Assembly Biosciences, Inc. (ASMB): BCG Matrix [11-2024 Atualizada]
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Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Bundle
No cenário dinâmico da biotecnologia, a Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) está em um momento crucial ao navegar nas complexidades de seu oleoduto e posicionamento financeiro. Esta análise investiga o Boston Consulting Group Matrix estrutura, categorizando os segmentos de negócios da ASMB em Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação. Descubra como as receitas de colaboração, ensaios clínicos, desafios financeiros e necessidades de financiamento moldam a futura trajetória da empresa.
Antecedentes da Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)
A Assembly Biosciences, Inc. (ASMB), incorporada em Delaware em outubro de 2005, é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de terapêuticas inovadoras direcionadas a doenças virais graves. A empresa está sediada no sul de São Francisco, Califórnia, e opera em um segmento: o desenvolvimento de terapias antivirais.
O oleoduto da empresa inclui dois inibidores de helicase-primase de estágio clínico (HPIs) destinados a tratar o herpes genital recorrente, um inibidor de entrada do vírus da hepatite biodisponível por via oral e um modulador de montagem de capsídeo (CAM) projetado para interromper a replica Ciclo do vírus da hepatite B (HBV). Além disso, a montagem possui programas de pesquisa focados em um inibidor de polimerase não nucleosídeo (NNPI), direcionado aos herpesvírus relacionados ao transplante e um receptor de interferon-α (IFN-α) (IFN-α) (IFN-α) (IFN-α) (IFN-α).
Em 30 de setembro de 2024, a Assembly não obteve receita com as vendas de produtos e continua a operar com um prejuízo, com um déficit acumulado de aproximadamente US $ 815,6 milhões. A empresa financia principalmente suas operações por meio de financiamentos de ações, colaborações e instrumentos de dívida. Notavelmente, em outubro de 2023, a Assembléia firmou um contrato de colaboração com a Gilead Sciences, que incluiu um pagamento em dinheiro de US $ 84,8 milhões e o licenciamento dos programas HPI e NNPI da Gilead.
Em 2024, a Assembléia iniciou vários estudos clínicos, incluindo a porção de fase 1A de um estudo para o ABI-5366, um HPI de ação prolongada para herpes genital recorrente e um estudo de fase 1b para ABI-4334, uma câmera de próxima geração para HBV crônica infecção. A empresa está avançando ativamente seu pipeline e espera iniciar estudos adicionais até o final de 2024.
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) - Matriz BCG: estrelas
Receita de colaboração do Acordo Gilead reconhecido, totalizando US $ 21,2 milhões em 2024
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Assembly Biosciences reconheceu US $ 21,2 milhões na receita de colaboração sob o contrato de colaboração de Gilead, criado em outubro de 2023. Isso marca um aumento significativo, pois não houve receita de colaboração relatada para o mesmo período em 2023.
Forte potencial no pipeline com ensaios clínicos em andamento para vários candidatos
A Assembly Biosciences possui vários candidatos em seu pipeline, passando ativamente em ensaios clínicos. A colaboração com a Gilead inclui licenças exclusivas para o programa HPI e o programa NNPI, além de direitos a outros programas futuros. Os ensaios clínicos em andamento são fundamentais para a estratégia de crescimento da empresa.
Maior fluxo de caixa das atividades de investimento, totalizando US $ 46,9 milhões em 2024
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades de investimento foi US $ 46,9 milhões, um aumento em comparação com US $ 20,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por receitas líquidas mais altas dos vencimentos de valores mobiliários comercializáveis.
Receita de juros significativa de valores mobiliários comercializáveis, contribuindo para a saúde financeira geral
Juros e outros rendimentos, líquidos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 4,5 milhões, comparado com US $ 1,8 milhão no mesmo período de 2023, refletindo um Aumento de 143%. Esse crescimento foi atribuído a uma receita de juros aprimorada de um portfólio maior de títulos comercializáveis.
Strategic partnership with Gilead enhances credibility and resource access
The partnership with Gilead not only provides significant financial backing but also enhances Assembly Biosciences' credibility in the market. Gilead made an upfront equity investment of US $ 100,0 milhões upon entering the collaboration, which is crucial for supporting ongoing research and development.
| Métrica financeira | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de colaboração | US $ 21,2 milhões | $0 | US $ 21,2 milhões | 100% |
| Cash Flow from Investing Activities | US $ 46,9 milhões | US $ 20,5 milhões | US $ 26,4 milhões | 128.8% |
| Receita de juros | US $ 4,5 milhões | US $ 1,8 milhão | US $ 2,7 milhões | 143% |
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) - BCG Matrix: Cash Cows
Nenhuma vacas em dinheiro atual, pois a empresa ainda não alcançou receita de vendas de produtos.
A Assembly Biosciences, Inc. não gerou nenhuma receita de vendas de produtos até o momento, indicando que não há vacas em dinheiro atuais em seu portfólio. A empresa tem se concentrado em pesquisas e desenvolvimento, que ainda não se traduzem em produtos comercializáveis.
A posição de valores mobiliários comercializável existente fornece um buffer para despesas operacionais.
Em 30 de setembro de 2024, a Assembly Biosciences relatou equivalentes totais de caixa e valores mobiliários comercializáveis no valor de US $ 94,3 milhões, compostos por:
| Tipo de segurança | Custo amortizado (em milhares) | Valor justo (em milhares) |
|---|---|---|
| Fundo de mercado monetário | $27,840 | $27,840 |
| Valores Mobiliários do Tesouro dos EUA | $47,298 | $47,362 |
| Títulos de dívida corporativa dos EUA e estrangeiros | $16,468 | $16,510 |
| Papel comercial dos EUA e estrangeiro | $2,619 | $2,630 |
| Total | $94,225 | $94,342 |
Positive cash inflow from financing activities, indicating shareholder support and confidence.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Assembly Biosciences relatou dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento de US $ 12,5 milhões, em comparação com US $ 4,6 milhões para o mesmo período em 2023. Este aumento reflete forte apoio aos acionistas por meio de financiamento de ações, incluindo:
- Receita da emissão de ações ordinárias e bônus de subscrição em uma oferta direta registrada e uma colocação privada, líquido de custos de emissão: US $ 12,4 milhões
- Proceeds from the issuance of common stock under the Employee Stock Purchase Plan (ESPP): $0.055 million
A Companhia levantou um total de US $ 631,2 milhões em receitas líquidas de financiamentos de ações e US $ 185,7 milhões por meio de colaborações estratégicas desde o seu início.
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) - BCG Matrix: Dogs
Déficit acumulado
Em 30 de setembro de 2024, a Assembly Biosciences, Inc. relatou um déficit acumulado de $815.6 million, indicating significant financial challenges that hinder operational sustainability.
Status de aprovação do produto
A empresa atualmente tem Sem produtos aprovados pela FDA, que afeta fortemente sua capacidade de gerar receita. Essa falta de produtos aprovados exige dependência de fontes de financiamento externas para apoiar as operações em andamento.
Desempenho financeiro e perdas
Assembly Biosciences has a history of operating losses, with a net loss of US $ 29,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 50,3 milhões for the same period in 2023. The continuous losses are expected to persist in the near future, further impacting stock performance and investor confidence.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 29,8 milhões | US $ 50,3 milhões |
| Déficit acumulado | $815.6 million | US $ 785,7 milhões |
| Total de ativos | US $ 100,3 milhões | US $ 136,8 milhões |
| Passivos totais | US $ 74,3 milhões | US $ 95,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 26 milhões | US $ 41,1 milhões |
Funding and Liquidity Challenges
Due to its reliance on external funding, the company has raised an aggregate of $631.2 million in net proceeds through equity financings and US $ 185,7 milhões through strategic collaborations. The lack of product sales revenue contributes to ongoing liquidity challenges, with net cash used in operating activities amounting to US $ 50,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Market Position and Outlook
Given the absence of approved products and continued financial losses, Assembly Biosciences is categorized as a 'Dog' in the BCG Matrix. A empresa enfrenta obstáculos significativos na obtenção de lucratividade, tornando -a um principal candidato a desinvestir ou reestruturar esforços no futuro.
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) - BCG Matrix: Question Marks
Product Candidates in Clinical Development Lack Regulatory Approval; Linhas de tempo incertas para comercialização
A Assembly Biosciences está envolvida no desenvolvimento de vários candidatos a produtos, focados principalmente nas infecções crônicas de hepatite B e vírus da hepatite D. Em 30 de setembro de 2024, a empresa ainda não garantiu aprovações da FDA para seus candidatos, resultando em cronogramas incertos para comercialização. O pipeline atual inclui:
| Candidato a produto | Indicação alvo | Estágio atual | Linha do tempo esperada |
|---|---|---|---|
| 6250 | Hepatite D. | Fase 1/2 | 2025 |
| AB-729 | Hepatite B. | Fase 2 | 2024 |
| 1179 | Hepatite B. | Pré -clínico | 2026 |
A dependência do Gilead para desenvolvimento posta riscos se a colaboração vacilar
A colaboração da Assembly com a Gilead Sciences é fundamental para o avanço de seus candidatos a produtos. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia reconheceu a receita de colaboração de US $ 21,2 milhões da Gilead, após um pagamento inicial de US $ 100 milhões recebidos em outubro de 2023. Essa dependência cria riscos se a colaboração se deteriorar ou não produzir resultados esperados, prejudicando potencialmente o desenvolvimento de um desenvolvimento adicional de mais Candidatos -chave.
Necessidade de financiamento adicional para sustentar os esforços de pesquisa e desenvolvimento; A volatilidade do mercado pode dificultar o acesso ao capital
A Assembly Biosciences levantou um total de US $ 631,2 milhões por meio de financiamentos e colaborações de ações desde o seu início. No entanto, a empresa continua a exigir financiamento adicional substancial para apoiar seus esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento. A necessidade de capital contínuo é sublinhado pela perda líquida de US $ 29,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A volatilidade do mercado representa um desafio significativo, pois poderia restringir o acesso ao capital necessário, impactando a capacidade da Companhia de sustentar suas operações.
Altas despesas operacionais esperadas para aumentar à medida que os programas clínicos avançam, aumentando a tensão financeira
As despesas operacionais da Assembly são projetadas para aumentar à medida que os programas clínicos progridem. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 41,7 milhões, acima dos US $ 37,9 milhões no mesmo período de 2023. O aumento previsto dos custos operacionais, juntamente com as perdas financeiras em andamento, coloca uma tensão considerável sobre a empresa financeira da empresa saúde.
| Métricas financeiras | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 29,8 milhões | US $ 50,3 milhões |
| Pesquisar & Despesas de desenvolvimento | US $ 41,7 milhões | US $ 37,9 milhões |
| Em geral & Despesas administrativas | US $ 13,4 milhões | US $ 14,2 milhões |
Em resumo, a Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) apresenta um misto profile dentro da matriz BCG a partir de 2024. A empresa se orgulha potencial promissor com sua receita de colaboração e forte pipeline, categorizado como Estrelas, enquanto enfrentam desafios significativos devido a um déficit acumulado e falta de produtos aprovados, colocando -os no Cães quadrante. Com não Vacas de dinheiro Atualmente apoiando operações, o futuro da ASMB depende de navegar nas incertezas de seu Pontos de interrogação- Os candidatos a produtos em desenvolvimento e a dependência de financiamento externo. O caminho a seguir exigirá o gerenciamento estratégico de recursos para capitalizar as oportunidades e mitigar riscos financeiros.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.