Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Bundle
Uma breve história da Benchmark Electronics, Inc.
A Benchmark Electronics, Inc. estabeleceu sua presença como um participante significativo no setor de serviços de fabricação eletrônica (EMS), especializado em fornecer soluções de fabricação integradas. A empresa opera em várias regiões, incluindo as Américas, Ásia e Europa, atendendo a diversas indústrias, como equipamentos de capital semi-condutores, dispositivos médicos, aeroespacial e defesa e industriais complexos.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Benchmark Electronics relatou um valor total de vendas de US $ 657,7 milhões, uma queda de US $ 719,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas ficaram em US $ 1,999 bilhão, abaixo de US $ 2,148 bilhões em 2023.
| Período | Vendas (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | EPS (diluído) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $657.7 | $15.4 | $0.42 |
| Q3 2023 | $719.7 | $20.4 | $0.57 |
| 9m 2024 | $1,999.2 | $44.9 | $1.23 |
| 9m 2023 | $2,147.6 | $46.8 | $1.30 |
Segmentos de mercado e quebra de receita
A receita da Benchmark é categorizada em vários setores importantes do mercado. No terceiro trimestre de 2024, o setor semi-cap gerou US $ 187,4 milhões, refletindo um aumento de 13% em relação a US $ 165,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Por outro lado, o setor médico sofreu um declínio de 28%, caindo para US $ 107,1 milhões, de US $ 149,1 milhões.
| Setor de mercado | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Semi-cap | $187.4 | $165.3 |
| Industriais complexos | $150.9 | $153.6 |
| Médico | $107.1 | $149.1 |
| Aeroespacial e Defesa | $102.0 | $99.7 |
| AC & C. | $110.3 | $152.0 |
Receita e despesas
No terceiro trimestre de 2024, a Benchmark registrou um lucro bruto de US $ 66,7 milhões, produzindo uma margem de lucro bruta de 10,1%, em comparação com US $ 69,1 milhões e 9,6% no terceiro trimestre de 2023. Venda, Geral e Administrativa (SG&A) subiram para $ 36,6 milhões , contra US $ 35,5 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhões) | $66.7 | $69.1 |
| Margem de lucro bruto | 10.1% | 9.6% |
| SG&A Despesas (em milhões) | $36.6 | $35.5 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Benchmark Electronics possuía empréstimos totais em circulação de US $ 124,7 milhões em sua linha de empréstimo a prazo e US $ 155,0 milhões em sua linha de crédito rotativa. A Companhia relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito, totalizando US $ 324,4 milhões, indicando uma posição robusta de liquidez.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | $124.7 |
| Linha de crédito rotativo | $155.0 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $324.4 |
Dividendos e compartilham atividade de recompra
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Benchmark pagou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 17,8 milhões, com um dividendo em dinheiro trimestral declarado de US $ 0,17 por ação em 9 de setembro de 2024. A empresa também recompra 0,1 milhão de ações por US $ 5,1 milhões a um preço médio de US $ 40,27 por ação durante o mesmo período.
| Tipo de dividendo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dividendos em dinheiro total pagos (9m 2024) | $17.8 |
| Ações recompradas (em milhões) | 0.1 |
| Quantidade total de recompra (em milhões) | $5.1 |
A Who é proprietário da Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Benchmark Electronics, Inc. (BHE) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | BlackRock, Inc. | 13.5 |
| Investidores institucionais | O Vanguard Group, Inc. | 10.2 |
| Investidores institucionais | Wellington Management Group LLP | 7.8 |
| Insiders individuais | Jeffrey W. Benck (CEO) | 1.8 |
| Insiders individuais | Stephen J. Beaver (SVP) | 0.5 |
| Outros | Float público restante | 66.2 |
Transações recentes de acionistas
A Benchmark Electronics se envolveu em vários programas de recompra de ações, refletindo sua estratégia para gerenciar a equidade e o valor de retorno aos acionistas. Durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 126.548 ações a um preço médio de US $ 40,27 por ação, totalizando aproximadamente US $ 5,1 milhões. A autoridade restante sob o programa de recompra de ações é de US $ 149,5 milhões.
Atividade de negociação de informações privilegiadas
Em 2024, vários executivos importantes adotaram os acordos comerciais da Regra 10b5-1, permitindo a venda planejada de ações de acordo com as diretrizes regulatórias. Notavelmente:
- Jeffrey W. Benck pretende vender até 36.000 ações, com uma janela comercial aberta em 5 de novembro de 2024.
- Stephen J. Beaver planeja vender até 5.000 ações, também com uma janela comercial a partir de 12 de novembro de 2024.
- Rhonda R. Buseman venderá até 6.000 ações com uma janela comercial a partir de 19 de novembro de 2024.
Tendências de propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da Benchmark Electronics demonstrou estabilidade. A porcentagem de ações detidas por investidores institucionais é de aproximadamente 44,7% do total de ações em circulação. Isso reflete uma perspectiva cautelosa e otimista de entidades de investimento maiores, favorecendo a empresa em meio a um cenário competitivo.
Indicadores de desempenho financeiro
O recente desempenho financeiro da Benchmark Electronics pode influenciar o sentimento e a estrutura de propriedade dos acionistas. As principais métricas em 30 de setembro de 2024 incluem:
- Lucro líquido pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 44,9 milhões.
- Receitas totais para o mesmo período: US $ 1,999 bilhão.
- Os dividendos em dinheiro pagos totalizaram US $ 17,8 milhões.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Benchmark Electronics, Inc., a partir de 2024, destaca uma mistura equilibrada de propriedade institucional e privilegiada, com uma parcela significativa das ações detidas pelo público. As recentes atividades de recompra de ações e acordos de negociação de informações privilegiadas indicam uma abordagem proativa para gerenciar o valor dos acionistas e manter a confiança dos investidores.
Declaração de missão Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
A Benchmark Electronics, Inc. (BHE) está comprometida em fornecer serviços inovadores de engenharia e soluções avançadas de fabricação para seus clientes. A missão da empresa enfatiza o foco na qualidade, satisfação do cliente e melhoria contínua nas operações, garantindo que atenda às necessidades em evolução de sua base de clientes diversificada em vários setores.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Benchmark Electronics relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 657,7 milhões | US $ 719,7 milhões | -9% |
| Resultado líquido | US $ 15,4 milhões | US $ 20,4 milhões | -24.5% |
| Lucro bruto | US $ 66,7 milhões | US $ 69,1 milhões | -3.5% |
| Receita das operações | US $ 28,1 milhões | US $ 30,3 milhões | -7.2% |
| Ganhos básicos por ação | $0.42 | $0.57 | -26.3% |
Desempenho dos setores de mercado
A empresa opera em vários setores de mercado, com o desempenho seguinte de vendas observado para o terceiro trimestre 2024:
| Setor de mercado | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Semi-cap | US $ 187,4 milhões | US $ 165,3 milhões | +13% |
| Industriais complexos | US $ 150,9 milhões | US $ 153,6 milhões | -2% |
| Médico | US $ 107,1 milhões | US $ 149,1 milhões | -28% |
| Aeroespacial & Defense (A&D) | US $ 102,0 milhões | US $ 99,7 milhões | +2% |
| Computação e Comunicações Avançadas (AC & C) | US $ 110,3 milhões | US $ 152,0 milhões | -27% |
Distribuição de vendas geográficas
As vendas por segmento geográfico para o terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Região | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 306,5 milhões | US $ 399,4 milhões | -23% |
| Ásia | US $ 289,9 milhões | US $ 275,2 milhões | +5% |
| Europa | US $ 83,5 milhões | US $ 71,4 milhões | +17% |
Métricas de eficiência operacional
A eficiência operacional da empresa se reflete em suas margens de lucro bruto e renda das operações:
| Métrica | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 10.1% | 9.6% | +5.2% |
| Renda da margem de operações | 4.3% | 4.2% | +2.4% |
Dividendos e compartilhar recompra
A Benchmark Electronics manteve uma política de dividendos consistente. Os dividendos em dinheiro pagos durante os primeiros nove meses de 2024 foram:
| Período | Dividendos pagos |
|---|---|
| Q3 2024 | US $ 6,0 milhões |
| Q3 2023 | US $ 5,9 milhões |
| Total (nove meses 2024) | US $ 17,8 milhões |
| Total (nove meses 2023) | US $ 17,6 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 149,5 milhões restantes sob autorizações de recompra de ações.
Como a Benchmark Electronics, Inc. (BHE) funciona
Empresa Overview
A Benchmark Electronics, Inc. opera como um fornecedor de soluções de tecnologia integrada. A empresa se concentra em serviços de engenharia, fabricação e gerenciamento da cadeia de suprimentos, principalmente para a indústria de eletrônicos. Em 30 de setembro de 2024, a receita total da empresa foi de US $ 657,7 milhões, uma queda de 9% de US $ 719,7 milhões no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Benchmark registrou uma receita total de US $ 1.999,2 milhões em comparação com US $ 2.147,6 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 202,1 milhões, um aumento de US $ 200,1 milhões em o ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 657,7 milhões | US $ 719,7 milhões | US $ 1.999,2 milhões | US $ 2.147,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 66,7 milhões | US $ 69,1 milhões | US $ 202,1 milhões | US $ 200,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 15,4 milhões | US $ 20,4 milhões | US $ 44,9 milhões | US $ 46,8 milhões |
| Ganhos por ação | $0.42 | $0.57 | $1.23 | $1.30 |
Desempenho do segmento
A Benchmark Electronics opera em vários segmentos, incluindo as Américas, Ásia e Europa. A renda das operações por segmento reportável para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Renda das operações (terceiro trimestre 2024) | Receita das operações (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Américas | US $ 6,2 milhões | US $ 18,3 milhões |
| Ásia | US $ 37,3 milhões | US $ 37,5 milhões |
| Europa | US $ 6,7 milhões | US $ 3,9 milhões | Renda total das operações | US $ 28,1 milhões | US $ 30,3 milhões |
Destaques operacionais
As estratégias operacionais da Benchmark incluem melhorar as eficiências operacionais e as iniciativas de reestruturação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia reconheceu US $ 5,6 milhões em acusações de reestruturação relacionadas principalmente à capacidade e redução da força de trabalho.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Benchmark tinha dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito, totalizando US $ 324,4 milhões. Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 forneceram US $ 143,3 milhões.
Dívida e financiamento
A empresa mantém um contrato de crédito com uma capacidade total de empréstimos de US $ 381 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a Benchmark tinha US $ 390,6 milhões disponíveis para empréstimos sob este contrato.
Desempenho do setor de mercado
As vendas do setor de mercado para o terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Setor de mercado | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Semi-cap | US $ 187,4 milhões | US $ 165,3 milhões |
| Industriais complexos | US $ 150,9 milhões | US $ 153,6 milhões |
| Médico | US $ 107,1 milhões | US $ 149,1 milhões |
| Aeroespacial & Defense (A&D) | US $ 102,0 milhões | US $ 99,7 milhões |
| AC & C. | US $ 110,3 milhões | US $ 152,0 milhões |
Conclusão sobre a dinâmica do mercado
A Benchmark Electronics continua a navegar pelos desafios no setor de fabricação eletrônica, com foco em eficiência operacional e reestruturação estratégica para manter sua vantagem competitiva no mercado.
Como Benchmark Electronics, Inc. (BHE) ganha dinheiro
Fontes de receita
A partir de 2024, a Benchmark Electronics, Inc. (BHE) gera receita por meio de vários setores de mercado, incluindo equipamentos de capital semicondutores (semi-CAP), industriais complexos, médicos, aeroespaciais e de defesa (A&D) e comunicações e computação avançadas (AC & C). O discurso da receita para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Setor de mercado | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Semi-cap | $187,392 | $165,254 | 13% |
| Industriais complexos | $150,914 | $153,641 | -2% |
| Médico | $107,134 | $149,130 | -28% |
| ANÚNCIO | $102,029 | $99,687 | 2% |
| AC & C. | $110,278 | $151,983 | -27% |
| Receita total | $657,747 | $719,695 | -9% |
Renda e lucratividade
No terceiro trimestre de 2024, a Benchmark registrou um lucro líquido de US $ 15,4 milhões, ou US $ 0,42 por ação diluída, em comparação com US $ 20,4 milhões, ou US $ 0,57 por ação diluída, pelo mesmo período em 2023. O lucro líquido total nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 44,9 milhões, ou US $ 1,23 por ação diluída, abaixo de US $ 46,8 milhões, ou US $ 1,30 por ação diluída no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 15,4 milhões | US $ 20,4 milhões | US $ 44,9 milhões | US $ 46,8 milhões |
| EPS (diluído) | $0.42 | $0.57 | $1.23 | $1.30 |
Estrutura de custos
O custo das vendas da Benchmark Electronics para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 591,0 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 66,7 milhões, representando uma margem de lucro bruta de 10,1%. Isso é um aumento de uma margem de lucro bruta de 9,6% no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 591,0 milhões | US $ 650,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 66,7 milhões | US $ 69,1 milhões |
| Margem de lucro bruto | 10.1% | 9.6% |
Desempenho do segmento
A receita das operações para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 28,1 milhões. A renda das operações por segmento é detalhada abaixo:
| Segmento | Q3 2024 Renda (em milhares) | Q3 2023 Renda (em milhares) |
|---|---|---|
| Américas | $6,238 | $18,278 |
| Ásia | $37,349 | $37,526 |
| Europa | $6,723 | $3,945 |
| Eliminações corporativas/intersegmentos | ($22,205) | ($29,408) |
| Renda total das operações | $28,105 | $30,341 |
Fluxo de caixa Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 143,3 milhões, que incluíram ajustes para lucro líquido, depreciação e alterações nas contas a receber e inventários.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $44,904 | $46,763 |
| Dinheiro de atividades operacionais | $143,309 | $37,214 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($23,700) | ($64,014) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($81,200) | N / D |
Dinâmica de mercado
As vendas da Benchmark para seus dez maiores clientes representaram 52% do total de vendas nos dois meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023. Essa concentração indica uma dependência de um número limitado de clientes para uma parcela significativa da receita.
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Benchmark Electronics, Inc. (BHE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Benchmark Electronics, Inc. (BHE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.