Boston Scientific Corporation (BSX) Bundle
Une brève histoire de Boston Scientific Corporation
Boston Scientific Corporation, l'un des principaux développeurs mondiaux, fabricant et marketing de dispositifs médicaux, a joué un rôle important dans l'avancement des technologies médicales moins invasives depuis sa fondation en 1979.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Boston Scientific a signalé des ventes nettes 4,209 milliards de dollars pour le troisième trimestre, représentant un Augmentation de 19,4% depuis 3,527 milliards de dollars Au même trimestre de 2023. Les ventes nettes de l'année pour les neuf premiers mois de 2024 ont atteint 12,186 milliards de dollars, à partir de 10,515 milliards de dollars en 2023, marquant un Augmentation de 15,9%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4,209 milliards de dollars | 3,527 milliards de dollars | 12,186 milliards de dollars | 10,515 milliards de dollars |
| Revenu net | 469 millions de dollars | 505 millions de dollars | 1,288 milliard de dollars | 1,065 milliard de dollars |
| EPS (dilué) | $0.32 | $0.34 | $0.87 | $0.73 |
Développements stratégiques récents
En 2024, Boston Scientific a lancé son système d'ablation Farapulse ™ Pulsed Field, qui a connu une adoption rapide après son lancement américain. La société a également fait des acquisitions importantes, notamment une participation majoritaire dans ACOTEC Scientific Holdings Limited et l'achat de Reliecy Medsystems, Inc. et Silk Road Medical, Inc.
Dépenses d'exploitation et marges bénéficiaires
La société a déclaré un bénéfice brut de 2,897 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, avec une marge bénéficiaire brute de 68.8%. Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice brut se tenait à 8,395 milliards de dollars, reflétant une marge bénéficiaire brute de 68.9%.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | 1,562 milliard de dollars | 1,242 milliard de dollars | 4,372 milliards de dollars | 3,811 milliards de dollars |
| Recherche et développement | 407 millions de dollars | 356 millions de dollars | 1,156 milliard de dollars | 1,051 milliard de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Boston Scientific étaient évalués à 38,078 milliards de dollars, avec des capitaux propres totaux des actionnaires équivalant à 20,708 milliards de dollars.
| Élément de bilan | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $38,078 |
| Passifs totaux | $17,370 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $20,708 |
Défis et perspectives du marché
Boston Scientific a été confronté à des défis en raison des perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement, de l'inflation et des tensions géopolitiques affectant ses opérations. Malgré ces défis, l'entreprise reste concentrée sur la croissance par l'innovation et les acquisitions stratégiques, se positionnant pour un succès continu dans l'industrie des dispositifs médicaux.
A qui possède Boston Scientific Corporation (BSX)
Importants actionnaires
En 2024, Boston Scientific Corporation (BSX) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.32% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.45% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 5.82% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Co. LLP | 4.90% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.65% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 23.12% | Divers |
| Propriété d'initié | 0.90% | Dirigeants et directeurs |
| Flotteur public | 40.84% | Investisseurs individuels et autres |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Boston Scientific a montré une stabilité avec de légères fluctuations. Le dernier rapport indique que les investisseurs institutionnels détiennent environ 55% du total des actions en circulation. Cette propriété comprend divers fonds communs de placement et fonds de retraite, indiquant une forte confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise.
Performance des stocks et capitalisation boursière
À la fin du troisième trimestre 2024, le cours de l'action de Boston Scientific est approximativement $67.50, traduisant par une capitalisation boursière d'environ 112 milliards de dollars. Le stock a connu un 19.4% Augmentation du prix au cours de la dernière année, reflétant le sentiment positif des investisseurs motivé par de solides performances financières et un positionnement du marché.
Acquisitions récentes et stratégie de croissance
Boston Scientific a activement poursuivi une stratégie de croissance par le biais d'acquisitions. Les acquisitions récentes comprennent:
- Reliveure Medsystems, Inc. - acquis au quatrième trimestre 2023
- Silk Road Medical, Inc. - acquis au premier trimestre 2024
- B. Braun Medical Inc. (portefeuille de thérapie sous vide en endoluminal) - acquis au premier trimestre 2024
Ces acquisitions visent à étendre les offres de produits de Boston Scientific et à améliorer son avantage concurrentiel sur le marché des dispositifs médicaux.
Transactions d'initiés
En 2024, les transactions d'initiés ont montré un mélange d'activités de vente et d'achat. Notamment:
- Le PDG Michael F. Mahoney a vendu 50 000 actions à un prix moyen de $64.00.
- Coo et d'autres cadres ont racheté des actions totalisant 20 000 actions en signe de confiance dans l'avenir de l'entreprise.
Conclusion
La structure de propriété de la Boston Scientific Corporation reflète une base solide d'investisseurs institutionnels, associée à la confiance des initiés par le biais de transactions récentes. Les acquisitions stratégiques de l'entreprise et les performances robustes du marché continuent d'attirer les intérêts des investisseurs, le positionnant fortement dans le secteur des dispositifs médicaux.
Énoncé de mission de Boston Scientific Corporation (BSX)
La mission de Boston Scientific Corporation est de fournir des solutions médicales innovantes qui améliorent la santé des patients du monde entier. L'entreprise se concentre sur la fourniture de dispositifs médicaux de haute qualité qui améliorent les résultats des patients tout en réduisant les coûts des soins de santé. Cette mission est motivée par un engagement à faire progresser le domaine de la médecine grâce à la recherche, au développement et à la collaboration avec des professionnels de la santé.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Boston Scientific a signalé une croissance financière importante. Les ventes nettes de l'entreprise pour le troisième trimestre ont atteint 4,209 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 19,4% depuis 3,527 milliards de dollars Au même trimestre de 2023. Cette performance a été principalement motivée par une forte demande sur diverses gammes de produits, notamment la cardiologie et les interventions périphériques.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4,209 milliards de dollars | 3,527 milliards de dollars | 19.4% |
| Revenu net (déclaré) | 469 millions de dollars | 505 millions de dollars | -7.1% |
| Revenu net (ajusté) | 937 millions de dollars | 732 millions de dollars | 28.0% |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.32 | $0.34 | -5.9% |
Segmentation du marché
Boston Scientific opère sur plusieurs segments, chacun contribuant à ses revenus globaux. Le plus grand segment, la cardiologie, a pris en compte 51% du total des ventes nettes au troisième trimestre 2024, avec des ventes de 2,129 milliards de dollars. Ce segment a montré une croissance remarquable, augmentant par 29,2% d'une année à l'autre.
| Segment | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | 2,129 milliards de dollars | 1,647 milliard de dollars | 29.2% |
| Interventions périphériques | 602 millions de dollars | 538 millions de dollars | 11.8% |
| Neuromodulation | 268 millions de dollars | 229 millions de dollars | 17.0% |
| Urologie | 532 millions de dollars | 483 millions de dollars | 10.3% |
| Endoscopie | 678 millions de dollars | 629 millions de dollars | 7.8% |
Engagement de la recherche et du développement
Boston Scientific investit massivement dans la recherche et le développement (R&D), soulignant son engagement envers l'innovation dans la technologie médicale. Au troisième trimestre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 407 millions de dollars, représentant 9,7% des ventes nettes, une augmentation de 356 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cet investissement est crucial pour soutenir le pipeline de nouveaux produits de l'entreprise.
Efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle de l'entreprise se reflète dans sa marge bénéficiaire brute, qui est restée stable à 68,8% au troisième trimestre 2024, inchangé du troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut du troisième trime 2,897 milliards de dollars, démontrant une gestion efficace des coûts au milieu des ventes croissantes.
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | 2,897 milliards de dollars | 2,426 milliards de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 68.8% | 68.8% |
| Dépenses SG et A | 1,562 milliard de dollars | 1,242 milliard de dollars |
| Dépenses de R&D | 407 millions de dollars | 356 millions de dollars |
Conclusion de la performance financière
La performance financière de Boston Scientific en 2024 reflète son accent stratégique sur l'innovation et l'excellence opérationnelle. L'engagement de l'entreprise envers sa mission est évident dans ses statistiques de croissance solides et ses investissements continus dans la R&D, qui le positionne bien pour les progrès futures de la technologie médicale.
Comment fonctionne Boston Scientific Corporation (BSX)
Entreprise Overview
Boston Scientific Corporation (BSX) est un leader mondial du développement, de la fabrication et de la commercialisation de dispositifs médicaux utilisés dans diverses spécialités médicales interventionnelles. L'entreprise se concentre sur des médicaments moins invasifs, fournissant des solutions innovantes pour améliorer la santé des patients et réduire les coûts des soins de santé.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Boston Scientific a déclaré des ventes nettes de 12,186 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, soit une augmentation de 10,515 milliards de dollars au cours de la même période 2023, représentant une croissance de 15,9%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4,209 milliards de dollars | 3,527 milliards de dollars | +19.4% |
| Revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires | 469 millions de dollars | 505 millions de dollars | -7.1% |
| Revenu net ajusté | 937 millions de dollars | 732 millions de dollars | +28.0% |
| Revenu net par action diluée | $0.32 | $0.34 | -5.9% |
| Bénéfice brut | 2,897 milliards de dollars | 2,426 milliards de dollars | +19.4% |
Performance du segment
Boston Scientific opère à travers plusieurs segments clés, qui comprennent la cardiologie, l'urologie, la neuromodulation, l'endoscopie et les interventions périphériques.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | 2,129 milliards de dollars | 1,647 milliard de dollars | +29.2% |
| Urologie | 532 millions de dollars | 483 millions de dollars | +10.3% |
| Neuromodulation | 268 millions de dollars | 229 millions de dollars | +17.0% |
| Endoscopie | 678 millions de dollars | 629 millions de dollars | +7.8% |
| Interventions périphériques | 602 millions de dollars | 538 millions de dollars | +11.8% |
Recherche et développement
L'engagement de Boston Scientific envers l'innovation se reflète dans ses investissements en R&D. Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 407 millions de dollars, ce qui représente 9,7% des ventes nettes.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Boston Scientific ont été signalées comme suit:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | 1 562 millions de dollars | 1 242 millions de dollars |
| Recherche et développement | 407 millions de dollars | 356 millions de dollars |
Stratégie et acquisitions de marché
La stratégie de croissance de Boston Scientific comprend des acquisitions pour améliorer son portefeuille de produits. Les acquisitions récentes incluent Relief Medsystems, Braun's Endolumial Vacuum Therapy Portfolio et Silk Road Medical. Ces acquisitions ont contribué positivement à la croissance opérationnelle des ventes nettes en 2024.
Présence mondiale
Les marchés émergents représentaient 16% des ventes nettes consolidées de Boston Scientific au cours du troisième trimestre 2024, démontrant l'accent stratégique de l'entreprise sur l'élargissement de son empreinte dans ces régions.
Conclusion sur l'environnement économique
Boston Scientific fait face à des défis, notamment les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes affectant les coûts et la disponibilité des matières premières. La société gère activement ces risques pour maintenir l'efficacité opérationnelle et la croissance.
Comment Boston Scientific Corporation (BSX) fait de l'argent
Sources de revenus
Boston Scientific Corporation génère des revenus principalement par la vente de dispositifs médicaux sur plusieurs segments, notamment la cardiologie, l'urologie, la neuromodulation, les interventions périphériques et l'endoscopie. Pendant les neuf premiers mois de 2024, la société a déclaré des ventes nettes totales de 12,186 milliards de dollars, contre 10,515 milliards de dollars au cours de la même période 2023, reflétant une croissance de 15,9%.
| Segment | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | 2,129 milliards de dollars | 1,647 milliard de dollars | 29.2% |
| Urologie | 532 millions de dollars | 483 millions de dollars | 10.3% |
| Neuromodulation | 268 millions de dollars | 229 millions de dollars | 17.0% |
| Interventions périphériques | 602 millions de dollars | 538 millions de dollars | 11.8% |
| Endoscopie | 678 millions de dollars | 629 millions de dollars | 7.8% |
Segment de cardiologie
Le segment de cardiologie est un moteur clé des revenus de Boston Scientific, représentant environ 50% des ventes nettes consolidées. En 2024, les ventes nettes dans ce segment ont atteint 6,048 milliards de dollars pour les neuf premiers mois, marquant une augmentation de 1,090 milliard de dollars, soit 22,0%, par rapport à l'année précédente. La croissance a été principalement attribuée à l'entreprise d'électrophysiologie et aux appareils comme le système d'ablation de champ pulsé Farapulse ™.
Segment d'urologie
Les produits d'urologie ont généré 1,570 milliard de dollars de ventes nettes au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 1,437 milliard de dollars en 2023, un taux de croissance de 9,3%. Ce segment comprend des traitements pour des conditions telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate et les calculs rénaux.
Segment de neuromodulation
Dans le segment de la neuromodulation, les ventes nettes ont été de 807 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 708 millions de dollars au cours de la même période en 2023, ce qui représente une augmentation de 14,0%. Cette croissance a été motivée par les progrès des appareils pour la gestion chronique de la douleur et les troubles du mouvement neurologique.
Segment des interventions périphériques
Interventions périphériques Les ventes nettes étaient de 1,765 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, augmentant de 11,9%, contre 1,577 milliard de dollars en 2023. Ce segment comprend des produits pour le traitement des maladies artérielles et veineuses périphériques.
Segment d'endoscopie
Les ventes d'endoscopie ont atteint 1,996 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, soit une augmentation de 8,7% contre 1,836 milliard de dollars au cours de la même période l'an dernier. Ce segment se concentre sur les appareils des conditions gastro-intestinales et pulmonaires.
Revenu opérationnel et dépenses
Boston Scientific a déclaré un bénéfice d'exploitation de 1,928 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 1,759 milliard de dollars en 2023. La marge de revenu d'exploitation pour les segments importants était la suivante:
| Segment | Marge de revenu d'exploitation (2024) | Marge de revenu d'exploitation (2023) |
|---|---|---|
| Médiocre | 34.3% | 33.5% |
| Cardiovasculaire | 29.0% | 26.6% |
Revenu net
Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires scientifiques de Boston était de 1,288 milliard de dollars, ou 0,87 $ par action diluée. Il s'agissait d'une augmentation de 1,065 milliard de dollars, ou 0,73 $ par action diluée, au cours de la même période de 2023. Le revenu net ajusté pour les neuf premiers mois de 2024 était de 2,683 milliards de dollars, ou 1,81 $ par action diluée, contre 2,181 milliards de dollars, ou 1,50 $ par dilué Partager, en 2023.
Frais de recherche et de développement
Boston Scientific continue d'investir considérablement dans la recherche et le développement (R&D), les dépenses de R&D s'élevant à 1,156 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 1,051 milliard de dollars en 2023. Cela se concentre sur l'innovation et le développement de produits à travers ses segments commerciaux.
Position et perspectives du marché
La solide position du marché de Boston Scientific est soutenue par son portefeuille de produits diversifié et ses investissements continus dans la R&D. L'entreprise est prête pour une croissance continue grâce aux lancements de nouveaux produits et aux acquisitions stratégiques, qui ont eu un impact positif sur sa croissance des ventes organiques.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Boston Scientific Corporation (BSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Boston Scientific Corporation (BSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Boston Scientific Corporation (BSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.