MicroStrategy Incorporated (MSTR) Bundle
¿Quién invierte en Microstrategy Incorporated (MSTR) y por qué?
¿Quién invierte en Microstrategy Incorporated (MSTR) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Microstrategy Incorporated (MSTR) revela una variedad diversa de participantes, cada uno con distintas motivaciones y estrategias. Este capítulo profundiza en los tipos clave de inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para cuentas personales. A menudo buscan oportunidades de crecimiento y pueden estar influenciados por las tendencias y el sentimiento del mercado.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Por lo general, invierten un capital significativo y realizan una extensa investigación antes de tomar decisiones de inversión.
- Fondos de cobertura: Estos fondos a menudo emplean estrategias agresivas, incluida la venta corta y el apalancamiento. Pueden invertir en MSTR para capitalizar la volatilidad en el precio de las acciones o para obtener exposición a las tenencias de bitcoin de la compañía.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Microstrategy por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía se ha posicionado como líder en inteligencia y análisis empresariales, con un enfoque en la integración de las capacidades de IA en sus ofertas. Esto es evidente en sus ingresos de los servicios de suscripción, que alcanzó $ 74.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 59.7 millones en el mismo período de 2023.
- Bitcoin Holdings: Al 30 de septiembre de 2024, Microstrategy se mantiene aproximadamente 252,220 bitcoins, adquirido a un precio promedio de $39,266 por bitcoin. El precio de mercado de Bitcoin se informó en $71,812.70 A partir del 30 de octubre de 2024.
- Posición del mercado: La firma es reconocida por su enfoque innovador y tiene una fuerte presencia del mercado en análisis empresarial, mejorando su atractivo para los inversores a largo plazo.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en microstrategia:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, apostando por el crecimiento futuro de la compañía y la apreciación de sus activos de Bitcoin.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en la negociación a corto plazo para aprovechar las fluctuaciones de precios, impulsadas por el sentimiento del mercado y las noticias relacionadas con el rendimiento de la compañía y las tendencias del mercado de Bitcoin.
- Valor de inversión: Algunos inversores evalúan las acciones en función de su valor intrínseco, buscando oportunidades en las que el precio del mercado no refleje completamente los activos subyacentes de la compañía, particularmente sus activos digitales.
| Tipo de inversor | Motivación de inversión típica | Estrategia común | Métricas financieras recientes |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | Potencial de crecimiento | Negociación a corto plazo | Precio de las acciones: $ 71.81 (a partir del 30 de octubre de 2024) |
| Inversores institucionales | Crecimiento a largo plazo | Tenencia a largo plazo | Ingresos (9m 2024): $ 342.8 millones |
| Fondos de cobertura | Volatilidad del mercado | Venta corta | Bitcoin Holdings: 252,220 BTC |
Al 30 de septiembre de 2024, se informó la pérdida neta de Microstrategy en $ 495.9 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 340.0 millones Para el mismo período en 2023. Este desempeño financiero refleja la volatilidad asociada con sus importantes inversiones de bitcoin y desafíos operativos.
Propiedad institucional y principales accionistas de Microstrategy Incorporated (MSTR)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla resume a los mayores inversores institucionales en la compañía, junto con sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 15.47% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,000,000 | 12.38% |
| FMR LLC (Fidelity) | 1,800,000 | 11.16% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 9.29% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 7.45% |
Los cambios recientes en la propiedad indican que los inversores institucionales han mostrado un mayor interés en la empresa. Durante el último trimestre, BlackRock, Inc. aumentó su participación por 5%, mientras que Vanguard Group, Inc. aumentó su participación por 3%. Por el contrario, FMR LLC (Fidelity) redujo sus tenencias por 2%.
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en el precio de las acciones de la compañía y la estrategia general. Sus grandes participaciones pueden influir en la percepción del mercado y la confianza de los inversores. Por ejemplo, el reciente aumento en la propiedad institucional se ha correlacionado con un 10% Aumento del precio de las acciones durante el mes pasado. La presencia de estos inversores institucionales a menudo conduce a una mayor liquidez y estabilidad en las acciones, lo que lo hace más atractivo para otros inversores potenciales.
En resumen, el panorama de propiedad institucional es dinámico y afecta significativamente la salud financiera y el desempeño del mercado de la compañía.
Inversores clave y su influencia en Microstrategy Incorporated (MSTR)
Inversores clave y su impacto en Microstrategy Incorporated (MSTR)
A partir de 2024, el panorama de los inversores de Microstrategy presenta una combinación de inversores institucionales, accionistas activistas e individuos notables que influyen significativamente en la dirección y el rendimiento de las acciones de la compañía.
Inversores notables
Los inversores clave en Microstrategy incluyen:
- Blackrock, Inc. - Una de las empresas de gestión de activos más grandes a nivel mundial, que se mantiene aproximadamente 5.1% de las acciones en circulación de la compañía.
- Vanguard Group, Inc. - Otro jugador importante, con una participación de 8.2%.
- Michael Saylor - El cofundador y presidente ejecutivo, posee alrededor 11.1% de las acciones de la Compañía, impactando significativamente las decisiones estratégicas.
- Gestión de Wellington - se mantiene 6.5% de las acciones, contribuyendo al apoyo institucional.
Influencia del inversor
Estos inversores juegan un papel crucial en la configuración de las políticas de la empresa y los movimientos de acciones:
- Los inversores institucionales como BlackRock y Vanguard a menudo impulsan los cambios de gobernanza e iniciativas estratégicas que mejoran el valor de los accionistas.
- La importante propiedad de Michael Saylor le permite influir en las principales decisiones estratégicas, particularmente el enfoque de la compañía en la adquisición de bitcoins.
- Los inversores activistas pueden impulsar cambios en el gobierno corporativo y las estrategias operativas, particularmente durante las reuniones de los accionistas.
Movimientos recientes
Los movimientos recientes notables de los inversores clave incluyen:
- En el tercer trimestre de 2024, BlackRock aumentó su participación por 1.2 millones de acciones, reflejando la confianza en la estrategia a largo plazo de la empresa.
- Michael Saylor ha comprado constantemente acciones adicionales, demostrando su compromiso, con su última compra siendo 100,000 acciones en octubre de 2024.
- Vanguard ha ajustado sus tenencias, adquiriendo un adicional 500,000 acciones Durante las recientes fluctuaciones del mercado.
Impacto de las tenencias de bitcoins
Al 30 de septiembre de 2024, Microstrategy se mantiene aproximadamente 252,220 bitcoins, con un valor de carga total de $ 6.851 mil millones. El precio de compra promedio por bitcoin está cerca $39,266. Esta sustancial cartera de activos digitales influye en el sentimiento de los inversores y la volatilidad del precio de las acciones.
| Inversor | Apostar (%) | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5.1% | Aumento de la estaca por 1.2 millones de acciones en el tercer trimestre 2024. |
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | Adquirió un adicional 500,000 acciones recientemente. |
| Michael Saylor | 11.1% | Comprado 100,000 acciones en octubre de 2024. |
| Gestión de Wellington | 6.5% | No se informaron cambios recientes. |
En general, la influencia de estos inversores clave se refleja en el enfoque estratégico de la Compañía en Bitcoin, impactando tanto las decisiones operativas como el rendimiento de las acciones.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento entre los principales accionistas hacia la compañía es en gran medida neutral. Esto está influenciado por la volatilidad continua en el mercado de criptomonedas y las inversiones sustanciales de la compañía en activos digitales.
Reacciones recientes del mercado: La acción ha visto fluctuaciones significativas en respuesta a grandes movimientos de inversores. En el tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones experimentó una disminución de aproximadamente 30% Tras un informe de pérdidas sustanciales de deterioro de los activos digitales. $ 783.8 millones.
Perspectivas del analista: Los analistas permanecen divididos en el futuro de la compañía. Algunos ven el potencial de recuperación, citando la reciente emisión de $ 3.2 mil millones en notas mayores convertibles, que se utilizó principalmente para adquirir más bitcoin. Otros advierten que la volatilidad continua en los precios de Bitcoin podría conducir a mayores pérdidas por deterioro, afectando el rendimiento financiero general.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (340,174) mil | $ (143,441) mil | -137.3% |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(1.72) | $(1.01) | -70.3% |
| Pérdidas de deterioro de los activos digitales | $ 783,807 mil | $ 76,613 mil | +927.7% |
| Ingresos totales | $ 116,071 mil | $ 129,462 mil | -10.3% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 46.3 millones | $ 45.0 millones | +2.9% |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía se celebró aproximadamente 252,220 bitcoins valorado a un precio de compra agregado de $ 9.904 mil millones, reflejando un precio de compra promedio de aproximadamente $39,266 por bitcoin. El precio de mercado de Bitcoin al 30 de octubre de 2024 se informó en $71,812.70.
El enfoque estratégico de la compañía permanece en su negocio principal del software de análisis empresarial mientras navega por las complejidades de sus tenencias de activos digitales. Se espera que la adopción anticipada de ASU 2023-08, a partir del 1 de enero de 2025, introduzca una mayor volatilidad en los resultados financieros.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MicroStrategy Incorporated (MSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroStrategy Incorporated (MSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroStrategy Incorporated (MSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.