MSCI Inc. (MSCI): Canvas de modelo de negócios

Principais parcerias

A robusta rede de parcerias -chave da MSCI Inc. aprimora significativamente seu modelo de negócios, otimizando suas ofertas de produtos e expandindo o alcance do mercado. Essas colaborações são essenciais para apoiar as principais competências da empresa nas ferramentas de suporte à decisão de investimento. A diversidade de parcerias - de instituições financeiras a órgãos acadêmicos - forcera o posicionamento da MSCI como líder do setor.

Colaboração com instituições financeiras

As colaborações com várias instituições financeiras são fundamentais para o MSCI. Essas parcerias permitem que a empresa integre dados financeiros em tempo real em seus produtos, aprimorando a confiabilidade e a precisão de suas ferramentas de análise. As instituições financeiras fornecem informações essenciais sobre as tendências do mercado, ajudando o MSCI a refinar suas ofertas de índice e análise. A colaboração se estende para integrar as ferramentas de avaliação de risco da MSCI nas soluções de gerenciamento de ativos e patrimônio dos bancos, ajudando a adoção generalizada do mercado e alcance do produto.

Acordos com bolsas de valores globais

Os acordos com as bolsas de valores globais capacitam o MSCI a manter e solidificar sua posição no mercado global, garantindo o acesso em tempo real aos dados de negociação. Essas trocas servem como fontes vitais de dados de mercado precisos e atualizados, cruciais para o desenvolvimento dos índices de ações da MSCI. A parceria com essas trocas também facilita o licenciamento de índices MSCI, que são usados ​​como benchmarks para vários produtos financeiros, incluindo ETFs e fundos mútuos.

Parceria com empresas de análise de dados

As parcerias da MSCI com as principais empresas de análise de dados aprimoram seus recursos tecnológicos, permitindo uma análise sofisticada de grandes conjuntos de dados. Essa colaboração promove a inovação na criação de ferramentas avançadas de investimento que prevêem tendências e desempenho do mercado. Os parceiros de análise de dados apoiam o MSCI na refinamento de seus modelos de aprendizado de máquina e análise de big data, garantindo uma vantagem competitiva no fornecimento de insights preditivos e análises de tendências para seus clientes.

Colaborações acadêmicas e de pesquisa

O envolvimento com instituições acadêmicas e organizações de pesquisa é crucial no fundamento dos produtos da MSCI na teoria financeira de ponta e pesquisa empírica. Essas parcerias ajudam o MSCI a permanecer na vanguarda dos desenvolvimentos em pesquisa econômica e financeira, crucial para manter o rigor científico de seus modelos e metodologias. A colaboração geralmente resulta em projetos de pesquisa conjunta, trabalhos de trabalho e estudos que contribuem para a melhoria contínua das ofertas de produtos da MSCI.

Atividades -chave

As principais atividades da MSCI Inc. abrangem vários processos especializados que garantem que a empresa permaneça na vanguarda do setor de ferramentas de apoio à decisão de investimento. Essas atividades são cruciais para a empresa manter sua reputação e continuar seu crescimento nos complexos mercados financeiros.

Desenvolvimento de índices e soluções de análise

Uma das principais atividades do MSCI é o desenvolvimento de índices e soluções de análise. Esses produtos são vitais, pois fornecem benchmarks que os investidores usam para avaliar o desempenho de seus portfólios contra o mercado ou segmentos de mercado específicos. Desenvolver essas ferramentas envolve:

• Criação de metodologias para construção e manutenção de índices.
• Atualizações e revisões regulares para garantir relevância e precisão.
• A integração de ESG (ambiental, social e governança) fatores em produtos de índice.

Pesquisa e análise econômica

A pesquisa e a análise econômica constituem uma parte significativa das operações da MSCI, sustentando o desenvolvimento de seus produtos com dados e insights robustos. Esta atividade é fundamental para:

• Entendendo tendências e dinâmicas do mercado.
• Prever movimentos futuros do mercado e possíveis oportunidades ou riscos de investimento.
• Produzir insights e análises de investimento que informam o desenvolvimento de produtos e as estratégias de clientes.

Desenvolvimento de software para ferramentas financeiras

Outra atividade crucial da MSCI inclui o desenvolvimento de software para ferramentas financeiras. Esta área se concentra na criação de soluções de software tecnologicamente avançadas que os clientes podem usar para implementar os índices e análises da MSCI em seus processos de investimento. As principais tarefas neste domínio incluem:

• Desenvolvimento de plataformas de software que permitem gerenciamento eficiente de dados, análise e visualização.
• Garantindo altos níveis de segurança e conformidade com os regulamentos internacionais em soluções de software.
• Atualizações contínuas e aprimoramentos de recursos para atender às demandas de usuários em evolução e avanços tecnológicos.

Serviços de suporte e consultoria de clientes

Os serviços de suporte e consultoria do cliente são parte integrante do modelo de negócios da MSCI, garantindo que os clientes maximizem o valor derivado dos produtos e serviços da MSCI. O suporte eficaz do cliente envolve:

• Fornecendo assistência contínua e soluções de solução de problemas para consultas de clientes.
• Oferecendo serviços de consultoria personalizada para ajudar os clientes a integrar as ferramentas da MSCI em seus processos de investimento e gerenciamento de riscos.
• Educar clientes sobre novos produtos, atualizações ou mudanças no cenário financeiro que podem afetar suas estratégias de investimento.

Essas atividades-chave permitem coletivamente a MSCI Inc. agregar valor aos seus clientes enquanto se adaptam às mudanças de ritmo acelerado nos mercados financeiros globais. Ao se concentrar nesses serviços essenciais, a MSCI garante que continue sendo líder no fornecedor global de ferramentas de apoio à decisão para investidores profissionais.

Recursos -chave

A MSCI Inc. aproveita um conjunto diversificado de recursos -chave que permitem sua vantagem competitiva sustentada no mercado financeiro global. Esses recursos são fundamentais para apoiar suas principais operações comerciais, incluindo produção de índices financeiros, análise, ESG (ambiental, social e governança) e produtos imobiliários e outros serviços relacionados. Abaixo está uma revisão detalhada desses recursos -chave.

• Dados da indústria e econômicos: As funções principais da MSCI dependem muito de dados econômicos e de dados econômicos extensos e atualizados. Isso abrange uma ampla gama de estatísticas globais de mercado, indicadores econômicos e dados de investimento, que são vitais para a construção de índices financeiros precisos e confiáveis ​​e ferramentas analíticas. A integridade e a precisão dos produtos da MSCI dependem amplamente dos dados qualitativos e quantitativos que eles utilizam, tornando esse recurso fundamental para seu modelo operacional.
• Software de análise financeira: O MSCI aproveita o software avançado de análise financeira projetada para lidar com conjuntos de dados complexos e executar modelagem e análise financeira rigorosas. Este software suporta a capacidade da MSCI de fornecer informações e previsões detalhadas relacionadas a várias oportunidades de investimento e condições de mercado. A tecnologia permite que o MSCI processe e analise vastas quantidades de dados com eficiência, aumentando assim o valor para os clientes através da velocidade e precisão.
• Propriedade intelectual em modelagem financeira: O MSCI possui valiosos direitos de propriedade intelectual, incluindo metodologias proprietárias para construção de índices, modelos de avaliação de risco e técnicas de simulação. Esse IP proprietário permite que a MSCI ofereça produtos exclusivos e mantenha seu status de líder de mercado, diferenciando suas ofertas daquelas de seus concorrentes. Proteger essa propriedade intelectual é crucial para sustentar a inovação e continuar sua liderança no setor.
• Especialização em análise de mercado e previsão financeira: O capital humano da MSCI é um recurso crucial, composto por profissionais com habilidades especializadas em análise de mercado, previsão financeira e pesquisa econômica. A experiência da força de trabalho da MSCI permite que a empresa agregue valor substancial a seus produtos e serviços, garantindo que eles atendam aos altos padrões esperados por empresas globais, investidores institucionais e outros clientes que dependem das idéias de mercado da MSCI.

Esses principais recursos são essenciais à capacidade da MSCI Inc. de manter uma posição de liderança e impulsionar a inovação no setor de indexação e análise financeira. O gerenciamento eficaz e o desenvolvimento contínuo desses recursos são críticos para a MSCI sustentar seu crescimento e responder efetivamente à evolução das demandas do mercado.

Proposições de valor

A MSCI Inc. se posicionou estrategicamente no setor de serviços financeiros, oferecendo proposições de valor distintas que atendem a uma variedade de necessidades de clientes nos setores de investimento, bancos e pesquisas. Essas proposições se concentram em torno de quatro serviços primários: índices de ações abrangentes, ferramentas avançadas de avaliação de risco, informações detalhadas do mercado e soluções de análise financeira personalizáveis.

• Gama abrangente de índices de estoque: O MSCI é conhecido por seu extenso conjunto de índices globais de ações, que servem como referências críticas para investidores institucionais e gerentes de patrimônio em todo o mundo. Isso inclui índices amplamente reconhecidos, como o MSCI World e o MSCI Emerging Markets. Ao fornecer uma variedade diversificada de índices que cobrem vários segmentos de mercado e áreas geográficas, a MSCI permite que os investidores medam o desempenho e tomem decisões de investimento informadas em relação aos mercados globais ou regionais.
• Ferramentas avançadas de avaliação de risco: As ofertas de avaliação de risco da MSCI são parte integrante de sua proposta de valor, fornecendo modelos analíticos avançados que ajudam os clientes a avaliar e gerenciar os riscos financeiros associados aos seus portfólios de investimento. Ferramentas como Barra, RiskMetrics e CreditManager são projetadas para fornecer informações sobre o risco de mercado, crédito e liquidez, capacitando os clientes a prever possíveis perdas e fazer ajustes estratégicos proativos.
• Análise de mercado e insights aprofundados: Compreender a dinâmica do mercado é crucial para a clientela da MSCI. A empresa fornece análises e insights detalhados que ajudam os investidores a entender os fatores macro e microeconômicos que afetam os mercados. Esses insights são derivados de dados de alta qualidade, análise de especialistas e modelos de previsão, que apoiam os clientes no desenvolvimento de estratégias de investimento robustas e permanecem à frente das tendências do mercado.
• Soluções de análise financeira personalizáveis: Reconhecendo que cada cliente tem necessidades exclusivas, o MSCI oferece soluções personalizáveis ​​que permitem que as instituições financeiras adaptem as análises aos seus requisitos específicos. Essa flexibilidade não apenas aprimora a experiência do usuário, mas também melhora a relevância e a aplicação dos dados e ferramentas fornecidos pelo MSCI para as estratégias específicas e estruturas operacionais de seus clientes.

Através dessas ofertas principais, a MSCI mantém uma vantagem competitiva, atendendo às demandas diferenciadas dos participantes modernos do mercado financeiro, aumentando sua capacidade de analisar, prever e responder às condições de mercado de maneira eficaz.

Relacionamentos com clientes

A MSCI Inc. estabeleceu uma abordagem multifacetada para o relacionamento com os clientes, enfatizando o serviço personalizado, o suporte contínuo, o compartilhamento de conhecimento e o empoderamento do usuário. Essa estratégia é parte integrante de garantir a satisfação do cliente e promover a lealdade em um ambiente de serviços financeiros competitivos.

Gerenciamento de contas
Uma parte crucial da estratégia de relacionamento com o cliente da MSCI está centrada no gerenciamento abrangente de contas. Cada cliente recebe um gerente de conta dedicado que serve como o principal ponto de contato. O papel do gerente de contas é multifacetado, envolvendo:

• Compreendendo as necessidades e objetivos do cliente.
• Garantir a prestação de serviços perfeita e a implementação do produto.
• Abordando perguntas e problemas de solução de problemas imediatamente.
• Facilitar conexões com outros serviços e especialistas da MSCI.

Serviços de suporte ao cliente
Para complementar o gerenciamento de contas pessoais, o MSCI oferece serviços robustos de suporte ao cliente. Esses serviços são projetados para fornecer assistência técnica e ajudar os clientes a maximizar o valor dos produtos MSCI. Os recursos dos serviços de suporte ao cliente incluem:

• Um helpdesk multilíngue disponível durante o horário de mercado para garantir a acessibilidade global.
• Ferramentas e recursos de suporte on -line, incluindo perguntas frequentes e guias de solução de problemas.
• Relatórios de status do sistema em tempo real para manter os clientes informados sobre quaisquer problemas operacionais.

Atualizações e boletins regulares
Manter os clientes informados sobre as últimas tendências do mercado, atualizações de produtos e novos serviços é outro pilar do gerenciamento de relacionamento com clientes da MSCI. A comunicação regular é realizada via:

• Boletins que fornecem informações sobre a dinâmica do mercado e aprimoramentos de produtos MSCI.
• Atualizações por e -mail com mudanças significativas nos índices ou importantes notícias corporativas.

Treinamento e consulta para ferramentas financeiras
O MSCI entende a importância da competência na utilização de ferramentas financeiras complexas e, portanto, oferece treinamento e consulta abrangentes. Essa abordagem educacional garante que os clientes possam aproveitar os dados e ferramentas do MSCI com eficiência e precisão. As ofertas de treinamento e consulta incluem:

• Webinars e sessões de treinamento no local adaptadas a diferentes grupos de clientes.
• Consultas personalizadas para enfrentar desafios ou requisitos específicos do cliente.
• Tutoriais e recursos on-line para auto-aprendizagem, atendendo aos usuários mais recentes.

No geral, a abordagem da MSCI para o relacionamento com os clientes está profundamente integrada ao seu modelo de negócios, refletindo o compromisso de não apenas atender, mas exceder as expectativas de sua diversificada base de clientes no setor financeiro.

Canais

O canais Representar as várias avenidas pelas quais a MSCI Inc. atinge seus clientes e entrega seus produtos e serviços. Esses canais são essenciais para nutrir e gerenciar relacionamentos com clientes, acessibilidade e distribuição de ofertas de serviços.

Site MSCI e plataformas online

O principal canal digital da MSCI Inc. é seu site corporativo e plataformas on -line variadas, que servem como ferramentas vitais para disseminação de informações e envolvimento do cliente. Esses canais facilitam várias funcionalidades:

• Marketing de produtos, serviços e atualizações mais recentes.
• Fornecendo acesso a ferramentas e bancos de dados de análise.
• Promover a interação do cliente por meio de suporte e recursos.
• Ativando transações e assinaturas para serviços diretamente através de contas de usuário integradas.

Essa presença on -line não é apenas um recurso para os clientes existentes, mas também funciona como um ponto de contato vital para atrair uma nova clientela, detalhando as ofertas de serviços e o posicionamento do setor.

Equipes de vendas diretas

O MSCI aproveita as equipes de vendas diretas que desempenham um papel crucial no lidar com interações personalizadas de clientes, especialmente com clientes institucionais. Essas equipes são responsáveis ​​por:

• Extensão direta para clientes em potencial e existentes.
• Fornecendo demonstrações detalhadas de produtos.
• Negociando contratos.
• Manter relacionamentos com clientes de alto valor.

A interação direta facilitada pelas equipes de vendas permite que o MSCI compreenda melhor as necessidades dos clientes, adapte suas ofertas e construa parcerias fortes e de longo prazo com as principais entidades financeiras.

Conferências financeiras e seminários

A participação e o patrocínio de conferências financeiras e seminários é outro canal significativo para o MSCI. Esses fóruns oferecem à empresa oportunidades para:

• Mostrar liderança de pensamento e autoridade da indústria.
• Rede com clientes e parceiros em potencial.
• Fique a par das tendências da indústria e atividades de colegas.
• Reúna insights e feedback diretamente do mercado.

Tais compromissos aumentam a visibilidade da empresa entre as partes interessadas do setor e são fundamentais no estabelecimento e cimentação de sua presença no mercado.

Serviços baseados em assinatura

A MSCI conta com um modelo baseado em assinatura para a maioria de seus produtos e serviços, incluindo índices, ferramentas de análise e soluções ESG. Essa abordagem ajuda a manter um fluxo constante de receita e promove a lealdade do cliente por meio de:

• Garantindo o aprimoramento contínuo do serviço e a implantação de atualização.
• Permitindo soluções escaláveis ​​que crescem com as necessidades do cliente.
• Fornecendo várias camadas de serviço, adaptado a diversos requisitos do cliente.

Esse modelo é central para a estratégia de negócios da MSCI, permitindo que ele mantenha relacionamentos de longo prazo com os clientes enquanto se adapta continuamente às demandas dinâmicas do mercado.

Segmentos de clientes

O modelo de negócios da MSCI Inc. tem como alvo ativamente uma variedade diversificada de segmentos de clientes no setor financeiro global, cada um exigindo ofertas personalizadas para atender às necessidades específicas. Os principais segmentos de clientes incluem:

• Instituições Financeiras: Esta é a espinha dorsal da clientela da MSCI, abrangendo uma ampla gama de bancos, companhias de seguros e outras organizações de empréstimos. Essas instituições aproveitam a pesquisa, dados e análises da MSCI para aprimorar seus processos de gerenciamento de riscos e portfólios de investimento. Crucial para esses clientes é a capacidade de acessar ferramentas sofisticadas que ajudam na alocação de ativos, testes de estresse e atribuição de desempenho.
• Gerentes de investimento: Esse segmento inclui gerentes de fundos, consultores de investimentos e empresas de private equity que utilizam as ferramentas de construção e gerenciamento de riscos da MSCI e construção de portfólio. Os serviços da MSCI ajudam esses profissionais a alcançar melhores referências e comparar o desempenho do fundo com os padrões de mercado, cruciais para manter a vantagem competitiva e a satisfação do cliente.
• Proprietários de ativos: Compreendendo fundos de pensão, doações e fundos soberanos de riqueza, este grupo de clientes usa os serviços da MSCI para alocação de ativos exaustivos, gerenciamento de riscos e análise de desempenho. Dados os horizontes de investimento de longo prazo e os pools de ativos em larga escala, as ferramentas analíticas da MSCI ajudam esses proprietários a preservar capital e planejar passivos futuros.
• Empresas de corretagem: Corretores e corretoras empregam produtos MSCI para oferecer estratégias de negociação aprimoradas, avaliações de liquidez do mercado e recomendações de investimento a seus clientes. Essas ferramentas são essenciais para ajudar as corretoras a se alinharem às mudanças globais do mercado e à demanda de clientes por conselhos oportunos e orientados a dados.
• Instituições acadêmicas: Universidades e instituições de pesquisa utilizam bancos de dados e modelos econômicos da MSCI para fins acadêmicos. Eles fornecem dados e análises essenciais que apóiam pesquisas e ensino avançados em finanças e economia, ajudando a promover uma nova geração de especialistas financeiros.

Cada um desses segmentos possui necessidades e padrões de uso distintos, exigindo que o MSCI adapte e inova continuamente suas ofertas de produtos para atender de maneira eficaz em evolução. O envolvimento estratégico com esses segmentos variados garante que o MSCI permaneça parte integrante da estrutura operacional nos mercados financeiros globais, fornecendo informações acionáveis ​​e facilitando a tomada de decisões informadas em geral.

Estrutura de custos

A estrutura de custos da MSCI Inc. gira principalmente em torno das áreas críticas de pesquisa e desenvolvimento, aquisição de dados, marketing e vendas e despesas operacionais e administrativas. Cada uma dessas categorias desempenha um papel vital na lucratividade e na eficiência operacional da empresa, impactando a saúde financeira geral da MSCI.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

Como fornecedor de ferramentas de suporte à decisão de investimento, a MSCI Inc. aloca uma parcela considerável de seus recursos para a pesquisa e o desenvolvimento (P&D). O foco aqui está na melhoria contínua e inovação de modelos financeiros e ferramentas analíticas, essenciais para manter a vantagem competitiva no setor de serviços financeiros. Os custos nesta categoria normalmente incluem:

• Salários e benefícios para a equipe de pesquisa e cientistas de dados
• Desenvolvimento de software e ferramentas tecnológicas
• Processos de teste e garantia de qualidade
• Inovação de novos produtos e atualizações para as ofertas existentes

Custos de aquisição de dados

Importantes para o funcionamento dos produtos da MSCI, particularmente seus índices e serviços de análise, são os custos de aquisição de dados. Essas despesas estão relacionadas à aquisição de dados financeiros e econômicos confiáveis ​​e atualizados de várias fontes em todo o mundo. Os principais componentes incluem:

• Taxas pagas aos provedores de dados e trocas
• Custos associados ao processamento e integração de dados
• Despesas relacionadas à manutenção de relacionamentos com fontes de dados

Despesas de marketing e vendas

No cenário competitivo de análises e serviços financeiros, a MSCI investe fortemente em marketing e vendas para promover seus produtos e obter contratos seguros. Essas atividades são críticas para o crescimento da receita e a penetração do mercado. As despesas de marketing e vendas costumam compreender:

• Salários e comissões para a equipe de vendas
• Publicidade e atividades promocionais
• Participação em conferências e feiras do setor
• Sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes

Custos operacionais e administrativos

As operações diárias da MSCI envolvem uma variedade de despesas gerais e administrativas que garantem o bom funcionamento dos processos de negócios. Estes incluem:

• Arrendamentos de escritório e operações de instalações relacionadas
• Salários para equipe administrativa, legal e de apoio
• Manutenção de infraestrutura de tecnologia da informação
• Serviços profissionais, como honorários legais, consultoria e auditoria

Cada elemento da estrutura de custos da MSCI é gerenciado com consideração aos objetivos estratégicos da empresa e à eficiência operacional. O gerenciamento de custos eficientes nessas áreas apóia a capacidade da empresa de inovar, comercializar e operar efetivamente, contribuindo para sua sustentabilidade e lucratividade no mercado de serviços financeiros competitivos.

Fluxos de receita

MSCI Inc., um fornecedor de ferramentas e serviços críticos de suporte à decisão para a comunidade global de investimentos, aproveita vários fluxos de receita que são criados principalmente em torno de seus serviços de dados e análise, licenciamento de índices de ações, ferramentas de gerenciamento de riscos e soluções personalizadas. Esses fluxos são fundamentais para manter a posição da indústria da empresa e impulsionar o crescimento financeiro.

Taxas de assinatura para serviços de dados e análise

A espinha dorsal da receita da MSCI vem de taxas de assinatura de seus extensos serviços de dados e análises. Esses serviços oferecem aos investidores institucionais insights valiosos sobre avaliação de ativos, construção e otimização do portfólio e desenvolvimento de estratégia de investimento. O modelo de assinatura é tipicamente baseado em contratos anuais ou de vários anos, garantindo um fluxo de receita estável e recorrente. Os clientes incluem gerentes de ativos, bancos, fundos de hedge e fundos de pensão, entre outras instituições financeiras.

Taxas de licenciamento para índices de ações

Outra fonte significativa de receita para o MSCI decorre de taxas de licenciamento para o uso de seus índices. A MSCI criou alguns dos índices mais amplamente reconhecidos e usados ​​no setor de investimentos, incluindo o índice de mercados emergentes da MSCI e o MSCI World Index. Esses índices são cruciais para o desempenho do benchmarking e a criação de produtos de investimento vinculados ao índice, como fundos negociados em câmbio (ETFs) e fundos mútuos. Os acordos de licenciamento variam, geralmente com base nos ativos sob gerenciamento (AUM) vinculados ao respectivo índice, aumentando a receita à medida que o cliente AUM cresce.

Taxas para produtos de gerenciamento de riscos

Os produtos de gerenciamento de riscos constituem uma parte vital das ofertas da MSCI. A empresa fornece ferramentas que ajudam as instituições a gerenciar e avaliar o risco financeiro, feito sob medida para o ambiente regulatório e corporativo em que opera. Esses produtos são essenciais para os clientes que precisam cumprir uma gama cada vez maior de regulamentações financeiras e mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado, risco de crédito e outros riscos operacionais. A receita desse fluxo é gerada através de assinaturas periódicas e pagamentos únicos para projetos de avaliação de risco personalizados.

Serviços de solução personalizados para empresas

A MSCI não apenas oferece produtos no ensino médio, mas também desenvolve soluções personalizadas adaptadas às necessidades exclusivas de clientes específicos. Esses serviços incluem pesquisas especializadas, soluções de índice sob medida e estruturas de análise personalizadas, que são particularmente atraentes para grandes investidores institucionais e empresas de serviços financeiros que buscam diferenciar suas ofertas. As soluções personalizadas geralmente têm preços de projeto por projeto, o que permite que o MSCI capture valor adicional durante o aprofundamento do envolvimento do cliente.

Coletivamente, esses fluxos de receita permitem que o MSCI mantenha um modelo de negócios diversificado que atenda efetivamente às variadas necessidades da comunidade de investimentos globais, enquanto se adapta continuamente às mudanças nas condições do mercado e às demandas dos clientes.