Morgan Stanley (MS) Bundle
ان Overview مورجان ستانلي (MS)
ملخص عام لمورجان ستانلي
تأسست شركة مورغان ستانلي عام 1935، وهي شركة خدمات مالية عالمية رائدة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الثروات وخدمات إدارة الاستثمار. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: الأوراق المالية المؤسسية، وإدارة الثروات، وإدارة الاستثمار.
اعتبارًا من عام 2024، أبلغ مورجان ستانلي عن إجمالي أصول قدرها 1.26 تريليون دولار ووصل إجمالي أصول العميل 6 تريليون دولار. وتمتلك الشركة مصادر إيرادات متنوعة، مع مساهمات كبيرة من الخدمات الاستشارية والتداول وإدارة الأصول.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن مورجان ستانلي عن إيرادات صافية قدرها 45.5 مليار دولار، بزيادة 10% من 41.2 مليار دولار في فترة العام السابق. وكان صافي الدخل المطبق على مورغان ستانلي 9.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 28٪ مقارنة بـ 7.6 مليار دولار في العام السابق. كانت الأرباح المخففة لكل سهم عادي $5.73، بزيادة 32% عن $4.33 في العام السابق.
وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده، وصل صافي الإيرادات 15.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 16% من 13.3 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي دخل الربع 3.2 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 32٪ من 2.4 مليار دولار في الربع من العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالمليارات) | 15.4 | 13.3 | 45.5 | 41.2 |
| صافي الدخل (بالمليارات) | 3.2 | 2.4 | 9.7 | 7.6 |
| الأرباح لكل سهم مخفف | 1.88 | 1.38 | 5.73 | 4.33 |
حقق قطاع الأوراق المالية المؤسسية إيرادات صافية قدرها 20.8 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين تم إدخال إدارة الثروات 20.9 مليار دولار. ساهمت إدارة الاستثمار 4.2 مليار دولار في نفس الفترة.
مقدمة عن الشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
يقف مورجان ستانلي كلاعب هائل في صناعة الخدمات المالية، حيث يتم تصنيفه باستمرار بين أفضل الشركات على مستوى العالم. إن الأداء القوي للشركة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات جعلها رائدة في السوق. ومع التزامه بالابتكار وخدمة العملاء، يواصل مورجان ستانلي التكيف مع المشهد المالي المتطور.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ مورجان ستانلي عن إجمالي أصول العملاء بقيمة 6 تريليون دولار والأصول القائمة على الرسوم 2.3 تريليون دولار. وأضافت الشركة صافي أصول جديدة قدرها 64 مليار دولار في الربع الثالث وحده، مما يسلط الضوء على مسار النمو القوي.
بيان مهمة مورجان ستانلي (MS)
بيان مهمة مورجان ستانلي (MS)
يؤكد بيان مهمة مورجان ستانلي على التزامه بتقديم خدمات مالية عالية الجودة مع تعزيز ثقافة النزاهة والتميز والابتكار. توجه هذه المهمة أهداف الشركة طويلة المدى وقراراتها الإستراتيجية، مما يضمن التوافق مع قيمها الأساسية ومصالح أصحاب المصلحة.
المكون الأساسي 1: التركيز على العميل
العنصر الأساسي الأول في بيان مهمة مورجان ستانلي هو التزامه الثابت بالتركيز على العملاء. وتسعى الشركة جاهدة لفهم وتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها، وتقديم حلول مخصصة تعزز نجاحهم المالي. في عام 2024، أبلغ مورجان ستانلي عن وصول إجمالي أصول العملاء إلى 6 تريليون دولارمما يعكس ثقة العملاء وثقتهم في الشركة.
| فئة أصول العميل | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| أصول إدارة الثروات | $2,302 |
| أصول إدارة الاستثمار | $1,600 |
| إجمالي أصول العميل | $6,000 |
المكون الأساسي 2: النزاهة
تمثل النزاهة الركيزة الثانية لمهمة مورجان ستانلي. تؤكد الشركة على الممارسات الأخلاقية والشفافية في جميع تعاملاتها، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء وأصحاب المصلحة. في عام 2024، كان معدل الضريبة الفعلي لمورغان ستانلي هو 22.7%، وإظهار التزامها بالامتثال والحوكمة المسؤولة.
المكون الأساسي 3: الابتكار
العنصر الأساسي الثالث هو الابتكار. تستثمر شركة Morgan Stanley باستمرار في التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز عروض خدماتها. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن أ زيادة 7% في النفقات غير التعويضية، مدفوعة في المقام الأول بالإنفاق العالي على التكنولوجيا، مما يؤكد تركيزها على الحلول المبتكرة لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
| المقياس المالي | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $15,383 | $13,273 | 16% |
| صافي الدخل | $3,226 | $2,435 | 32% |
| ربحية السهم | $1.88 | $1.38 | 36% |
تعكس هذه المقاييس المالية نمو مورغان ستانلي وقدرته على التكيف في بيئة تنافسية، بما يتماشى مع مهمته المتمثلة في تقديم خدمات مالية متفوقة من خلال حلول مبتكرة.
بيان رؤية مورجان ستانلي (MS)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية مورجان ستانلي على التزامه بخدمة العملاء بحلول مالية مبتكرة، وتعزيز النمو المستدام، والريادة في مشهد إدارة الاستثمار. اعتبارًا من عام 2024، تعكس هذه الرؤية الأولويات الإستراتيجية للشركة وموقعها في السوق.
نهج يركز على العميل
أحد العناصر الأساسية في رؤية مورجان ستانلي هو إعطاء الأولوية لاحتياجات عملائه. تهدف الشركة إلى تقديم خدمات مالية مخصصة تعزز رضا العملاء وولائهم.
- الوصول إلى صافي إيرادات إدارة الثروات 20.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 19.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- وأضافت الشركة 64 مليار دولار في صافي الأصول الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2024، ليصل إجمالي أصول العملاء إلى 6 تريليون دولار.
الابتكار والتكنولوجيا
يلتزم مورجان ستانلي بالاستفادة من التكنولوجيا لدفع الابتكار في الخدمات المالية. ويتجلى هذا الالتزام في استثماراتها في المنصات الرقمية والتحليلات.
- وذكرت الشركة أ زيادة 7% في المصاريف غير التعويضية المتعلقة باستثمارات التكنولوجيا خلال الفترة الحالية.
- ارتفعت مصاريف التعويضات والمزايا بنسبة 7% ل 19.9 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الاستثمارات في المواهب لدعم المبادرات التكنولوجية.
النمو المستدام والمسؤولية
ومن الجوانب الحاسمة الأخرى في رؤية مورجان ستانلي التزامه بالنمو المستدام ومسؤولية الشركات. تركز الشركة على دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيات أعمالها.
- الشركة لديها هدف لتحقيق عائد 20% على الأسهم العادية الملموسة (ROTCE)، مع التركيز على النمو مع الحفاظ على كفاءة رأس المال.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة رأس المال من المستوى الأول للأسهم العادية لمورجان ستانلي عند 15.1%مما يشير إلى ممارسات قوية لإدارة رأس المال.
الريادة العالمية في إدارة الاستثمار
يهدف مورجان ستانلي إلى أن يكون رائدًا في صناعة إدارة الاستثمار العالمية، حيث يقدم مجموعة واسعة من حلول إدارة الأصول.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة إلى 1.6 تريليون دولارمما يعكس الأداء القوي في إيرادات إدارة الأصول.
- وبلغ صافي إيرادات إدارة الاستثمار 4.2 مليار دولار في الفترة من العام الحالي، مما يدل على نمو من 3.9 مليار دولار في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إدارة الثروات صافي الإيرادات (مليار دولار) | 20.9 | 19.6 |
| صافي الأصول الجديدة (مليار دولار) | 64 | لا يوجد |
| إجمالي أصول العميل (تريليون دولار) | 6 | لا يوجد |
| إدارة الاستثمار صافي الإيرادات (مليار دولار) | 4.2 | 3.9 |
| نسبة رأس المال من الطبقة الأولى للأسهم العادية (%) | 15.1 | لا يوجد |
| هدف ROTCE (%) | 20 | لا يوجد |
خاتمة
يؤكد بيان رؤية مورغان ستانلي اعتبارًا من عام 2024 على التزامه بخدمة العملاء والابتكار والاستدامة والقيادة في إدارة الاستثمار. تعتبر هذه العناصر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة وتركيزها التشغيلي، حيث توجه جهودها للتغلب على تعقيدات المشهد المالي.
القيم الأساسية لمورجان ستانلي (MS)
العميل أولا
في مورجان ستانلي، تؤكد القيمة الأساسية لـ "العميل أولاً" على أهمية إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتقديم حلول مالية مخصصة. هذه القيمة أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على العلاقات والثقة طويلة الأمد مع العملاء.
في عام 2024، أعلن مورجان ستانلي عن إيرادات صافية قدرها 45.5 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، بزيادة 10٪ من 41.2 مليار دولار في العام السابق. ويعكس هذا النمو التزام الشركة بتعزيز خدمات العملاء وتوفير حلول ذات قيمة مضافة عبر قطاعات أعمالها.
بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع إدارة الثروات 20.9 مليار دولار من صافي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات إدارة الأصول وزيادة مشاركة العملاء.
نزاهة
تعتبر النزاهة أساسًا لعمليات مورجان ستانلي، حيث تؤثر على كل قرار وإجراء. وتلتزم الشركة بالمعايير الأخلاقية العالية، مما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع تعاملاتها.
وفي عام 2024، بلغ معدل الضريبة الفعلي لمورغان ستانلي 22.7%، مما يعكس التزامه بالامتثال للمتطلبات التنظيمية والحفاظ على الممارسات المالية الأخلاقية. كما أبلغت الشركة عن مخصص لخسائر الائتمان بقيمة 149 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مما يشير إلى إدارة المخاطر الحكيمة والالتزام بالنزاهة في إعداد التقارير المالية.
التميز
إن السعي وراء التميز يدفع مورجان ستانلي إلى تقديم نتائج متفوقة باستمرار. هذه القيمة الأساسية مضمنة في ثقافة الشركة وممارساتها التشغيلية.
وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق مورجان ستانلي عائدًا على حقوق المساهمين بنسبة 13.1%، ارتفاعًا من 10% في العام السابق، مما يدل على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتميز في الأداء. علاوة على ذلك، سجل قطاع الأوراق المالية المؤسسية إيرادات صافية قدرها 6.8 مليار دولار، مما يعكس الأداء القوي في تداول الأسهم والدخل الثابت، مما يوضح التزام الشركة بالتميز في خدمة العملاء وتنفيذ السوق.
ابتكار
يقع الابتكار في قلب استراتيجية مورجان ستانلي، مما يمكّن الشركة من التكيف مع ظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء بشكل فعال.
وفي عام 2024، زاد إنفاق مورجان ستانلي على التكنولوجيا بشكل كبير، مما يعكس استثماره في الحلول المبتكرة لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. وارتفع إجمالي النفقات غير التعويضية إلى 12.8 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% مدفوعة بارتفاع نفقات التكنولوجيا.
علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن تدفقات صافية إيجابية طويلة الأجل بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع إدارة الاستثمار، مما يسلط الضوء على نجاح استراتيجياتها الاستثمارية المبتكرة.
التنوع والشمول
يعد التنوع والشمول من العناصر الأساسية لقيم مورجان ستانلي، مما يعزز ثقافة يتم فيها تقدير وتشجيع وجهات النظر المتنوعة. يعزز هذا الالتزام عملية صنع القرار ويؤدي إلى نتائج أعمال أفضل.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أفادت شركة مورجان ستانلي أن النساء يمثلن 45% من القوى العاملة العالمية لديها، وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة لزيادة التنوع على جميع المستويات. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة في برامج مختلفة تهدف إلى تعزيز التنوع داخل القوى العاملة والقيادة لديها، وتعزيز التزامها بهذه القيمة الأساسية.
| القيمة الأساسية | المقاييس الرئيسية | المبادرات النموذجية |
|---|---|---|
| العميل أولا | صافي الإيرادات: 45.5 مليار دولار (2024 حتى تاريخه) | تعزيز استراتيجيات مشاركة العملاء |
| نزاهة | معدل الضريبة الفعلي: 22.7% | ممارسات إدارة المخاطر الحكيمة |
| التميز | العائد على حقوق المساهمين: 13.1% | أداء قوي في الأوراق المالية المؤسسية |
| ابتكار | زيادة الإنفاق على التكنولوجيا | الاستثمار في الحلول المبتكرة |
| التنوع والشمول | النساء في القوى العاملة: 45% | برامج ومبادرات التنوع |
Morgan Stanley (MS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Morgan Stanley (MS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Morgan Stanley (MS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Morgan Stanley (MS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.