CACI International Inc (CACI) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة CACI International Inc (CACI).
فهم تدفقات إيرادات شركة CACI International Inc
بلغت إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $2,056,889 ألف، مما يعكس زيادة من $1,850,147 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو سنوي قدره 11.2%.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب نوع العميل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| نوع العميل | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الدفاع | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| الوكالات المدنية الفيدرالية | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| التجارية وغيرها | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| المجموع | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: العمليات المحلية والعمليات الدولية. توزيع الإيرادات لهذه القطاعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| العمليات المحلية | $1,996,321 | $1,795,168 |
| العمليات الدولية | $60,568 | $54,979 |
| إجمالي الإيرادات | $2,056,889 | $1,850,147 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
فيما يلي تفاصيل معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 |
| زيادة النسبة المئوية | 11.2% | لا يوجد | لا يوجد |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
كانت الزيادة في الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدفوعة في المقام الأول بمنح العقود الجديدة والنمو في البرامج الحالية، لا سيما في قطاع وزارة الدفاع، الذي شهد زيادة قدرها 13.5%. ومع ذلك، شهدت إيرادات القطاع التجاري وغيره من القطاعات انخفاضًا قدره 8.3%.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي تراكم قدره 32.4 مليار دولار، مقارنة ب 26.7 مليار دولار قبل عام، وهو ما يمثل زيادة قدرها 21.3%. تم الإبلاغ عن تراكم التمويل في 4.3 مليار دولار.
بشكل عام، يشير تحليل الإيرادات إلى أداء قوي، خاصة في عقود الدفاع، مع تسليط الضوء على التحديات في القطاع التجاري.
الغوص العميق في ربحية شركة CACI International Inc (CACI).
نظرة عميقة على ربحية شركة CACI International Inc
هامش الربح الإجمالي: للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 179,841 ألف دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره تقريبًا 8.7%. وبالمقارنة، فقد بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة من عام 2023، 137,349 ألف دولار أمريكي، محققًا هامش ربح قدره 137,349 ألف دولار أمريكي. 7.4%.
هامش الربح التشغيلي: بلغت الأرباح التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مقداره 179,841 ألف دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح تشغيلي قدره 8.7%. هذه زيادة من هامش الربح التشغيلي 7.4% لنفس الفترة من عام 2023.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 120,177 ألف دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش صافي ربح قدره 5.8%. وفي العام السابق بلغ صافي الدخل 86.047 ألف دولار بهامش 4.6%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
ويوضح الجدول التالي اتجاهات إجمالي الربح والربح التشغيلي وهوامش الربح الصافي من عام 2023 إلى عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $179,841 | $137,349 | 30.9% |
| الربح التشغيلي | $179,841 | $137,349 | 30.9% |
| صافي الدخل | $120,177 | $86,047 | 39.7% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 8.7% أعلى من متوسط الصناعة البالغ 7.0%. هامش الربح التشغيلي 8.7% يتجاوز أيضًا متوسط الصناعة البالغ 6.5%. وأخيرا، هامش الربح الصافي 5.8% أعلى من متوسط الصناعة 4.0%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
وقد أظهرت الشركة إدارة فعالة للتكاليف، مع بقاء التكاليف المباشرة كنسبة مئوية من الإيرادات مستقرة عند 68.8% لكل من الربع الثالث من عام 2024 والربع الثالث من عام 2023. وانخفضت التكاليف غير المباشرة ومصروفات البيع من 21.9% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 20.8% في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.
يلخص الجدول التالي مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكاليف المباشرة (% من الإيرادات) | 68.8% | 68.8% | 0.0% |
| التكاليف غير المباشرة (% من الإيرادات) | 20.8% | 21.9% | -5.0% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة CACI International Inc (CACI) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة CACI International Inc بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل 1,827.8 مليون دولار، والذي يتضمن 1,117.8 مليون دولار المعلقة بموجب القرض لأجل و 710 مليون دولار تحت المنشأة الدوارة. الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل هو 61.25 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين حوالي 0.50 عند حسابها باستخدام إجمالي حقوق المساهمين 3,651.6 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذه النسبة أقل من متوسط الصناعة الذي يبلغ حوالي 0.75مما يشير إلى اتباع نهج محافظ نسبيا في الاستفادة.
إصدارات الديون الأخيرة
في سبتمبر 2024، أبرمت الشركة خطاب التزام للحصول على تسهيلات قرض تجسيري مضمون عالي الجودة تصل إلى 750 مليون دولار. يهدف هذا إلى دعم عملية الاستحواذ على Azure Summit. بالإضافة إلى ذلك، فإن تسهيلات القرض لأجل (ب) الجديدة ذات الدرجة العالية المضمونة تبلغ 750 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من العام المالي 2025.
التصنيفات الائتمانية
وظل التصنيف الائتماني للشركة مستقرا مع تصنيف حالي قدره با3 من وكالة موديز، مما يعكس مخاطرها الائتمانية المعتدلة بناءً على أدائها المالي ورافعتها المالية.
تمويل الديون مقابل تمويل الأسهم
تقوم الشركة بموازنة إستراتيجيتها التمويلية من خلال الاستفادة من تمويل الديون والأسهم. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية 279.4 مليون دولار، مع جزء كبير مستمد من القروض بموجب التسهيلات الائتمانية المصرفية.
| يكتب | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | $1,117.8 |
| منشأة دوارة | $710.0 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,827.8 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $61.25 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,651.6 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.50 |
| تسهيلات قرض الجسر | $750.0 |
| تسهيل القرض لأجل ب (متوقع) | $750.0 |
تقييم سيولة شركة CACI International Inc (CACI).
تقييم سيولة شركة CACI International Inc
النسب الحالية والسريعة
النسبة الحالية لشركة CACI International Inc اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي 1.44مما يشير إلى وضع سيولة قوي. وتقف النسبة السريعة، التي تستثني المخزونات، عند 1.14مما يشير إلى أن الشركة يمكنها الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على بيع المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب رأس المال العامل لشركة CACI كأصول متداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة. إجمالي الأصول الحالية $1,440,359,000 في حين أن الالتزامات المتداولة هي $1,001,098,000مما أدى إلى رأس المال العامل $439,261,000. وهذا يمثل زيادة من $359,080,000 اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مع تسليط الضوء على تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة السيولة.
بيانات التدفق النقدي Overview
تكشف قائمة التدفق النقدي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: $34,661,000
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: ($11,727,000)
- صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل: $279,356,000
وبشكل عام، فإن صافي التغير في النقد والنقد المعادل للفترة هو $306,745,000، زيادة كبيرة مقارنة ب $9,770,000 لنفس الفترة من العام السابق.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من وضع السيولة الصحي، فإن الشركة لديها عبء ديون كبير، حيث يصل إجمالي الديون طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى $1,822,873,000. وهذا يشمل $1,117,812,000 في القروض لأجل و $710,000,000 في القروض المسدس. أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض متغيرة، مما قد يشكل خطرًا في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، تحافظ الشركة على الالتزام بالتعهدات المالية، مما يشير إلى وجود مخاطر يمكن التحكم فيها profile.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.44 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 1.14 | 1.05 |
| رأس المال العامل | $439,261,000 | $359,080,000 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $1,440,359,000 | $1,437,338,000 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $1,001,098,000 | $1,078,260,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,822,873,000 | $1,542,637,000 |
هل شركة CACI International Inc (CACI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة السعر إلى الربحية تقريبًا 21.84، مشتقة من سعر السهم $116.79 والأرباح المخففة للسهم الواحد $5.33.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية عند 1.74، على أساس القيمة الدفترية للسهم الواحد $67.09 وسعر السهم الحالي .
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): تبلغ نسبة EV / EBITDA 12.5، وذلك باستخدام قيمة المؤسسة تقريبًا 3.6 مليار دولار و EBITDA من 287 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم على مدى الـ 12 شهرا الماضية
وقد أظهر سعر السهم زيادة كبيرة من $90.00 في أكتوبر 2023 بالسعر الحالي $116.79مما يعكس نموا بنحو 29.7% على مدار العام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح: عائد الأرباح الحالي هو 1.47%، على أساس أرباح سنوية قدرها $1.72 لكل سهم.
نسبة الدفع: يتم حساب نسبة الدفع لتكون 32.3%، مشيراً إلى ذلك 32.3% يتم توزيع الأرباح على المساهمين في شكل أرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
- يشتري: 8 محللين يوصيون بشراء السهم.
- يمسك: 5 محللين يقترحون الاحتفاظ بالسهم.
- يبيع: 1 محلل يوصي ببيع السهم.
| توصية المحلل | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 8 |
| يمسك | 5 |
| يبيع | 1 |
بشكل عام، يشير الإجماع إلى نظرة مستقبلية إيجابية للسهم بناءً على تقييماته الحالية وأداء السوق.
الملخص المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 21.84 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.74 |
| نسبة EV/EBITDA | 12.5 |
| سعر السهم (الحالي) | $116.79 |
| عائد الأرباح | 1.47% |
| نسبة الدفع | 32.3% |
| نمو سعر السهم لمدة 12 شهرًا | 29.7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة CACI International Inc (CACI)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة CACI International Inc
إن فهم عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية أمر ضروري للمستثمرين. تواجه شركة CACI International Inc العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على أدائها.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
ومن بين المخاطر الخارجية الرئيسية المنافسة الصناعية والتغييرات التنظيمية. تعمل الشركة في بيئة تنافسية للغاية، خاصة في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا. ويشكل التركيز المتزايد على المنافسين القريبين من الأقران والتهديدات الأخرى للدولة القومية مصدر قلق كبير. بالإضافة إلى ذلك، هناك تدقيق مستمر وتغييرات تنظيمية محتملة يمكن أن تؤثر على الإنفاق الحكومي، وخاصة في مجال الدفاع.
وعلى الصعيد الداخلي، تواجه الشركة مخاطر تشغيلية، بما في ذلك ضرورة توظيف موظفين يتمتعون بتصاريح ومؤهلات أمنية محددة. لا تزال المنافسة شديدة على الموظفين المهرة في صناعة خدمات التكنولوجيا، مما يشكل تحديات في التوظيف والاحتفاظ.
تم تسليط الضوء على المخاطر التشغيلية في تقارير الأرباح الأخيرة
وقد أكدت تقارير الأرباح الأخيرة على العديد من المخاطر التشغيلية. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن صافي نقدي ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 34.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 70.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات غير المواتية في رأس المال العامل. وبلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي 22.9% لنفس الفترة، أي أقل قليلاً من 23.0% سابقًا، والذي تأثر بالإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير.
المخاطر المالية والتزامات الديون
كما أن المخاطر المالية واضحة أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتزامات الديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، تتألف من 1.1 مليار دولار أمريكي بموجب القرض لأجل و710 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل المتجدد. ومع أسعار الفائدة المتغيرة المطبقة على هذه القروض، فإن كل تقلب بنسبة 1٪ يمكن أن يؤثر على نفقات الفائدة بحوالي 1.6 مليون دولار.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت CACI العديد من استراتيجيات التخفيف. أبرمت الشركة اتفاقيات مبادلة أسعار فائدة متغيرة إلى ثابتة بمبلغ افتراضي إجمالي قدره 1 مليار دولار، مما يساعد على إدارة مخاطر أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة مراقبة العقود المتراكمة، والتي زادت إلى 32.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من 26.7 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ويشمل هذا العمل المتراكم العقود الممولة وغير الممولة، حيث تم تصنيف 4.3 مليار دولار على أنها ممولة.
| فئة المخاطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة | منافسة شديدة في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا | ضغوط الأسعار والخسارة المحتملة للعقود |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات المحتملة في سياسات المشتريات الحكومية | التأثير على الإيرادات من العقود الفيدرالية |
| المخاطر التشغيلية | التحديات في توظيف الموظفين المهرة الحاصلين على التصاريح الأمنية | زيادة التكاليف التشغيلية وتأخير المشروع |
| المخاطر المالية | التزامات الديون طويلة الأجل وتقلبات أسعار الفائدة | زيادة مصاريف الفوائد مما يؤثر على الربحية |
| مخاطر التدفق النقدي | التغيرات غير المواتية في رأس المال العامل | التأثير على السيولة والتمويل التشغيلي |
آفاق النمو المستقبلي لشركة CACI International Inc (CACI)
آفاق النمو المستقبلي لشركة CACI International Inc
تحليل محركات النمو الرئيسية
وتتمتع الشركة بوضع يسمح لها بالنمو من خلال العديد من المحركات الرئيسية، بما في ذلك:
- ابتكارات المنتج: التقدم المستمر في الخدمات التقنية.
- توسعات السوق: زيادة التركيز على عقود وزارة الدفاع، والتي شهدت ارتفاعًا في الإيرادات 13.5% ل 1.53 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
- عمليات الاستحواذ: تهدف عمليات الاستحواذ الإستراتيجية الأخيرة إلى تعزيز القدرات والوصول إلى السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
وتشير توقعات نمو الإيرادات إلى زيادة محتملة قدرها 11.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023، بإجمالي 2.06 مليار دولار. وتقدر ربحية السهم المتوقعة للسنة المالية 2025 بـ $22.82مما يعكس مسار نمو كبير.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تشمل المبادرات الإستراتيجية ما يلي:
- شراكات مع الوكالات الفيدرالية لتعزيز تدابير الأمن السيبراني.
- الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتحسين عروض الخدمات.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- تراكم قوي، والذي كان في 30 سبتمبر 2024 32.4 مليار دولار، أ 21.3% زيادة على أساس سنوي.
- علاقات قوية مع الوكالات الحكومية الفيدرالية الأمريكية لضمان استمرار تجديد العقود.
| المقاييس الرئيسية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,056,889 | $1,850,147 | 11.2% |
| صافي الدخل | $120,177 | $86,047 | 39.7% |
| إيرادات وزارة الدفاع | $1,534,533 | $1,352,306 | 13.5% |
| إيرادات الوكالة المدنية الفيدرالية | $439,371 | $407,344 | 7.9% |
| الإيرادات التجارية | $82,985 | $90,497 | (8.3%) |
خاتمة
إن فرص النمو هذه، مدفوعة بالمبادرات الإستراتيجية والمزايا التنافسية والطلب القوي في السوق، تضع الشركة في موقع إيجابي لمواصلة التوسع في السنوات المالية القادمة.
CACI International Inc (CACI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CACI International Inc (CACI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of CACI International Inc (CACI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CACI International Inc (CACI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.