Belden Inc. (BDC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Belden Inc.
لقد شهدت شركة Belden Inc.، الشركة الرائدة في مجال حلول نقل الإشارات، تحولات ونموًا كبيرًا منذ إنشائها في عام 1902. وتتخصص الشركة في منتجات الاتصال والكابلات عالية الجودة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الأسواق الصناعية والمؤسسية وأسواق البث.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Belden بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- في 30 يونيو 2024، استحوذت شركة بيلدن على شركة بريسيشن مقابل 289.6 مليون دولار. تتخصص هذه الشركة في أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية وتعزز قدرات Belden في قطاع حلول المؤسسات.
- في 16 سبتمبر 2024، استحوذت شركة Belden على شركة Voleatech مقابل 5.0 مليون يورو (5.6 مليون دولار أمريكي)، والتي تتضمن مخصصات الأرباح على أساس الأداء. ويعزز هذا الاستحواذ عروض Belden في مجال الأتمتة والأمن السيبراني.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت بيلدن عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,794.9 مليون دولار | 1,960.8 مليون دولار | (8.5) |
| إجمالي الربح | 672.4 مليون دولار | 748.6 مليون دولار | (10.2) |
| الدخل التشغيلي | 197.3 مليون دولار | 273.6 مليون دولار | (27.9) |
| صافي الدخل | 140.0 مليون دولار | 204.0 مليون دولار | (31.4) |
بلغ التدفق النقدي التشغيلي لشركة بيلدن للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 177.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 160.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مدفوعًا بتحسن الأصول والالتزامات التشغيلية.
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Belden في سوق شديدة التنافسية تتميز بالتجزئة والتقدم التكنولوجي السريع. اعتبارًا من عام 2024، تهدف الشركة إلى التحول إلى مزود حلول، مع التركيز على المناطق الجغرافية والتطبيقات الأسرع نموًا للحصول على حصة أكبر في السوق.
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت شركة Belden على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث أعلنت عن توزيع أرباح بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024. ولدى الشركة أيضًا برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء ما يقرب من 0.9 مليون سهم مقابل 78.0 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية للشركة ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $322,982 |
| إجمالي الأصول | $3,340,451 |
| إجمالي الالتزامات | $2,105,212 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,235,239 |
تستمر مبادرات Belden الإستراتيجية وإدارتها المالية القوية في وضع الشركة على طريق النمو المستقبلي في مشهد السوق المتطور.
من يملك شركة Belden Inc. (BDC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Belden Inc. (BDC) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.5% | 40,500,000 |
| ملكية المطلعين | 2.5% | 1,250,000 |
| مستثمرو التجزئة | 17.0% | 8,500,000 |
المستثمرون المؤسسيون
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة Belden، ومن بين المؤسسات الكبرى ما يلي:
- شركة بلاك روك - ملكية 10%
- مجموعة الطليعة - ملكية 9٪
- شركة ستيت ستريت - ملكية 8٪
- شركة إنفيسكو المحدودة - ملكية 5٪
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون - ملكية مشتركة بنسبة 48.5٪
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة الأسهم التالية:
- جون ستروب (الرئيس التنفيذي) - 300000 سهم
- ديفيد سي بوغ (المدير المالي) - 150.000 سهم
- أعضاء مجلس الإدارة - 800,000 سهم مجتمعين
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت شركة Belden Inc. مرونة في أداء أسهمها. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تبلغ قيمة سعر السهم 45.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 2.26 مليار دولار أمريكي. يسلط الجدول التالي الضوء على مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $45.00 |
| القيمة السوقية | 2.26 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $55.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $38.00 |
| عائد الأرباح | 0.33% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في هيكل الملكية:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها من 9% إلى 10%.
- خفضت شركة Vanguard ممتلكاتها من 10٪ إلى 9٪.
- قام العديد من المطلعين ببيع الأسهم كجزء من استراتيجية تداول مخططة مسبقًا.
ملخص مشاركة المساهمين
تتواصل شركة Belden مع مساهميها بشكل منتظم من خلال مكالمات الأرباح والاجتماعات السنوية ومبادرات التواصل مع المساهمين. تهدف الشركة إلى الحفاظ على الشفافية ومعالجة مخاوف المساهمين فيما يتعلق بالأداء والحوكمة.
بيان مهمة شركة Belden Inc. (BDC).
تعد شركة Belden Inc. موردًا عالميًا رائدًا للبنية التحتية للشبكات وحلول الرقمنة التي تتمحور حول شركتين عالميتين: حلول البنية التحتية الذكية وحلول الأتمتة. وتهدف الشركة إلى بناء الأساس لعالم رقمي يعمل على تبسيط وتعزيز وتأمين الرحلة الرقمية لعملائها.
تركز مهمة Belden على المحفظة القائمة على الأداء، وخبرة التفكير المستقبلي، والحلول المصممة لهذا الغرض. تركز الشركة على التوافق مع أسواق النمو العلمانية الجذابة مع توفير حلول شاملة تدفع نتائج العملاء. علاوة على ذلك، تلتزم شركة Belden بابتكار المنتجات الجديدة، والريادة التكنولوجية، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة (ESG).
أهداف العمل الحالية
تتضمن أهداف أعمال Belden الحالية ما يلي:
- تحقيق نمو في الإيرادات السنوية بمعدل متوسط من رقم واحد
- تقديم هوامش أرباح إضافية معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 25% إلى 30%
- توليد هامش تدفق نقدي حر يقترب من 10%
- تنفيذ إستراتيجية منضبطة لتخصيص رأس المال مع الحفاظ على صافي الرافعة المالية بحوالي 1.5 مرة
- قيادة ربحية السهم المعدلة إلى 8.00 دولارات على الأقل بحلول عام 2025 مع نمو سنوي يتراوح من 10% إلى 12% بعد ذلك
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Belden عن المقاييس المالية التالية:
| متري | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 53.7 مليون دولار | 140.0 مليون دولار |
| ربح | 654.9 مليون دولار | 1,865.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 112.5 مليون دولار | 296.7 مليون دولار |
| هامش التدفق النقدي الحر | غير محدد | تقترب من 10% |
| معدل الضريبة الفعلي | 17.1% | 17.9% |
أداء القطاع
تعمل شركة Belden من خلال قطاعين رئيسيين: حلول البنية التحتية الذكية وحلول الأتمتة. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لهذه القطاعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| شريحة | ربح | قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|
| حلول البنية التحتية الذكية | 319.6 مليون دولار | 40.4 مليون دولار |
| حلول الأتمتة | 335.3 مليون دولار | 71.8 مليون دولار |
| إجمالي القطاعات | 654.9 مليون دولار | 112.3 مليون دولار |
ينعكس التركيز الاستراتيجي لشركة Belden على تعزيز عروض منتجاتها وكفاءتها التشغيلية في نتائجها المالية ومبادراتها للنمو. تواصل الشركة التكيف مع متطلبات السوق بينما تسعى جاهدة لتحقيق التميز التشغيلي.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Belden بعمليات استحواذ كبيرة لتعزيز مجموعة منتجاتها:
- شركة Voleatech GmbH - تم الاستحواذ عليها مقابل 5.0 مليون يورو (5.6 مليون دولار)
- شركة Precision Optical Technologies, Inc. - تم الاستحواذ عليها مقابل 289.6 مليون دولار
يؤدي الاستحواذ على شركة Voleatech إلى تعزيز مجموعة منتجات جدار الحماية الخاص بشركة Belden، في حين تعمل شركة Precision Optical Technologies على تعزيز قدراتها في مجال أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى شركة Belden برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم يتضمن التفاصيل التالية:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية | متوسط سعر السهم |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 0.2 مليون | 20.1 مليون دولار | $110.84 |
| 9 أشهر 2024 | 0.9 مليون | 78.0 مليون دولار | $90.98 |
قام مجلس إدارة شركة Belden بزيادة التفويض بإعادة شراء الأسهم بمبلغ 300.0 مليون دولار، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على المرونة المالية.
خاتمة
تتمتع شركة Belden Inc. بموقع يسمح لها بالنمو من خلال مهمة واضحة وأهداف استراتيجية. يعكس تركيزها على الابتكار والأداء المالي وقيمة المساهمين تفانيها في الريادة في البنية التحتية للشبكات وسوق حلول الرقمنة.
كيف تعمل شركة Belden Inc. (BDC).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Belden Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول البنية التحتية الذكية و حلول الأتمتة. تركز الشركة على توفير المنتجات والحلول للبنية التحتية للبيانات والتكنولوجيا التشغيلية.
حلول البنية التحتية الذكية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، سجلت Smart Infrastructure Solutions إيرادات قدرها 319,647,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، انخفضت الإيرادات بنسبة 5.5% لتصل إلى 824,209,000 دولار أمريكي.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات القطاع | $319,647,000 | $283,905,000 | $824,209,000 | $871,777,000 |
| قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $40,447,000 | $37,693,000 | $97,691,000 | $118,854,000 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.7% | 13.3% | 11.9% | 13.6% |
حلول الأتمتة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Automation Solutions عن إيرادات قدرها 335,279,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، انخفضت الإيرادات بنسبة 10.9% إلى 970,728,000 دولار أمريكي.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات القطاع | $335,279,000 | $342,902,000 | $970,728,000 | $1,089,064,000 |
| قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $71,819,000 | $77,244,000 | $198,301,000 | $229,662,000 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 21.4% | 22.5% | 20.4% | 21.1% |
الأداء المالي
بلغت إيرادات بيلدن الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 654,926,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 626,807,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة على أساس سنوي. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 1,794,937,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,960,841,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| مقاييس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $654,926,000 | $626,807,000 | $1,794,937,000 | $1,960,841,000 |
| إجمالي الربح | $244,004,000 | $241,168,000 | $672,406,000 | $748,601,000 |
| الدخل التشغيلي | $75,349,000 | $95,429,000 | $197,281,000 | $273,563,000 |
| صافي الدخل | $53,689,000 | $72,327,000 | $140,032,000 | $204,047,000 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Belden عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 177,357,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 159,993,000 دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 366,244,000 دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $177,357,000 | $159,993,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($366,244,000) | ($145,497,000) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($84,815,000) | ($167,403,000) | النقصان في النقد وما في حكمه | ($274,062,000) | ($156,705,000) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان إجمالي الديون المستحقة لشركة Belden يتكون من 1,228,040,000 دولار أمريكي في سندات ثانوية ممتازة. ويبلغ متوسط أسعار الفائدة على هذه السندات 3.375% تستحق في 2027 و3.875% تستحق في 2028.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالآلاف) | متوسط سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| مذكرات ثانوية عليا | $1,228,040 | 3.375% (2027), 3.875% (2028) | 2027, 2028 |
أداء المخزون
تم تداول سهم Belden بسعر 46.00 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، مما يعكس التقلبات المتأثرة باتجاهات أداء السوق والشركة بشكل عام.
| تاريخ | سعر السهم (الإغلاق) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2024 | $46.00 | $1.92 |
كيف تجني شركة Belden Inc. (BDC) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Belden إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: حلول البنية التحتية الذكية وحلول الأتمتة. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كانت إيرادات هذه القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| حلول البنية التحتية الذكية | $824,209 | (5.5)% |
| حلول الأتمتة | $970,728 | (10.9)% |
| إجمالي الإيرادات | $1,794,937 |
حلول البنية التحتية الذكية
يركز هذا القطاع على توفير المنتجات والحلول التي تسهل الاتصال الرقمي الآمن والموثوق. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، سجلت Smart Infrastructure Solutions إيرادات قدرها 319,647 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 12.6% مقارنة بالعام السابق. وشملت برامج التشغيل الرئيسية:
- ساهمت عمليات الاستحواذ بمبلغ 34.5 مليون دولار في الإيرادات.
- أضاف ارتفاع أسعار النحاس 4.4 مليون دولار.
- ساهمت ترجمة العملات المواتية بمبلغ 0.3 مليون دولار.
ومع ذلك، أظهر أداء الأشهر التسعة انخفاضًا قدره 47.6 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الحجم.
حلول الأتمتة
يقدم هذا القطاع حلول الأتمتة والتحكم الصناعية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 335,279 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 2.2% عن العام السابق. وتشمل العوامل المؤثرة على ذلك ما يلي:
- أدى انخفاض الحجم إلى انخفاض قدره 11.8 مليون دولار.
- أثرت ترجمة العملات غير المواتية على الإيرادات بمقدار 1.7 مليون دولار.
- أدى ارتفاع أسعار النحاس إلى تعويض بعض الخسائر بمقدار 5.8 مليون دولار.
خلال الأشهر التسعة، انخفضت الإيرادات إلى 970,728 دولارًا أمريكيًا، أي بانخفاض قدره 10.9%، ويعزى ذلك إلى انخفاض الحجم وعمليات تصفية إجمالية بلغت 123.4 مليون دولار أمريكي.
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Belden عن ربح إجمالي قدره 440,138 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 516,298 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. بلغ الدخل التشغيلي 197,281 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 27.9% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الربح | $440,138 |
| الدخل التشغيلي | $197,281 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل شركة بيلدن للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 140.032 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 204.047 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. انخفضت ربحية السهم المخففة إلى 3.39 دولارًا أمريكيًا من 4.74 دولارًا أمريكيًا.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | $140,032 |
| ربحية السهم المخففة | $3.39 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 177,357 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 159,993 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. بلغ إجمالي الأنشطة الاستثمارية 366,244 دولارًا أمريكيًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاستحواذ، في حين أدت أنشطة التمويل إلى تدفق نقدي صافي قدره 84,815 دولارًا أمريكيًا.
| نشاط التدفق النقدي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $177,357 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($366,244) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($84,815) |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية
تواصل شركة Belden تنمية قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة في عام 2024 ما يلي:
- شركة Precision Optical Technologies, Inc. مقابل 289.6 مليون دولار أمريكي، لتعزيز حلول البنية التحتية الذكية الخاصة بها.
- Voleatech GmbH مقابل 5.0 مليون يورو (5.6 مليون دولار)، لتوسيع حلول الأتمتة الخاصة بها.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل شركة Belden في بيئة تنافسية، مع التركيز على تعزيز عروض منتجاتها في البنية التحتية الرقمية. يظل التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات.
خاتمة
يعكس الأداء المالي لشركة Belden في عام 2024 التحديات في توليد الإيرادات ويرجع ذلك أساسًا إلى ظروف السوق والتعديلات التشغيلية. تظل الشركة ملتزمة بتحسين صحتها المالية من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
Belden Inc. (BDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Belden Inc. (BDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Belden Inc. (BDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Belden Inc. (BDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.