Arista Networks, Inc. (ANET) Bundle
Una breve historia de las redes Arista
Arista Networks, fundada en 2004, se ha establecido como líder en soluciones de redes en la nube, particularmente para grandes centros de datos y proveedores de servicios. La compañía se ha centrado constantemente en desarrollar sistemas de redes de alto rendimiento que mejoren la eficiencia y la escalabilidad de las infraestructuras de red.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Arista Networks informó un crecimiento financiero significativo en comparación con el año anterior. Los siguientes datos financieros clave destacan el rendimiento de la compañía:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,810,936,000 | $1,509,456,000 | $5,072,710,000 | $4,319,731,000 |
| Lngresos netos | $747,938,000 | $545,327,000 | $2,051,058,000 | $1,473,685,000 |
| Margen bruto | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
| Gastos operativos | $376,467,000 | $339,724,000 | $1,115,345,000 | $1,013,720,000 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Arista se derivan principalmente de dos segmentos: ventas de productos e ingresos por servicios. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto constituyeron una porción significativa de los ingresos totales:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso del producto | $1,523,807,000 | $1,285,548,000 |
| Ingresos por servicio | $287,129,000 | $223,908,000 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arista Networks reportó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $2,677,272,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($1,147,413,000) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($291,774,000) |
Posición de mercado y desarrollos estratégicos
Al 30 de septiembre de 2024, Arista Networks ha seguido expandiendo su participación de mercado, particularmente en soluciones de redes en la nube. La compañía ha mantenido una posición sólida contra los competidores al centrarse en la innovación y la satisfacción del cliente.
Rendimiento de stock
Arista Networks ha participado en programas de recompra de acciones, lo que refleja la confianza en su salud financiera. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un monto autorizado restante para una recompra de $ 1.0 mil millones bajo su nuevo programa de recompra, que permite recompras hasta mayo de 2027.
La compañía planea implementar una división de acciones de cuatro por uno efectiva el 3 de diciembre de 2024, destinada a mejorar la liquidez y hacer que las acciones sean más accesibles para una gama más amplia de inversores.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Arista Networks tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos para capturar oportunidades de mercado crecientes, particularmente en la inteligencia artificial y las aplicaciones de aprendizaje automático en las redes. La compañía espera un crecimiento continuo de los ingresos impulsado por una fuerte demanda de sus clientes empresariales y de proveedores de servicios en la nube.
A Who posee Arista Networks, Inc. (ANET)
Principales accionistas
As of 2024, the ownership of Arista Networks, Inc. (ANET) is distributed among institutional investors, individual shareholders, and corporate insiders. La siguiente tabla describe a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 28,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | 27,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.2% | 23,000,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 14,500,000 |
| Propiedad interna (ejecutivos y directores) | 3.1% | 10,000,000 |
| Flotador público | 67.8% | 215,000,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una porción significativa de las acciones de Arista Networks, que indican la estabilidad y el potencial de crecimiento de la Compañía. Las siguientes estadísticas reflejan la propiedad institucional a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 28,000,000 | 8.9% |
| Blackrock, Inc. | 27,000,000 | 8.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 23,000,000 | 7.2% |
| State Street Corporation | 14,500,000 | 4.5% |
| Otros inversores institucionales | 93,000,000 | 29.5% |
Desarrollos recientes en participación en la participación
As of September 30, 2024, Arista Networks has undertaken a stock repurchase program, which allows the company to buy back up to $1.2 billion worth of its shares by May 2027. During the three months ended September 30, 2024, the company repurchased shares worth $ 65.2 millones.
Rendimiento de stock
Arista Networks ha demostrado un rendimiento sólido de acciones, con un aumento notable en el valor de las acciones durante el año pasado. El precio promedio de las acciones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 286.47. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio promedio de la acción (2024) | $286.47 |
| Capitalización de mercado (al 4 de noviembre de 2024) | $ 90.0 mil millones |
| Acciones en circulación | 314,939,883 |
| 52 semanas de altura | $350.00 |
| Bajo de 52 semanas | $200.00 |
Transacciones internas
Las transacciones internas juegan un papel crucial en la comprensión de la confianza de los ejecutivos y directores en la empresa. A partir de 2024, se informaron las siguientes transacciones internas:
| Persona enterada | Tipo de transacción | Acciones Transactadas | Fecha de transacción |
|---|---|---|---|
| Jayshree Ullal (CEO) | Venta | 100,000 | 15 de julio de 2024 |
| Ahmad Bahai (director) | Compra | 50,000 | 5 de agosto de 2024 |
| John H. Chambers (presidente) | Venta | 30,000 | 1 de septiembre de 2024 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Arista Networks, Inc. refleja una combinación equilibrada de propiedad institucional, interna y pública, señalando un entorno de inversión saludable. El programa de recompra de acciones en curso y las transacciones internos indican además una perspectiva positiva de los inversores gerenciales e institucionales para el desempeño futuro de la compañía.
Declaración de misión de Arista Networks, Inc. (ANET)
Declaración de misión Overview
Arista Networks, Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras y avanzadas de redes en la nube que mejoren la eficiencia operativa y la escalabilidad de los centros de datos y los entornos en la nube. La compañía enfatiza la importancia de las redes basadas en software, lo que permite a los clientes administrar sus centros de datos de manera efectiva al tiempo que garantiza un alto rendimiento y confiabilidad.
Valores y principios centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y el avance tecnológico en las soluciones de redes.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente a través del servicio y el soporte receptivo.
- Integridad: Mantener los estándares éticos y la transparencia en todos los negocios.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo internamente y con los socios para impulsar el éxito comercial.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Arista Networks informó un crecimiento significativo en los ingresos y los ingresos netos, lo que refleja la efectividad de su enfoque basado en la misión.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,810.9 millones | $ 1,509.5 millones | $ 5,072.7 millones | $ 4,319.7 millones |
| Lngresos netos | $ 747.9 millones | $ 545.3 millones | $ 2,051.1 millones | $ 1,473.7 millones |
| Margen bruto | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
Desglose de ingresos por geografía
Arista Networks tiene un flujo de ingresos diverso, con importantes contribuciones de varias regiones al 30 de septiembre de 2024.
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| América | $1,480,071 | $1,184,717 | $4,109,719 | $3,454,237 |
| Europa, Medio Oriente y África | $191,189 | $173,175 | $511,543 | $469,114 |
| Asia-Pacífico | $139,676 | $151,564 | $451,448 | $396,380 |
Inversión en investigación y desarrollo
Arista Networks sigue comprometido con la innovación, con inversiones sustanciales en I + D para mejorar sus ofertas de productos.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $235,824 | $212,353 | $711,701 | $643,437 |
| Ventas y marketing | $106,832 | $102,033 | $316,315 | $293,496 |
| General y administrativo | $33,811 | $25,338 | $87,329 | $76,787 |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
Arista Networks ha iniciado los programas de recompra de acciones como parte de su compromiso de mejorar el valor de los accionistas.
| Actividad | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Recompras de acciones comunes | $299,823 | $112,279 |
| Acciones recomprasadas | 1,047 | 205 |
Cómo funciona Arista Networks, Inc. (ANET)
Compañía Overview
Arista Networks, Inc. (ANET) se especializa en soluciones de redes en la nube, principalmente para grandes centros de datos y clientes empresariales. Las ofertas de productos de la compañía incluyen conmutadores y enrutadores de alto rendimiento, así como aplicaciones de software relacionadas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Arista Networks informó ingresos totales de $ 5,072.7 millones Durante los nueve meses terminaron, reflejando un 17.4% de aumento de $ 4,319.7 millones En el mismo período de 2023. Solo para el tercer trimestre, los ingresos fueron $ 1,810.9 millones, arriba de $ 1,509.5 millones, un crecimiento de 20.0%.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1,810.9 | 20.0% |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $5,072.7 | 17.4% |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $4,319.7 | N / A |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 indica una fuerte demanda en diferentes regiones:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| América | $4,109.7 | 81.0% |
| Europa, Medio Oriente y África | $511.5 | 10.1% |
| Asia-Pacífico | $451.4 | 8.9% |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1,812.4 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 3,260.3 millones y un margen grave de 64.3%, en comparación con 60.9% en el año anterior.
| Métrico | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos (en millones) | $1,812.4 | $1,688.7 |
| Ganancia bruta (en millones) | $3,260.3 | $2,631.1 |
| Margen bruto (%) | 64.3% | 60.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron a $ 1,115.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,013.7 millones En el mismo período de 2023. Los componentes principales son:
| Categoría de gastos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $711.7 | $643.4 | 10.6% |
| Ventas y marketing | $316.3 | $293.5 | 7.8% |
| General y administrativo | $87.3 | $76.8 | 13.7% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 2,051.1 millones, en comparación con $ 1,473.7 millones en el mismo período de 2023, lo que resulta en un ingreso neto por acción de $6.54 para 2024.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ingresos netos por acción |
|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $2,051.1 | $6.54 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1,473.7 | $4.78 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 2,677.3 millones, en comparación con $ 1,507.6 millones En el mismo período de 2023. El efectivo utilizado en las actividades de inversión aumentó a $ 1,147.4 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $2,677.3 | $1,507.6 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $1,147.4 | $350.5 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $291.8 | $82.4 |
Programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Arista Networks recompra acciones por valor $ 299.8 millones bajo su programa de recompra de acciones, con un monto autorizado restante de $ 1.0 mil millones para futuras recompras.
| Período | Cantidad de recompra (en millones) | Acciones recomprasadas |
|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $299.8 | 1,047,000 |
Cómo Arista Networks, Inc. (ANET) gana dinero
Flujos de ingresos
Arista Networks genera ingresos a través de dos transmisiones principales: ingresos por productos e ingresos por servicios.
- Ingresos del producto: Esto comprende ventas de productos de conmutación y enrutamiento, que están integrados con el software EOS de Arista. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto fueron de $ 4,275.9 millones, lo que refleja un aumento de $ 556.7 millones o 15.0% en comparación con el mismo período en 2023.
- Ingresos del servicio: Esto incluye soporte posterior al contrato (PC) y servicios relacionados. Los ingresos por servicio alcanzaron los $ 796.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un crecimiento de $ 196.2 millones o 32.7% año tras año.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Arista Networks muestra su trayectoria de crecimiento. La siguiente tabla resume los datos financieros clave para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,810.9 millones | $ 1,509.5 millones | $ 5,072.7 millones | $ 4,319.7 millones |
| Ingreso del producto | $ 1,523.8 millones | $ 1,285.5 millones | $ 4,275.9 millones | $ 3,719.2 millones |
| Ingresos por servicio | $ 287.1 millones | $ 223.9 millones | $ 796.8 millones | $ 600.6 millones |
| Lngresos netos | $ 747.9 millones | $ 545.3 millones | $ 2,051.1 millones | $ 1,473.7 millones |
| Margen bruto | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos consiste en costos de productos y servicios. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 1,812.4 millones. El desglose es el siguiente:
- Costo de los ingresos del producto: $ 1,655.4 millones
- Ingresos de costo del servicio: $ 156.9 millones
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3,260.3 millones, lo que refleja un margen bruto de 64.3%, un aumento de 60.9% en el año anterior.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Arista Networks se diversifican geográficamente. La siguiente tabla describe los ingresos por región para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Región | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 1,480.1 millones | $ 1,184.7 millones | $ 4,109.7 millones | $ 3,454.2 millones |
| Europa, Medio Oriente y África | $ 191.2 millones | $ 173.2 millones | $ 511.5 millones | $ 469.1 millones |
| Asia-Pacífico | $ 139.7 millones | $ 151.6 millones | $ 451.4 millones | $ 396.4 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos consisten en investigación y desarrollo (I + D), ventas y marketing, y gastos generales y administrativos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 1,115.3 millones. El desglose es el siguiente:
- Investigación y desarrollo: $ 711.7 millones
- Ventas y marketing: $ 316.3 millones
- General y administrativo: $ 87.3 millones
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arista Networks reportó flujos de efectivo de la siguiente manera:
- Efectivo proporcionado por actividades operativas: $ 2,677.3 millones
- Efectivo utilizado en actividades de inversión: $ (1,147.4 millones)
- Efectivo utilizado en actividades de financiación: $ (291.8 millones)
El aumento neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido para el período fue de $ 1,237.1 millones.
Concentración de clientes
Arista ha confiado históricamente en un número limitado de clientes para una parte significativa de sus ingresos. Por ejemplo, las ventas a Microsoft y Meta Platforms representaron el 18% y el 21% de los ingresos totales en el año fiscal 2023, respectivamente.
Perspectiva futura
Arista Networks se posiciona para beneficiarse de la creciente demanda de soluciones de redes en la nube, impulsada por el aumento del cambio de las cargas de trabajo a la nube y la necesidad de capacidades de red avanzadas. La compañía continúa invirtiendo en I + D para mejorar sus ofertas de productos y mantener una ventaja competitiva.
Arista Networks, Inc. (ANET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arista Networks, Inc. (ANET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arista Networks, Inc. (ANET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arista Networks, Inc. (ANET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.