Arista Networks, Inc. (ANET) Bundle
Eine kurze Geschichte von Arista -Netzwerken
Arista Networks, die 2004 gegründet wurde, hat sich als führend in Cloud -Networking -Lösungen etabliert, insbesondere für große Rechenzentren und Dienstleister. Das Unternehmen hat sich konsequent auf die Entwicklung leistungsstarker Netzwerksysteme konzentriert, die die Effizienz und Skalierbarkeit von Netzwerkinfrastrukturen verbessern.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete Arista Networks im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes finanzielles Wachstum. Die folgenden wichtigen Finanzdaten unterstreichen die Leistung des Unternehmens:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,810,936,000 | $1,509,456,000 | $5,072,710,000 | $4,319,731,000 |
| Nettoeinkommen | $747,938,000 | $545,327,000 | $2,051,058,000 | $1,473,685,000 |
| Bruttomarge | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
| Betriebskosten | $376,467,000 | $339,724,000 | $1,115,345,000 | $1,013,720,000 |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Arista stammt hauptsächlich aus zwei Segmenten: Produktverkaufs- und Serviceeinnahmen. Für die drei Monate am 30. September 2024 bildete die Produkteinnahmen einen erheblichen Teil des Gesamtumsatzes:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $1,523,807,000 | $1,285,548,000 |
| Serviceeinnahmen | $287,129,000 | $223,908,000 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Arista Networks Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $2,677,272,000 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,147,413,000) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($291,774,000) |
Marktposition und strategische Entwicklungen
Zum 30. September 2024 hat Arista Networks seinen Marktanteil weiter erweitert, insbesondere bei Cloud -Netzwerklösungen. Das Unternehmen hat eine robuste Position gegen Wettbewerber beibehalten, indem sie sich auf Innovation und Kundenzufriedenheit konzentriert.
Aktienleistung
Arista Networks hat Aktienrückkaufprogramme beteiligt, was das Vertrauen in seine finanzielle Gesundheit widerspiegelt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen seines neuen Rückkaufsprogramms einen verbleibenden autorisierten Betrag für Rückkäufe von 1,0 Milliarden US -Dollar, der bis Mai 2027 Rückkaufsmöglichkeiten ermöglicht.
Das Unternehmen plant, einen vier-für-ein-Aktien-Split am 3. Dezember 2024 umzusetzen, um die Liquidität zu verbessern und Aktien für ein breiteres Spektrum von Investoren zugänglicher zu machen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft soll Arista Networks seine technologischen Fortschritte nutzen, um wachsende Marktchancen zu erfassen, insbesondere in Bezug auf künstliche Intelligenz und maschinelle Lernanwendungen im Netzwerk. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Umsatzwachstum, das durch eine starke Nachfrage der Kunden von Unternehmens- und Cloud -Dienstleistern zurückzuführen ist.
A WHO gehört Arista Networks, Inc. (Anet)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an Arista Networks, Inc. (ANET) an institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen verteilt. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 28,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 27,000,000 |
| FMR LLC (Treue) | 7.2% | 23,000,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 14,500,000 |
| Insider -Eigentum (Führungskräfte und Direktoren) | 3.1% | 10,000,000 |
| Öffentlicher Float | 67.8% | 215,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Arista Networks, was auf das Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens hinweist. Die folgenden Statistiken spiegeln das institutionelle Eigentum ab 2024 wider:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 28,000,000 | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 27,000,000 | 8.5% |
| FMR LLC (Treue) | 23,000,000 | 7.2% |
| State Street Corporation | 14,500,000 | 4.5% |
| Andere institutionelle Investoren | 93,000,000 | 29.5% |
Jüngste Entwicklungen bei der Beteiligung
Bis zum 30. September 2024 hat Arista Networks ein Aktienrückkaufprogramm durchgeführt, mit dem das Unternehmen bis Mai 2027 wieder auf 1,2 Milliarden US 65,2 Millionen US -Dollar.
Aktienleistung
Arista Networks hat eine robuste Aktienleistung mit einem bemerkenswerten Anstieg des Aktienwerts im vergangenen Jahr gezeigt. Der durchschnittliche Aktienkurs für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug ungefähr 286,47 USD. Die folgende Tabelle fasst die Aktienleistungskennzahlen zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittlicher Aktienkurs (2024) | $286.47 |
| Marktkapitalisierung (ab dem 4. November 2024) | 90,0 Milliarden US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 314,939,883 |
| 52 Wochen hoch | $350.00 |
| 52 Wochen niedrig | $200.00 |
Insidertransaktionen
Insider -Transaktionen spielen eine entscheidende Rolle beim Verständnis des Vertrauens von Führungskräften und Direktoren im Unternehmen. Ab 2024 wurden die folgenden Insider -Transaktionen gemeldet:
| Insider | Transaktionstyp | Aktien tätig | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|
| Jayshree Ullal (CEO) | Verkauf | 100,000 | 15. Juli 2024 |
| Ahmad Bahai (Direktor) | Kaufen | 50,000 | 5. August 2024 |
| John H. Chambers (Vorsitzender) | Verkauf | 30,000 | 1. September 2024 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Arista Networks, Inc. spiegelt eine ausgewogene Mischung aus institutionellem, Insider und öffentlichem Eigentum wider und signalisiert ein gesundes Investitionsumfeld. Das laufende Aktienrückkaufprogramm und die Insider -Transaktionen weisen weiterhin einen positiven Ausblick von Management- und institutionellen Anlegern für die zukünftige Leistung des Unternehmens an.
Arista Networks, Inc. (ANET) Leitbild
Leitbild Overview
Arista Networks, Inc. zielt darauf ab, innovative und fortschrittliche Cloud -Networking -Lösungen bereitzustellen, die die betriebliche Effizienz und Skalierbarkeit von Rechenzentren und Cloud -Umgebungen verbessern. Das Unternehmen betont die Bedeutung von softwareorientiertem Netzwerk, mit dem Kunden ihre Rechenzentren effektiv verwalten und gleichzeitig eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit sicherstellen können.
Grundwerte und Prinzipien
- Innovation: Engagement für kontinuierliche Verbesserungen und technologische Fortschritte bei Netzwerklösungen.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und der Zufriedenheit durch reaktionsschnelle Service und Support.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards und Transparenz in allen Geschäftsbeziehungen.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit intern und mit Partnern, um den Geschäftserfolg zu fördern.
Jüngste finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Arista Networks ein erhebliches Umsatz- und Nettogewinnwachstum, was die Wirksamkeit seines missionorientierten Ansatzes widerspiegelt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 1.810,9 Millionen | 1.509,5 Millionen US -Dollar | 5.072,7 Millionen US -Dollar | 4.319,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 747,9 Millionen US -Dollar | 545,3 Millionen US -Dollar | 2.051,1 Millionen US -Dollar | 1.473,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
Einnahmeumbruch durch Geographie
Arista Networks hat eine vielfältige Einnahmequelle mit wesentlichen Beiträgen aus verschiedenen Regionen zum 30. September 2024.
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | $1,480,071 | $1,184,717 | $4,109,719 | $3,454,237 |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $191,189 | $173,175 | $511,543 | $469,114 |
| Asiatisch-pazifik | $139,676 | $151,564 | $451,448 | $396,380 |
Investition in Forschung und Entwicklung
Arista Networks ist weiterhin für Innovationen verpflichtet, wobei erhebliche Investitionen in F & E zur Verbesserung der Produktangebote.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $235,824 | $212,353 | $711,701 | $643,437 |
| Vertrieb und Marketing | $106,832 | $102,033 | $316,315 | $293,496 |
| Allgemein und administrativ | $33,811 | $25,338 | $87,329 | $76,787 |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Arista Networks hat Aktienrückkaufprogramme im Rahmen seines Engagements zur Verbesserung der Shareholder Value eingeleitet.
| Aktivität | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Stammaktien zurückgezogen | $299,823 | $112,279 |
| Aktien zurückgekauft | 1,047 | 205 |
Wie Arista Networks, Inc. (ANET) funktioniert
Unternehmen Overview
Arista Networks, Inc. (ANET) ist auf Cloud -Networking -Lösungen spezialisiert, hauptsächlich für große Rechenzentren und Unternehmenskunden. Zu den Produktangeboten des Unternehmens gehören Hochleistungsschalter und Router sowie verwandte Softwareanwendungen.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Arista Networks den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 5.072,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten ein 17,4% Erhöhung aus 4.319,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Allein für das dritte Quartal war der Umsatz $ 1.810,9 Millionen, hoch von 1.509,5 Millionen US -Dollarein Wachstum von 20.0%.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Millionen) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,810.9 | 20.0% |
| 9 Monate endete 30. September 2024 | $5,072.7 | 17.4% |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | $4,319.7 | N / A |
Umsatzbaus
Die Umsatzzusammensetzung für die neun Monate zum 30. September 2024 zeigt eine starke Nachfrage in verschiedenen Regionen:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%) |
|---|---|---|
| Amerika | $4,109.7 | 81.0% |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $511.5 | 10.1% |
| Asiatisch-pazifik | $451.4 | 8.9% |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 1.812,4 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 3.260,3 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 64.3%, im Vergleich zu 60.9% im Vorjahr.
| Metrisch | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten (in Millionen) | $1,812.4 | $1,688.7 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $3,260.3 | $2,631.1 |
| Bruttomarge (%) | 64.3% | 60.9% |
Betriebskosten
Betriebskosten erhöht sich auf 1.115,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 1.013,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die Hauptkomponenten sind:
| Kostenkategorie | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $711.7 | $643.4 | 10.6% |
| Vertrieb und Marketing | $316.3 | $293.5 | 7.8% |
| Allgemein und administrativ | $87.3 | $76.8 | 13.7% |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 2.051,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.473,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023, was zu einem Nettoergebnis je Aktie von Aktie führt $6.54 für 2024.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Nettogewinn pro Aktie |
|---|---|---|
| 9 Monate endete 30. September 2024 | $2,051.1 | $6.54 |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | $1,473.7 | $4.78 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war Bargeld, das durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurde 2.677,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $ 1.507,6 Millionen im gleichen Zeitraum von 2023. Bargeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde 1.147,4 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Aktivität | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $2,677.3 | $1,507.6 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $1,147.4 | $350.5 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $291.8 | $82.4 |
Aktienrückkaufprogramm
Ab dem 30. September 2024 haben Arista Networks Aktien im Wert von zurückgekauft 299,8 Millionen US -Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms mit einem verbleibenden autorisierten Betrag von 1,0 Milliarden US -Dollar Für zukünftige Rückkäufe.
| Zeitraum | Rückkaufmenge (in Millionen) | Aktien zurückgekauft |
|---|---|---|
| 9 Monate endete 30. September 2024 | $299.8 | 1,047,000 |
Wie Arista Networks, Inc. (ANET) Geld verdient
Einnahmequellen
Arista Networks erzielt Einnahmen über zwei Hauptströme: Produkteinnahmen und Dienstleistungen.
- Produkteinnahmen: Dies umfasst den Verkauf von Schalt- und Routing -Produkten, die in die EOS -Software von Arista integriert sind. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Produktumsatz 4.275,9 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 556,7 Mio. USD oder 15,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
- Serviceeinnahmen: Dies schließt die Support (Post-Contract Support) und verwandte Dienste ein. Der Service-Umsatz erreichte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 796,8 Mio. USD, ein Wachstum von 196,2 Mio. USD oder 32,7% gegenüber dem Vorjahr.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Arista Networks zeigt seine Wachstumstrajektorie. Die folgende Tabelle fasst wichtige Finanzdaten für die drei und neun Monate zusammen, die am 30. September 2024 und 2023 endeten:
| Finanzmetrik | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 1.810,9 Millionen | 1.509,5 Millionen US -Dollar | 5.072,7 Millionen US -Dollar | 4.319,7 Millionen US -Dollar |
| Produkteinnahmen | 1.523,8 Millionen US -Dollar | 1.285,5 Millionen US -Dollar | 4.275,9 Millionen US -Dollar | 3.719,2 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 287,1 Millionen US -Dollar | 223,9 Millionen US -Dollar | 796,8 Millionen US -Dollar | 600,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 747,9 Millionen US -Dollar | 545,3 Millionen US -Dollar | 2.051,1 Millionen US -Dollar | 1.473,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die Umsatzkosten bestehen aus Produkt- und Servicekosten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten 1.812,4 Mio. USD. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
- Kosten für Produkteinnahmen: 1.655,4 Millionen US -Dollar
- Dienstleistungskosten Einnahmen: 156,9 Millionen US -Dollar
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 3.260,3 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 64,3% widerspricht, was einem Anstieg von 60,9% im Vorjahr war.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von Arista Networks sind geografisch diversifiziert. Die folgende Tabelle beschreibt den Umsatz nach Region für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 und 2023 endeten:
| Region | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | $ 1.480,1 Millionen | 1.184,7 Millionen US -Dollar | 4.109,7 Millionen US -Dollar | 3.454,2 Millionen US -Dollar |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $ 191,2 Millionen | 173,2 Millionen US -Dollar | 511,5 Millionen US -Dollar | 469,1 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 139,7 Millionen US -Dollar | 151,6 Millionen US -Dollar | 451,4 Millionen US -Dollar | 396,4 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Betriebskosten bestehen aus Forschung und Entwicklung (FuE), Vertrieb und Marketing sowie allgemeinen und administrativen Ausgaben. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 1.115,3 Mio. USD. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
- Forschung und Entwicklung: 711,7 Millionen US -Dollar
- Vertrieb und Marketing: 316,3 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 87,3 Millionen US -Dollar
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Arista Networks Cashflows wie folgt:
- Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt: 2.677,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (1.147,4 Millionen)
- Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: $ 291,8 Millionen)
Die Nettoerhöhung von Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld für den Zeitraum betrug 1.237,1 Mio. USD.
Kundenkonzentration
Arista hat sich in der Vergangenheit auf eine begrenzte Anzahl von Kunden verlassen, um einen erheblichen Teil seines Umsatzes zu erhalten. Beispielsweise machten der Umsatz an Microsoft- und Meta -Plattformen im Geschäftsjahr 2023 18% bzw. 21% des Gesamtumsatzes aus.
Zukünftige Aussichten
Arista Networks ist so positioniert, dass sie von der wachsenden Nachfrage nach Cloud -Networking -Lösungen profitiert, die durch die zunehmende Verschiebung der Workloads in die Cloud und die Notwendigkeit fortschrittlicher Netzwerkfunktionen zurückzuführen sind. Das Unternehmen investiert weiterhin in F & E, um seine Produktangebote zu verbessern und den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
Arista Networks, Inc. (ANET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arista Networks, Inc. (ANET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arista Networks, Inc. (ANET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arista Networks, Inc. (ANET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.