Barnes Group Inc. (B) Bundle
تاريخ موجز لشركة Barnes Group Inc.
تطورت Barnes Group Inc.، التي تأسست عام 1857، لتصبح مزودًا عالميًا للحلول المبتكرة في قطاعي الطيران والصناعة. على مر السنين، توسعت الشركة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.
الحصول على ميغابايت ايروسبيس
في عام 2023، استحوذت Barnes Group على MB Aerospace، مما عزز بشكل كبير قطاع الطيران. ساهم هذا الاستحواذ بمبيعات إضافية قدرها 61.1 مليون دولار في الربع الثالث 2024 و 229.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة بارنز عن مبيعات صافية قدرها 387.8 مليون دولار للربع الثالث من 2024، بزيادة سنوية قدرها 26.8 مليون دولار (7,4%) مقارنة 2023 الربع الثالث. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 1200.7 مليون دولار، بزيادة 165.3 مليون دولار (16.0٪) عن نفس الفترة من عام 2023.
توزيع المبيعات حسب القطاع
| الجزء | مبيعات 2024 الربع الثالث (بالملايين) | مبيعات 2023 الربع الثالث (بالملايين) | التغيير (%) | أول 9 أشهر 2024 المبيعات (بالملايين) | أول 9 أشهر 2023 المبيعات (بالملايين) | التغيير (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي | $231.9 | $156.0 | 48.6% | $671.3 | $395.5 | 69.8% |
| الصناعي | $155.9 | $204.9 | -23.9% | $529.4 | $640.0 | -17.3% |
تحليل التكلفة ودخل التشغيل
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من 2024 259.4 مليون دولار، بزيادة عن 253.5 مليون دولار في الربع الثالث من 2023. بلغ الدخل التشغيلي للربع نفسه 41.8 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من 10.0 مليون دولار في الربع الثالث من 2023. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي 79.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 59.3 مليون دولار في العام السابق.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قروض مجموعة بارنز 1145.4 مليون دولار، مع مزيج من الديون ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة. بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض 6.11٪.
التحديات والإجراءات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، واجهت الشركة تحديات، بما في ذلك رسوم انخفاض قيمة النوايا الحسنة البالغة 53.7 مليون دولار ورسوم إعادة الهيكلة المتعلقة بتحسين بصمتها التصنيعية. وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
توقعات السوق
من المتوقع أن يستمر قطاع الطيران في الاستفادة من الانتعاش في حركة الطيران وزيادة الطلب على مكونات الطائرات، بينما يتكيف القطاع الصناعي مع عمليات التصفية الأخيرة وظروف السوق.
A Who Owns Barnes Group Inc. (باء)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أوائل عام 2024، كان هيكل ملكية Barnes Group Inc. (ب) يتميز بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في الشركة:
| نوع المساهم | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 87.6% | 56,800,000 |
| مستثمرو التجزئة | 12.4% | 8,800,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في Barnes Group Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المؤسسة | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.2% | 9,800,000 |
| مجموعة فانجارد، إنك. | 10.9% | 7,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 5,000,000 |
| شركة ويلينجتون للإدارة، LLP | 6.5% | 4,200,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 3,400,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، نفذت Barnes Group Inc. عملية تجريد إستراتيجية لأعمالها في Associated Spring - و Hänggi - إلى One Equity Partners مقابل 175 مليون دولار. أدى هذا الإجراء إلى تحول كبير في التركيز التشغيلي للشركة وهيكلها المالي. تم استخدام عائدات هذا البيع بشكل أساسي لخفض الديون المستحقة.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Barnes Group Inc. عن رسملة سوقية تقارب 1.5 مليار دولار، مع تداول الأسهم بين 20.00 دولارًا و 25.00 دولارًا للسهم على مدار العام. شهدت الشركة زيادة في أسعار الأسهم منذ عام حتى تاريخه بنسبة 12٪ وسط أداء تشغيلي إيجابي، لا سيما في قطاع الطيران، والذي استفاد من زيادة الطلب في ما بعد البيع.
التوقعات المستقبلية واعتبارات الملكية
في 6 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Barnes Group Inc. عن اتفاقية اندماج مع الشركات التابعة لشركة Apollo Global Management، مما يشير إلى تحول محتمل في هيكل السيطرة والملكية. ومن المتوقع أن يغلق الاندماج في الربع الأول من عام 2025، رهنا بموافقة المساهمين والشروط التنظيمية. من المرجح أن يعيد هذا التطور تشكيل التوجه الاستراتيجي للشركة وتكوين المساهمين للمضي قدمًا.
شركة بارنز جروب (ب) بيان المهمة
بيان المهمة الحالي
يؤكد بيان مهمة Barnes Group Inc. على الابتكار والجودة ورضا العملاء عبر القطاعات الصناعية والفضائية المتنوعة. ويركز على تقديم حلول عالية القيمة للعملاء مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتميز التشغيلي.
المالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Barnes Group Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| مقياس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 387.8 مليون دولار | 360.9 مليون دولار | 7.4% |
| الدخل التشغيلي | 41.8 مليون دولار | 10.0 مليون دولار | 318.6% |
| الدخل الصافي (الخسارة) | (2.1) مليون دولار | (21.7) مليون دولار | – |
| الأرباح الأساسية للسهم | $(0.04) | $(0.43) | – |
| هامش التشغيل | 10.8% | 2.8% | – |
| هامش الربح الإجمالي | 33.1% | 29.8% | – |
أداء القطاع
تعمل مجموعة بارنز بشكل أساسي في قطاعين: الطيران والصناعة. تم الإبلاغ عن مقاييس الأداء التالية:
| القطاع | صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024 | صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الطيران | 231.9 مليون دولار | 156.1 مليون دولار | 48.6% |
| الصناعية | 155.9 مليون دولار | 204.9 مليون دولار | (23.9%) |
إجراءات الاستحواذ والتخارج
في عام 2024، استحوذت مجموعة بارنز على شركة إم بي إيروسبيس، مما ساهم في زيادة المبيعات بمقدار 229.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تخلت الشركة عن أعمالها في شركتي أسوشيتد سبرينج وهانجي، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بمقدار 51.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
أبرز ما جاء في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية الأرقام الرئيسية التالية:
| الأصول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | $866,731 |
| السمعة التجارية | $1,081,960 |
| إجمالي الأصول | $3,075,032 |
| المطلوبات وحقوق المساهمين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي المطلوبات المتداولة | $379,479 |
| الديون الطويلة الأجل | $1,135,162 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,304,486 |
النسب المالية الرئيسية
النسب المالية المختارة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| النسبة | القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.28 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.87 |
| العائد على حقوق الملكية | (3.5%) |
نظرة عامة على السوق والمبادرات الاستراتيجية
تظل الإدارة تركز على معالجة قيود العمالة وسلسلة التوريد مع تنفيذ اتفاقيات طويلة الأجل وتوسيع حصة السوق. بلغ إجمالي المتأخرات لأعمال تصنيع المعدات الأصلية في مجال الطيران 1,797.9 مليون دولار بحلول 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 46% منذ 31 ديسمبر 2023.
كيف تعمل شركة بارنز جروب إنك. (ب)
الأعمال Overview
تعمل شركة Barnes Group Inc. من خلال قطاعين رئيسيين: الطيران والفضاء والصناعة. وقد خضعت الشركة لتغييرات كبيرة، بما في ذلك الاستحواذ على MB Aerospace والتخلص من بعض الشركات في عام 2024.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Barnes Group عن مبيعات صافية بلغت 387.8 مليون دولار، بزيادة 7.4% عن 361.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. أظهرت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبيعات صافية بلغت 1200.7 مليون دولار، بزيادة 16.0% عن 1035.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2023 | التغيير (%) | 9 أشهر من عام 2024 | 9M 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 387.8 مليون دولار | 361.0 مليون دولار | 7.4% | 1,200.7 مليون دولار | 1,035.3 مليون دولار | 16.0% |
| الدخل التشغيلي | 41.8 مليون دولار | 10.0 مليون دولار | 318.6% | 79.4 مليون دولار | 59.3 مليون دولار | 33.9% |
| صافي (خسارة) الدخل | (2.1) مليون دولار | (21.7) مليون دولار | — | (47.0) مليون دولار | 8.8 مليون دولار | — |
| الربح الأساسي للسهم | $(0.04) | $(0.43) | — | $(0.92) | $0.17 | — |
أداء القطاع
قطاع الطيران والفضاء
أبلغ قطاع الطيران والفضاء عن مبيعات بلغت 231.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 48.6% عن 156.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى، ارتفعت المبيعات إلى 671.3 مليون دولار، بزيادة 69.8% عن 395.4 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية لقطاع الطيران والفضاء | الربع الثالث من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2023 | التغيير (%) | 9 أشهر من عام 2024 | 9 أشهر من عام 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات | 231.9 مليون دولار | 156.1 مليون دولار | 48.6% | 671.3 مليون دولار | 395.4 مليون دولار | 69.8% |
| الربح التشغيلي | 35.3 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | 875.1% | 95.7 مليون دولار | 39.0 مليون دولار | 145.8% |
| هامش التشغيل | 15.2% | 2.3% | — | 14.3% | 9.9% | — |
القطاع الصناعي
شهد القطاع الصناعي مبيعات بلغت 155.9 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، بانخفاض 23,9% من 204.9 مليون دولار في الربع الثالث 2023. خلال الأشهر التسعة الأولى، بلغ إجمالي المبيعات 529.4 مليون دولار، بانخفاض 17.3٪ عن 640.0 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية الصناعية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (%) | 9M 2024 | 9M 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات | 155.9 مليون دولار | 204.9 مليون دولار | (23.9)% | 529.4 مليون دولار | 640 مليون دولار | (17.3)% |
| الربح التشغيلي | 6.5 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | 2.1% | (16.4) مليون دولار | 20.3 مليون دولار | (180.5)% |
| هامش التشغيل | 4.2% | 3.1% | — | (3.1)% | 3.2% | — |
عمليات التصفية والاستحواذ
في 4 أبريل 2024، أكملت مجموعة بارنز بيع أعمالها في شركتي أسوشيتد سبرينج وهانجي مقابل 175 مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بمقدار 51.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 و109.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى. ساهم الاستحواذ على شركة إم بي أيروسبيس، الذي تم الانتهاء منه في أغسطس 2023، بمبلغ 61.1 مليون دولار في المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2024 و229.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى.
التدفق النقدي والسيولة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قدمت الأنشطة التشغيلية 49.8 مليون دولار، بانخفاض عن 71.0 مليون دولار في عام 2023. أسفرت الأنشطة الاستثمارية عن تدفقات واردة بقيمة 119.4 مليون دولار مقارنة بتدفقات خارجية بقيمة 750.1 مليون دولار في عام 2023. أظهرت الأنشطة التمويلية انخفاضًا صافيًا في الاقتراضات بقيمة 151.1 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 49.8 مليون دولار | 71.0 مليون دولار | (21.2) مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | 119.4 مليون دولار | (750.1) مليون دولار | 869.5 مليون دولار |
| الأنشطة التمويلية | (178.0) مليون دولار | 692.4 مليون دولار | (870.3) مليون دولار |
أبرز ما جاء في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول 3,075.0 مليون دولار، وبلغ إجمالي الالتزامات 1,770.1 مليون دولار، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 1,304.5 مليون دولار.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3,075.0 مليون دولار | 3,308.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1,770.1 مليون دولار | 1,945.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 1,304.5 مليون دولار | 1,362.3 مليون دولار |
التوقعات المستقبلية
تتوقع Barnes Group تحسينات مستمرة في الأرباح التشغيلية مدفوعة بمبادرات الإنتاجية وإجراءات إعادة الهيكلة. تتوقع الشركة تحقيق وفورات سنوية في التكاليف تتجاوز 11 مليون دولار من جهود إعادة الهيكلة الأخيرة.
كيف تحقق Barnes Group Inc. (B) أرباحًا
Overview من مصادر الدخل
تولد Barnes Group Inc. بشكل أساسي الإيرادات من خلال قطاعين: الطيران والصناعة. شهدت الشركة تغييرات كبيرة في هيكل إيراداتها بسبب عمليات الاستحواذ والبيع.
أداء قطاع الطيران
في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع الفضاء عن صافي مبيعات بلغت 231.9 مليون دولار، الذي يمثل 48.6% مقارنة بالزيادة 156.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات الطيران 671.3 مليون دولار(أ) 69.8% الزيادة من 395.4 مليون دولار في عام 2023.
| الفترة | المبيعات (بالملايين) | التغيير (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $231.9 | 48.6% |
| الربع الثالث 2023 | $156.1 | نون/ألف |
| 9M 2024 | $671.3 | 69.8% |
| 9M 2023 | $395.4 | نون/ألف |
وأضاف الاستحواذ على MB Aerospace في عام 2023 61.1 مليون دولار في المبيعات خلال الربع الثالث 2024 229.4 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ارتفعت المبيعات العضوية ضمن أعمال ما بعد البيع بسبب حركة الطيران القوية واستخدام الطائرات.
أداء القطاع الصناعي
على النقيض من ذلك، واجه القطاع الصناعي تحديات، حيث أبلغ عن مبيعات صافية بلغت 155.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 23.9% من 204.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت مبيعات القطاع الصناعي 529.4 مليون دولار، بانخفاض 17.3% من 640.0 مليون دولار في عام 2023.
| الفترة | المبيعات (بالملايين) | التغيير (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث من عام 2024 | $155.9 | -23.9% |
| الربع الثالث من عام 2023 | $204.9 | غير متاح |
| 9 أشهر 2024 | $529.4 | -17.3% |
| 9 أشهر 2023 | $640.0 | غير متاح |
وعُزي الانخفاض في المبيعات الصناعية إلى بيع أعمال Associated Spring™ وHänggi™، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بمقدار 51.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 و 109.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وشهدت المبيعات العضوية زيادة طفيفة قدرها 1.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مبادرات التسعير المواتية.
الدخل التشغيلي وهامش الربح
بلغ الدخل التشغيلي لمجموعة بارنز للربع الثالث من عام 2024 41.8 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 10.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن هامش التشغيل إلى 10.8% من 2.8% في العام السابق.
| الفترة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $41.8 | 10.8% |
| الربع الثالث 2023 | $10.0 | 2.8% |
| 9M 2024 | $79.4 | 6.6% |
| 9M 2023 | $59.3 | 5.7% |
ساهم قطاع الطيران بشكل كبير في هذا التحسن، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 35.3 مليون دولار في 2024 الربع الثالث، حتى 875.1% من 3.6 مليون دولار في 2023 الربع الثالث. وصلت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 95.7 مليون دولار، 145.8% من 39.0 مليون دولار في عام 2023.
هيكل التكلفة والمصروفات
كانت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 259.4 مليون دولار، مما يعكس 2.3% الزيادة من 253.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 33.1% من 29.8% في العام السابق.
| الفترة | تكلفة المبيعات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث من عام 2024 | $259.4 | 33.1% |
| الربع الثالث من عام 2023 | $253.5 | 29.8% |
| 9 أشهر من عام 2024 | $817.7 | 31.9% |
| 9 أشهر من عام 2023 | $704.4 | 32.0% |
انخفضت المصاريف البيعية والإدارية بمقدار 12.9% في الربع الثالث من عام 2024 إلى 84.9 مليون دولار، بانخفاض عن 97.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما ساهم في تحسين الربحية.
صافي الدخل وعائدات المساهمين
على الرغم من نمو الإيرادات، أعلنت مجموعة بارنز عن خسارة صافية قدرها 2.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 21.7 مليون دولار في 2023 الربع الثالث. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كان صافي الخسارة 47.0 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 8.8 مليون دولار في عام 2023.
| الفترة | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(2.1) |
| الربع الثالث 2023 | $(21.7) |
| 9M 2024 | $(47.0) |
| 9M 2023 | $8.8 |
يعكس الأداء المالي للشركة تفاعلًا معقدًا لعمليات الاستحواذ والتصفية وظروف السوق التي تؤثر على نمو الإيرادات والربحية عبر قطاعاتها.
Barnes Group Inc. (B) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Barnes Group Inc. (B) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barnes Group Inc. (B)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barnes Group Inc. (B)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.