Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Benchmark Electronics, Inc.
أثبتت شركة Benchmark Electronics, Inc. وجودها كلاعب مهم في قطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات (EMS)، وهي متخصصة في تقديم حلول التصنيع المتكاملة. تعمل الشركة في مناطق مختلفة، بما في ذلك الأمريكتين وآسيا وأوروبا، وتقدم خدماتها لصناعات متنوعة مثل المعدات الرأسمالية لأشباه الموصلات والأجهزة الطبية والفضاء والدفاع والصناعات المعقدة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Benchmark Electronics عن رقم مبيعات إجمالي قدره 657.7 مليون دولار، بانخفاض من 719.7 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت المبيعات 1.999 مليار دولار، بانخفاض من 2.148 مليار دولار في عام 2024. 2023.
| فترة | المبيعات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (المخفف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $657.7 | $15.4 | $0.42 |
| الربع الثالث 2023 | $719.7 | $20.4 | $0.57 |
| 9شهر 2024 | $1,999.2 | $44.9 | $1.23 |
| 9 أشهر 2023 | $2,147.6 | $46.8 | $1.30 |
قطاعات السوق وتقسيم الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Benchmark إلى العديد من قطاعات السوق الرئيسية. في الربع الثالث من عام 2024، حقق القطاع شبه الرأسمالي 187.4 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 13٪ من 165.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى العكس من ذلك، شهد القطاع الطبي انخفاضًا بنسبة 28٪، حيث انخفض إلى 107.1 مليون دولار من 149.1 مليون دولار.
| قطاع السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| نصف كاب | $187.4 | $165.3 |
| الصناعات المعقدة | $150.9 | $153.6 |
| طبي | $107.1 | $149.1 |
| الفضاء والدفاع | $102.0 | $99.7 |
| تكييف الهواء وتكييف الهواء | $110.3 | $152.0 |
الدخل والمصروفات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Benchmark عن إجمالي ربح قدره 66.7 مليون دولار أمريكي، مما حقق هامش ربح إجمالي بنسبة 10.1٪، مقارنة بـ 69.1 مليون دولار أمريكي و9.6٪ في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 36.6 مليون دولار أمريكي ارتفاعًا من 35.5 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (بالملايين) | $66.7 | $69.1 |
| هامش الربح الإجمالي | 10.1% | 9.6% |
| نفقات SG&A (بالملايين) | $36.6 | $35.5 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Benchmark Electronics إجمالي قروض مستحقة بقيمة 124.7 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيلات القرض لأجل و155.0 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل والنقد المقيد بإجمالي 324.4 مليون دولار، مما يشير إلى وضع سيولة قوي.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $124.7 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $155.0 |
| النقد والنقد المعادل | $324.4 |
نشاط توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Benchmark أرباحًا نقدية بلغ مجموعها 17.8 مليون دولار أمريكي، مع توزيع أرباح نقدية ربع سنوية معلنة قدرها 0.17 دولار أمريكي للسهم الواحد في 9 سبتمبر 2024. كما أعادت الشركة شراء 0.1 مليون سهم مقابل 5.1 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر 40.27 دولارًا أمريكيًا. للسهم الواحد خلال نفس الفترة.
| نوع الأرباح | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة (9 أشهر 2024) | $17.8 |
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 0.1 |
| إجمالي مبلغ إعادة الشراء (بالملايين) | $5.1 |
من يملك شركة Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Benchmark Electronics, Inc. (BHE) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | شركة بلاك روك | 13.5 |
| المستثمرون المؤسسيون | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2 |
| المستثمرون المؤسسيون | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.8 |
| المطلعون الفرديون | جيفري دبليو بينك (الرئيس التنفيذي) | 1.8 |
| المطلعون الفرديون | ستيفن ج. بيفر (نائب الرئيس الأول) | 0.5 |
| آحرون | باقي التعويم العام | 66.2 |
معاملات المساهمين الأخيرة
شاركت شركة Benchmark Electronics في العديد من برامج إعادة شراء الأسهم، مما يعكس استراتيجيتها لإدارة الأسهم وقيمة العائدات للمساهمين. خلال الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 126,548 سهمًا بمتوسط سعر 40.27 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 5.1 مليون دولار أمريكي تقريبًا. وتبلغ السلطة المتبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم 149.5 مليون دولار.
نشاط التداول من الداخل
في عام 2024، اعتمد العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين ترتيبات التداول للقاعدة 10b5-1، مما يسمح بالبيع المخطط للأسهم وفقًا للمبادئ التوجيهية التنظيمية. أبرزها:
- يعتزم Jeffrey W. Benck بيع ما يصل إلى 36000 سهم، مع فتح نافذة التداول في 5 نوفمبر 2024.
- ويخطط ستيفن جيه بيفر لبيع ما يصل إلى 5000 سهم، مع نافذة تداول تبدأ أيضًا في 12 نوفمبر 2024.
- ستبيع Rhonda R. Buseman ما يصل إلى 6000 سهم مع نافذة تداول تبدأ في 19 نوفمبر 2024.
اتجاهات الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Benchmark Electronics استقرارًا. وتبلغ نسبة الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون حوالي 44.7% من إجمالي الأسهم القائمة. ويعكس هذا نظرة حذرة ولكن متفائلة من الكيانات الاستثمارية الكبرى، التي تفضل الشركة وسط مشهد تنافسي.
مؤشرات الأداء المالي
قد يؤثر الأداء المالي الأخير لشركة Benchmark Electronics على معنويات المساهمين وهيكل الملكية. تشمل المقاييس الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 44.9 مليون دولار.
- إجمالي الإيرادات لنفس الفترة: 1.999 مليار دولار.
- وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة 17.8 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تسلط ديناميكيات ملكية شركة Benchmark Electronics, Inc. اعتبارًا من عام 2024 الضوء على مزيج متوازن من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مع جزء كبير من الأسهم المملوكة للجمهور. تشير أنشطة إعادة شراء الأسهم الأخيرة وترتيبات التداول الداخلي إلى اتباع نهج استباقي لإدارة قيمة المساهمين والحفاظ على ثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة Benchmark Electronics, Inc. (BHE).
تلتزم شركة Benchmark Electronics, Inc. (BHE) بتقديم خدمات هندسية مبتكرة وحلول تصنيع متقدمة لعملائها. تؤكد مهمة الشركة على التركيز على الجودة ورضا العملاء والتحسين المستمر في العمليات، مما يضمن أنها تلبي الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائها المتنوعة عبر الصناعات المتعددة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Benchmark Electronics عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | القيمة (الربع الثالث 2024) | القيمة (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 657.7 مليون دولار | 719.7 مليون دولار | -9% |
| صافي الدخل | 15.4 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | -24.5% |
| إجمالي الربح | 66.7 مليون دولار | 69.1 مليون دولار | -3.5% |
| الدخل من العمليات | 28.1 مليون دولار | 30.3 مليون دولار | -7.2% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.42 | $0.57 | -26.3% |
أداء قطاعات السوق
تعمل الشركة في مختلف قطاعات السوق، مع ملاحظة أداء المبيعات التالي في الربع الثالث من عام 2024:
| قطاع السوق | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نصف كاب | 187.4 مليون دولار | 165.3 مليون دولار | +13% |
| الصناعات المعقدة | 150.9 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | -2% |
| طبي | 107.1 مليون دولار | 149.1 مليون دولار | -28% |
| الفضاء والدفاع (أ&د) | 102.0 مليون دولار | 99.7 مليون دولار | +2% |
| الحوسبة والاتصالات المتقدمة (AC&C) | 110.3 مليون دولار | 152.0 مليون دولار | -27% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
وكانت المبيعات حسب القطاع الجغرافي للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 306.5 مليون دولار | 399.4 مليون دولار | -23% |
| آسيا | 289.9 مليون دولار | 275.2 مليون دولار | +5% |
| أوروبا | 83.5 مليون دولار | 71.4 مليون دولار | +17% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في إجمالي هوامش الربح والدخل من العمليات:
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) | القيمة (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 10.1% | 9.6% | +5.2% |
| الدخل من هامش العمليات | 4.3% | 4.2% | +2.4% |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت شركة Benchmark Electronics على سياسة توزيع أرباح ثابتة. وكانت الأرباح النقدية المدفوعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هي:
| فترة | توزيعات الأرباح المدفوعة |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 6.0 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 5.9 مليون دولار |
| المجموع (تسعة أشهر 2024) | 17.8 مليون دولار |
| المجموع (تسعة أشهر 2023) | 17.6 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 149.5 مليون دولار متبقية بموجب تفويضات إعادة شراء الأسهم.
كيف تعمل شركة Benchmark Electronics, Inc. (BHE).
شركة Overview
تعمل شركة Benchmark Electronics, Inc. كمزود للحلول التقنية المتكاملة. تركز الشركة على الخدمات الهندسية والتصنيع وإدارة سلسلة التوريد، في المقام الأول لصناعة الإلكترونيات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 657.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 9٪ من 719.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Benchmark عن إجمالي إيرادات قدرها 1,999.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2,147.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي أرباح الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 202.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 200.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024. العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 657.7 مليون دولار | 719.7 مليون دولار | 1,999.2 مليون دولار | 2,147.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 66.7 مليون دولار | 69.1 مليون دولار | 202.1 مليون دولار | 200.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 15.4 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | 44.9 مليون دولار | 46.8 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.42 | $0.57 | $1.23 | $1.30 |
أداء القطاع
تعمل شركة Benchmark Electronics في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأمريكتين وآسيا وأوروبا. الدخل من العمليات حسب القطاعات المعلن عنها للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الدخل من العمليات (الربع الثالث 2024) | الدخل من العمليات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 6.2 مليون دولار | 18.3 مليون دولار |
| آسيا | 37.3 مليون دولار | 37.5 مليون دولار |
| أوروبا | 6.7 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | إجمالي الدخل من العمليات | 28.1 مليون دولار | 30.3 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
تشمل الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Benchmark تحسين الكفاءات التشغيلية ومبادرات إعادة الهيكلة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة بمبلغ 5.6 مليون دولار أمريكي كرسوم إعادة هيكلة تتعلق بشكل أساسي بتخفيض القدرات والقوى العاملة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Benchmark النقد وما يعادله والنقد المقيد بإجمالي 324.4 مليون دولار. وقدمت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغ 143.3 مليون دولار.
الديون والتمويل
تحتفظ الشركة باتفاقية ائتمانية بسعة اقتراض إجمالية تبلغ 381 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Benchmark 390.6 مليون دولار متاحة للقروض بموجب هذه الاتفاقية.
أداء قطاع السوق
وجاءت المبيعات حسب قطاع السوق للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| قطاع السوق | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نصف كاب | 187.4 مليون دولار | 165.3 مليون دولار |
| الصناعات المعقدة | 150.9 مليون دولار | 153.6 مليون دولار |
| طبي | 107.1 مليون دولار | 149.1 مليون دولار |
| الفضاء والدفاع (أ&د) | 102.0 مليون دولار | 99.7 مليون دولار |
| تكييف الهواء وتكييف الهواء | 110.3 مليون دولار | 152.0 مليون دولار |
استنتاج بشأن ديناميكيات السوق
تواصل شركة Benchmark Electronics مواجهة التحديات في قطاع تصنيع الإلكترونيات، مع التركيز على الكفاءات التشغيلية وإعادة الهيكلة الإستراتيجية للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
كيف تجني شركة Benchmark Electronics, Inc. (BHE) الأموال
مصادر الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، تحقق شركة Benchmark Electronics, Inc. (BHE) إيرادات من خلال قطاعات السوق المختلفة، بما في ذلك المعدات الرأسمالية لأشباه الموصلات (Semi-Cap)، والصناعات المعقدة، والطبية والفضاء والدفاع (A&D)، والاتصالات المتقدمة والحوسبة (AC&C). وجاء توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| قطاع السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نصف كاب | $187,392 | $165,254 | 13% |
| الصناعات المعقدة | $150,914 | $153,641 | -2% |
| طبي | $107,134 | $149,130 | -28% |
| إعلان | $102,029 | $99,687 | 2% |
| تكييف الهواء وتكييف الهواء | $110,278 | $151,983 | -27% |
| إجمالي الإيرادات | $657,747 | $719,695 | -9% |
الدخل والربحية
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Benchmark عن صافي دخل قدره 15.4 مليون دولار، أو 0.42 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 20.4 مليون دولار، أو 0.57 دولار للسهم المخفف، للفترة نفسها من عام 2023. إجمالي صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 كان 44.9 مليون دولار، أو 1.23 دولار للسهم المخفف، بانخفاض من 46.8 مليون دولار، أو 1.30 دولار للسهم المخفف في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 15.4 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | 44.9 مليون دولار | 46.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.42 | $0.57 | $1.23 | $1.30 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات شركة Benchmark Electronics للربع الثالث من عام 2024 591.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 66.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي قدره 10.1٪. ويمثل ذلك زيادة عن إجمالي هامش الربح البالغ 9.6% في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 591.0 مليون دولار | 650.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 66.7 مليون دولار | 69.1 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 10.1% | 9.6% |
أداء القطاع
بلغ الدخل من العمليات للربع الثالث من عام 2024 28.1 مليون دولار. فيما يلي تفاصيل الدخل من العمليات حسب القطاع:
| شريحة | دخل الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | دخل الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $6,238 | $18,278 |
| آسيا | $37,349 | $37,526 |
| أوروبا | $6,723 | $3,945 |
| عمليات التصفية بين الشركات/القطاعات | ($22,205) | ($29,408) |
| إجمالي الدخل من العمليات | $28,105 | $30,341 |
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 143.3 مليون دولار، والذي تضمن تعديلات على صافي الدخل والاستهلاك والتغيرات في الحسابات المدينة والمخزونات.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $44,904 | $46,763 |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $143,309 | $37,214 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($23,700) | ($64,014) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($81,200) | لا يوجد |
ديناميات السوق
شكلت مبيعات Benchmark لأكبر عشرة عملائها 52% من إجمالي المبيعات لكل من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023. ويشير هذا التركيز إلى الاعتماد على عدد محدود من العملاء للحصول على جزء كبير من الإيرادات.
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Benchmark Electronics, Inc. (BHE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Benchmark Electronics, Inc. (BHE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.