Morgan Stanley (MS) Bundle
Un Overview de Morgan Stanley (MS)
Résumé général de Morgan Stanley
Morgan Stanley, créé en 1935, est une société mondiale de services financiers mondiaux qui fournit un large éventail de services de banque d'investissement, de titres, de gestion de patrimoine et de gestion des investissements. La société opère dans trois segments d'activités principaux: les titres institutionnels, la gestion de la patrimoine et la gestion des investissements.
En 2024, Morgan Stanley a signalé un actif total 1,26 billion de dollars et les actifs du client total atteint 6 billions de dollars. La société a une source de revenus diversifiée, avec des contributions importantes des services consultatifs, des échanges et de la gestion des actifs.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Morgan Stanley a déclaré des revenus nets de 45,5 milliards de dollars, une augmentation de 10% par rapport 41,2 milliards de dollars au cours de la période de l'année précédente. Le résultat net applicable à Morgan Stanley était 9,7 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 28% par rapport à 7,6 milliards de dollars l'année précédente. Le bénéfice dilué par action ordinaire était $5.73, en hausse de 32% de $4.33 l'année précédente.
Au troisième trimestre de 2024 seulement, les revenus nets ont atteint 15,4 milliards de dollars, une augmentation de 16% par rapport 13,3 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice net du trimestre était 3,2 milliards de dollars, marquant une augmentation de 32% de 2,4 milliards de dollars au cours du trimestre de l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets ($ en milliards) | 15.4 | 13.3 | 45.5 | 41.2 |
| Revenu net ($ en milliards) | 3.2 | 2.4 | 9.7 | 7.6 |
| Bénéfice par action diluée | 1.88 | 1.38 | 5.73 | 4.33 |
Le segment des valeurs mobilières institutionnelles a généré des revenus nets de 20,8 milliards de dollars pendant les neuf premiers mois de 2024, tandis que la gestion de la patrimoine a apporté 20,9 milliards de dollars. La gestion des investissements a contribué 4,2 milliards de dollars dans la même période.
Introduction à l'entreprise comme l'une des principales entreprises de l'industrie
Morgan Stanley est un acteur formidable dans l'industrie des services financiers, régulièrement classé parmi les meilleures entreprises du monde entier. Les performances solides de la société dans la banque d’investissement, la gestion des actifs et la gestion de la patrimoine l’ont positionnée en tant que leader sur le marché. Avec un engagement envers l'innovation et le service à la clientèle, Morgan Stanley continue de s'adapter au paysage financier en évolution.
Au 30 septembre 2024, Morgan Stanley a signalé un total des actifs du client de 6 billions de dollars et les actifs fondés sur les frais de 2,3 billions de dollars. L'entreprise a ajouté de nouveaux actifs nets de 64 milliards de dollars Au troisième trimestre seulement, soulignant sa forte trajectoire de croissance.
Énoncé de mission de Morgan Stanley (MS)
Énoncé de mission de Morgan Stanley (MS)
L'énoncé de mission de Morgan Stanley souligne son engagement à fournir des services financiers de haute qualité tout en favorisant une culture d'intégrité, d'excellence et d'innovation. Cette mission guide les objectifs à long terme de l'entreprise et les décisions stratégiques, garantissant l'alignement avec ses valeurs fondamentales et ses intérêts des parties prenantes.
Composant central 1: Focus du client
Le premier élément central de l'énoncé de mission de Morgan Stanley est son engagement inébranlable envers la concentration du client. L'entreprise s'efforce de comprendre et de répondre aux besoins uniques de ses clients, offrant des solutions sur mesure qui améliorent leur succès financier. En 2024, Morgan Stanley a déclaré que les actifs du client total atteignent 6 billions de dollars, reflétant la confiance des clients de confiance et de confiance dans l'entreprise.
| Catégorie d'actifs du client | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Actifs de gestion de patrimoine | $2,302 |
| Actifs de gestion des investissements | $1,600 |
| Actifs totaux du client | $6,000 |
Composant central 2: intégrité
L'intégrité est le deuxième pilier de la mission de Morgan Stanley. L'entreprise met l'accent sur les pratiques éthiques et la transparence dans toutes ses transactions, ce qui est essentiel pour maintenir les relations à long terme avec les clients et les parties prenantes. En 2024, le taux d'imposition effectif de Morgan Stanley était 22.7%, présentant son engagement envers la conformité et la gouvernance responsable.
Core Composant 3: Innovation
Le troisième composant central est l'innovation. Morgan Stanley investit continuellement dans la technologie et les infrastructures pour améliorer ses offres de services. Au troisième trimestre de 2024, l'entreprise a rapporté un Augmentation de 7% Dans les dépenses de non-comparaison, principalement motivées par des dépenses technologiques plus élevées, soulignant son accent sur les solutions innovantes pour répondre aux demandes en évolution du marché.
| Métrique financière | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $15,383 | $13,273 | 16% |
| Revenu net | $3,226 | $2,435 | 32% |
| Bénéfice par action | $1.88 | $1.38 | 36% |
Ces mesures financières reflètent la croissance et l'adaptabilité de Morgan Stanley dans un paysage concurrentiel, s'alignant sur sa mission de fournir des services financiers supérieurs grâce à des solutions innovantes.
Énoncé de vision de Morgan Stanley (MS)
Énoncé de vision Overview
L'énoncé de vision de Morgan Stanley souligne son engagement à servir les clients avec des solutions financières innovantes, à favoriser une croissance durable et à mener dans le paysage de la gestion des investissements. En 2024, cette vision reflète les priorités stratégiques de l'entreprise et le positionnement du marché.
Approche centrée sur le client
Un élément central de la vision de Morgan Stanley est de prioriser les besoins de ses clients. L'entreprise vise à fournir des services financiers sur mesure qui améliorent la satisfaction et la fidélité des clients.
- Les revenus nets pour la gestion de la patrimoine ont atteint 20,9 milliards de dollars dans les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 19,6 milliards de dollars dans la même période de 2023.
- L'entreprise a ajouté 64 milliards de dollars dans les nouveaux actifs nets au cours du troisième trimestre de 2024, apportant le total des actifs du client à 6 billions de dollars.
Innovation et technologie
Morgan Stanley se consacre à tirer parti de la technologie pour stimuler l'innovation dans les services financiers. Cet engagement est évident dans ses investissements dans les plateformes numériques et les analyses.
- L'entreprise a signalé un Augmentation de 7% dans les dépenses de non-comparaison liées aux investissements technologiques dans la période de l'année en cours.
- Les dépenses de rémunération et de prestations ont augmenté 7% à 19,9 milliards de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant les investissements dans les talents pour soutenir les initiatives technologiques.
Croissance durable et responsabilité
Un autre aspect crucial de la vision de Morgan Stanley est son engagement envers la croissance durable et la responsabilité des entreprises. L'entreprise se concentre sur l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses stratégies commerciales.
- L'entreprise a pour objectif d'atteindre un 20% de rendement sur les actions communes tangibles (ROTCE), mettant l'accent sur la croissance tout en maintenant l'efficacité du capital.
- Au 30 septembre 2024, le ratio de capitaux communs de Morgan Stanley est tenu à 15.1%, indiquant des pratiques de gestion du capital robustes.
Leadership mondial dans la gestion des investissements
Morgan Stanley vise à être un leader de l'industrie mondiale de la gestion des investissements, offrant un large éventail de solutions de gestion des actifs.
- Au 30 septembre 2024, les actifs sous gestion de l'entreprise (AUM) 1,6 billion de dollars, reflétant de solides performances dans les revenus de gestion des actifs.
- Les revenus nets de gestion des investissements équivalaient à 4,2 milliards de dollars Au cours de l'année en cours, démontrant la croissance de 3,9 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets de gestion de la patrimoine (milliards de dollars) | 20.9 | 19.6 |
| Nouveaux actifs nets (milliards de dollars) | 64 | N / A |
| Total des actifs du client ($ billion) | 6 | N / A |
| Revenus nets de gestion des investissements (milliards de dollars) | 4.2 | 3.9 |
| Ratio de capital commun de niveau 1 (%) | 15.1 | N / A |
| Rotce objectif (%) | 20 | N / A |
Conclusion
L'énoncé de vision de Morgan Stanley en 2024 souligne son engagement envers le service à la clientèle, l'innovation, la durabilité et le leadership en gestion des investissements. Ces éléments font partie intégrante de la stratégie et de l'orientation opérationnelle de l'entreprise, guidant ses efforts pour naviguer dans les complexités du paysage financier.
Valeurs fondamentales de Morgan Stanley (MS)
Client d'abord
Chez Morgan Stanley, la valeur fondamentale du «client d'abord» souligne l'importance de hiérarchiser les besoins des clients et de fournir des solutions financières sur mesure. Cette valeur est essentielle pour maintenir les relations à long terme et la confiance avec les clients.
En 2024, Morgan Stanley a déclaré des revenus nets de 45,5 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, une augmentation de 10% par rapport à 41,2 milliards de dollars l'année précédente. Cette croissance reflète l'engagement de l'entreprise à améliorer les services à la clientèle et à fournir des solutions à valeur ajoutée dans ses segments d'entreprise.
De plus, le segment de gestion de la patrimoine a généré 20,9 milliards de dollars de revenus nets au cours des neuf premiers mois de 2024, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est tirée par des revenus de gestion des actifs plus élevés et une augmentation de l'engagement des clients.
Intégrité
L'intégrité est fondamentale pour les opérations de Morgan Stanley, influençant chaque décision et action. L'entreprise adhère aux normes éthiques élevées, assurant la transparence et la responsabilité dans toutes ses transactions.
En 2024, le taux d'imposition effectif de Morgan Stanley était de 22,7%, reflétant son engagement à se conformer aux exigences réglementaires et à maintenir des pratiques financières éthiques. L'entreprise a également déclaré une provision pour pertes de crédits de 149 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, indiquant une gestion prudente des risques et un engagement envers l'intégrité des rapports financiers.
Excellence
La poursuite de l'excellence pousse Morgan Stanley à fournir de manière cohérente des résultats supérieurs. Cette valeur fondamentale est ancrée dans la culture et les pratiques opérationnelles de l'entreprise.
Au troisième trimestre de 2024, Morgan Stanley a obtenu un rendement des capitaux propres (ROE) de 13,1%, contre 10% l'année précédente, démontrant une efficacité opérationnelle améliorée et l'excellence des performances. En outre, le segment des valeurs mobilières institutionnels a déclaré des revenus nets de 6,8 milliards de dollars, reflétant des performances solides dans les actions et le trading à revenu fixe, qui met en valeur l'engagement de l'entreprise envers l'excellence en matière de service client et d'exécution du marché.
Innovation
L'innovation est au cœur de la stratégie de Morgan Stanley, permettant à l'entreprise de s'adapter efficacement aux conditions du marché et aux besoins des clients.
En 2024, les dépenses technologiques de Morgan Stanley ont considérablement augmenté, reflétant son investissement dans des solutions innovantes pour améliorer l'expérience des clients et l'efficacité opérationnelle. Les dépenses totales de non-comparaison ont atteint 12,8 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, ce qui représente une augmentation de 3% tirée par les dépenses technologiques plus élevées.
De plus, l'entreprise a déclaré des flux nets positifs à long terme de 7 milliards de dollars dans son segment de gestion des investissements, soulignant le succès de ses stratégies d'investissement innovantes.
Diversité et inclusion
La diversité et l'inclusion sont au cœur des valeurs de Morgan Stanley, favorisant une culture où diverses perspectives sont valorisées et encouragées. Cet engagement améliore la prise de décision et stimule de meilleurs résultats commerciaux.
En septembre 2024, Morgan Stanley a rapporté que les femmes représentaient 45% de sa main-d'œuvre mondiale, et l'entreprise a fixé des objectifs ambitieux pour accroître la diversité à tous les niveaux. De plus, l'entreprise a investi dans divers programmes visant à promouvoir la diversité au sein de sa main-d'œuvre et de son leadership, renforçant son engagement envers cette valeur fondamentale.
| Valeur fondamentale | Mesures clés | Exemples d'initiatives |
|---|---|---|
| Client d'abord | Revenus nets: 45,5 milliards de dollars (2024 YTD) | Stratégies d'engagement des clients améliorés |
| Intégrité | Taux d'imposition effectif: 22,7% | Pratiques de gestion des risques prudents |
| Excellence | ROE: 13,1% | Force performance dans les titres institutionnels |
| Innovation | Augmentation des dépenses technologiques | Investissement dans des solutions innovantes |
| Diversité et inclusion | Femmes dans la main-d'œuvre: 45% | Programmes de diversité et initiatives |
Morgan Stanley (MS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Morgan Stanley (MS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Morgan Stanley (MS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Morgan Stanley (MS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.