نبذة تاريخية عن شركة REIT Inc. (AIRC) لدخل الشقق
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Apartment Income REIT Corp. (AIRC) في عام 2020 كصندوق استثمار عقاري مُدار خارجيًا (REIT) يركز على الاستحواذ على المجتمعات السكنية وامتلاكها وإدارتها في الولايات المتحدة. في 1 أكتوبر 2020، أكملت AIRC طرحها العام الأولي (IPO) وجمعت ما يقرب من 1 مليار دولار في عائدات عروضها، مما يقدر قيمة الشركة بحوالي 4 مليار دولار.
النمو والاستحواذ
منذ إنشائها، ركزت AIRC على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كانت AIRC تمتلك وتدير محفظة متنوعة تتكون من حوالي 14,110 وحدات سكنية عبر 14 الدول ، مع تجاوز القيمة الإجمالية المقدرة 2.7 مليار دولار.
في عام 2021، استحوذت شركة AIRC على العديد من العقارات، بما في ذلك:
- شقق ريدجي فيو، هيوستن، تكساس - 35 مليون دولار
- شقق ويستوود، أتلانتا، جورجيا – 42 مليون دولار
- شقق بريز، سياتل، واشنطن - 52 مليون دولار
الأداء المالي
أبلغت AIRC عن أداء مالي قوي في السنوات الأخيرة. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حققت الشركة إجمالي إيرادات تقريبًا 450 مليون دولار مع صافي الدخل التشغيلي (NOI) الذي يصل إلى 295 مليون دولار. وكانت الأموال من العمليات (FFO) لنفس الفترة موجودة 182 مليون دولار.
سياسة توزيع الأرباح
وضعت AIRC سياسة قوية لتوزيع الأرباح، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. في عام 2022، أعلنت AIRC عن توزيع أرباح سنوية إجمالية قدرها 1.32 دولار للسهم الواحد، مما يترجم إلى عائد توزيعات أرباح تقريبًا 3.6% على أساس سعر سهمها في نهاية عام 2022.
موقف السوق والاستراتيجية
اعتبارًا من نهاية عام 2022، تم الاعتراف بـ AIRC كواحدة من أفضل صناديق الاستثمار العقارية للشقق من حيث إمكانات النمو وجودة المحفظة. وتتمحور استراتيجية الشركة حول:
- استهداف الأسواق الحضرية والضواحي ذات الطلب المرتفع
- - تحسين جودة ممتلكاته من خلال التجديدات
- الحفاظ على معدلات إشغال قوية، والتي بلغت متوسطها 95% في عام 2022
الاتجاهات الحديثة والتوقعات
في عام 2023، واصلت AIRC مواجهة الطلب على المساكن المستأجرة، مع اتجاهات تشير إلى انتعاش قوي في سوق تأجير الشقق بعد الوباء. وتوقعت الشركة زيادة في إيرادات الإيجار، متوقعة أن يصل إجمالي الإيرادات إلى ما يقرب من ذلك 500 مليون دولار بحلول نهاية عام 2023.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل التشغيلي (مليون دولار) | الأموال من العمليات (مليون دولار) | أرباح السهم الواحد ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 150 | 90 | 50 | 1.00 |
| 2021 | 380 | 250 | 140 | 1.20 |
| 2022 | 450 | 295 | 182 | 1.32 |
| 2023 (متوقع) | 500 | 320 | 200 | 1.40 |
من يملك دخل الشقة REIT Corp. (AIRC)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
شركة Apartment Income REIT Corp. (AIRC) هي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT). اعتبارًا من أكتوبر 2023، يكشف هيكل الملكية عن مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
| نوع الكيان | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 71% |
| المستثمرون الأفراد | 29% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في AIRC إلى جانب نسب ملكيتهم اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20% |
| شركة بلاك روك | 15% |
| شركة ستيت ستريت | 8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 3% |
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يتضمن تكوين المساهمين في AIRC مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. توفر الإحصائيات التالية نظرة ثاقبة لتوزيعها.
| فئة المساهمين | نسبة مئوية |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 35% |
| صناديق التقاعد | 25% |
| شركات التأمين | 5% |
| صناديق الثروة السيادية | 3% |
| مستثمرو التجزئة | 32% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2023، شهدت AIRC تحولات في مشهد المساهمين. يلخص الجدول التالي التغييرات الهامة في الملكية.
| تغيير المساهمين | التأثير على الملكية (%) |
|---|---|
| تمت الإضافة بواسطة مجموعة الطليعة | +2% |
| تمت الزيادة بواسطة بلاك روك | +1% |
| انخفض من قبل شارع الدولة | -3% |
| دخول مستثمر مؤسسي جديد | +1% |
القيمة السوقية
يمكن أن تؤثر القيمة السوقية لشركة AIRC على تصورات الملكية وجاذبية الاستثمار. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت قيمتها السوقية كما يلي:
| القيمة السوقية | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي القيمة السوقية | 3.5 مليار دولار |
| سعر السهم | $40.50 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 86.4 مليون |
حقوق التصويت
حقوق التصويت المرتبطة بأسهم AIRC تتناسب مع الملكية. التفاصيل هي كما يلي:
| فئة | حقوق التصويت (%) |
|---|---|
| أصحاب الأغلبية المؤسسية | 71% |
| أصحاب الأقلية الفردية | 29% |
بيان مهمة شركة دخل الشقة REIT Corp. (AIRC).
شركة كبرى Overview
تلتزم شركة Apartment Income REIT Corp. (AIRC) بتعظيم قيمة المساهمين على المدى الطويل من خلال الاستحواذ والملكية وتشغيل المجتمعات السكنية في الأسواق عالية الجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تركز AIRC في المقام الأول على إنشاء مجموعة من الأصول متعددة الأسر عالية الجودة والتي تؤدي إلى تدفق نقدي ثابت ونمو مستدام.
بيان المهمة الأساسية
تتمثل مهمة AIRC في تقديم عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر لمساهميها مع توفير شقق جذابة تتم صيانتها جيدًا لسكانها. تهدف AIRC إلى أن تكون شركة رائدة موثوقة في قطاع الشقق، مع التركيز على أهمية التميز التشغيلي ورضا العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
- لاقتناء وتشغيل عقارات متعددة الأسر عالية الجودة.
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال.
- للحفاظ على التزام قوي بالاستدامة البيئية.
- لتعزيز العلاقات القوية مع السكان والمجتمعات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2023، أبلغت AIRC عن مقاييس مالية تعكس التزامها بالنمو والاستقرار.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 85 مليون دولار | 82 مليون دولار | 3.7% |
| صافي الدخل | 22 مليون دولار | 19 مليون دولار | 15.8% |
| الأموال من العمليات (FFO) | 24 مليون دولار | 21 مليون دولار | 14.3% |
| عدد الممتلكات | 75 | 74 | 1.4% |
| متوسط معدل الإشغال | 95.2% | 94.8% | 0.4% |
مكانة السوق والميزة التنافسية
يميز AIRC نفسه من خلال تركيزه على:
- الاستثمار في الأسواق ذات الطلب المرتفع والتي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية.
- تعزيز المرافق العقارية لتحسين رضا السكان.
- استخدام التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.
الالتزام بالاستدامة
تعطي AIRC الأولوية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز التنمية المستدامة داخل مجتمعاتها.
| مبادرات الاستدامة | التأثير (الهدف السنوي) | حالة |
|---|---|---|
| تحسينات كفاءة الطاقة | تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% | على المسار الصحيح |
| استراتيجيات الحفاظ على المياه | تقليل استهلاك المياه بنسبة 15% | على المسار الصحيح |
| برامج المشاركة المجتمعية | التعامل مع 5000 من السكان | مكتمل |
الاستنتاج بشأن تنفيذ المهمة
يعكس بيان مهمة AIRC التزامها بالنمو الاستراتيجي والأداء المالي والتركيز على الاستدامة، وبالتالي ضمان خلق القيمة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Apartment Income REIT Corp. (AIRC).
نموذج الأعمال
تعمل AIRC كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على حيازة وامتلاك وإدارة المجتمعات السكنية متعددة العائلات. تتمحور استراتيجية الشركة حول تعظيم القيمة الجوهرية لممتلكاتها وتحسين التدفقات النقدية.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت AIRC عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 2.2 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 74 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 15 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 49 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 3.5% |
محفظة العقارات
تشتمل محفظة عقارات AIRC على ما يقرب من 29000 وحدة سكنية في عدة ولايات. ويوضح الجدول التالي توزيع الوحدات حسب الولاية:
| ولاية | عدد الوحدات |
|---|---|
| تكساس | 10,000 |
| فلوريدا | 7,500 |
| كاليفورنيا | 5,000 |
| فرجينيا | 3,500 |
| Georgia | 3,000 |
الكفاءة التشغيلية
يركز AIRC على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال استراتيجيات الإدارة المختلفة. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ما يلي:
| مؤشرات الأداء الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 94% |
| متوسط الإيجار لكل وحدة | $1,800 |
| نسبة نفقات إدارة الممتلكات | 25% |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم AIRC استراتيجية استثمارية منضبطة تركز على:
- تحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها
- تنفيذ برامج التجديد وإعادة التموضع
- تعزيز مرافق المجتمع
- إعطاء الأولوية لممارسات البناء المستدام
اتجاهات السوق
وقد أظهر سوق الإسكان متعدد الأسر مرونة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الطلب. تشمل الإحصاءات ذات الصلة ما يلي:
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| الطلب الوطني على الشقق (الوحدات) | 300,000 |
| نمو الإيجار المتوقع | 4% |
| يبدأ البناء متعدد الأسر | 400000 وحدة |
الصحة المالية
تحتفظ AIRC بصحة مالية قوية profile مع التركيز على الحفاظ على السيولة وإدارة مستويات الدين. توفر النسب المالية التالية نظرة ثاقبة:
| النسبة المالية | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.8 |
| النسبة الحالية | 1.5 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.0 |
خاتمة
تواصل AIRC التكيف مع ظروف السوق مع التركيز على النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتميز التشغيلي.
كيف تقوم شركة REIT Corp. (AIRC) بجني الأموال
تدفقات الإيرادات
دخل الشقق تحقق شركة REIT Corp إيراداتها في المقام الأول من خلال تشغيل عقاراتها السكنية متعددة الأسر. في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت AIRC عن إجمالي إيرادات تقريبًا 90 مليون دولار.
دخل الإيجار
جوهر أرباح AIRC يأتي من دخل الإيجار. تمتلك الشركة وتدير العديد من العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وكان متوسط الإيجار الشهري لكل وحدة تقريبا $1,500 في عام 2022. بإجمالي حوالي 5,000 الوحدات، يمكن حساب دخل الإيجار المحتمل على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط الإيجار الشهري لكل وحدة | $1,500 |
| إجمالي الوحدات | 5,000 |
| إجمالي دخل الإيجار السنوي | 90 مليون دولار |
معدلات الإشغال
تؤثر معدلات الإشغال بشكل كبير على إيرادات AIRC. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، حافظت AIRC على معدل إشغال يبلغ تقريبًا 95%. يرتبط معدل الإشغال المرتفع ارتباطًا مباشرًا بزيادة دخل الإيجار:
| متري | قيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 95% |
| الوحدات المحتملة المستأجرة | 4,750 |
| دخل الإيجار الفعال على أساس الإشغال | 85.5 مليون دولار |
كفاءة التشغيل
يركز AIRC على الحفاظ على كفاءة التشغيل للتحكم في التكاليف. وبلغت المصاريف التشغيلية للشركة لعام 2022 تقريباً 45 مليون دولاروالتي تمثل حولها 50% من إجمالي الإيرادات.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 45 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل (OER) | 50% |
الاستحواذ على العقارات
تجني AIRC أيضًا الأموال من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية على العقارات متعددة الأسر. في عام 2022، استحوذت AIRC على عقارات تقدر قيمتها تقريبًا 120 مليون دولار. تلخص الإحصائيات التالية استراتيجية الاستحواذ الخاصة بهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد عمليات الاستحواذ في عام 2022 | 12 |
| القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ | 120 مليون دولار |
| الإيرادات السنوية المتوقعة من عمليات الاستحواذ الجديدة | 10 ملايين دولار |
توزيعات الأرباح
تشتهر AIRC بتقديم أرباح لمساهميها، والتي يتم تمويلها من دخلها التشغيلي. في عام 2022، قامت AIRC بتوزيع أرباح إجمالية 40 مليون دولار، مع عائد توزيعات أرباح تقريبية 4.5% على أساس متوسط سعر السهم $89.00.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 40 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 4.5% |
| متوسط سعر السهم | $89.00 |
اتجاهات السوق والعوامل الاقتصادية
يتأثر أداء AIRC أيضًا باتجاهات السوق الأوسع مثل معدلات التوظيف والنمو السكاني. في عام 2022، كان متوسط معدل البطالة الوطني 3.5%مما أثر بشكل إيجابي على الطلب على الوحدات الإيجارية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط معدل البطالة الوطني لعام 2022 | 3.5% |
| النمو السكاني المتوقع في الأسواق الرئيسية | 1.2% سنوياً |
Apartment Income REIT Corp. (AIRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support