CACI International Inc (CACI) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de CACI International Inc (CACI)
Comprensión de los flujos de ingresos de CACI International Inc
Los ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $2,056,889 mil, reflejando un aumento de $1,850,147 mil para el mismo período en 2023, marcando una tasa de crecimiento año tras año de 11.2%.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
La siguiente tabla describe los ingresos por tipo de cliente para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Tipo de cliente | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio de defensa | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| Agencias civiles federales | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| Comercial y otro | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| Total | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La compañía opera principalmente en dos segmentos: operaciones nacionales y operaciones internacionales. El desglose de ingresos para estos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Operaciones nacionales | $1,996,321 | $1,795,168 |
| Operaciones internacionales | $60,568 | $54,979 |
| Ingresos totales | $2,056,889 | $1,850,147 |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023, se detalla a continuación:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en miles) | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 |
| Aumento porcentual | 11.2% | N / A | N / A |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El aumento de los ingresos de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue impulsado principalmente por los nuevos premios y el crecimiento de los programas existentes, particularmente en el sector del Departamento de Defensa, que vio un aumento de 13.5%. Sin embargo, los ingresos del segmento comercial y de otro tipo experimentaron una disminución de 8.3%.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó una cartera total de $ 32.4 mil millones, en comparación con $ 26.7 mil millones Hace un año, representando un aumento de 21.3%. Se informó un retraso financiado en $ 4.3 mil millones.
En general, el análisis de ingresos indica un rendimiento sólido, particularmente en los contratos de defensa, al tiempo que destaca los desafíos en el sector comercial.
Una profundidad de inmersión en CACI International Inc (CACI)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de CACI International Inc
Margen de beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue de $ 179,841 mil, lo que resultó en un margen de beneficio bruto de aproximadamente 8.7%. En comparación, para el mismo período en 2023, la ganancia bruta fue de $ 137,349 mil, produciendo un margen de 7.4%.
Margen de beneficio operativo: La ganancia operativa para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 179,841 mil, lo que llevó a un margen de beneficio operativo de 8.7%. Este es un aumento del margen de beneficio operativo de 7.4% para el mismo período en 2023.
Margen de beneficio neto: El ingreso neto de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 120,177 mil, lo que resultó en un margen de beneficio neto de 5.8%. En el año anterior, el ingreso neto fue de $ 86,047 mil, con un margen de 4.6%.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
La siguiente tabla ilustra las tendencias en ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes de beneficio neto de 2023 a 2024:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $179,841 | $137,349 | 30.9% |
| Beneficio operativo | $179,841 | $137,349 | 30.9% |
| Lngresos netos | $120,177 | $86,047 | 39.7% |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Al 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto de la compañía de 8.7% está por encima del promedio de la industria de 7.0%. El margen de beneficio operativo de 8.7% también excede el promedio de la industria de 6.5%. Finalmente, el margen de beneficio neto de 5.8% es más alto que el promedio de la industria de 4.0%.
Análisis de la eficiencia operativa
La compañía ha demostrado una gestión efectiva de costos, con costos directos como un porcentaje de ingresos que quedan estables en 68.8% tanto para el tercer trimestre y el tercer trimestre de 2023. Los costos indirectos y los gastos de venta disminuyeron de 21.9% en el tercer trimestre de 2023 a 20.8% en el tercer trimestre de 2024, que indica una eficiencia operativa mejorada.
La siguiente tabla resume las métricas clave de eficiencia operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos directos (% de ingresos) | 68.8% | 68.8% | 0.0% |
| Costos indirectos (% de los ingresos) | 20.8% | 21.9% | -5.0% |
Deuda vs. Equidad: Cómo CACI International Inc (CACI) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo CACI International Inc financia su crecimiento
Niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de la compañía ascendió a $ 1,827.8 millones, que incluye $ 1,117.8 millones pendiente bajo el préstamo a plazo y $ 710 millones bajo la instalación giratoria. La porción actual de la deuda a largo plazo es $ 61.25 millones.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital se encuentra en aproximadamente 0.50 cuando se calcula utilizando la equidad de los accionistas totales de $ 3,651.6 millones A partir del 30 de septiembre de 2024. Esta relación está por debajo del promedio de la industria de alrededor 0.75, indicando un enfoque relativamente conservador para el apalancamiento.
Emisiones de deuda recientes
En septiembre de 2024, la compañía celebró una carta de compromiso para una instalación de préstamo de puente de senior garantizado de hasta $ 750 millones. Esto tiene la intención de apoyar la adquisición de Azure Summit. Además, una nueva instalación de préstamo de préstamo a término garantizado s de $ 750 millones se espera que se complete en el segundo trimestre del año fiscal 2025.
Calificaciones crediticias
La calificación crediticia de la compañía sigue siendo estable con una calificación actual de BAA3 de Moody's, que refleja su riesgo de crédito moderado en función de su desempeño financiero y apalancamiento.
Financiación de financiamiento de la deuda frente a la equidad
La Compañía equilibra su estrategia de financiamiento utilizando financiamiento de deuda y capital. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación fue $ 279.4 millones, con una porción significativa derivada de los préstamos bajo facilidades de crédito bancario.
| Tipo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $1,117.8 |
| Instalación giratoria | $710.0 |
| Deuda total a largo plazo | $1,827.8 |
| Porción actual de deuda a largo plazo | $61.25 |
| Equidad total de los accionistas | $3,651.6 |
| Relación deuda / capital | 0.50 |
| Instalación de préstamos de puente | $750.0 |
| Instalación de préstamo B a plazo (esperado) | $750.0 |
Evaluar la liquidez de CACI International Inc (CACI)
Evaluar la liquidez de CACI International Inc
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para CACI International Inc al 30 de septiembre de 2024 es 1.44, indicando una posición de liquidez sólida. La relación rápida, que excluye los inventarios, se encuentra en 1.14, sugiriendo que la compañía puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo de CACI se calcula como activos corrientes menos pasivos corrientes. Total de activos actuales $1,440,359,000 Mientras que los pasivos corrientes son $1,001,098,000, resultando en capital de trabajo de $439,261,000. Esto representa un aumento de $359,080,000 Al 30 de junio de 2024, destacando una mejor eficiencia operativa y gestión de liquidez.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revela lo siguiente:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $34,661,000
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: ($11,727,000)
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: $279,356,000
En general, el cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo para el período es $306,745,000, un aumento significativo en comparación con $9,770,000 para el mismo período del año anterior.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de una posición de liquidez saludable, la compañía tiene una carga de deuda significativa, con una deuda total a largo plazo al 30 de septiembre de 2024, por valor de $1,822,873,000. Esto incluye $1,117,812,000 en préstamos a término y $710,000,000 en préstamos de revólver. Las tasas de interés aplicables a estos préstamos están flotando, lo que podría representar un riesgo en un entorno de tasa creciente. Sin embargo, la compañía mantiene el cumplimiento de los convenios financieros, lo que indica un riesgo manejable profile.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.44 | 1.28 |
| Relación rápida | 1.14 | 1.05 |
| Capital de explotación | $439,261,000 | $359,080,000 |
| Activos actuales totales | $1,440,359,000 | $1,437,338,000 |
| Pasivos corrientes totales | $1,001,098,000 | $1,078,260,000 |
| Deuda total a largo plazo | $1,822,873,000 | $1,542,637,000 |
¿CACI International Inc (CACI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E): Al 30 de septiembre de 2024, la relación P/E es aproximadamente 21.84, derivado de un precio de acción de $116.79 y ganancias diluidas por acción de $5.33.
Relación de precio a libro (P/B): La relación P/B se calcula en 1.74basado en un valor en libros por acción de $67.09 y el precio actual de las acciones.
Relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA): La relación EV/EBITDA se encuentra en 12.5, utilizando un valor empresarial de aproximadamente $ 3.6 mil millones y ebitda de $ 287 millones.
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses
El precio de las acciones ha demostrado un aumento significativo de $90.00 en octubre de 2023 al precio actual de $116.79, reflejando un crecimiento de aproximadamente 29.7% durante el año.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Rendimiento de dividendos: El rendimiento actual de dividendos es 1.47%basado en un dividendo anual de $1.72 por acción.
Ratio de pago: La relación de pago se calcula para ser 32.3%, indicando que 32.3% de ganancias se distribuyen a los accionistas en forma de dividendos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
- Comprar: 8 analistas recomiendan comprar las acciones.
- Sostener: 5 analistas sugieren tener el stock.
- Vender: 1 Analista recomienda vender las acciones.
| Recomendación de analista | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 8 |
| Sostener | 5 |
| Vender | 1 |
En general, el consenso indica una perspectiva positiva para las acciones en función de sus valoraciones actuales y el rendimiento del mercado.
Resumen financiero
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 21.84 |
| Relación p/b | 1.74 |
| Relación EV/EBITDA | 12.5 |
| Precio de las acciones (actual) | $116.79 |
| Rendimiento de dividendos | 1.47% |
| Relación de pago | 32.3% |
| Crecimiento del precio de las acciones de 12 meses | 29.7% |
Riesgos clave que enfrenta CACI International Inc (CACI)
Riesgos clave que enfrenta CACI International Inc
Comprender los factores de riesgo que afectan la salud financiera es esencial para los inversores. CACI International Inc enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar su rendimiento.
Overview de riesgos internos y externos
Entre los riesgos externos clave se encuentran la competencia de la industria y los cambios regulatorios. La compañía opera en un entorno altamente competitivo, particularmente en sectores de defensa y tecnología. El aumento del enfoque en competidores cercanos a las personas y otras amenazas de estado-nación es una preocupación significativa. Además, existe un escrutinio continuo y posibles cambios regulatorios que podrían afectar el gasto del gobierno, particularmente en defensa.
Internamente, la compañía enfrenta riesgos operativos, incluida la necesidad de emplear personal con autorizaciones y calificaciones de seguridad específicas. La competencia por el personal calificado en la industria de los servicios tecnológicos sigue siendo intensa, planteando desafíos en el reclutamiento y la retención.
Riesgos operativos destacados en informes de ganancias recientes
Los informes recientes de ganancias han enfatizado varios riesgos operativos. Por ejemplo, la compañía informó un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 34.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 70.1 millones en el año anterior, principalmente debido a cambios desfavorables en el capital de trabajo. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta fue del 22.9% para el mismo período, ligeramente inferior al 23.0% anteriormente, lo que estaba influenciado por los créditos fiscales de investigación y desarrollo.
Riesgos financieros y obligaciones de deuda
También se pronuncian los riesgos financieros, especialmente en relación con las obligaciones de deuda. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una deuda total a largo plazo de $ 1.8 mil millones, que consta de $ 1.1 mil millones bajo el préstamo a plazo y $ 710 millones en virtud de la instalación giratoria. Con las tasas de interés flotantes aplicables a estos préstamos, cada fluctuación del 1% podría afectar los gastos de interés en aproximadamente $ 1.6 millones.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, CACI ha implementado varias estrategias de mitigación. La Compañía celebró acuerdos de intercambio de tasas de interés flotantes a fijados por un monto nocional agregado de $ 1 mil millones, lo que ayuda a gestionar el riesgo de tasas de interés. Además, la compañía continúa monitoreando su retraso en el contrato, que aumentó a $ 32.4 mil millones al 30 de septiembre de 2024, de $ 26.7 mil millones hace un año. Esta acumulación incluye contratos financiados y no financiados, con $ 4.3 mil millones clasificados como financiados.
| Categoría de riesgo | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Competencia | Intensa competencia en sectores de defensa y tecnología | Presiones de precios y pérdida potencial de contratos |
| Cambios regulatorios | Cambios potenciales en las políticas de adquisición del gobierno | Impacto en los ingresos de los contratos federales |
| Riesgos operativos | Desafíos para reclutar personal calificado con autorizaciones de seguridad | Mayores costos operativos y retrasos en los proyectos |
| Riesgos financieros | Obligaciones de deuda a largo plazo y fluctuaciones de tasas de interés | Aumento de los gastos de intereses que afectan la rentabilidad |
| Riesgos de flujo de efectivo | Cambios desfavorables en el capital de trabajo | Impacto en la liquidez y la financiación operativa |
Perspectivas de crecimiento futuro para CACI International Inc (CACI)
Perspectivas de crecimiento futuro para CACI International Inc
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía está posicionada para el crecimiento a través de varios impulsores clave, que incluyen:
- Innovaciones de productos: Avances continuos en servicios tecnológicos.
- Expansiones del mercado: Mayor enfoque en los contratos del Departamento de Defensa (DOD), que vieron aumentar los ingresos por 13.5% a $ 1.53 mil millones en el primer trimestre 2024.
- Adquisiciones: Adquisiciones estratégicas recientes destinadas a mejorar las capacidades y el alcance del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las proyecciones de crecimiento de los ingresos indican un aumento potencial de 11.2% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el Q1 2023, totalizando $ 2.06 mil millones. Las ganancias esperadas por acción para el año fiscal 2025 se estiman en $22.82, reflejando una trayectoria de crecimiento sustancial.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Asociaciones con agencias federales para mejorar las medidas de ciberseguridad.
- Inversión en inteligencia artificial y tecnologías de aprendizaje automático para mejorar las ofertas de servicios.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas incluyen:
- Un robusto cartera de pedidos, que al 30 de septiembre de 2024, estaba en $ 32.4 mil millones, a 21.3% Aumente año tras año.
- Relaciones sólidas con las agencias del gobierno federal de EE. UU. Asegurando las continuas renovaciones contractuales.
| Métricas clave | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,056,889 | $1,850,147 | 11.2% |
| Lngresos netos | $120,177 | $86,047 | 39.7% |
| Ingresos del DoD | $1,534,533 | $1,352,306 | 13.5% |
| Ingresos de la agencia civil federal | $439,371 | $407,344 | 7.9% |
| Ingresos comerciales | $82,985 | $90,497 | (8.3%) |
Conclusión
Estas oportunidades de crecimiento, impulsadas por iniciativas estratégicas, ventajas competitivas y una sólida demanda del mercado, posicionan la compañía favorablemente para la expansión continua en los próximos años fiscales.
CACI International Inc (CACI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CACI International Inc (CACI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of CACI International Inc (CACI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CACI International Inc (CACI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.