Boston Scientific Corporation (BSX) Bundle
تاريخ موجز لشركة بوسطن العلمية
لعبت شركة Boston Scientific Corporation، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير وتصنيع وتسويق الأجهزة الطبية، دورًا مهمًا في تطوير التقنيات الطبية الأقل تدخلاً منذ تأسيسها في عام 1979.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Boston Scientific عن صافي مبيعات بلغت 4.209 مليار دولار للربع الثالث يمثل أ زيادة 19.4% من 3.527 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي المبيعات حتى تاريخه للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 12.186 مليار دولار، من 10.515 مليار دولار في عام 2023، بمناسبة أ زيادة 15.9%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4.209 مليار دولار | 3.527 مليار دولار | 12.186 مليار دولار | 10.515 مليار دولار |
| صافي الدخل | 469 مليون دولار | 505 مليون دولار | 1.288 مليار دولار | 1.065 مليار دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.32 | $0.34 | $0.87 | $0.73 |
التطورات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، أطلقت شركة Boston Scientific نظام Farapulse™ Pulsed Field Ablation System، والذي شهد اعتمادًا سريعًا بعد إطلاقه في الولايات المتحدة. كما قامت الشركة أيضًا بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك حصة أغلبية في شركة Acotec Scientific Holdings Limited وشراء شركة Relievant Medsystems, Inc. وSilk Road Medical, Inc.
مصاريف التشغيل وهوامش الربح
وقد أعلنت الشركة عن ربح إجمالي قدره 2.897 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بهامش ربح إجمالي قدره 68.8%. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الربح 8.395 مليار دولار، مما يعكس هامش الربح الإجمالي 68.9%.
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 1.562 مليار دولار | 1.242 مليار دولار | 4.372 مليار دولار | 3.811 مليار دولار |
| البحث والتطوير | 407 مليون دولار | 356 مليون دولار | 1.156 مليار دولار | 1.051 مليار دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول Boston Scientific بـ 38.078 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 20.708 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $38,078 |
| إجمالي الالتزامات | $17,370 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $20,708 |
تحديات السوق والتوقعات
واجهت شركة Boston Scientific تحديات بسبب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والتضخم والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على عملياتها. على الرغم من هذه التحديات، تظل الشركة تركز على النمو من خلال الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق النجاح المستمر في صناعة الأجهزة الطبية.
من يملك شركة بوسطن العلمية (BSX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Boston Scientific Corporation (BSX) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.32% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.45% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.82% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.90% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.65% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 23.12% | متنوع |
| ملكية المطلعين | 0.90% | المديرين التنفيذيين والمديرين |
| التعويم العام | 40.84% | المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرون |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Boston Scientific استقرارًا مع تقلبات طفيفة. يشير أحدث تقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون بحوالي 1 55% من إجمالي الأسهم القائمة. وتشمل هذه الملكية العديد من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد، مما يشير إلى الثقة القوية في إمكانات نمو الشركة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أصبح سعر سهم Boston Scientific تقريبًا $67.50، مما يترجم إلى القيمة السوقية بحوالي 112 مليار دولار. وقد شهد السهم أ 19.4% الزيادة في الأسعار خلال العام الماضي، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية مدفوعة بالأداء المالي القوي ووضع السوق.
عمليات الاستحواذ الأخيرة واستراتيجية النمو
اتبعت شركة Boston Scientific بنشاط استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ما يلي:
- Relievant Medsystems, Inc. - تم الاستحواذ عليها في الربع الأخير من عام 2023
- شركة Silk Road Medical, Inc. - تم الاستحواذ عليها في الربع الأول من عام 2024
- B. Braun Medical Inc. (مجموعة العلاج الفراغي اللمعي) - تم الاستحواذ عليها في الربع الأول من عام 2024
تهدف عمليات الاستحواذ هذه إلى توسيع عروض منتجات Boston Scientific وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق الأجهزة الطبية.
المعاملات الداخلية
في عام 2024، أظهرت المعاملات الداخلية مزيجًا من أنشطة البيع والشراء. أبرزها:
- تم بيع الرئيس التنفيذي مايكل إف ماهوني 50.000 سهم بمتوسط سعر $64.00.
- قام مدير العمليات والمديرون التنفيذيون الآخرون بإعادة شراء الأسهم بإجمالي 20.000 سهم كدليل على الثقة في مستقبل الشركة.
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Boston Scientific Corporation قاعدة صلبة من المستثمرين المؤسسيين، إلى جانب الثقة الداخلية من خلال المعاملات الأخيرة. تستمر عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة وأدائها القوي في السوق في جذب اهتمام المستثمرين، مما يضعها بقوة في قطاع الأجهزة الطبية.
بيان مهمة مؤسسة بوسطن العلمية (BSX).
تتمثل مهمة شركة Boston Scientific Corporation في تقديم حلول طبية مبتكرة تعمل على تحسين صحة المرضى حول العالم. تركز الشركة على تقديم أجهزة طبية عالية الجودة تعمل على تحسين نتائج المرضى مع تقليل تكاليف الرعاية الصحية. هذه المهمة مدفوعة بالالتزام بالنهوض بمجال الطب من خلال البحث والتطوير والتعاون مع المتخصصين في الرعاية الصحية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Boston Scientific عن نمو مالي كبير. وبلغ صافي مبيعات الشركة خلال الربع الثالث 4.209 مليار دولار، يعكس أ زيادة 19.4 بالمئة من 3.527 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وكان هذا الأداء مدفوعًا في المقام الأول بالطلب القوي عبر خطوط الإنتاج المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والتدخلات الطرفية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4.209 مليار دولار | 3.527 مليار دولار | 19.4% |
| صافي الدخل (المبلغ عنه) | 469 مليون دولار | 505 مليون دولار | -7.1% |
| صافي الدخل (المعدل) | 937 مليون دولار | 732 مليون دولار | 28.0% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.32 | $0.34 | -5.9% |
تجزئة السوق
تعمل شركة Boston Scientific عبر قطاعات متعددة، يساهم كل منها في إجمالي إيراداتها. الجزء الأكبر، أمراض القلب، يمثل 51 بالمائة من إجمالي صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024، بمبيعات بلغت 2.129 مليار دولار. وقد أظهر هذا القطاع نمواً ملحوظاً، حيث زاد بنسبة 29.2 بالمائة سنة بعد سنة.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمراض القلب | 2.129 مليار دولار | 1.647 مليار دولار | 29.2% |
| التدخلات المحيطية | 602 مليون دولار | 538 مليون دولار | 11.8% |
| التعديل العصبي | 268 مليون دولار | 229 مليون دولار | 17.0% |
| جراحة المسالك البولية | 532 مليون دولار | 483 مليون دولار | 10.3% |
| التنظير | 678 مليون دولار | 629 مليون دولار | 7.8% |
الالتزام بالبحث والتطوير
تستثمر Boston Scientific بكثافة في البحث والتطوير (R&D)، مما يؤكد التزامها بالابتكار في مجال التكنولوجيا الطبية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 407 مليون دولار، يمثل 9.7 بالمائة من صافي المبيعات بزيادة من 356 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على خط إنتاج الشركة من المنتجات الجديدة.
الكفاءة التشغيلية
وتنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في إجمالي هامش الربح الذي ظل مستقراً عند 68.8 بالمائة في الربع الثالث من عام 2024، دون تغيير عن الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي ربح الربع الثالث 2.897 مليار دولار، مما يدل على الإدارة الفعالة للتكاليف وسط زيادة المبيعات.
| مقاييس التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 2.897 مليار دولار | 2.426 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 68.8% | 68.8% |
| نفقات SG&A | 1.562 مليار دولار | 1.242 مليار دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 407 مليون دولار | 356 مليون دولار |
استنتاج الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Boston Scientific في عام 2024 تركيزها الاستراتيجي على الابتكار والتميز التشغيلي. ويتجلى التزام الشركة بمهمتها في مقاييس النمو القوية والاستثمار المستمر في البحث والتطوير، مما يجعلها في موقع جيد للتقدم المستقبلي في مجال التكنولوجيا الطبية.
كيف تعمل شركة بوسطن العلمية (BSX).
شركة Overview
تعد شركة Boston Scientific Corporation (BSX) شركة عالمية رائدة في تطوير وتصنيع وتسويق الأجهزة الطبية المستخدمة في مختلف التخصصات الطبية التداخلية. تركز الشركة على الطب الأقل تدخلاً، وتوفر حلولًا مبتكرة لتحسين صحة المرضى وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Boston Scientific عن صافي مبيعات بقيمة 12.186 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة من 10.515 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 15.9٪.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4.209 مليار دولار | 3.527 مليار دولار | +19.4% |
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | 469 مليون دولار | 505 مليون دولار | -7.1% |
| صافي الدخل المعدل | 937 مليون دولار | 732 مليون دولار | +28.0% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.32 | $0.34 | -5.9% |
| إجمالي الربح | 2.897 مليار دولار | 2.426 مليار دولار | +19.4% |
أداء القطاع
تعمل شركة Boston Scientific من خلال عدة قطاعات رئيسية، والتي تشمل أمراض القلب، وجراحة المسالك البولية، والتعديل العصبي، والتنظير الداخلي، والتدخلات المحيطية.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير |
|---|---|---|---|
| أمراض القلب | 2.129 مليار دولار | 1.647 مليار دولار | +29.2% |
| جراحة المسالك البولية | 532 مليون دولار | 483 مليون دولار | +10.3% |
| التعديل العصبي | 268 مليون دولار | 229 مليون دولار | +17.0% |
| التنظير | 678 مليون دولار | 629 مليون دولار | +7.8% |
| التدخلات المحيطية | 602 مليون دولار | 538 مليون دولار | +11.8% |
البحث والتطوير
ينعكس التزام Boston Scientific بالابتكار في استثماراتها في البحث والتطوير. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 407 ملايين دولار، وهو ما يمثل 9.7% من صافي المبيعات.
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل لشركة Boston Scientific على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 1,562 مليون دولار | 1,242 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 407 مليون دولار | 356 مليون دولار |
استراتيجية السوق والاستحواذ
تتضمن استراتيجية النمو الخاصة بشركة Boston Scientific عمليات استحواذ لتعزيز مجموعة منتجاتها. وتشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة شركة Relievant Medsystems، ومحفظة العلاج الفراغي اللمعي من Braun، وSilk Road Medical. وساهمت عمليات الاستحواذ هذه بشكل إيجابي في نمو صافي المبيعات التشغيلية في عام 2024.
الحضور العالمي
وتمثل الأسواق الناشئة 16% من صافي المبيعات الموحدة لشركة Boston Scientific خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يدل على التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع نطاق تواجدها في هذه المناطق.
الاستنتاج بشأن البيئة الاقتصادية
تواجه شركة Boston Scientific تحديات تشمل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والضغوط التضخمية التي تؤثر على التكاليف وتوافر المواد الخام. وتقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر بشكل فعال للحفاظ على الكفاءة التشغيلية والنمو.
كيف تجني شركة بوسطن العلمية (BSX) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Boston Scientific إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأجهزة الطبية عبر عدة قطاعات، بما في ذلك أمراض القلب، وجراحة المسالك البولية، والتعديل العصبي، والتدخلات المحيطية، والتنظير الداخلي. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات بلغ 12.186 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 10.515 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يعكس نموًا بنسبة 15.9%.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|
| أمراض القلب | 2.129 مليار دولار | 1.647 مليار دولار | 29.2% |
| جراحة المسالك البولية | 532 مليون دولار | 483 مليون دولار | 10.3% |
| التعديل العصبي | 268 مليون دولار | 229 مليون دولار | 17.0% |
| التدخلات المحيطية | 602 مليون دولار | 538 مليون دولار | 11.8% |
| التنظير | 678 مليون دولار | 629 مليون دولار | 7.8% |
قسم أمراض القلب
يعد قطاع أمراض القلب المحرك الرئيسي لإيرادات شركة Boston Scientific، حيث يمثل حوالي 50% من صافي المبيعات الموحدة. وفي عام 2024، وصل صافي المبيعات في هذا القطاع إلى 6.048 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى، مسجلاً زيادة قدرها 1.090 مليار دولار أمريكي، أو 22.0٪، عن العام السابق. يُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى أعمال الفيزيولوجيا الكهربية وأجهزة مثل نظام Farapulse™ Pulsed Field Ablation System.
قسم المسالك البولية
وحققت منتجات جراحة المسالك البولية 1.570 مليار دولار صافي مبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 1.437 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو قدره 9.3%. يتضمن هذا الجزء علاجات لحالات مثل تضخم البروستاتا الحميد وحصوات الكلى.
قسم التعديل العصبي
وفي قطاع التعديل العصبي، بلغ صافي المبيعات 807 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 708 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.0٪. وكان هذا النمو مدفوعًا بالتقدم في أجهزة إدارة الألم المزمن واضطرابات الحركة العصبية.
قسم التدخلات الطرفية
بلغ صافي مبيعات التدخلات المحيطية 1.765 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 11.9٪ من 1.577 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل هذا القطاع منتجات لعلاج أمراض الشرايين والأوردة الطرفية.
قسم التنظير
وصلت مبيعات المناظير إلى 1.996 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 8.7% مقارنة بـ 1.836 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. يركز هذا الجزء على الأجهزة الخاصة بأمراض الجهاز الهضمي والرئة.
الدخل والمصروفات التشغيلية
أعلنت شركة Boston Scientific عن دخل تشغيلي قدره 1.928 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 1.759 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وكان هامش الدخل التشغيلي لقطاعات مهمة على النحو التالي:
| شريحة | هامش الدخل التشغيلي (2024) | هامش الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|
| ميدسورج | 34.3% | 33.5% |
| القلب والأوعية الدموية | 29.0% | 26.6% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين في Boston Scientific 1.288 مليار دولار، أو 0.87 دولار للسهم المخفف. ويمثل ذلك زيادة من 1.065 مليار دولار، أو 0.73 دولار للسهم المخفف، في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المعدل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2.683 مليار دولار، أو 1.81 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 2.181 مليار دولار، أو 1.50 دولار للسهم المخفف. حصة في عام 2023.
مصاريف البحث والتطوير
تواصل Boston Scientific الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D)، حيث تصل نفقات البحث والتطوير إلى 1.156 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 1.051 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات عبر قطاعات أعمالها.
موقف السوق والتوقعات
يتم دعم المكانة القوية لشركة Boston Scientific في السوق من خلال مجموعة منتجاتها المتنوعة واستثماراتها المستمرة في البحث والتطوير. وتستعد الشركة للنمو المستمر من خلال إطلاق منتجات جديدة وعمليات استحواذ استراتيجية، مما أثر بشكل إيجابي على نمو مبيعاتها العضوية.
Boston Scientific Corporation (BSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Boston Scientific Corporation (BSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Boston Scientific Corporation (BSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Boston Scientific Corporation (BSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.