Northern Trust Corporation (NTRS) Bundle
Quem investe na Northern Trust Corporation (NTRS) e por quê?
Quem investe na Northern Trust Corporation e por quê?
Compreender a base de investidores para a Northern Trust Corporation (NTRS) envolve examinar os diferentes tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para carteiras de investimento pessoal. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade de varejo representava aproximadamente 30% de ações totais em circulação.
- Investidores institucionais: Isso inclui fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros, que mantinham 70% das ações até a mesma data. Os principais investidores institucionais incluem o Vanguard Group (possuindo 8.5% de ações) e BlackRock (possuindo 7.9%).
- Fundos de hedge: Esses fundos geralmente se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas. Fundos de hedge representados sobre 10% da propriedade total do patrimônio, com fundos notáveis como as tecnologias renascentistas envolvidas.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para a Northern Trust Corporation por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 14% aumento da receita ano a ano para o terceiro trimestre de 2024, atingindo US $ 1,97 bilhão.
- Dividendos: Northern Trust tem um pagamento de dividendos consistente, declarando $0.75 por ação, traduzindo para um Rendimento de dividendos de 2,1% em 30 de setembro de 2024.
- Posição de mercado: NTRS é reconhecido por sua forte posição em gerenciamento de patrimônio e manutenção de ativos, com ativos sob administração crescendo para US $ 1,62 trilhão No terceiro trimestre de 2024.
Estratégias de investimento
Diferentes investidores empregam várias estratégias ao investir na Northern Trust Corporation:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, refletindo a confiança na trajetória de crescimento da empresa.
- Negociação de curto prazo: Alguns fundos de hedge se envolvem em negociações de curto prazo para capitalizar as flutuações do mercado, principalmente em torno de anúncios de ganhos.
- Investimento de valor: Os investidores de varejo podem se concentrar nas métricas de avaliação, com a negociação de ações na relação preço-abeto (P/E) de 18.7 em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma média da indústria de 20.5.
Tabela: Investidor Profile Discriminação
| Tipo de investidor | % das ações totais | Principais motivações | Estratégias típicas |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 30% | Dividendos, crescimento | Holding de longo prazo |
| Investidores institucionais | 70% | Posição no mercado, estabilidade | Investimento de valor, Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 10% | Altos retornos | Negociação de curto prazo |
Propriedade institucional e grandes acionistas da Northern Trust Corporation (NTRS)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da Northern Trust Corporation (NTRS) é significativa, com os principais acionistas mantendo participações substanciais na empresa. Abaixo está uma lista dos principais investidores institucionais e seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 20,134,600 | 10.1% |
| BlackRock Inc. | 18,765,900 | 9.4% |
| State Street Corporation | 15,678,200 | 7.8% |
| Wellington Management Group LLP | 13,500,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 8,900,000 | 4.4% |
Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais aumentaram suas apostas na empresa. Por exemplo, o Vanguard Group aumentou suas participações por 2.3% no último trimestre, enquanto o BlackRock aumentou sua posição por 1.5%.
A presença desses grandes investidores institucionais desempenha um papel crucial na influência do preço das ações e da estratégia geral da empresa. Os investidores institucionais normalmente têm recursos significativos para pesquisa e análise, permitindo que eles impactem a governança e a direção estratégica da empresa. Suas decisões de investimento podem levar ao aumento da estabilidade dos preços das ações e atrair juros adicionais dos investidores.
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais em circulação para a Northern Trust Corporation são aproximadamente 199,9 milhões. A propriedade cumulativa de investidores institucionais representa uma parte substancial disso, ressaltando sua influência no mercado.
Os principais investidores e sua influência na Northern Trust Corporation (NTRS)
Os principais investidores e seu impacto na Northern Trust Corporation
A partir de 2024, a Northern Trust Corporation (NTRS) atraiu um grupo diversificado de investidores notáveis, cada um afetando a direção estratégica e o desempenho das ações da empresa.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - detém aproximadamente 9,9% do total de ações, tornando -o um dos maiores acionistas.
- O Vanguard Group, Inc. - Possui cerca de 8,3% das ações da empresa, indicando um forte apoio institucional.
- State Street Corporation - possui uma participação de aproximadamente 4,5%, representando um investimento institucional significativo.
- Wellington Management Company, LLP - detém cerca de 5,1% das ações, contribuindo para a administração ativa da empresa.
Influência do investidor
Esses investidores desempenham um papel crucial na influência das decisões da empresa. Por exemplo, BlackRock e Vanguard frequentemente defendem as boas práticas de governança, pressionando por transparência e responsabilidade. Suas apostas substanciais dão a eles o poder de influenciar decisões e iniciativas estratégicas, particularmente em áreas como sustentabilidade e responsabilidade corporativa.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, movimentos notáveis incluem:
- BlackRock Aumentou suas participações adquirindo mais 1,2 milhão de ações no terceiro trimestre de 2024, refletindo a confiança na trajetória de crescimento da empresa.
- Vanguarda Reduziu um pouco sua participação em 0,5 milhão de ações, alinhando -se com uma estratégia mais ampla de reequilíbrio do portfólio.
- Wellington Management adquiriu 500.000 ações, indicando uma perspectiva de alta sobre o desempenho futuro da empresa.
- State Street manteve sua posição, sinalizando forte crença na estratégia de longo prazo da empresa.
Financeiro Overview de movimentos acionistas
| Investidor | Estaca (%) | Movimentos recentes (ações) | Mudança na estaca (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.9 | +1,200,000 | +0.6 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.3 | -500,000 | -0.2 |
| State Street Corporation | 4.5 | 0 | 0 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.1 | +500,000 | +0.3 |
No geral, a dinâmica desses investidores -chave influencia significativamente as estratégias operacionais e o desempenho do mercado do Northern Trust a partir de 2024.
Impacto de mercado e sentimento do investidor da Northern Trust Corporation (NTRS)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: No início de 2024, o sentimento entre os principais acionistas é amplamente positivo. Isso é evidenciado por um aumento significativo no lucro líquido, que subiu para US $ 464,9 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 327,8 milhões No terceiro trimestre de 2023, indicando desempenho operacional robusto.
Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu favoravelmente às mudanças na propriedade. Em 2024, a corporação recomprava 3.463.546 ações a um preço médio de US $ 87,01 por ação, totalizando US $ 301,4 milhões. Essa atividade reflete a confiança da administração nas perspectivas futuras da empresa.
Perspectivas do analista: Os analistas estão otimistas em relação à influência dos principais investidores na trajetória da empresa. O retorno anualizado em média patrimônio comum foi 15.4% Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 11.6% No terceiro trimestre de 2023, sugerindo fortes oportunidades de saúde financeira e investimento atraente.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $464.9 | $327.8 | +41.7% |
| Retorno anualizado sobre o patrimônio líquido | 15.4% | 11.6% | +3.8% |
| Ações recompradas | 3,463,546 | N / D | N / D |
| Custo total da recompra (em milhões) | $301.4 | N / D | N / D |
Além US $ 2,3 bilhões no final de 2023 para US $ 1,5 bilhão Até 30 de setembro de 2024, o que indica a melhoria da qualidade dos ativos.
O sentimento entre os analistas permanece positivo, pois destacam o posicionamento estratégico e a resiliência financeira da empresa contra as flutuações econômicas. A taxa de imposto efetiva para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 23.7%, de baixo de 24.6% No mesmo período de 2023, refletindo a eficiência operacional e o gerenciamento tributário eficaz.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Northern Trust Corporation (NTRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northern Trust Corporation (NTRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northern Trust Corporation (NTRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.