Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Bundle
Una breve historia de Benchmark Electronics, Inc.
Benchmark Electronics, Inc. ha establecido su presencia como un jugador significativo en el sector de Servicios de fabricación de electrónica (EMS), especializándose en proporcionar soluciones de fabricación integradas. La compañía opera en varias regiones, incluidas América, Asia y Europa, que atiende a diversas industrias, como equipos de capital semiconductores, dispositivos médicos, aeroespaciales y de defensa, e industriales complejos.
Desempeño financiero Overview
Al tercer trimestre de 2024, Benchmark Electronics informó una cifra de ventas total de $ 657.7 millones, una disminución de $ 719.7 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas se situaron en $ 1.999 mil millones, por debajo de $ 2.148 mil millones en 2023.
| Período | Ventas (en millones) | Ingresos netos (en millones) | EPS (diluido) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $657.7 | $15.4 | $0.42 |
| P3 2023 | $719.7 | $20.4 | $0.57 |
| 9m 2024 | $1,999.2 | $44.9 | $1.23 |
| 9m 2023 | $2,147.6 | $46.8 | $1.30 |
Segmentos de mercado y desglose de ingresos
Los ingresos de Benchmark se clasifican en varios sectores de mercado clave. En el tercer trimestre de 2024, el sector semi-CAP generó $ 187.4 millones, lo que refleja un aumento del 13% de $ 165.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Por el contrario, el sector médico experimentó una disminución del 28%, cayendo a $ 107.1 millones de $ 149.1 millones.
| Sector de mercado | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Semi-capital | $187.4 | $165.3 |
| Industriales complejos | $150.9 | $153.6 |
| Médico | $107.1 | $149.1 |
| Aeroespacial y defensa | $102.0 | $99.7 |
| AC&C | $110.3 | $152.0 |
Ingresos y gastos
Para el tercer trimestre de 2024, Benchmark informó una ganancia bruta de $ 66.7 millones, produciendo un margen de ganancias brutas de 10.1%, en comparación con $ 69.1 millones y 9.6% en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 36.6 millones , arriba de $ 35.5 millones en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia bruta (en millones) | $66.7 | $69.1 |
| Margen de beneficio bruto | 10.1% | 9.6% |
| Gastos de SG y A (en millones) | $36.6 | $35.5 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Benchmark Electronics tenía préstamos totales pendientes de $ 124.7 millones bajo su línea de préstamo a plazo y $ 155.0 millones bajo su línea de crédito renovable. La compañía reportó efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido por un total de $ 324.4 millones, lo que indica una posición de liquidez sólida.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $124.7 |
| Facilidad de crédito giratorio | $155.0 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $324.4 |
Dividendos y la actividad de recompra de compartir
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Benchmark pagó dividendos en efectivo por un total de $ 17.8 millones, con un dividendo en efectivo trimestral declarado de $ 0.17 por acción el 9 de septiembre de 2024. La compañía también recompró 0.1 millones de acciones por $ 5.1 millones a un precio promedio de $ 40.27.27 por acción durante el mismo período.
| Tipo de dividendos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Dividendos en efectivo totales pagados (9m 2024) | $17.8 |
| Acciones de recompra (en millones) | 0.1 |
| Cantidad total de recompra (en millones) | $5.1 |
A Who posee Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Benchmark Electronics, Inc. (BHE) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Blackrock, Inc. | 13.5 |
| Inversores institucionales | The Vanguard Group, Inc. | 10.2 |
| Inversores institucionales | Wellington Management Group LLP | 7.8 |
| Expertos individuales | Jeffrey W. Benck (CEO) | 1.8 |
| Expertos individuales | Stephen J. Beaver (SVP) | 0.5 |
| Otros | Flotación pública restante | 66.2 |
Transacciones recientes de accionistas
Benchmark Electronics se ha involucrado en varios programas de recompra de acciones, lo que refleja su estrategia para gestionar el valor y el valor de devolución a los accionistas. Durante los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recuperó 126,548 acciones a un precio promedio de $ 40.27 por acción, por un total de aproximadamente $ 5.1 millones. La autoridad restante bajo el programa de recompra de acciones es de $ 149.5 millones.
Actividad comercial interna
En 2024, varios ejecutivos clave adoptaron los acuerdos de negociación de la Regla 10B5-1, lo que permite la venta planificada de acciones de acuerdo con las pautas regulatorias. Notablemente:
- Jeffrey W. Benck tiene la intención de vender hasta 36,000 acciones, con una ventana de negociación que se inaugurará el 5 de noviembre de 2024.
- Stephen J. Beaver planea vender hasta 5,000 acciones, también con una ventana de negociación a partir del 12 de noviembre de 2024.
- Rhonda R. Buseman venderá hasta 6,000 acciones con una ventana de negociación a partir del 19 de noviembre de 2024.
Tendencias de propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Benchmark Electronics ha demostrado estabilidad. El porcentaje de acciones en poder de los inversores institucionales es de aproximadamente el 44.7% del total de acciones en circulación. Esto refleja una perspectiva cautelosa pero optimista de entidades de inversión más grandes, favoreciendo a la compañía en medio de un panorama competitivo.
Indicadores de desempeño financiero
El reciente desempeño financiero de Benchmark Electronics puede influir en el sentimiento de los accionistas y la estructura de propiedad. Métricas clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
- Ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 44.9 millones.
- Ingresos totales para el mismo período: $ 1.999 mil millones.
- Los dividendos en efectivo pagados totalizaron $ 17.8 millones.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de Benchmark Electronics, Inc. a partir de 2024 resalta una mezcla equilibrada de propiedad institucional e interna, con una parte significativa de las acciones en poder del público. Las recientes actividades de recompra de acciones y los acuerdos de negociación de información privilegiada indican un enfoque proactivo para gestionar el valor de los accionistas y mantener la confianza de los inversores.
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Declaración de misión
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) se compromete a proporcionar servicios de ingeniería innovadores y soluciones de fabricación avanzadas a sus clientes. La misión de la compañía enfatiza un enfoque en la calidad, la satisfacción del cliente y la mejora continua en las operaciones, asegurando que satisfaga las necesidades en evolución de su diversa base de clientes en múltiples industrias.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Benchmark Electronics informó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrica financiera | Valor (tercer trimestre 2024) | Valor (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 657.7 millones | $ 719.7 millones | -9% |
| Lngresos netos | $ 15.4 millones | $ 20.4 millones | -24.5% |
| Beneficio bruto | $ 66.7 millones | $ 69.1 millones | -3.5% |
| Ingresos de las operaciones | $ 28.1 millones | $ 30.3 millones | -7.2% |
| Ganancias básicas por acción | $0.42 | $0.57 | -26.3% |
Rendimiento de los sectores del mercado
La compañía opera en varios sectores de mercado, con el siguiente rendimiento de ventas destacado para el tercer trimestre de 2024:
| Sector de mercado | Ventas (tercer trimestre 2024) | Ventas (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Semi-capital | $ 187.4 millones | $ 165.3 millones | +13% |
| Industriales complejos | $ 150.9 millones | $ 153.6 millones | -2% |
| Médico | $ 107.1 millones | $ 149.1 millones | -28% |
| Aeroespacial y Defensa (A&D) | $ 102.0 millones | $ 99.7 millones | +2% |
| Computación y comunicaciones avanzadas (AC&C) | $ 110.3 millones | $ 152.0 millones | -27% |
Distribución de ventas geográficas
Las ventas por segmento geográfico para el tercer trimestre de 2024 fueron las siguientes:
| Región | Ventas (tercer trimestre 2024) | Ventas (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 306.5 millones | $ 399.4 millones | -23% |
| Asia | $ 289.9 millones | $ 275.2 millones | +5% |
| Europa | $ 83.5 millones | $ 71.4 millones | +17% |
Métricas de eficiencia operativa
La eficiencia operativa de la compañía se refleja en sus márgenes de beneficio bruto e ingresos de las operaciones:
| Métrico | Valor (tercer trimestre 2024) | Valor (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 10.1% | 9.6% | +5.2% |
| Ingresos del margen de operaciones | 4.3% | 4.2% | +2.4% |
Dividendos y recompra de compartir
Benchmark Electronics ha mantenido una política de dividendos consistente. Los dividendos en efectivo pagados durante los primeros nueve meses de 2024 fueron:
| Período | Dividendos pagados |
|---|---|
| P3 2024 | $ 6.0 millones |
| P3 2023 | $ 5.9 millones |
| Total (nueve meses 2024) | $ 17.8 millones |
| Total (nueve meses 2023) | $ 17.6 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía $ 149.5 millones restantes bajo autorizaciones de recompra de acciones.
Cómo funciona Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
Compañía Overview
Benchmark Electronics, Inc. funciona como un proveedor de soluciones de tecnología integrada. La compañía se enfoca en servicios de ingeniería, fabricación y gestión de la cadena de suministro, principalmente para la industria electrónica. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de la compañía fueron de $ 657.7 millones, una disminución del 9% de $ 719.7 millones en el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Benchmark reportó un ingreso total de $ 1,999.2 millones en comparación con $ 2,147.6 millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta de la compañía para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 202.1 millones, un aumento de $ 200.1 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 657.7 millones | $ 719.7 millones | $ 1,999.2 millones | $ 2,147.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 66.7 millones | $ 69.1 millones | $ 202.1 millones | $ 200.1 millones |
| Lngresos netos | $ 15.4 millones | $ 20.4 millones | $ 44.9 millones | $ 46.8 millones |
| Ganancias por acción | $0.42 | $0.57 | $1.23 | $1.30 |
Rendimiento de segmento
Benchmark Electronics opera en varios segmentos, incluidas América, Asia y Europa. El ingreso de las operaciones por segmento reportable para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos de las operaciones (tercer trimestre de 2024) | Ingresos de las operaciones (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| América | $ 6.2 millones | $ 18.3 millones |
| Asia | $ 37.3 millones | $ 37.5 millones |
| Europa | $ 6.7 millones | $ 3.9 millones | Ingresos totales de las operaciones | $ 28.1 millones | $ 30.3 millones |
Destacados operativos
Las estrategias operativas de Benchmark incluyen mejorar las eficiencias operativas y las iniciativas de reestructuración. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció $ 5.6 millones en cargos de reestructuración relacionados principalmente con la capacidad y las reducciones de la fuerza laboral.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Benchmark tenía efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido por un total de $ 324.4 millones. Los flujos de efectivo de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 proporcionaron $ 143.3 millones.
Deuda y financiamiento
La Compañía mantiene un acuerdo de crédito con una capacidad de endeudamiento total de $ 381 millones. Al 30 de septiembre de 2024, Benchmark tenía $ 390.6 millones disponibles para préstamos bajo este Acuerdo.
Rendimiento del sector del mercado
Las ventas por sector de mercado para el tercer trimestre de 2024 fueron las siguientes:
| Sector de mercado | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas |
|---|---|---|
| Semi-capital | $ 187.4 millones | $ 165.3 millones |
| Industriales complejos | $ 150.9 millones | $ 153.6 millones |
| Médico | $ 107.1 millones | $ 149.1 millones |
| Aeroespacial y Defensa (A&D) | $ 102.0 millones | $ 99.7 millones |
| AC&C | $ 110.3 millones | $ 152.0 millones |
Conclusión sobre la dinámica del mercado
Benchmark Electronics continúa navegando por los desafíos dentro del sector de fabricación electrónica, centrándose en la eficiencia operativa y la reestructuración estratégica para mantener su ventaja competitiva en el mercado.
Cómo Benchmark Electronics, Inc. (BHE) gana dinero
Fuentes de ingresos
A partir de 2024, Benchmark Electronics, Inc. (BHE) genera ingresos a través de diversos sectores del mercado, incluidos los equipos de capital semiconductores (SEMI-CAP), industriales complejos, médico, aeroespacial y defensa (A&D), y comunicaciones y computación avanzada (AC&C). El desglose de ingresos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Sector de mercado | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Semi-capital | $187,392 | $165,254 | 13% |
| Industriales complejos | $150,914 | $153,641 | -2% |
| Médico | $107,134 | $149,130 | -28% |
| ANUNCIO | $102,029 | $99,687 | 2% |
| AC&C | $110,278 | $151,983 | -27% |
| Ingresos totales | $657,747 | $719,695 | -9% |
Ingresos y rentabilidad
En el tercer trimestre de 2024, Benchmark reportó un ingreso neto de $ 15.4 millones, o $ 0.42 por acción diluida, en comparación con $ 20.4 millones, o $ 0.57 por acción diluida, para el mismo período en 2023. El ingreso neto total para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 44.9 millones, o $ 1.23 por acción diluida, por debajo de $ 46.8 millones, o $ 1.30 por acción diluida en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 15.4 millones | $ 20.4 millones | $ 44.9 millones | $ 46.8 millones |
| EPS (diluido) | $0.42 | $0.57 | $1.23 | $1.30 |
Estructura de costos
El costo de ventas de Benchmark Electronics para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 591.0 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 66.7 millones, lo que representa un margen de ganancias brutas de 10.1%. Este es un aumento de un margen de beneficio bruto del 9.6% en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 591.0 millones | $ 650.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 66.7 millones | $ 69.1 millones |
| Margen de beneficio bruto | 10.1% | 9.6% |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de las operaciones para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 28.1 millones. Los ingresos de las operaciones por segmento se detallan a continuación:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| América | $6,238 | $18,278 |
| Asia | $37,349 | $37,526 |
| Europa | $6,723 | $3,945 |
| Eliminaciones corporativas/intersegmentas | ($22,205) | ($29,408) |
| Ingresos totales de las operaciones | $28,105 | $30,341 |
Flujo de fondos Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 143.3 millones, lo que incluyó ajustes de ingresos netos, depreciación y cambios en las cuentas por cobrar e inventarios.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $44,904 | $46,763 |
| Efectivo de actividades operativas | $143,309 | $37,214 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($23,700) | ($64,014) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($81,200) | N / A |
Dinámica del mercado
Las ventas de Benchmark a sus diez clientes más grandes representaron el 52% de las ventas totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023. Esta concentración indica una dependencia de un número limitado de clientes para una parte significativa de los ingresos.
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Benchmark Electronics, Inc. (BHE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Benchmark Electronics, Inc. (BHE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.