Barnes Group Inc. (B) Bundle
Uma breve história do Barnes Group Inc.
O Barnes Group Inc., fundado em 1857, evoluiu para um fornecedor global de soluções inovadoras nos setores aeroespacial e industrial. Ao longo dos anos, a empresa expandiu -se por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico.
Aquisição da MB aeroespacial
Em 2023, o Barnes Group adquiriu o MB Aerospace, aumentando significativamente seu segmento aeroespacial. Essa aquisição contribuiu com vendas incrementais de US $ 61,1 milhões no terceiro trimestre de 2024 e US $ 229,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Barnes Group registrou vendas líquidas de US $ 387,8 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento ano a ano de US $ 26,8 milhões (7,4%) em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas atingiram US $ 1.200,7 milhões, US $ 165,3 milhões (16,0%) em relação ao mesmo período em 2023.
Repartição de vendas por segmento
| Segmento | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | Mudar (%) | Primeiros 9 meses 2024 vendas (em milhões) | Primeiros 9 meses 2023 vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial | $231.9 | $156.0 | 48.6% | $671.3 | $395.5 | 69.8% |
| Industrial | $155.9 | $204.9 | -23.9% | $529.4 | $640.0 | -17.3% |
Análise de renda de custo e operação
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 259,4 milhões, um aumento de US $ 253,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita operacional para o mesmo trimestre foi de US $ 41,8 milhões, significativamente superior a US $ 10,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a renda operacional foi US $ 79,4 milhões, acima dos US $ 59,3 milhões no ano anterior.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Barnes Group possuía empréstimos totais de US $ 1.145,4 milhões, com uma mistura de dívidas de taxa fixa e variável. A taxa média de juros dos empréstimos foi de 6,11%.
Desafios recentes e ações estratégicas
Em 2024, a Companhia enfrentou desafios, incluindo uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 53,7 milhões e cobranças de reestruturação relacionadas à otimização de sua pegada de fabricação. Essas ações fazem parte de uma estratégia mais ampla para aumentar a eficiência operacional.
Perspectivas de mercado
Espera -se que o segmento aeroespacial continue se beneficiando da recuperação no tráfego de companhias aéreas e aumento da demanda por componentes de aeronaves, enquanto o segmento industrial está se ajustando às recentes desinvestimentos e condições de mercado.
A Who é dono do Barnes Group Inc. (b)
Composição dos acionistas
No início de 2024, a estrutura de propriedade do Barnes Group Inc. (b) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas da empresa:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 87.6% | 56,800,000 |
| Investidores de varejo | 12.4% | 8,800,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais do Barnes Group Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 9,800,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.9% | 7,000,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 5,000,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 6.5% | 4,200,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 3,400,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Barnes Group Inc. executou uma desinvestimento estratégico de seus negócios da Associated Spring ™ e Hänggi ™ a um parceiro de ações por US $ 175 milhões. Essa ação resultou em uma mudança significativa no foco operacional e na estrutura financeira da empresa. Os recursos desta venda foram utilizados principalmente para reduzir a dívida pendente.
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Barnes Group Inc. registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, com negociação de ações entre US $ 20,00 e US $ 25,00 por ação ao longo do ano. A empresa experimentou um aumento de 12% no preço das ações no ano em meio ao desempenho operacional positivo, particularmente em seu segmento aeroespacial, que se beneficiou do aumento da demanda no mercado de reposição.
Perspectivas futuras e considerações de propriedade
Em 6 de outubro de 2024, a Barnes Group Inc. anunciou um contrato de fusão com afiliadas da Apollo Global Management, indicando uma potencial mudança no controle e na estrutura de propriedade. A fusão deve fechar no primeiro trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas e às condições regulatórias. É provável que esse desenvolvimento reformule a direção estratégica e a composição dos acionistas da empresa.
Barnes Group Inc. (b) Declaração de missão
Declaração de missão atual
A declaração de missão do Barnes Group Inc. enfatiza a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente em seus diversos segmentos industriais e aeroespaciais. Ele se concentra em fornecer soluções de alto valor aos clientes, promovendo uma cultura de melhoria contínua e excelência operacional.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Barnes Group Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 387,8 milhões | US $ 360,9 milhões | 7.4% |
| Receita operacional | US $ 41,8 milhões | US $ 10,0 milhões | 318.6% |
| Receita líquida (perda) | US $ 2,1 milhões | $ (21,7) milhões | – |
| Ganhos básicos por ação | $(0.04) | $(0.43) | – |
| Margem operacional | 10.8% | 2.8% | – |
| Margem de lucro bruto | 33.1% | 29.8% | – |
Desempenho do segmento
O Barnes Group opera principalmente em dois segmentos: aeroespacial e industrial. As seguintes métricas de desempenho foram relatadas:
| Segmento | Vendas líquidas Q3 2024 | Vendas líquidas Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | US $ 231,9 milhões | US $ 156,1 milhões | 48.6% |
| Industrial | US $ 155,9 milhões | US $ 204,9 milhões | (23.9%) |
Ações de aquisição e desinvestimento
Em 2024, o Barnes Group adquiriu a MB Aerospace, contribuindo com vendas incrementais de US $ 229,4 milhões durante os primeiros nove meses. Além disso, a empresa alienou seus negócios da Associated Spring ™ e Hänggi ™, resultando em uma redução de vendas em US $ 51,8 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço refletia as seguintes figuras -chave:
| Ativos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos circulantes | $866,731 |
| Boa vontade | $1,081,960 |
| Total de ativos | $3,075,032 |
| Passivos e patrimônio líquido | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Passivos atualizados totais | $379,479 |
| Dívida de longo prazo | $1,135,162 |
| Equidade total dos acionistas | $1,304,486 |
Principais índices financeiros
Os índices financeiros selecionados a partir do terceiro trimestre 2024 são os seguintes:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.28 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.87 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | (3.5%) |
Perspectivas de mercado e iniciativas estratégicas
A gerência permanece focada em abordar as restrições da cadeia de mão-de-obra e de suprimentos ao executar acordos de longo prazo e expandir a participação de mercado. A lista de pendências para os negócios da aeroespacial OEM atingiu US $ 1.797,9 milhões em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 46% desde 31 de dezembro de 2023.
Como funciona o Barnes Group Inc. (b)
Negócios Overview
O Barnes Group Inc. opera através de dois segmentos primários: aeroespacial e industrial. A Companhia passou por mudanças significativas, incluindo a aquisição da MB Aerospace e a desinvestimento de certas empresas em 2024.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Barnes Group registrou vendas líquidas de US $ 387,8 milhões, um aumento de 7,4% em relação a US $ 361,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os primeiros nove meses de 2024 mostraram vendas líquidas de US $ 1.200,7 milhões, um aumento de 16,0% de US $ 1.035,3 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 387,8 milhões | US $ 361,0 milhões | 7.4% | US $ 1.200,7 milhões | US $ 1.035,3 milhões | 16.0% |
| Receita operacional | US $ 41,8 milhões | US $ 10,0 milhões | 318.6% | US $ 79,4 milhões | US $ 59,3 milhões | 33.9% |
| Receita líquida (perda) | US $ 2,1 milhões | $ (21,7) milhões | — | $ (47,0) milhões | US $ 8,8 milhões | — |
| EPS básico | $(0.04) | $(0.43) | — | $(0.92) | $0.17 | — |
Desempenho do segmento
Segmento aeroespacial
O segmento aeroespacial registrou vendas de US $ 231,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 48,6% em relação a US $ 156,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, as vendas aumentaram para US $ 671,3 milhões, um aumento de 69,8%, ante US $ 395,4 milhões em 2023.
| Métricas financeiras aeroespaciais | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 231,9 milhões | US $ 156,1 milhões | 48.6% | US $ 671,3 milhões | US $ 395,4 milhões | 69.8% |
| Lucro operacional | US $ 35,3 milhões | US $ 3,6 milhões | 875.1% | US $ 95,7 milhões | US $ 39,0 milhões | 145.8% |
| Margem operacional | 15.2% | 2.3% | — | 14.3% | 9.9% | — |
Segmento industrial
O segmento industrial viu vendas de US $ 155,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, queda de 23,9% em relação a US $ 204,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, as vendas totalizaram US $ 529,4 milhões, um declínio de 17,3% em relação a US $ 640,0 milhões em 2023.
| Métricas financeiras industriais | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 155,9 milhões | US $ 204,9 milhões | (23.9)% | US $ 529,4 milhões | US $ 640,0 milhões | (17.3)% |
| Lucro operacional | US $ 6,5 milhões | US $ 6,4 milhões | 2.1% | $ (16,4) milhões | US $ 20,3 milhões | (180.5)% |
| Margem operacional | 4.2% | 3.1% | — | (3.1)% | 3.2% | — |
Desinvestimentos e aquisições
Em 4 de abril de 2024, o Barnes Group concluiu a venda de suas empresas associadas de primavera e Hänggi por US $ 175 milhões, o que resultou em uma redução de vendas em US $ 51,8 milhões no terceiro trimestre de 2024 e US $ 109,4 milhões nos primeiros nove meses. A aquisição da MB Aerospace, finalizada em agosto de 2023, contribuiu com US $ 61,1 milhões em vendas durante o terceiro trimestre de 2024 e US $ 229,4 milhões nos primeiros nove meses.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, as atividades operacionais forneceram US $ 49,8 milhões, abaixo dos US $ 71,0 milhões em 2023. As atividades de investimento resultaram em entradas de US $ 119,4 milhões em comparação com saídas de US $ 750,1 milhões em 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 49,8 milhões | US $ 71,0 milhões | $ (21,2) milhões |
| Atividades de investimento | US $ 119,4 milhões | $ (750,1) milhões | US $ 869,5 milhões |
| Atividades de financiamento | $ (178,0) milhões | US $ 692,4 milhões | $ (870,3) milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais eram de US $ 3.075,0 milhões, com passivos totais em US $ 1.770,1 milhões, levando ao patrimônio líquido de US $ 1.304,5 milhões.
| Métricas do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 3.075,0 milhões | US $ 3.308,0 milhões |
| Passivos totais | US $ 1.770,1 milhões | US $ 1.945,7 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 1.304,5 milhões | US $ 1.362,3 milhões |
Perspectivas futuras
O Barnes Group antecipa melhorias contínuas no lucro operacional impulsionado por iniciativas de produtividade e ações de reestruturação. A Companhia espera realizar economias anualizadas de custos superiores a US $ 11 milhões dos recentes esforços de reestruturação.
Como o Barnes Group Inc. (b) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
O Barnes Group Inc. gera principalmente receita através de dois segmentos: aeroespacial e industrial. A Companhia sofreu mudanças significativas em sua estrutura de receita devido a aquisições e desinvestimentos.
Desempenho do segmento aeroespacial
No terceiro trimestre de 2024, o segmento aeroespacial relatou vendas líquidas de US $ 231,9 milhões, representando a 48.6% aumentar em comparação com US $ 156,1 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas aeroespaciais totalizaram US $ 671,3 milhões, a 69.8% aumento de US $ 395,4 milhões em 2023.
| Período | Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $231.9 | 48.6% |
| Q3 2023 | $156.1 | N / D |
| 9m 2024 | $671.3 | 69.8% |
| 9m 2023 | $395.4 | N / D |
A aquisição da MB Aerospace em 2023 adicionou US $ 61,1 milhões nas vendas durante o terceiro trimestre de 2024 e US $ 229,4 milhões Nos primeiros nove meses de 2024. As vendas orgânicas dentro do negócio de pós -venda aumentaram devido à forte utilização do tráfego e da aeronaves.
Desempenho do segmento industrial
Por outro lado, o segmento industrial enfrentou desafios, relatando vendas líquidas de US $ 155,9 milhões No terceiro trimestre de 2024, para baixo 23.9% de US $ 204,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas industriais foram US $ 529,4 milhões, abaixo 17.3% de US $ 640,0 milhões em 2023.
| Período | Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $155.9 | -23.9% |
| Q3 2023 | $204.9 | N / D |
| 9m 2024 | $529.4 | -17.3% |
| 9m 2023 | $640.0 | N / D |
O declínio nas vendas industriais foi atribuído à venda das empresas Associated Spring ™ e Hänggi ™, que reduziram as vendas por US $ 51,8 milhões no terceiro trimestre 2024 e US $ 109,4 milhões Nos primeiros nove meses de 2024. As vendas orgânicas tiveram um pequeno aumento de US $ 1,3 milhão No terceiro trimestre de 2024, principalmente de iniciativas favoráveis de preços.
Renda operacional e margens de lucro
A receita operacional do Barnes Group para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 41,8 milhões, um aumento substancial de US $ 10,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem operacional melhorou para 10.8% de 2.8% no ano anterior.
| Período | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $41.8 | 10.8% |
| Q3 2023 | $10.0 | 2.8% |
| 9m 2024 | $79.4 | 6.6% |
| 9m 2023 | $59.3 | 5.7% |
O segmento aeroespacial contribuiu significativamente para essa melhoria, com o lucro operacional aumentando para US $ 35,3 milhões No terceiro trimestre de 2024, UP 875.1% de US $ 3,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. Lucro operacional nos primeiros nove meses de 2024 alcançados US $ 95,7 milhões, acima 145.8% de US $ 39,0 milhões em 2023.
Estrutura de custos e despesas
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 259,4 milhões, refletindo a 2.3% aumento de US $ 253,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 33.1% de 29.8% no ano anterior.
| Período | Custo das vendas (em milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $259.4 | 33.1% |
| Q3 2023 | $253.5 | 29.8% |
| 9m 2024 | $817.7 | 31.9% |
| 9m 2023 | $704.4 | 32.0% |
As despesas administrativas e de venda diminuíram por 12.9% No terceiro trimestre de 2024 para US $ 84,9 milhões, de baixo de US $ 97,5 milhões No terceiro trimestre de 2023, contribuindo para melhorar a lucratividade.
Recurso líquido e retornos dos acionistas
Apesar do crescimento da receita, o Barnes Group relatou uma perda líquida de US $ 2,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, uma melhoria de uma perda líquida de US $ 21,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a perda líquida foi US $ 47,0 milhões, comparado a um lucro líquido de US $ 8,8 milhões em 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $(2.1) |
| Q3 2023 | $(21.7) |
| 9m 2024 | $(47.0) |
| 9m 2023 | $8.8 |
O desempenho financeiro da empresa reflete uma interação complexa de aquisições, desinvestimentos e condições de mercado que afetam o crescimento e a lucratividade da receita em seus segmentos.
Barnes Group Inc. (B) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Barnes Group Inc. (B) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barnes Group Inc. (B)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barnes Group Inc. (B)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.