Arista Networks, Inc. (ANET) Bundle
تاريخ موجز لشبكات أريستا
تأسست شركة Arista Networks عام 2004، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في حلول الشبكات السحابية، خاصة لمراكز البيانات الكبيرة ومقدمي الخدمات. وقد ركزت الشركة باستمرار على تطوير أنظمة الشبكات عالية الأداء التي تعزز كفاءة وقابلية التوسع في البنية التحتية للشبكة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Arista Networks نموًا ماليًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق. وتسلط البيانات المالية الرئيسية التالية الضوء على أداء الشركة:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,810,936,000 | $1,509,456,000 | $5,072,710,000 | $4,319,731,000 |
| صافي الدخل | $747,938,000 | $545,327,000 | $2,051,058,000 | $1,473,685,000 |
| الهامش الإجمالي | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
| مصاريف التشغيل | $376,467,000 | $339,724,000 | $1,115,345,000 | $1,013,720,000 |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات Arista بشكل أساسي من جزأين: مبيعات المنتجات وإيرادات الخدمات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت إيرادات المنتجات جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $1,523,807,000 | $1,285,548,000 |
| إيرادات الخدمة | $287,129,000 | $223,908,000 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Arista Networks تدفقات نقدية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $2,677,272,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,147,413,000) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($291,774,000) |
موقف السوق والتطورات الاستراتيجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واصلت شركة Arista Networks توسيع حصتها في السوق، لا سيما في حلول الشبكات السحابية. حافظت الشركة على مكانة قوية ضد المنافسين من خلال التركيز على الابتكار ورضا العملاء.
أداء المخزون
شاركت شركة Arista Networks في برامج إعادة شراء الأسهم، مما يعكس الثقة في صحتها المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة مبلغ مصرح به متبقٍ لإعادة الشراء قدره 1.0 مليار دولار أمريكي بموجب برنامج إعادة الشراء الجديد، والذي يسمح بإعادة الشراء حتى مايو 2027.
وتخطط الشركة لتنفيذ تجزئة الأسهم بنسبة أربعة مقابل واحد اعتبارًا من 3 ديسمبر 2024، بهدف تعزيز السيولة وجعل الأسهم في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف أريستا نتوركس إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي لاغتنام الفرص المتنامية في السوق، لا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجال الشبكات. وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بالطلب القوي من عملائها من المؤسسات ومزودي الخدمات السحابية.
من يملك شركة Arista Networks, Inc. (ANET)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية Arista Networks, Inc. (ANET) بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركات. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 28,000,000 |
| شركة بلاك روك | 8.5% | 27,000,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.2% | 23,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 14,500,000 |
| ملكية المطلعين (التنفيذيين والمديرين) | 3.1% | 10,000,000 |
| التعويم العام | 67.8% | 215,000,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم Arista Networks، مما يدل على استقرار الشركة وإمكانات النمو. وتعكس الإحصائيات التالية الملكية المؤسسية حتى عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 28,000,000 | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 27,000,000 | 8.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 23,000,000 | 7.2% |
| شركة ستيت ستريت | 14,500,000 | 4.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 93,000,000 | 29.5% |
التطورات الأخيرة في مجال المساهمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، نفذت Arista Networks برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي يسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي من أسهمها بحلول مايو 2027. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 65.2 مليون دولار.
أداء المخزون
أظهرت شركة Arista Networks أداءً قوياً للأسهم، مع زيادة ملحوظة في قيمة السهم خلال العام الماضي. بلغ متوسط سعر السهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 286.47 دولارًا أمريكيًا. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط سعر السهم (2024) | $286.47 |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024) | 90.0 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 314,939,883 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $350.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $200.00 |
المعاملات الداخلية
تلعب المعاملات الداخلية دورًا حاسمًا في فهم ثقة المديرين التنفيذيين والمديرين في الشركة. اعتبارًا من عام 2024، تم الإبلاغ عن المعاملات الداخلية التالية:
| من الداخل | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ المعاملة |
|---|---|---|---|
| جايشري أولال (الرئيس التنفيذي) | أُوكَازيُون | 100,000 | 15 يوليو 2024 |
| أحمد بهاي (مخرج) | شراء | 50,000 | 5 أغسطس 2024 |
| جون إتش تشامبرز (الرئيس) | أُوكَازيُون | 30,000 | 1 سبتمبر 2024 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل الملكية لشركة Arista Networks, Inc. مزيجًا متوازنًا من الملكية المؤسسية والداخلية والعامة، مما يشير إلى بيئة استثمارية صحية. يشير برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر والمعاملات الداخلية أيضًا إلى النظرة الإيجابية من كل من الإدارة والمستثمرين المؤسسيين لأداء الشركة المستقبلي.
بيان مهمة Arista Networks, Inc. (ANET).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Arista Networks, Inc. إلى تقديم حلول شبكات سحابية مبتكرة ومتقدمة تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع لمراكز البيانات والبيئات السحابية. تؤكد الشركة على أهمية الشبكات المعتمدة على البرمجيات، والتي تمكن العملاء من إدارة مراكز البيانات الخاصة بهم بفعالية مع ضمان الأداء العالي والموثوقية.
القيم والمبادئ الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي في حلول الشبكات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم من خلال الخدمة والدعم سريع الاستجابة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في كافة التعاملات التجارية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي داخليًا ومع الشركاء لتحقيق نجاح الأعمال.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arista Networks عن نمو كبير في الإيرادات وصافي الدخل، مما يعكس فعالية نهجها القائم على المهمة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,810.9 مليون دولار | 1,509.5 مليون دولار | 5,072.7 مليون دولار | 4,319.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 747.9 مليون دولار | 545.3 مليون دولار | 2,051.1 مليون دولار | 1,473.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
توزيع الإيرادات حسب الجغرافيا
تتمتع شركة Arista Networks بمصادر إيرادات متنوعة، مع مساهمات كبيرة من مناطق مختلفة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,480,071 | $1,184,717 | $4,109,719 | $3,454,237 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $191,189 | $173,175 | $511,543 | $469,114 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $139,676 | $151,564 | $451,448 | $396,380 |
الاستثمار في البحث والتطوير
تظل شركة Arista Networks ملتزمة بالابتكار، مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $235,824 | $212,353 | $711,701 | $643,437 |
| المبيعات والتسويق | $106,832 | $102,033 | $316,315 | $293,496 |
| العامة والإدارية | $33,811 | $25,338 | $87,329 | $76,787 |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
بدأت شركة Arista Networks برامج إعادة شراء الأسهم كجزء من التزامها بتعزيز قيمة المساهمين.
| نشاط | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم العادية | $299,823 | $112,279 |
| إعادة شراء الأسهم | 1,047 | 205 |
كيف تعمل شركة Arista Networks, Inc. (ANET).
شركة Overview
تتخصص شركة Arista Networks, Inc. (ANET) في حلول الشبكات السحابية، بشكل أساسي لمراكز البيانات الكبيرة وعملاء المؤسسات. تتضمن عروض منتجات الشركة محولات وأجهزة توجيه عالية الأداء، بالإضافة إلى تطبيقات البرامج ذات الصلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arista Networks عن إجمالي إيرادات قدرها 5,072.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مما يعكس أ زيادة 17.4% من 4,319.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث وحده، بلغت الإيرادات 1,810.9 مليون دولار، من 1,509.5 مليون دولار، نمو 20.0%.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,810.9 | 20.0% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $5,072.7 | 17.4% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $4,319.7 | لا يوجد |
توزيع الإيرادات
يشير تكوين الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى الطلب القوي عبر المناطق المختلفة:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $4,109.7 | 81.0% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $511.5 | 10.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $451.4 | 8.9% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,812.4 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 3,260.3 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 64.3%، مقارنة ب 60.9% في العام السابق.
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات (بالملايين) | $1,812.4 | $1,688.7 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $3,260.3 | $2,631.1 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 64.3% | 60.9% |
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف التشغيل إلى 1,115.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,013.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. والمكونات الأساسية هي:
| فئة النفقات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $711.7 | $643.4 | 10.6% |
| المبيعات والتسويق | $316.3 | $293.5 | 7.8% |
| العامة والإدارية | $87.3 | $76.8 | 13.7% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,051.1 مليون دولار، مقارنة ب 1,473.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما نتج عنه صافي دخل للسهم قدره $6.54 لعام 2024.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الدخل لكل سهم |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $2,051.1 | $6.54 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,473.7 | $4.78 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 2,677.3 مليون دولار، مقارنة ب 1,507.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 1,147.4 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $2,677.3 | $1,507.6 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $1,147.4 | $350.5 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $291.8 | $82.4 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Arista Networks بإعادة شراء أسهم بقيمة 1.3 مليار دولار 299.8 مليون دولار بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم، مع المبلغ المصرح به المتبقي وهو 1.0 مليار دولار لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
| فترة | مبلغ إعادة الشراء (بالملايين) | إعادة شراء الأسهم |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $299.8 | 1,047,000 |
كيف تجني شركة Arista Networks, Inc. (ANET) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Arista Networks إيراداتها من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات المنتج وإيرادات الخدمة.
- إيرادات المنتج: ويشمل ذلك مبيعات منتجات التحويل والتوجيه، والتي تتكامل مع برنامج Arista's EOS. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتجات 4,275.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 556.7 مليون دولار أمريكي أو 15.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
- إيرادات الخدمة: يتضمن ذلك دعم ما بعد العقد (PCS) والخدمات ذات الصلة. وصلت إيرادات الخدمة إلى 796.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بنمو قدره 196.2 مليون دولار أمريكي أو 32.7% على أساس سنوي.
الأداء المالي
يُظهر الأداء المالي لشركة Arista Networks مسار نموها. يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,810.9 مليون دولار | 1,509.5 مليون دولار | 5,072.7 مليون دولار | 4,319.7 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 1,523.8 مليون دولار | 1,285.5 مليون دولار | 4,275.9 مليون دولار | 3,719.2 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 287.1 مليون دولار | 223.9 مليون دولار | 796.8 مليون دولار | 600.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 747.9 مليون دولار | 545.3 مليون دولار | 2,051.1 مليون دولار | 1,473.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
تتكون تكلفة الإيرادات من تكاليف المنتج والخدمة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 1,812.4 مليون دولار أمريكي. التقسيم هو كما يلي:
- تكلفة إيرادات المنتج: 1,655.4 مليون دولار
- تكلفة إيرادات الخدمة: 156.9 مليون دولار
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,260.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي قدره 64.3%، بزيادة عن 60.9% في العام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات Arista Networks جغرافيًا. يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب المنطقة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 1,480.1 مليون دولار | 1,184.7 مليون دولار | 4,109.7 مليون دولار | 3,454.2 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 191.2 مليون دولار | 173.2 مليون دولار | 511.5 مليون دولار | 469.1 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 139.7 مليون دولار | 151.6 مليون دولار | 451.4 مليون دولار | 396.4 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تتكون نفقات التشغيل من البحث والتطوير (R&D)، والمبيعات والتسويق، والمصروفات العمومية والإدارية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 1,115.3 مليون دولار أمريكي. التقسيم هو كما يلي:
- البحث والتطوير: 711.7 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 316.3 مليون دولار
- العامة والإدارية: 87.3 مليون دولار
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Arista Networks تدفقات نقدية على النحو التالي:
- النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية: 2,677.3 مليون دولار
- النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: $(1,147.4 مليون)
- النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (291.8 مليون دولار)
وبلغ صافي الزيادة في النقد وما يعادله والنقد المقيد للفترة 1,237.1 مليون دولار.
تركيز العملاء
اعتمدت شركة Arista تاريخيًا على عدد محدود من العملاء لتحقيق جزء كبير من إيراداتها. على سبيل المثال، شكلت المبيعات إلى Microsoft وMeta Platforms 18% و21% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023، على التوالي.
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Arista Networks بوضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الشبكات السحابية، مدفوعًا بالتحول المتزايد لأعباء العمل إلى السحابة والحاجة إلى إمكانات الشبكة المتقدمة. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على الميزة التنافسية.
Arista Networks, Inc. (ANET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arista Networks, Inc. (ANET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arista Networks, Inc. (ANET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arista Networks, Inc. (ANET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.