Benchmark Electronics, Inc. (BHE): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Benchmark Electronics, Inc.

Benchmark Electronics, Inc. a établi sa présence en tant qu'acteur important dans le secteur des services de fabrication électronique (EMS), spécialisé dans la fourniture de solutions de fabrication intégrées. La société opère dans diverses régions, notamment les Amériques, l'Asie et l'Europe, s'adressant à diverses industries telles que le matériel de semi-conducteur, les dispositifs médicaux, l'aérospatiale et la défense et les industriels complexes.

Performance financière Overview

Au troisième trimestre de 2024, Benchmark Electronics a déclaré un chiffre de ventes total de 657,7 millions de dollars, une baisse par rapport à 719,7 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les ventes se sont élevé 2023.

Segments de marché et répartition des revenus

Les revenus de Benchmark sont classés en plusieurs secteurs clés du marché. Au troisième trimestre 2024, le secteur semi-capitaine a généré 187,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 13% par rapport à 165,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Inversement, le secteur médical a connu une baisse de 28%, tombant à 107,1 millions de dollars contre 149,1 millions de dollars.

Recettes et dépenses

Pour le troisième trimestre de 2024, Benchmark a déclaré un bénéfice brut de 66,7 millions de dollars, ce qui rapporte une marge bénéficiaire brute de 10,1%, contre 69,1 millions de dollars et 9,6% au troisième trimestre. , contre 35,5 millions de dollars l'année précédente.

Dette et position de liquidité

Au 30 septembre 2024, Benchmark Electronics avait des emprunts totaux en circulation de 124,7 millions de dollars en vertu de sa facilité de prêt à terme et de 155,0 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. La société a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des espèces restreintes totalisant 324,4 millions de dollars, indiquant un poste de liquidité robuste.

Dividendes et activité de rachat de partage

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la référence a versé des dividendes en espèces totalisant 17,8 millions de dollars, avec un dividende en espèces trimestriel déclaré de 0,17 $ par action le 9 septembre 2024. La société a également racheté 0,1 million d'actions à 5,1 millions de dollars à un prix moyen de 40,27 $ par action pendant la même période.

A qui possède Benchmark Electronics, Inc. (BHE)

Structure de propriété

En 2024, Benchmark Electronics, Inc. (BHE) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Transactions récentes des actionnaires

Benchmark Electronics s'est engagé dans plusieurs programmes de rachat d'actions, reflétant sa stratégie pour gérer les actions et la valeur de retour aux actionnaires. Au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 126 548 actions à un prix moyen de 40,27 $ par action, totalisant environ 5,1 millions de dollars. L'autorité restante du programme de rachat d'actions est de 149,5 millions de dollars.

Activité de négociation d'initiés

En 2024, plusieurs cadres clés ont adopté la règle 10B5-1, permettant la vente prévue d'actions conformément aux directives réglementaires. Notamment:

• Jeffrey W. Benck a l'intention de vendre jusqu'à 36 000 actions, avec une fenêtre de négociation ouverture le 5 novembre 2024.
• Stephen J. Beaver prévoit de vendre jusqu'à 5 000 actions, également avec une fenêtre de négociation à partir du 12 novembre 2024.
• Rhonda R. Buseman vendra jusqu'à 6 000 actions avec une fenêtre de négociation à partir du 19 novembre 2024.

Tendances de la propriété institutionnelle

Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle de Benchmark Electronics a montré de la stabilité. Le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs institutionnels est d'environ 44,7% du total des actions en circulation. Cela reflète une perspective prudente mais optimiste de plus grandes entités d'investissement, favorisant l'entreprise au milieu d'un paysage concurrentiel.

Indicateurs de performance financière

Les performances financières récentes de Benchmark Electronics peuvent influencer le sentiment des actionnaires et la structure de propriété. Les mesures clés au 30 septembre 2024, incluent:

• Le résultat net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 44,9 millions de dollars.
• Revenus totaux pour la même période: 1,999 milliard de dollars.
• Les dividendes en espèces versés ont totalisé 17,8 millions de dollars.

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La dynamique de propriété de Benchmark Electronics, Inc. à partir de 2024 met en évidence un mélange équilibré de propriété institutionnelle et d'initiés, avec une partie importante des actions détenues par le public. Les récentes activités de rachat d'actions et les accords de négociation d'initiés indiquent une approche proactive de la gestion de la valeur des actionnaires et du maintien de la confiance des investisseurs.

Énoncé de mission Benchmark Electronics, Inc. (BHE)

Benchmark Electronics, Inc. (BHE) s'engage à fournir des services d'ingénierie innovants et des solutions de fabrication avancées à ses clients. La mission de l'entreprise met l'accent sur la qualité, la satisfaction des clients et l'amélioration continue des opérations, garantissant qu'elle répond aux besoins en évolution de sa diversité de clients dans plusieurs industries.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, Benchmark Electronics a signalé des mesures financières importantes reflétant ses performances opérationnelles:

Performance des secteurs du marché

La société opère dans divers secteurs de marché, les performances de vente suivantes ont été notées pour le troisième trimestre 2024:

Distribution des ventes géographiques

Les ventes par segment géographique pour le troisième trimestre 2024 étaient les suivantes:

Métriques d'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle de la société se reflète dans ses marges bénéficiaires brutes et ses revenus des opérations:

Dividendes et rachat de partage

Benchmark Electronics a maintenu une politique de dividende cohérente. Les dividendes en espèces versés au cours des neuf premiers mois de 2024 étaient:

Au 30 septembre 2024, la Société a eu 149,5 millions de dollars restant en vertu des autorisations de rachat d'actions.

Comment fonctionne Benchmark Electronics, Inc. (BHE)

Entreprise Overview

Benchmark Electronics, Inc. fonctionne comme un fournisseur de solutions technologiques intégrées. La société se concentre sur les services d'ingénierie, la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, principalement pour l'industrie de l'électronique. Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total de la société était de 657,7 millions de dollars, une baisse de 9% par rapport à 719,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Benchmark a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 999,2 millions de dollars, contre 2 147,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. l'année précédente.

Performance du segment

Benchmark Electronics fonctionne dans divers segments, notamment les Amériques, l'Asie et l'Europe. Les revenus des opérations par segment à déclarer pour le troisième trimestre de 2024 sont les suivants:

Points saillants opérationnels

Les stratégies opérationnelles de Benchmark comprennent l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et des initiatives de restructuration. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a reconnu 5,6 millions de dollars en frais de restructuration principalement liés aux réductions de la capacité et de la main-d'œuvre.

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 septembre 2024, la référence avait des espèces, des équivalents en espèces et des espèces restreintes totalisant 324,4 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 ont fourni 143,3 millions de dollars.

Dette et financement

La Société maintient un accord de crédit avec une capacité d'emprunt totale de 381 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, Benchmark avait 390,6 millions de dollars disponibles pour les emprunts en vertu du présent accord.

Performance du secteur du marché

Les ventes par secteur du marché pour le troisième trimestre de 2024 étaient les suivantes:

Conclusion sur la dynamique du marché

Benchmark Electronics continue de prendre des défis dans le secteur de la fabrication de l'électronique, en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et la restructuration stratégique pour maintenir son avantage concurrentiel sur le marché.

Comment Benchmark Electronics, Inc. (BHE) fait de l'argent

Sources de revenus

En 2024, Benchmark Electronics, Inc. (BHE) génère des revenus dans divers secteurs de marché, notamment un équipement de semi-conducteur (semi-capitaine), des industriels complexes, des médicaux, de l'aérospatiale et de la défense (A&D) et des communications et informatiques avancées (AC&C). La répartition des revenus pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:

Revenu et rentabilité

Au troisième trimestre de 2024, Benchmark a déclaré un bénéfice net de 15,4 millions de dollars, ou 0,42 $ par action diluée, contre 20,4 millions de dollars, ou 0,57 $ par action diluée, pour la même période en 2023. Le bénéfice net total pour les neuf premiers mois de 2024 était de 44,9 millions de dollars, ou 1,23 $ par action diluée, contre 46,8 millions de dollars, ou 1,30 $ par action diluée au cours de l'année précédente.

Structure des coûts

Le coût des ventes de Benchmark Electronics pour le troisième trimestre de 2024 était de 591,0 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 66,7 millions de dollars, ce qui représente une marge bénéficiaire brute de 10,1%. Il s'agit d'une augmentation par rapport à une marge bénéficiaire brute de 9,6% au troisième trimestre 2023.

Performance du segment

Les revenus des opérations pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 28,1 millions de dollars. Les revenus des opérations par segment sont détaillés ci-dessous:

Des flux de trésorerie Overview

Pour les neuf premiers mois de 2024, la trésorerie fournie par les activités d'exploitation était de 143,3 millions de dollars, notamment des ajustements pour le revenu net, l'amortissement et les variations des comptes débiteurs et des stocks.

Dynamique du marché

Les ventes de Benchmark à ses dix plus grandes clients représentaient 52% du total des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023. Cette concentration indique une dépendance d'un nombre limité de clients pour une partie importante des revenus.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Benchmark Electronics, Inc. (BHE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Benchmark Electronics, Inc. (BHE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.