Boston Scientific Corporation (BSX) Bundle
Uma breve história da corporação científica de Boston
A Boston Scientific Corporation, desenvolvedora, fabricante e profissional de marketing global de dispositivos médicos, desempenhou um papel significativo no avanço de tecnologias médicas menos invasivas desde a sua fundação em 1979.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Boston Scientific reportou vendas líquidas de US $ 4,209 bilhões para o terceiro trimestre, representando um 19,4% de aumento de US $ 3,527 bilhões no mesmo trimestre de 2023. As vendas líquidas no ano para os primeiros nove meses de 2024 alcançaram US $ 12,186 bilhões, de cima de US $ 10,515 bilhões em 2023, marcando um Aumento de 15,9%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4,209 bilhões | US $ 3,527 bilhões | US $ 12,186 bilhões | US $ 10,515 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 469 milhões | US $ 505 milhões | US $ 1,288 bilhão | US $ 1,065 bilhão |
| EPS (diluído) | $0.32 | $0.34 | $0.87 | $0.73 |
Desenvolvimentos estratégicos recentes
Em 2024, a Boston Scientific lançou seu sistema de ablação de campo pulsado do Farapulse ™, que sofreu uma rápida adoção após o lançamento dos EUA. A Companhia também fez aquisições significativas, incluindo uma participação majoritária na Actec Scientific Holdings Limited e na compra da Relevant Medsystems, Inc. e da Silk Road Medical, Inc.
Despesas operacionais e margens de lucro
A empresa relatou um lucro bruto de US $ 2,897 bilhões No terceiro trimestre de 2024, com uma margem de lucro bruta de 68.8%. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro bruto ficou em US $ 8,395 bilhões, refletindo uma margem de lucro bruta de 68.9%.
| Categoria de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 1,562 bilhão | US $ 1,242 bilhão | US $ 4,372 bilhões | US $ 3,811 bilhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 407 milhões | US $ 356 milhões | US $ 1,156 bilhão | US $ 1,051 bilhão |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Boston Scientific foram avaliados em US $ 38,078 bilhões, com o patrimônio dos acionistas total no valor de US $ 20,708 bilhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $38,078 |
| Passivos totais | $17,370 |
| Equidade total dos acionistas | $20,708 |
Desafios e perspectivas de mercado
A Boston Scientific enfrentou desafios devido a interrupções globais da cadeia de suprimentos, inflação e tensões geopolíticas que afetam suas operações. Apesar desses desafios, a empresa permanece focada no crescimento por meio de inovação e aquisições estratégicas, posicionando -se para o sucesso contínuo na indústria de dispositivos médicos.
Um dono da Boston Scientific Corporation (BSX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Boston Scientific Corporation (BSX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.32% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.45% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 5.82% | Investidor institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 4.90% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.65% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 23.12% | Vários |
| Propriedade interna | 0.90% | Executivos e diretores |
| Flutuação pública | 40.84% | Investidores individuais e outros |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Boston Scientific mostrou estabilidade com pequenas flutuações. O relatório mais recente indica que os investidores institucionais mantêm aproximadamente 55% do total de ações em circulação. Essa propriedade inclui vários fundos mútuos e fundos de pensão, indicando forte confiança no potencial de crescimento da empresa.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações da Boston Scientific é aproximadamente $67.50, traduzindo para uma capitalização de mercado de cerca de US $ 112 bilhões. O estoque experimentou um 19.4% Aumento do preço no ano passado, refletindo o sentimento positivo do investidor impulsionado pelo forte desempenho financeiro e pelo posicionamento do mercado.
Aquisições recentes e estratégia de crescimento
A Boston Scientific buscou ativamente uma estratégia de crescimento por meio de aquisições. Aquisições recentes incluem:
- Revantent Medsystems, Inc. - adquirido no quarto trimestre 2023
- Silk Road Medical, Inc. - adquirida no primeiro trimestre 2024
- B. Braun Medical Inc. (portfólio de terapia de vácuo endoluminal) - adquirida no primeiro trimestre 2024
Essas aquisições visam expandir as ofertas de produtos da Boston Scientific e aprimorar sua vantagem competitiva no mercado de dispositivos médicos.
Transações Insider
Em 2024, as transações internas mostraram uma mistura de atividades de venda e compra. Notavelmente:
- CEO Michael F. Mahoney vendeu 50.000 ações a um preço médio de $64.00.
- COO e outros executivos compraram ações de volta totalizando 20.000 ações como um sinal de confiança no futuro da empresa.
Conclusão
A estrutura de propriedade da Boston Scientific Corporation reflete uma sólida base de investidores institucionais, juntamente com a confiança privilegiada por meio de transações recentes. As aquisições estratégicas da Companhia e o desempenho robusto do mercado continuam a atrair interesse dos investidores, posicionando -o fortemente no setor de dispositivos médicos.
Boston Scientific Corporation (BSX) Declaração de missão
A missão da Boston Scientific Corporation é fornecer soluções médicas inovadoras que melhorem a saúde dos pacientes em todo o mundo. A empresa se concentra em fornecer dispositivos médicos de alta qualidade que aumentam os resultados dos pacientes e reduzem os custos de saúde. Esta missão é impulsionada pelo compromisso de avançar no campo da medicina por meio de pesquisa, desenvolvimento e colaboração com profissionais de saúde.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Boston Scientific relatou um crescimento financeiro significativo. As vendas líquidas da empresa para o terceiro trimestre alcançaram US $ 4,209 bilhões, refletindo a 19,4 % de aumento de US $ 3,527 bilhões No mesmo trimestre de 2023. Esse desempenho foi impulsionado principalmente por uma forte demanda em várias linhas de produtos, incluindo cardiologia e intervenções periféricas.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4,209 bilhões | US $ 3,527 bilhões | 19.4% |
| Lucro líquido (relatado) | US $ 469 milhões | US $ 505 milhões | -7.1% |
| Lucro líquido (ajustado) | US $ 937 milhões | US $ 732 milhões | 28.0% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.32 | $0.34 | -5.9% |
Segmentação de mercado
A Boston Scientific opera em vários segmentos, cada um contribuindo para sua receita geral. O maior segmento, cardiologia, foi responsável por 51 % de vendas líquidas totais no terceiro trimestre de 2024, com vendas de US $ 2,129 bilhões. Este segmento mostrou um crescimento notável, aumentando por 29,2 % ano a ano.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | US $ 2,129 bilhões | US $ 1,647 bilhão | 29.2% |
| Intervenções periféricas | US $ 602 milhões | US $ 538 milhões | 11.8% |
| Neuromodulação | US $ 268 milhões | US $ 229 milhões | 17.0% |
| Urologia | US $ 532 milhões | US $ 483 milhões | 10.3% |
| Endoscopia | US $ 678 milhões | US $ 629 milhões | 7.8% |
Compromisso de pesquisa e desenvolvimento
A Boston Scientific investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), destacando seu compromisso com a inovação em tecnologia médica. No terceiro trimestre de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 407 milhões, representando 9,7 % de vendas líquidas, um aumento de US $ 356 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse investimento é crucial para sustentar o pipeline de novos produtos da empresa.
Eficiência operacional
A eficiência operacional da empresa se reflete em sua margem de lucro bruta, que permaneceu estável 68,8 % No terceiro trimestre de 2024, inalterado no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto do terceiro trimestre foi US $ 2,897 bilhões, demonstrando gerenciamento efetivo de custos em meio a crescentes vendas.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 2,897 bilhões | US $ 2,426 bilhões |
| Margem de lucro bruto | 68.8% | 68.8% |
| Despesas da SG&A | US $ 1,562 bilhão | US $ 1,242 bilhão |
| Despesas de P&D | US $ 407 milhões | US $ 356 milhões |
Conclusão do desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Boston Scientific em 2024 reflete seu foco estratégico na inovação e na excelência operacional. O compromisso da Companhia com sua missão é evidente em suas métricas robustas de crescimento e investimento contínuo em P&D, que o posiciona bem para futuros avanços em tecnologia médica.
Como funciona a Boston Scientific Corporation (BSX)
Empresa Overview
A Boston Scientific Corporation (BSX) é um líder global no desenvolvimento, fabricação e marketing de dispositivos médicos usados em várias especialidades médicas intervencionistas. A empresa se concentra em medicina menos invasiva, fornecendo soluções inovadoras para melhorar a saúde do paciente e reduzir os custos de saúde.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Boston Scientific registrou vendas líquidas de US $ 12,186 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de US $ 10,515 bilhões no mesmo período de 2023, representando um crescimento de 15,9%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4,209 bilhões | US $ 3,527 bilhões | +19.4% |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | US $ 469 milhões | US $ 505 milhões | -7.1% |
| Lucro líquido ajustado | US $ 937 milhões | US $ 732 milhões | +28.0% |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.32 | $0.34 | -5.9% |
| Lucro bruto | US $ 2,897 bilhões | US $ 2,426 bilhões | +19.4% |
Desempenho do segmento
A Boston Scientific opera através de vários segmentos -chave, que incluem cardiologia, urologia, neuromodulação, endoscopia e intervenções periféricas.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | US $ 2,129 bilhões | US $ 1,647 bilhão | +29.2% |
| Urologia | US $ 532 milhões | US $ 483 milhões | +10.3% |
| Neuromodulação | US $ 268 milhões | US $ 229 milhões | +17.0% |
| Endoscopia | US $ 678 milhões | US $ 629 milhões | +7.8% |
| Intervenções periféricas | US $ 602 milhões | US $ 538 milhões | +11.8% |
Pesquisa e desenvolvimento
O compromisso da Boston Scientific com a inovação se reflete em seus investimentos em P&D. No terceiro trimestre de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 407 milhões, representando 9,7% das vendas líquidas.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Boston Scientific foram relatadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 1.562 milhões | US $ 1.242 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 407 milhões | US $ 356 milhões |
Estratégia e aquisições de mercado
A estratégia de crescimento da Boston Scientific inclui aquisições para aprimorar seu portfólio de produtos. As aquisições recentes incluem Medsystems de liberação, portfólio de terapia de vácuo endoluminal de Braun e Silk Road Medical. Essas aquisições contribuíram positivamente para o crescimento líquido operacional das vendas em 2024.
Presença global
Os mercados emergentes representaram 16% das vendas líquidas consolidadas da Boston Scientific durante o terceiro trimestre de 2024, demonstrando o foco estratégico da empresa em expandir sua presença nessas regiões.
Conclusão sobre o ambiente econômico
O Boston Scientific enfrenta desafios, incluindo interrupções globais da cadeia de suprimentos e pressões inflacionárias que afetam os custos e a disponibilidade de matérias -primas. A empresa está gerenciando ativamente esses riscos para manter a eficiência e o crescimento operacionais.
Como a Boston Scientific Corporation (BSX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Boston Scientific Corporation gera receita principalmente através da venda de dispositivos médicos em vários segmentos, incluindo cardiologia, urologia, neuromodulação, intervenções periféricas e endoscopia. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 12,186 bilhões, em comparação com US $ 10,515 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 15,9%.
| Segmento | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | US $ 2,129 bilhões | US $ 1,647 bilhão | 29.2% |
| Urologia | US $ 532 milhões | US $ 483 milhões | 10.3% |
| Neuromodulação | US $ 268 milhões | US $ 229 milhões | 17.0% |
| Intervenções periféricas | US $ 602 milhões | US $ 538 milhões | 11.8% |
| Endoscopia | US $ 678 milhões | US $ 629 milhões | 7.8% |
Segmento de cardiologia
O segmento de cardiologia é um fator -chave da receita da Boston Scientific, representando aproximadamente 50% das vendas líquidas consolidadas. Em 2024, as vendas líquidas nesse segmento atingiram US $ 6,048 bilhões nos primeiros nove meses, marcando um aumento de US $ 1,090 bilhão, ou 22,0%, em relação ao ano anterior. O crescimento foi atribuído principalmente aos negócios e dispositivos de eletrofisiologia, como o sistema de ablação de campo pulsado do FARAPULSE ™.
Segmento de urologia
Os produtos de urologia geraram US $ 1,570 bilhão em vendas líquidas durante os primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 1,437 bilhão em 2023, uma taxa de crescimento de 9,3%. Esse segmento inclui tratamentos para condições como hiperplasia prostática benigna e pedras nos rins.
Segmento de neuromodulação
No segmento de neuromodulação, as vendas líquidas foram de US $ 807 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 708 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de 14,0%. Esse crescimento foi impulsionado por avanços em dispositivos para o manejo crônico da dor e os distúrbios do movimento neurológico.
Segmento de intervenções periféricas
As vendas líquidas de intervenções periféricas foram de US $ 1,765 bilhão nos primeiros nove meses de 2024, crescendo em 11,9%, ante US $ 1,577 bilhão em 2023. Este segmento inclui produtos para o tratamento de doenças arteriais e venosas periféricas.
Segmento de endoscopia
As vendas de endoscopia atingiram US $ 1,996 bilhão nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 8,7% de US $ 1,836 bilhão no mesmo período do ano passado. Este segmento se concentra em dispositivos para condições gastrointestinais e pulmonares.
Receita operacional e despesas
A Boston Scientific relatou o lucro operacional de US $ 1,928 bilhão nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 1,759 bilhão em 2023. A margem de renda operacional para segmentos significativos foi a seguinte:
| Segmento | Margem de renda operacional (2024) | Margem de renda operacional (2023) |
|---|---|---|
| Medsurg | 34.3% | 33.5% |
| Cardiovascular | 29.0% | 26.6% |
Resultado líquido
Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários científicos da Boston foi de US $ 1,288 bilhão, ou US $ 0,87 por ação diluída. Isso foi um aumento de US $ 1,065 bilhão, ou US $ 0,73 por ação diluída, no mesmo período de 2023. Lucro líquido ajustado nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 2,683 bilhões, ou US $ 1,81 por ação diluída, em comparação com US $ 2,181 bilhões, ou US $ 1,50, por ordem diluída, em comparação com US $ 2,181 bilhões, ou US $ 1,50. Compartilhar, em 2023.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A Boston Scientific continua a investir significativamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), com despesas de P&D no valor de US $ 1,156 bilhão nos primeiros nove meses de 2024, acima dos US $ 1,051 bilhão em 2023. Isso reflete um foco no desenvolvimento da inovação e do produto em seus segmentos de negócios.
Posição de mercado e perspectiva
A forte posição de mercado da Boston Scientific é apoiada por seu portfólio de produtos diversificado e investimentos em andamento em P&D. A empresa está pronta para o crescimento contínuo por meio de lançamentos de novos produtos e aquisições estratégicas, que impactaram positivamente seu crescimento de vendas orgânicas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Boston Scientific Corporation (BSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Boston Scientific Corporation (BSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Boston Scientific Corporation (BSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.