Morgan Stanley (MS) Bundle
Um Overview de Morgan Stanley (MS)
Resumo geral de Morgan Stanley
O Morgan Stanley, estabelecido em 1935, é uma empresa líder de serviços financeiros globais que fornece uma ampla gama de serviços de banco de investimento, valores mobiliários, gerenciamento de patrimônio e gerenciamento de investimentos. A empresa opera em três segmentos de negócios primários: valores mobiliários institucionais, gerenciamento de patrimônio e gerenciamento de investimentos.
A partir de 2024, Morgan Stanley relatou ativos totais de US $ 1,26 trilhão e ativos totais de cliente alcançados US $ 6 trilhões. A empresa possui um fluxo de receita diversificado, com contribuições significativas de serviços de consultoria, negociação e gerenciamento de ativos.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Morgan Stanley relatou receitas líquidas de US $ 45,5 bilhões, um aumento de 10% de US $ 41,2 bilhões no período do ano anterior. Lucro líquido aplicável a Morgan Stanley foi US $ 9,7 bilhões, refletindo um aumento de 28% em comparação com US $ 7,6 bilhões no ano anterior. Os ganhos diluídos por ação ordinária foram $5.73, um aumento de 32% de $4.33 no ano anterior.
Somente no terceiro trimestre de 2024, as receitas líquidas alcançaram US $ 15,4 bilhões, um aumento de 16% de US $ 13,3 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido para o trimestre foi US $ 3,2 bilhões, marcando um aumento de 32% de US $ 2,4 bilhões no trimestre do ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas líquidas (US $ em bilhões) | 15.4 | 13.3 | 45.5 | 41.2 |
| Lucro líquido (US $ em bilhões) | 3.2 | 2.4 | 9.7 | 7.6 |
| Ganhos por ação diluída | 1.88 | 1.38 | 5.73 | 4.33 |
O segmento institucional de títulos gerou receitas líquidas de US $ 20,8 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024, enquanto o gerenciamento de patrimônio trazia US $ 20,9 bilhões. Gerenciamento de investimentos contribuído US $ 4,2 bilhões no mesmo período.
Introdução à empresa como uma das principais empresas do setor
O Morgan Stanley é um participante formidável no setor de serviços financeiros, classificado consistentemente entre as principais empresas em todo o mundo. O desempenho robusto da empresa em bancos de investimento, gerenciamento de ativos e gerenciamento de patrimônio posicionou -o como líder no mercado. Com um compromisso com a inovação e o atendimento ao cliente, o Morgan Stanley continua se adaptando ao cenário financeiro em evolução.
Em 30 de setembro de 2024, Morgan Stanley relatou ativos totais de clientes de US $ 6 trilhões e ativos baseados em taxas de US $ 2,3 trilhões. A empresa adicionou novos ativos líquidos de US $ 64 bilhões Somente no terceiro trimestre, destacando sua forte trajetória de crescimento.
Declaração de Missão de Morgan Stanley (MS)
Declaração de Missão de Morgan Stanley (MS)
A declaração de missão do Morgan Stanley enfatiza seu compromisso de fornecer serviços financeiros de alta qualidade, promovendo uma cultura de integridade, excelência e inovação. Esta missão orienta os objetivos de longo prazo da empresa e as decisões estratégicas, garantindo o alinhamento com seus valores centrais e interesses das partes interessadas.
Componente central 1: foco do cliente
O primeiro componente central da declaração de missão do Morgan Stanley é seu compromisso inabalável com o foco do cliente. A empresa se esforça para entender e atender às necessidades exclusivas de seus clientes, fornecendo soluções personalizadas que aumentam seu sucesso financeiro. Em 2024, o Morgan Stanley relatou ativos totais de clientes atingindo US $ 6 trilhões, refletindo os clientes de confiança e confiança na empresa.
| Categoria de ativo do cliente | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Ativos de gerenciamento de patrimônio | $2,302 |
| Ativos de gerenciamento de investimentos | $1,600 |
| Total de ativos do cliente | $6,000 |
Componente Core 2: Integridade
A integridade é o segundo pilar da missão de Morgan Stanley. A empresa enfatiza práticas éticas e transparência em todas as suas negociações, o que é fundamental para manter relacionamentos de longo prazo com clientes e partes interessadas. Em 2024, a taxa de imposto efetiva do Morgan Stanley foi 22.7%, mostrando seu compromisso com a conformidade e a governança responsável.
Componente Core 3: Inovação
O terceiro componente central é a inovação. O Morgan Stanley investe continuamente em tecnologia e infraestrutura para aprimorar suas ofertas de serviços. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou um 7% de aumento Nas despesas de não compensação, impulsionadas principalmente por gastos com tecnologia superior, ressaltando seu foco em soluções inovadoras para atender às demandas de mercado em evolução.
| Métrica financeira | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $15,383 | $13,273 | 16% |
| Resultado líquido | $3,226 | $2,435 | 32% |
| Ganhos por ação | $1.88 | $1.38 | 36% |
Essas métricas financeiras refletem o crescimento e adaptabilidade do Morgan Stanley em um cenário competitivo, alinhando -se com sua missão de fornecer serviços financeiros superiores por meio de soluções inovadoras.
Declaração de Visão de Morgan Stanley (MS)
Declaração de visão Overview
A Declaração de Visão do Morgan Stanley enfatiza seu compromisso em atender clientes com soluções financeiras inovadoras, promover o crescimento sustentável e liderar o cenário de gerenciamento de investimentos. A partir de 2024, essa visão reflete as prioridades estratégicas e o posicionamento do mercado da empresa.
Abordagem centrada no cliente
Um componente central da visão de Morgan Stanley é priorizar as necessidades de seus clientes. A empresa pretende fornecer serviços financeiros personalizados que melhorem a satisfação e a lealdade do cliente.
- Receitas líquidas para gerenciamento de patrimônio alcançado US $ 20,9 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 19,6 bilhões no mesmo período de 2023.
- A empresa adicionou US $ 64 bilhões nos novos ativos líquidos durante o terceiro trimestre de 2024, trazendo ativos totais de clientes para US $ 6 trilhões.
Inovação e tecnologia
O Morgan Stanley se dedica a alavancar a tecnologia para impulsionar a inovação em serviços financeiros. Esse compromisso é evidente em seus investimentos em plataformas e análises digitais.
- A empresa relatou um 7% de aumento em despesas sem compensação relacionadas a investimentos em tecnologia no período atual do ano.
- As despesas de compensação e benefícios aumentaram por 7% para US $ 19,9 bilhões Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, refletindo investimentos em talentos para apoiar iniciativas de tecnologia.
Crescimento e responsabilidade sustentáveis
Outro aspecto crucial da visão de Morgan Stanley é seu compromisso com o crescimento sustentável e a responsabilidade corporativa. A empresa se concentra na integração de fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas estratégias de negócios.
- A empresa tem o objetivo de alcançar um 20% de retorno sobre o patrimônio comum tangível (ROTCE), enfatizando o crescimento, mantendo a eficiência de capital.
- Em 30 de setembro de 2024, o índice de capital de nível 1 de nível 1 de patrimônio líquido de Morgan Stanley ficou 15.1%, indicando práticas robustas de gerenciamento de capital.
Liderança global em gerenciamento de investimentos
O Morgan Stanley pretende ser líder no setor global de gerenciamento de investimentos, oferecendo uma ampla gama de soluções de gerenciamento de ativos.
- Em 30 de setembro de 2024, os ativos da empresa sob gestão (AUM) alcançaram US $ 1,6 trilhão, refletindo um forte desempenho nas receitas de gerenciamento de ativos.
- As receitas líquidas de gestão de investimentos totalizaram US $ 4,2 bilhões no período atual do ano, demonstrando crescimento de US $ 3,9 bilhões em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receitas líquidas de gerenciamento de patrimônio (US $ bilhão) | 20.9 | 19.6 |
| Novos ativos líquidos (US $ bilhão) | 64 | N / D |
| Total de ativos do cliente (US $ trilhão) | 6 | N / D |
| Receitas líquidas de gerenciamento de investimentos (US $ bilhão) | 4.2 | 3.9 |
| Razão de capital de nível 1 de patrimônio líquido (%) | 15.1 | N / D |
| Rotce meta (%) | 20 | N / D |
Conclusão
A declaração de visão de Morgan Stanley, a partir de 2024, ressalta seu compromisso com o atendimento ao cliente, inovação, sustentabilidade e liderança em gerenciamento de investimentos. Esses elementos são parte integrante da estratégia e foco operacional da empresa, orientando seus esforços para navegar nas complexidades do cenário financeiro.
Valores centrais de Morgan Stanley (MS)
Cliente primeiro
Em Morgan Stanley, o valor principal do "Cliente First" enfatiza a importância de priorizar as necessidades do cliente e fornecer soluções financeiras personalizadas. Esse valor é fundamental para manter relacionamentos de longo prazo e confiança com os clientes.
Em 2024, o Morgan Stanley registrou receitas líquidas de US $ 45,5 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, um aumento de 10% em relação a US $ 41,2 bilhões no ano anterior. Esse crescimento reflete o compromisso da empresa em aprimorar os serviços ao cliente e fornecer soluções de valor agregado em seus segmentos de negócios.
Além disso, o segmento de gerenciamento de patrimônio gerou US $ 20,9 bilhões em receita líquida durante os primeiros nove meses de 2024, representando um aumento de 7% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é impulsionado por uma maior receita de gerenciamento de ativos e aumento do envolvimento do cliente.
Integridade
A integridade é fundamental para as operações do Morgan Stanley, influenciando todas as decisões e ações. A empresa adere a altos padrões éticos, garantindo transparência e responsabilidade em todas as suas negociações.
Em 2024, a taxa de imposto efetiva do Morgan Stanley foi de 22,7%, refletindo seu compromisso de cumprir os requisitos regulatórios e manter as práticas financeiras éticas. A empresa também registrou uma provisão para perdas de crédito de US $ 149 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro, indicando gerenciamento prudente de riscos e um compromisso com a integridade nos relatórios financeiros.
Excelência
A busca pela excelência leva Morgan Stanley a fornecer resultados superiores de forma consistente. Esse valor central é incorporado nas práticas de cultura e operacional da empresa.
No terceiro trimestre de 2024, o Morgan Stanley alcançou um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 13,1%, acima de 10% no ano anterior, demonstrando maior eficiência operacional e excelência em desempenho. Além disso, o segmento institucional de valores mobiliários reportou receitas líquidas de US $ 6,8 bilhões, refletindo um forte desempenho em patrimônio líquido e negociação de renda fixa, que mostra o compromisso da empresa com a excelência na execução de atendimento ao cliente e no mercado.
Inovação
A inovação está no centro da estratégia de Morgan Stanley, permitindo que a empresa se adapte às mudanças nas condições do mercado e as necessidades do cliente de maneira eficaz.
Em 2024, os gastos com tecnologia do Morgan Stanley aumentaram significativamente, refletindo seu investimento em soluções inovadoras para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional. As despesas totais de não compensação aumentaram para US $ 12,8 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro, representando um aumento de 3% impulsionado por despesas com tecnologia mais altas.
Além disso, a empresa relatou fluxos líquidos positivos de longo prazo de US $ 7 bilhões em seu segmento de gerenciamento de investimentos, destacando o sucesso de suas estratégias inovadoras de investimento.
Diversidade e inclusão
A diversidade e a inclusão são essenciais para os valores de Morgan Stanley, promovendo uma cultura onde diversas perspectivas são valorizadas e incentivadas. Esse compromisso aprimora a tomada de decisões e impulsiona melhores resultados de negócios.
Em setembro de 2024, o Morgan Stanley relatou que as mulheres representavam 45% de sua força de trabalho global, e a empresa estabeleceu metas ambiciosas para aumentar a diversidade em todos os níveis. Além disso, a empresa investiu em vários programas destinados a promover a diversidade em sua força de trabalho e liderança, reforçando seu compromisso com esse valor central.
| Valor central | Métricas -chave | Exemplo de iniciativas |
|---|---|---|
| Cliente primeiro | Receitas líquidas: US $ 45,5 bilhões (2024 YTD) | Estratégias aprimoradas de engajamento do cliente |
| Integridade | Taxa de imposto efetiva: 22,7% | Práticas prudentes de gerenciamento de riscos |
| Excelência | ROE: 13,1% | Forte desempenho em títulos institucionais |
| Inovação | Os gastos com tecnologia aumentam | Investimento em soluções inovadoras |
| Diversidade e inclusão | Mulheres na força de trabalho: 45% | Programas de diversidade e iniciativas |
Morgan Stanley (MS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Morgan Stanley (MS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Morgan Stanley (MS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Morgan Stanley (MS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.