CACI International Inc (CACI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de CACI International Inc (CACI)
Comprendre les sources de revenus de Caci International Inc
Les revenus de l'entreprise pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient $2,056,889 mille, reflétant une augmentation de $1,850,147 mille pour la même période en 2023, marquant un taux de croissance annuel de 11.2%.
Répartition des sources de revenus primaires
Le tableau suivant décrit les revenus par type de client pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Type de client | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Ministère de la Défense | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| Agences civiles fédérales | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| Commercial et autre | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| Total | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
La société opère principalement dans deux segments: les opérations intérieures et les opérations internationales. La répartition des revenus pour ces segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) |
|---|---|---|
| Opérations intérieures | $1,996,321 | $1,795,168 |
| Opérations internationales | $60,568 | $54,979 |
| Revenus totaux | $2,056,889 | $1,850,147 |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023, est détaillé ci-dessous:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu total (par milliers) | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 |
| Pourcentage d'augmentation | 11.2% | N / A | N / A |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
L'augmentation des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été principalement motivé par les nouveaux contrats et la croissance des programmes existants, en particulier dans le secteur du ministère de la Défense, qui a connu une augmentation de 13.5%. Cependant, les revenus du segment commercial et autres 8.3%.
Au 30 septembre 2024, la société a signalé un arriéré total de 32,4 milliards de dollars, par rapport à 26,7 milliards de dollars il y a un an, représentant une augmentation de 21.3%. Backlog financé a été signalé à 4,3 milliards de dollars.
Dans l'ensemble, l'analyse des revenus indique une performance solide, en particulier dans les contrats de défense, tout en mettant en évidence les défis du secteur commercial.
Une plongée profonde dans la rentabilité de CACI International Inc (CACI)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Caci International Inc
Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était de 179 841 000 $, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute d'environ 8.7%. En comparaison, pour la même période en 2023, le bénéfice brut était de 137 349 000 $, ce qui donne une marge de 7.4%.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: Le bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 179 841 000 $, ce qui a conduit à une marge bénéficiaire d'exploitation de 8.7%. Il s'agit d'une augmentation par rapport à la marge bénéficiaire d'exploitation de 7.4% pour la même période en 2023.
Marge bénéficiaire nette: Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 120 177 000 $, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire nette de 5.8%. Au cours de l'année précédente, le bénéfice net était de 86 047 000 $, avec une marge de 4.6%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Le tableau suivant illustre les tendances du bénéfice brut, du bénéfice d'exploitation et des marges bénéficiaires nettes de 2023 à 2024:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $179,841 | $137,349 | 30.9% |
| Bénéfice d'exploitation | $179,841 | $137,349 | 30.9% |
| Revenu net | $120,177 | $86,047 | 39.7% |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Au 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute de la société de 8.7% est supérieur à la moyenne de l'industrie de 7.0%. La marge bénéficiaire d'exploitation de 8.7% dépasse également la moyenne de l'industrie de 6.5%. Enfin, la marge bénéficiaire nette de 5.8% est supérieur à la moyenne de l'industrie de 4.0%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'entreprise a démontré une gestion effective des coûts, avec des coûts directs en pourcentage de revenus restant stables à 68.8% pour les T-T-2024 et le T3 2023. Les coûts indirects et les dépenses de vente ont diminué de 21.9% au troisième trimestre 2023 à 20.8% au troisième trimestre 2024, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Le tableau suivant résume les principales mesures d'efficacité opérationnelle:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coûts directs (% des revenus) | 68.8% | 68.8% | 0.0% |
| Coûts indirects (% des revenus) | 20.8% | 21.9% | -5.0% |
Dette vs Équité: comment CACI International Inc (CACI) finance sa croissance
Dette vs capitaux propres: comment CACI International Inc finance sa croissance
Niveau de dette
Depuis le 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de la société s'est élevé à 1 827,8 millions de dollars, qui comprend 1 117,8 millions de dollars en suspens en vertu du prêt à terme et 710 millions de dollars sous l'installation tournante. La partie actuelle de la dette à long terme est 61,25 millions de dollars.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / fonds propres se situe à peu près 0.50 Lorsqu'il est calculé en utilisant l'équité des actionnaires totaux de 3 651,6 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Ce ratio est inférieur à la moyenne de l'industrie 0.75, indiquant une approche relativement conservatrice pour tirer parti.
Émissions de dettes récentes
En septembre 2024, la société a conclu une lettre d'engagement pour une facilité de prêt de pont garantie de senior 750 millions de dollars. Ceci est destiné à soutenir l'acquisition d'Azure Summit. En outre, un nouveau prêt à terme garanti de senior b facilité 750 millions de dollars devrait être achevé au deuxième trimestre de l'exercice 2025.
Notes de crédit
La cote de crédit de la société reste stable avec une note actuelle de Baa3 De Moody's, reflétant son risque de crédit modéré en fonction de ses performances financières et de son effet de levier.
Financement de la dette par rapport au financement des actions
La société équilibre sa stratégie de financement en utilisant à la fois le financement de la dette et des actions. Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités de financement était 279,4 millions de dollars, avec une partie importante dérivée des emprunts sous les facilités de crédit bancaire.
| Taper | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme | $1,117.8 |
| Installation tournante | $710.0 |
| Dette totale à long terme | $1,827.8 |
| Partie actuelle de la dette à long terme | $61.25 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,651.6 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.50 |
| Facilité de prêt de ponts | $750.0 |
| Facilité de prêt à terme B (attendu) | $750.0 |
Évaluation des liquidités CACI International Inc (CACI)
Évaluation des liquidités de Caci International Inc
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel pour CACI International Inc au 30 septembre 2024 est 1.44, indiquant une position de liquidité solide. Le ratio rapide, qui exclut les stocks, se dresse 1.14, suggérant que l'entreprise peut respecter ses obligations à court terme sans compter sur la vente de l'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement de CACI est calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants. Actif actuel total $1,440,359,000 Alors que les passifs actuels sont $1,001,098,000, résultant en fonds de roulement de $439,261,000. Cela représente une augmentation de $359,080,000 Au 30 juin 2024, soulignant l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des liquidités.
Énoncés de trésorerie Overview
Le communiqué de trésorerie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 révèle les éléments suivants:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: $34,661,000
- Espie nette utilisée dans les activités d'investissement: ($11,727,000)
- L'argent net fourni par les activités de financement: $279,356,000
Dans l'ensemble, la variation nette des équivalents en espèces et en espèces pour la période est $306,745,000, une augmentation significative par rapport à $9,770,000 pour la même période de l'année précédente.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré une position de liquidité saine, la société a une charge de dette importante, avec une dette totale à long terme au 30 septembre 2024, équivalant à $1,822,873,000. Cela comprend $1,117,812,000 dans les prêts à terme et $710,000,000 dans les prêts de revolver. Les taux d'intérêt applicables à ces prêts sont flottants, ce qui pourrait présenter un risque dans une augmentation de l'environnement des taux. Cependant, la société maintient le respect des clauses financières, indiquant un risque gérable profile.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.44 | 1.28 |
| Rapport rapide | 1.14 | 1.05 |
| Fonds de roulement | $439,261,000 | $359,080,000 |
| Actifs actuels totaux | $1,440,359,000 | $1,437,338,000 |
| Total des passifs actuels | $1,001,098,000 | $1,078,260,000 |
| Dette totale à long terme | $1,822,873,000 | $1,542,637,000 |
CACI International Inc (CACI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Ratio de prix / bénéfice (P / E): Au 30 septembre 2024, le rapport P / E est approximativement 21.84, dérivé d'un cours de l'action de $116.79 et le bénéfice dilué par action de $5.33.
Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B est calculé à 1.74, basé sur une valeur comptable par action de $67.09 et le cours actuel de l'action.
Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Le ratio EV / EBITDA se trouve à 12.5, en utilisant une valeur d'entreprise d'environ 3,6 milliards de dollars et l'ebitda de 287 millions de dollars.
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois
Le cours de l'action a montré une augmentation significative de $90.00 en octobre 2023 au prix actuel de $116.79, reflétant une croissance d'environ 29.7% au cours de l'année.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Rendement des dividendes: Le rendement en dividende actuel est 1.47%, basé sur un dividende annuel de $1.72 par action.
Ratio de paiement: Le taux de paiement est calculé pour être 32.3%, indiquant que 32.3% des bénéfices sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
- Acheter: 8 analystes recommandent d'acheter le stock.
- Prise: 5 Les analystes suggèrent de détenir le stock.
- Vendre: 1 L'analyste recommande de vendre le stock.
| Recommandation d'analyste | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 8 |
| Prise | 5 |
| Vendre | 1 |
Dans l'ensemble, le consensus indique une perspective positive pour l'action en fonction de ses évaluations actuelles et de ses performances sur le marché.
Résumé financier
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 21.84 |
| Ratio P / B | 1.74 |
| Ratio EV / EBITDA | 12.5 |
| Prix de l'action (à jour) | $116.79 |
| Rendement des dividendes | 1.47% |
| Ratio de paiement | 32.3% |
| Croissance du cours des actions de 12 mois | 29.7% |
Risques clés auxquels CACI International Inc (CACI)
Risques clés auxquels Caci International Inc
Comprendre les facteurs de risque qui affectent la santé financière est essentiel pour les investisseurs. CACI International Inc fait face à plusieurs risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur ses performances.
Overview de risques internes et externes
Parmi les principaux risques externes figurent la concurrence de l'industrie et les changements réglementaires. L'entreprise opère dans un environnement hautement compétitif, en particulier dans les secteurs de la défense et de la technologie. L'accent accru sur les concurrents quasi-pairs et les autres menaces de l'État-nation est une préoccupation importante. De plus, il existe un examen minutieux et des changements réglementaires potentiels qui pourraient affecter les dépenses publiques, en particulier pour la défense.
En interne, la société fait face à des risques opérationnels, notamment la nécessité d'employer du personnel avec des autorisations et des qualifications de sécurité spécifiques. La concurrence pour le personnel qualifié dans l'industrie des services technologiques reste intense, posant des défis dans le recrutement et la rétention.
Risques opérationnels mis en évidence dans les rapports de revenus récents
Des rapports sur les bénéfices récents ont souligné plusieurs risques opérationnels. Par exemple, la société a déclaré une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 34,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 70,1 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison de changements défavorables dans le fonds de roulement. Le taux d'imposition effectif était de 22,9% pour la même période, légèrement inférieure à 23,0% auparavant, ce qui était influencé par les crédits d'impôt à la recherche et au développement.
Risques financiers et obligations de dette
Les risques financiers sont également prononcés, en particulier concernant les obligations de dettes. Au 30 septembre 2024, la société avait une dette totale à long terme de 1,8 milliard de dollars, composée de 1,1 milliard de dollars en vertu du prêt à terme et de 710 millions de dollars en vertu de la facilité tournante. Avec des taux d'intérêt flottants applicables à ces prêts, chaque fluctuation de 1% pourrait avoir un impact sur les dépenses d'intérêt d'environ 1,6 million de dollars.
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, CACI a mis en œuvre plusieurs stratégies d'atténuation. La Société a conclu des accords d'échange de taux d'intérêt flottants contre un montant notionnel global de 1 milliard de dollars, ce qui aide à gérer le risque de taux d'intérêt. De plus, la société continue de surveiller son arriéré de contrat, qui a augmenté à 32,4 milliards de dollars au 30 septembre 2024, contre 26,7 milliards de dollars il y a un an. Ce backlog comprend des contrats financés et non financés, avec 4,3 milliards de dollars classés comme financées.
| Catégorie de risque | Description | Impact |
|---|---|---|
| Concours | Concurrence intense dans les secteurs de la défense et de la technologie | Pressions de prix et perte potentielle de contrats |
| Changements réglementaires | Changements potentiels dans les politiques d'approvisionnement du gouvernement | Impact sur les revenus des contrats fédéraux |
| Risques opérationnels | Défis dans le recrutement du personnel qualifié avec des dégagements de sécurité | Augmentation des coûts opérationnels et des retards de projet |
| Risques financiers | Obligations de créance à long terme et fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation des dépenses d'intérêt affectant la rentabilité |
| Risques de trésorerie | Changements défavorables dans le fonds de roulement | Impact sur la liquidité et le financement opérationnel |
Perspectives de croissance futures pour CACI International Inc (CACI)
Perspectives de croissance futures pour CACI International Inc
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise est positionnée pour la croissance par le biais de plusieurs moteurs clés, notamment:
- Innovations de produits: Avansions continues dans les services technologiques.
- Extensions du marché: Une mise au point accrue sur les contrats du ministère de la Défense (DoD), qui ont vu les revenus augmenter de 13.5% à 1,53 milliard de dollars au T1 2024.
- Acquisitions: Des acquisitions stratégiques récentes visaient à améliorer les capacités et la portée du marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les projections de croissance des revenus indiquent une augmentation potentielle de 11.2% au T1 2024 par rapport au premier trimestre 2023, totalisant 2,06 milliards de dollars. Le bénéfice par action attendu pour l'exercice 2025 est estimé à $22.82, reflétant une trajectoire de croissance substantielle.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Partenaires avec des agences fédérales pour améliorer les mesures de cybersécurité.
- Investissement dans l'intelligence artificielle et les technologies d'apprentissage automatique pour améliorer les offres de services.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les avantages compétitifs comprennent:
- Un arriéré robuste, qui au 30 septembre 2024, était à 32,4 milliards de dollars, un 21.3% augmenter une année à l'autre.
- Des relations solides avec les agences gouvernementales fédérales américaines garantissent des renouvellements de contrats continus.
| Mesures clés | T1 2024 | Q1 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,056,889 | $1,850,147 | 11.2% |
| Revenu net | $120,177 | $86,047 | 39.7% |
| Revenus du DoD | $1,534,533 | $1,352,306 | 13.5% |
| Revenus d'agence civile fédérale | $439,371 | $407,344 | 7.9% |
| Revenus commerciaux | $82,985 | $90,497 | (8.3%) |
Conclusion
Ces opportunités de croissance, tirées par des initiatives stratégiques, des avantages concurrentiels et une demande robuste du marché, positionnent favorablement l'entreprise pour une expansion continue au cours des prochaines exercices.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CACI International Inc (CACI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of CACI International Inc (CACI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CACI International Inc (CACI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.