Viper Energy Partners LP (VNOM): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Viper Energy Partners LP (VNOM) Bundle
A Viper Energy Partners LP (VNOM) opera na interseção de inovação e oportunidade no setor de petróleo e gás. Com um robusto modelo de negócios Isso enfatiza parcerias estratégicas e eficiência operacional, o VNOM está bem posicionado para capitalizar a crescente demanda por recursos energéticos. Esta postagem do blog investiga os principais componentes do VNOM Modelo de negócios Canvas, explorar como a empresa cria valor para seus investidores e partes interessadas enquanto navega nas complexidades do mercado de energia. Descubra os meandros de sua abordagem, de Aquisição de direitos minerais para geração de receitae aprenda o que faz desta empresa um participante atraente da indústria.
Viper Energy Partners LP (VNOM) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaboração com Diamondback Energy
A Viper Energy Partners LP mantém uma parceria significativa com a Diamondback Energy, que possui aproximadamente 45% do total de ações ordinárias da Viper em 30 de setembro de 2024. Essa colaboração permite que a Viper alavancasse a experiência e os recursos operacionais da Diamondback na bacia do Permiano, aumentando suas capacidades na gestão de interesses de minerais e royalties.
Em 2024, a energia Viper relatou dividendos para Diamondback no valor de US $ 191,83 milhões.
Parcerias com provedores de serviços de petróleo e gás
A Viper conta com vários provedores de serviços de petróleo e gás para apoiar suas operações. Essas parcerias são essenciais para atividades de perfuração, conclusão e produção. A empresa firmou contratos com prestadores de serviços para garantir processos operacionais eficientes. Impostos de produção e valorem para o terceiro trimestre 2024 foram relatados em US $ 15,11 milhões, indicativo da escala operacional e do envolvimento do serviço necessário para gerenciar esses custos.
Além disso, a empresa relatou uma receita operacional total de US $ 631,69 milhões Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Relacionamentos com proprietários de terras para direitos minerais
A Viper Energy estabeleceu relacionamentos com os proprietários de terras para garantir direitos minerais. Em 30 de setembro de 2024, Viper possuía aproximadamente 35.634 acres de royalties líquidos na bacia do Permiano, com o redor 54% Desses acres operados por Diamondback.
A empresa também concluiu aquisições significativas, incluindo a aquisição de Q, que consistia em 406 acres de royalties líquidos por um preço de compra de US $ 113,6 milhões, e a aquisição M com 267 acres de royalties líquidos para US $ 75,8 milhões.
Joint ventures para extração de recursos
A energia Viper se envolve em joint ventures para otimizar a extração de recursos. Esses empreendimentos permitem riscos e custos compartilhados associados à exploração e produção. A Companhia continua a avaliar oportunidades para novas joint ventures para melhorar sua pegada operacional no setor de petróleo e gás. No terceiro trimestre 2024, o lucro líquido cumulativo atribuível à energia Viper foi relatado em US $ 149,18 milhões.
A estrutura financeira também reflete a importância estratégica dessas joint ventures, com ativos totais em pé em US $ 4,206 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Viper Energy Partners LP (VNOM) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Adquirir e gerenciar interesses minerais
A Viper Energy Partners LP se concentra na aquisição e gerenciamento de interesses minerais e de royalties principalmente na bacia do Permiano. Em 30 de setembro de 2024, a Viper possuía aproximadamente 35.634 acres de royalty líquidos, com cerca de 54% operados pela Diamondback Energy, Inc. A empresa concluiu aquisições significativas em 2024, incluindo:
| Aquisição | Rede Royalty Acres | Preço de compra (milhão $) |
|---|---|---|
| Q Aquisição | 406 | 113.6 |
| M Aquisição | 267 | 75.8 |
| Aquisição da TWR | N / D | 458.9 |
Condução de avaliações geológicas e de engenharia
A Viper emprega avaliações geológicas e de engenharia para avaliar o potencial de seus interesses minerais. Essas avaliações orientam a estratégia da empresa para exploração e produção, garantindo que os investimentos sejam direcionados para áreas com os mais altos retornos potenciais. A eficiência operacional da empresa é apoiada por sua parceria com a Diamondback, alavancando a tecnologia e a experiência avançados no campo.
Supervisão de operações de perfuração e produção
A empresa supervisiona as operações de perfuração e produção para maximizar a produção de seus interesses minerais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Viper informou:
| Dados de produção | Óleo (MBBLS) | Gás natural (MMCF) | Líquidos de gás natural (MBBLS) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,482 | 6,150 | 1,035 |
| Q2 2024 | 2,398 | 5,631 | 983 |
A produção média diária de petróleo para o terceiro trimestre de 2024 foi de 26.978 BO/D, com uma produção diária média combinada de 49.370 BOE/D.
Marketing e venda de petróleo e gás natural
A Viper Energy Partners LP comercializa ativamente e vende sua produção de petróleo e gás natural. Os preços médios de venda do terceiro trimestre de 2024 foram:
| Produto | Preço médio de venda |
|---|---|
| Óleo ($/bbl) | 75.24 |
| Gás natural ($/MCF) | 0.13 |
| Líquidos de gás natural ($/bbl) | 19.89 |
| Combinado ($/BOE) | 45.83 |
A renda de royalties da empresa está intimamente ligada aos seus volumes de produção e preços de mercado, com receita total de royalties nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingindo US $ 628,7 milhões, em comparação com US $ 514,9 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 27% em volumes de produção.
Viper Energy Partners LP (VNOM) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Extenso portfólio de direitos minerais
Em 30 de setembro de 2024, a Viper Energy Partners LP possui aproximadamente 35.634 acres de royalties líquidos, com sobre 54% Desses acres operados pela Diamondback Energy. Isso representa um aumento substancial do 32.567 acres de royalties líquidos relatado anteriormente.
| Ano | Rede Royalty Acres | Operado por Diamondback (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 32,567 | 54% |
| 2024 | 35,634 | 54% |
Equipe de gerenciamento experiente
A equipe de gerenciamento da Viper Energy está equipada com uma extensa experiência e experiência no setor. Isso inclui liderança estratégica de executivos-chave que têm formação em operações, finanças e geologia, contribuindo para a tomada de decisão eficaz e o sucesso operacional. A equipe é fundamental em navegar nas complexidades do setor de energia e otimizar o gerenciamento de ativos.
Tecnologia avançada de perfuração e produção
A Viper Energy utiliza tecnologias de perfuração e produção de ponta para aumentar a eficiência e reduzir custos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem um total de 60 plataformas operando em sua área de mineral e royalties, com sete plataformas operado por Diamondback. Essa escala operacional suporta altos níveis de produção e extração de recursos eficientes.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de plataformas operando | 60 |
| Platas operadas por Diamondback | 7 |
Recursos financeiros para aquisições e operações
A Viper Energy demonstrou forte desempenho financeiro, relatando um lucro líquido de US $ 330,846 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 375,410 milhões Pelo mesmo período em 2023. A Companhia também concluiu uma oferta pública em setembro de 2024, levantando aproximadamente US $ 475,9 milhões, que será usado para financiar aquisições e atividades operacionais.
| Métrica financeira | Valor (2024) |
|---|---|
| Lucro líquido (nove meses) | US $ 330,846 milhões |
| Oferta pública receita | US $ 475,9 milhões |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - Modelo de negócios: proposições de valor
Produção de petróleo e gás de alta qualidade e baixo risco
A Viper Energy Partners LP se concentra na aquisição de interesses minerais e de royalties principalmente na bacia do Permiano, conhecida por sua produção de petróleo e gás natural de alta qualidade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma produção média diária de petróleo de 26.248 barris e a produção diária combinada de 47.661 BOE (barris de petróleo equivalente).
Rendimento atraente de dividendos para investidores
A Viper Energy implementou uma política de dividendos que reflete seu compromisso com o retorno do capital aos acionistas. O Conselho aprovou um aumento no dividendo da base anual para US $ 1,20 por ação, começando com o segundo trimestre de 2024. Um dividendo em dinheiro combinado de US $ 0,61 por ação foi declarado pelo quarto trimestre de 2024.
Forte potencial de crescimento através de aquisições estratégicas
Em 2024, a Viper Energy concluiu aquisições significativas, aprimorando seus interesses minerais e royalties. Notavelmente, a aquisição da TWR em 1º de outubro de 2024 envolveu aproximadamente US $ 458,9 milhões em dinheiro e 10,09 milhões de unidades operacionais da empresa, adicionando 3.067 acres de royalties líquidos. A pegada da empresa de interesses minerais e royalties totaliza aproximadamente 35.634 acres de royalties líquidos.
Eficiência operacional levando a vantagens de custo
A Viper Energy mantém a eficiência operacional, que se traduz em vantagens de custo. No terceiro trimestre de 2024, foram relatadas despesas operacionais totais em US $ 74,02 milhões, enquanto a despesa de depleção foi de US $ 54,53 por BOE. A empresa também se beneficia de despesas gerais e administrativas de baixa caixa, que variaram de US $ 0,80 a US $ 1,00 por BOE.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | 2024 Orientação (ano inteiro) |
|---|---|---|---|
| Produção média diária de petróleo (BO/D) | 26,248 | 21,139 | 27,000 - 27,250 |
| Produção combinada média diária (BOE/D) | 47,661 | 37,718 | 48,750 - 49,250 |
| Dividendo da base anual | US $ 1,20 por ação | N / D | N / D |
| Despesas gerais e administrativas em dinheiro ($/boe) | $0.80 - $1.00 | N / D | N / D |
| Despesa de depleção ($/boe) | $12.01 | $11.19 | $11.50 - $12.00 |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Concentre -se no envolvimento e comunicação dos investidores
A Viper Energy Partners LP se envolve ativamente com seus investidores por meio de canais regulares de comunicação. A Companhia mantém as chamadas trimestrais e publica relatórios financeiros detalhados para manter as partes interessadas informadas. Por exemplo, no terceiro trimestre de 2024, a Viper registrou um lucro líquido de US $ 109,045 milhões e ganhos por ação (EPS) de US $ 0,52. Essa transparência no desempenho financeiro é crucial para manter a confiança dos investidores.
Construindo confiança através da transparência nas operações
A Viper enfatiza a transparência, fornecendo atualizações abrangentes sobre atividades operacionais e resultados financeiros. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita operacional total de US $ 631.688 milhões, com a renda do petróleo contribuindo com US $ 558,203 milhões. Tais divulgações ajudam a promover a confiança entre investidores e partes interessadas.
Fornecendo atualizações oportunas sobre produção e ganhos
O compromisso da Viper com atualizações oportunas é refletido em seus dados de produção. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Viper produziu 7.192 Mbbls de petróleo, 17.370 mmcf de gás natural e 2.972 MBBLs de líquidos de gás natural. Os volumes médios diários de petróleo atingiram 26.248 BO/D, destacando a eficiência operacional da empresa e a capacidade de resposta às condições do mercado.
Envolver -se com as comunidades locais para apoio
O Viper Energy Partners LP se envolve com as comunidades locais, reconhecendo a importância da responsabilidade social. A pegada operacional da empresa na Bacia do Permiano abrange aproximadamente 35.634 acres de royalties líquidos, com cerca de 54% operados pela Diamondback Energy. Esse engajamento não apenas ajuda a construir apoio local, mas também contribui para sua sustentabilidade geral dos negócios.
| Principais métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 109,045 milhões | US $ 207,213 milhões | -47.4% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.52 | $1.11 | -53.2% |
| Produção de petróleo (MBBLS) | 7,192 | 5,771 | 24.6% |
| Produção de gás natural (MMCF) | 17,370 | 13,809 | 25.3% |
| Produção de líquidos de gás natural (MBBLS) | 2,972 | 2,224 | 33.6% |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - Modelo de Negócios: Canais
Mercados financeiros para financiamento de ações e dívidas
A Viper Energy Partners LP se envolveu ativamente nos mercados financeiros para garantir o financiamento de ações e dívidas. Em setembro de 2024, a Companhia concluiu uma oferta pública de aproximadamente 11,50 milhões de ações de suas ações ordinárias de classe A a um preço de US $ 42,50 por ação, produzindo recursos líquidos totais de aproximadamente US $ 475,9 milhões após os custos de transação. Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Viper totalizou US $ 821,5 milhões, composta por:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 5,375% Notas sênior não garantidas com vencimento de 2027 | $430,350 |
| 7,375% Notas sênior não garantidas com vencimento de 2031 | $400,000 |
| Linha de crédito rotativo | $0 |
| Dívida total de longo prazo | $821,505 |
Vendas diretas para refinarias e empresas de energia
A energia Viper gera principalmente receita através de vendas diretas de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural para refinarias e empresas de energia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Produto | Renda (em milhares) |
|---|---|
| Óleo | $558,203 |
| Gás natural | $8,763 |
| Líquidos de gás natural | $61,745 |
| Receita operacional total | $631,688 |
Relações com investidores por meio de sites e relatórios corporativos
As relações com investidores desempenham um papel crucial na estratégia da Viper Energy de se comunicar com as partes interessadas. A empresa mantém um site corporativo onde publica relatórios financeiros detalhados, comunicados à imprensa e atualizações sobre o desempenho operacional. No terceiro trimestre de 2024, a Viper Energy declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,61 por ação de ações ordinárias de classe A, composto por um dividendo base de US $ 0,30 e um dividendo variável de US $ 0,31.
Conferências do setor para networking e exposição
A Viper Energy participa ativamente de conferências do setor para aprimorar sua visibilidade e promover relacionamentos com potenciais parceiros e investidores. Esse engajamento é fundamental para o trabalho em rede e explorar novas oportunidades de negócios no setor de petróleo e gás.
Viper Energy Partners LP (VNOM) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais que buscam renda e crescimento
A Viper Energy Partners LP atrai investidores institucionais que priorizam a geração de renda e o potencial de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a Viper registrou um lucro líquido atribuível à Viper Energy, Inc. de US $ 149,178 milhões, um aumento de US $ 143,116 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse desempenho financeiro é apoiado por uma política de dividendos robustos, com um dividendo base anual estabelecido em US $ 1,20 por ação, juntamente com dividendos variáveis que refletem os retornos de capital. A estratégia da Companhia de adquirir interesses de minerais e royalties aprimora ainda mais seu apelo a investidores institucionais, visando crescimento sustentável por meio de aquisições estratégicas, como a recente aquisição da TWR.
Investidores de varejo interessados em investimentos no setor de energia
Os investidores de varejo são atraídos para a Viper Energy devido à sua posição no setor de energia, particularmente na bacia do Permiano. A empresa possui aproximadamente 35.634 acres de royalties líquidos, com 54% operados pela Diamondback. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Viper relatou receita de petróleo de US $ 558,203 milhões, indicando forte potencial de demanda e geração de receita. Essa renda é complementada por uma política de dividendos consistente, que fornece aos investidores de varejo retornos atraentes. Em 30 de setembro de 2024, a produção média diária de petróleo foi relatada em 26.248 barris, o que solidifica ainda mais seu apelo aos investidores de varejo que buscam exposição ao mercado de energia.
Empresas de energia que precisam de suprimento confiável de petróleo e gás
As empresas de energia que buscam fontes confiáveis de suprimento de petróleo e gás formam um segmento crítico de clientes para a energia Viper. A empresa opera em uma parceria estratégica com a Diamondback Energy, que gerencia uma parcela significativa de suas operações de produção. Em 1º de outubro de 2024, havia 60 plataformas ativas na área mineral e de royalties da Viper, reforçando a capacidade da empresa de fornecer oferta consistente. O preço médio de venda do petróleo foi de US $ 77,61 por barril nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando um ambiente de preços estável que beneficia o Viper e seus parceiros de energia. Além disso, a estrutura de renda de royalties da Viper permite que as empresas de energia operem com risco financeiro reduzido, tornando -o um parceiro atraente no setor de petróleo e gás.
Comunidades locais impactadas pelas operações
As comunidades locais desempenham um papel significativo na estrutura operacional da Viper Energy. As atividades da empresa, incluindo seus interesses minerais e de royalties, afetam as economias locais, oferecendo empregos e oportunidades econômicas. Em 30 de setembro de 2024, as operações da Viper geraram receita significativa, com a receita operacional total relatada em US $ 631.688 milhões. Essa atividade econômica é crucial para as comunidades locais, pois apóia empresas locais e desenvolvimento de infraestrutura. A Viper está comprometida em manter relações positivas com essas comunidades, garantindo que suas operações contribuam para o crescimento econômico local, aderindo aos padrões ambientais e regulatórios.
| Segmento de clientes | Métricas -chave | Desempenho financeiro | Insights operacionais |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | Lucro líquido: US $ 149,178 milhões (2024) | Dividendo anual: US $ 1,20 por ação | Aquisições estratégicas: aquisição da TWR |
| Investidores de varejo | Renda do petróleo: US $ 558,203 milhões (2024) | Produção diária média: 26.248 barris | REALTIONCIONAL NET ACRES: 35.634 |
| Empresas de energia | Platas ativas: 60 em área mineral | Preço médio do petróleo: US $ 77,61 por barril | Estrutura de renda de royalties |
| Comunidades locais | Receita operacional total: US $ 631.688 milhões (2024) | Contribuições econômicas: empregos e suporte comercial local | Compromisso com as relações comunitárias |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos operacionais relacionados à perfuração e produção
Os custos operacionais do Viper Energy Partners LP consistem principalmente em impostos de produção e valorem, esgotamento e despesas administrativas gerais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os impostos totais de produção e valorem de valor foram de US $ 44,72 milhões, enquanto os custos de esgotamento foram de US $ 149,82 milhões.
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Impostos de produção e valorem | $44.72 |
| Esgotamento | $149.82 |
| Custos operacionais totais | $208.64 |
Aquisição de terras e despesas de arrendamento
Os custos de aquisição de terras são significativos para a energia Viper, especialmente com as recentes aquisições de acres de royalties líquidos. Em setembro de 2024, a Viper concluiu duas aquisições, totalizando aproximadamente US $ 189,4 milhões para os acres de royalties líquidos na bacia do Permiano.
| Aquisição | Rede Royalty Acres | Custo (em milhões) |
|---|---|---|
| Q Aquisição | 406 | $113.60 |
| M Aquisição | 267 | $75.80 |
| Total | 673 | $189.40 |
Overhead administrativo e corporativo
As despesas administrativas para a energia Viper incluem custos gerais e administrativos, que foram de US $ 6,71 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse número reflete um aumento significativo de US $ 3,88 milhões durante o mesmo período em 2023.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas gerais e administrativas | $6.71 |
| Despesas de partes relacionadas | $7.39 |
| Custos administrativos totais | $14.10 |
Manutenção e despesas de capital em equipamentos
Os custos de manutenção e as despesas de capital são essenciais para garantir a eficiência operacional das atividades de perfuração e produção da Viper Energy. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma despesa de capital de US $ 271,05 milhões para aquisições de interesses de petróleo e gás natural.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas de capital | $271.05 |
| Custos de manutenção | Incluído nos custos operacionais |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Venda de produção de petróleo e gás
Em 30 de setembro de 2024, a Viper Energy Partners LP relatou a seguinte receita da produção de petróleo e gás:
| Tipo | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Renda do petróleo | $186,750 | $194,335 | $168,008 |
| Renda de gás natural | $823 | $1,143 | $8,893 |
| Renda de líquidos de gás natural | $20,585 | $20,008 | $18,713 |
| Receita operacional total | $209,588 | $216,708 | $293,240 |
A renda total do petróleo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 558.203 mil, em comparação com US $ 443.927 mil no mesmo período em 2023.
Renda de royalties de interesses minerais
A renda de royalties é um fluxo de receita significativo para a energia Viper. A empresa relatou renda de royalties da seguinte maneira:
| Período | Renda de royalties (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $208,158 |
| Q2 2024 | $215,486 |
| Q3 2023 | $195,614 |
| Renda total da royalties (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | $628,711 |
| Renda total de royalties (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) | $514,896 |
Isso reflete um aumento na renda de royalties impulsionada por um crescimento de 27% na produção.
Distribuições de dividendos de investimentos
Em 2024, a Viper Energy Partners LP distribuiu dividendos aos acionistas da seguinte forma:
| Trimestre | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos (em milhares) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.70 | $59,803 |
| Q2 2024 | $0.76 | $64,927 |
| Dividendos totais (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | $156,553 |
Os valores de dividendos indicam um forte compromisso com o retorno de capital aos acionistas, mantendo o fluxo de caixa operacional.
Potenciais receitas de joint ventures e parcerias
As joint ventures e parcerias da Viper Energy envolvem principalmente colaborações com a Diamondback Energy. Esses empreendimentos podem gerar receita adicional por meio de operações compartilhadas e extração de recursos. A empresa tem acesso a aproximadamente 35.634 acres de royalties líquidos, com cerca de 54% operados pela Diamondback.
Prevê -se receitas adicionais de joint ventures, principalmente das propriedades recém -adquiridas, que incluem:
- Q Aquisição: 406 líquido Royalty Acres por US $ 113,6 milhões
- M Aquisição: 267 líquido Royalty Acres por US $ 75,8 milhões
Espera -se que essas aquisições aprimorem os recursos de produção e os fluxos de receita no futuro.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viper Energy Partners LP (VNOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viper Energy Partners LP (VNOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viper Energy Partners LP (VNOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.