Boston Scientific Corporation (BSX) Bundle
Una breve historia de Boston Scientific Corporation
Boston Scientific Corporation, un desarrollador global líder, fabricante y comercializador de dispositivos médicos, ha desempeñado un papel importante en el avance de las tecnologías médicas menos invasivas desde su fundación en 1979.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Boston Scientific informó ventas netas de $ 4.209 mil millones para el tercer trimestre, representando un Aumento del 19.4% de $ 3.527 mil millones En el mismo trimestre de 2023. Las ventas netas hasta la fecha para los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron $ 12.186 mil millones, arriba de $ 10.515 mil millones en 2023, marcando un 15,9% de aumento.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4.209 mil millones | $ 3.527 mil millones | $ 12.186 mil millones | $ 10.515 mil millones |
| Lngresos netos | $ 469 millones | $ 505 millones | $ 1.288 mil millones | $ 1.065 mil millones |
| EPS (diluido) | $0.32 | $0.34 | $0.87 | $0.73 |
Desarrollos estratégicos recientes
En 2024, Boston Scientific lanzó su sistema de ablación de campo Pulsed Farapulse ™, que ha visto una rápida adopción después de su lanzamiento en los EE. UU. La compañía también ha realizado adquisiciones significativas, incluida una participación mayoritaria en Acotec Scientific Holdings Limited y la compra de Rimevant MedSystems, Inc. y Silk Road Medical, Inc.
Gastos operativos y márgenes de beneficio
La compañía informó una ganancia bruta de $ 2.897 mil millones en el tercer trimestre de 2024, con un margen de beneficio bruto de 68.8%. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ganancias brutas se mantuvieron en $ 8.395 mil millones, reflejando un margen de beneficio bruto de 68.9%.
| Categoría de gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $ 1.562 mil millones | $ 1.242 mil millones | $ 4.372 mil millones | $ 3.811 mil millones |
| Investigación y desarrollo | $ 407 millones | $ 356 millones | $ 1.156 mil millones | $ 1.051 mil millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Boston Scientific fueron valorados en $ 38.078 mil millones, con el capital de los accionistas totales por valor de $ 20.708 mil millones.
| Artículo de balance | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $38,078 |
| Pasivos totales | $17,370 |
| Equidad total de los accionistas | $20,708 |
Desafíos y perspectivas del mercado
Boston Scientific ha enfrentado desafíos debido a las interrupciones globales de la cadena de suministro, la inflación y las tensiones geopolíticas que afectan sus operaciones. A pesar de estos desafíos, la compañía sigue enfocada en el crecimiento a través de la innovación y las adquisiciones estratégicas, posicionándose para el éxito continuo en la industria de dispositivos médicos.
A Who posee Boston Scientific Corporation (BSX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Boston Scientific Corporation (BSX) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.32% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.45% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 5.82% | Inversor institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 4.90% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.65% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 23.12% | Varios |
| Propiedad interna | 0.90% | Ejecutivos y directores |
| Flotador público | 40.84% | Inversionistas individuales y de otro tipo |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Boston Scientific ha demostrado estabilidad con ligeras fluctuaciones. El último informe indica que los inversores institucionales poseen aproximadamente 55% del total de acciones en circulación. Esta propiedad incluye varios fondos mutuos y fondos de pensiones, lo que indica una fuerte confianza en el potencial de crecimiento de la compañía.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones de Boston Scientific es aproximadamente $67.50, traduciendo a una capitalización de mercado de aproximadamente $ 112 mil millones. La acción ha experimentado un 19.4% Aumento del precio durante el año pasado, lo que refleja el sentimiento positivo de los inversores impulsado por un fuerte desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Adquisiciones recientes y estrategia de crecimiento
Boston Scientific ha seguido activamente una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. Las adquisiciones recientes incluyen:
- Rimevant MedSystems, Inc. - Adquirido en el cuarto trimestre de 2023
- Silk Road Medical, Inc. - Adquirido en el primer trimestre de 2024
- B. Braun Medical Inc. (cartera de terapia de vacío endoluminal): adquirido en el primer trimestre de 2024
Estas adquisiciones tienen como objetivo expandir las ofertas de productos de Boston Scientific y mejorar su ventaja competitiva en el mercado de dispositivos médicos.
Transacciones internas
En 2024, las transacciones internas han mostrado una combinación de actividades de venta y compra. Notablemente:
- CEO Michael F. Mahoney vendió 50,000 acciones a un precio promedio de $64.00.
- El COO y otros ejecutivos compraron acciones de nuevo en total 20,000 acciones como un signo de confianza en el futuro de la empresa.
Conclusión
La estructura de propiedad de Boston Scientific Corporation refleja una base sólida de inversores institucionales, junto con la confianza interna a través de transacciones recientes. Las adquisiciones estratégicas de la compañía y el sólido desempeño del mercado continúan atrayendo el interés de los inversores, posicionándolo fuertemente dentro del sector de dispositivos médicos.
Declaración de misión de Boston Scientific Corporation (BSX)
La misión de Boston Scientific Corporation es proporcionar soluciones médicas innovadoras que mejoren la salud de los pacientes en todo el mundo. La compañía se enfoca en ofrecer dispositivos médicos de alta calidad que mejoren los resultados del paciente al tiempo que reducen los costos de atención médica. Esta misión está impulsada por el compromiso de avanzar en el campo de la medicina a través de la investigación, el desarrollo y la colaboración con los profesionales de la salud.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Boston Scientific informó un crecimiento financiero significativo. Las ventas netas de la compañía para el tercer trimestre alcanzaron $ 4.209 mil millones, reflejando un Aumento del 19.4 por ciento de $ 3.527 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Este rendimiento fue impulsado principalmente por una fuerte demanda en varias líneas de productos, incluidas la cardiología y las intervenciones periféricas.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4.209 mil millones | $ 3.527 mil millones | 19.4% |
| Ingresos netos (reportado) | $ 469 millones | $ 505 millones | -7.1% |
| Ingresos netos (ajustado) | $ 937 millones | $ 732 millones | 28.0% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.32 | $0.34 | -5.9% |
Segmentación de mercado
Boston Scientific opera en múltiples segmentos, cada uno contribuyendo a sus ingresos generales. El segmento más grande, cardiología, contabilizado 51 por ciento del total de ventas netas en el tercer trimestre de 2024, con ventas de $ 2.129 mil millones. Este segmento ha mostrado un crecimiento notable, aumentando por 29.2 por ciento año tras año.
| Segmento | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Cardiología | $ 2.129 mil millones | $ 1.647 mil millones | 29.2% |
| Intervenciones periféricas | $ 602 millones | $ 538 millones | 11.8% |
| Neuromodulación | $ 268 millones | $ 229 millones | 17.0% |
| Urología | $ 532 millones | $ 483 millones | 10.3% |
| Endoscopia | $ 678 millones | $ 629 millones | 7.8% |
Compromiso de investigación y desarrollo
Boston Scientific invierte mucho en investigación y desarrollo (I + D), lo que subraya su compromiso con la innovación en tecnología médica. En el tercer trimestre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 407 millones, representando 9.7 por ciento de ventas netas, un aumento de $ 356 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta inversión es crucial para mantener la cartera de nuevos productos de la Compañía.
Eficiencia operativa
La eficiencia operativa de la compañía se refleja en su margen de beneficio bruto, que se mantuvo estable en 68.8 por ciento en el tercer trimestre de 2024, sin cambios del tercer trimestre de 2023. La ganancia bruta para el tercer trimestre fue $ 2.897 mil millones, demostrando una gestión efectiva de costos en medio de ventas crecientes.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 2.897 mil millones | $ 2.426 mil millones |
| Margen de beneficio bruto | 68.8% | 68.8% |
| Gastos de SG y A | $ 1.562 mil millones | $ 1.242 mil millones |
| Gastos de I + D | $ 407 millones | $ 356 millones |
Conclusión del desempeño financiero
El desempeño financiero de Boston Scientific en 2024 refleja su enfoque estratégico en la innovación y la excelencia operativa. El compromiso de la compañía con su misión es evidente en sus sólidas métricas de crecimiento e inversiones continuas en I + D, lo que lo posiciona bien para futuros avances en tecnología médica.
Cómo funciona Boston Scientific Corporation (BSX)
Compañía Overview
Boston Scientific Corporation (BSX) es un líder mundial en el desarrollo, fabricación y comercialización de dispositivos médicos utilizados en diversas especialidades médicas intervencionistas. La compañía se centra en la medicina menos invasiva, proporcionando soluciones innovadoras para mejorar la salud del paciente y reducir los costos de atención médica.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Boston Scientific informó ventas netas de $ 12.186 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento de $ 10.515 mil millones en el mismo período de 2023, lo que representa un crecimiento del 15.9%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4.209 mil millones | $ 3.527 mil millones | +19.4% |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes | $ 469 millones | $ 505 millones | -7.1% |
| Ingresos netos ajustados | $ 937 millones | $ 732 millones | +28.0% |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.32 | $0.34 | -5.9% |
| Beneficio bruto | $ 2.897 mil millones | $ 2.426 mil millones | +19.4% |
Rendimiento de segmento
Boston Scientific opera a través de varios segmentos clave, que incluyen cardiología, urología, neuromodulación, endoscopia e intervenciones periféricas.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cardiología | $ 2.129 mil millones | $ 1.647 mil millones | +29.2% |
| Urología | $ 532 millones | $ 483 millones | +10.3% |
| Neuromodulación | $ 268 millones | $ 229 millones | +17.0% |
| Endoscopia | $ 678 millones | $ 629 millones | +7.8% |
| Intervenciones periféricas | $ 602 millones | $ 538 millones | +11.8% |
Investigación y desarrollo
El compromiso de Boston Scientific con la innovación se refleja en sus inversiones en I + D. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 407 millones, lo que representa el 9.7% de las ventas netas.
Gastos operativos
Los gastos operativos para Boston Scientific se han informado de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $ 1,562 millones | $ 1,242 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 407 millones | $ 356 millones |
Estrategia y adquisiciones de mercado
La estrategia de crecimiento de Boston Scientific incluye adquisiciones para mejorar su cartera de productos. Las adquisiciones recientes incluyen medios de medición relevante, cartera de terapia de vacío endoluminal de Braun y Silk Road Medical. Estas adquisiciones contribuyeron positivamente al crecimiento operativo de las ventas netas en 2024.
Presencia global
Los mercados emergentes representaron el 16% de las ventas netas consolidadas de Boston Scientific durante el tercer trimestre de 2024, lo que demuestra el enfoque estratégico de la compañía en expandir su huella en estas regiones.
Conclusión sobre el entorno económico
Boston Scientific enfrenta desafíos, incluidas las interrupciones globales de la cadena de suministro y las presiones inflacionarias que afectan los costos y la disponibilidad de materias primas. La compañía está administrando activamente estos riesgos para mantener la eficiencia y el crecimiento operativos.
Cómo Boston Scientific Corporation (BSX) gana dinero
Flujos de ingresos
Boston Scientific Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de dispositivos médicos en varios segmentos, incluyendo cardiología, urología, neuromodulación, intervenciones periféricas y endoscopia. Durante los primeros nueve meses de 2024, la compañía reportó ventas netas totales de $ 12.186 mil millones, en comparación con $ 10.515 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un crecimiento de 15.9%.
| Segmento | Ventas netas (2024 Q3) | Ventas netas (2023 Q3) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Cardiología | $ 2.129 mil millones | $ 1.647 mil millones | 29.2% |
| Urología | $ 532 millones | $ 483 millones | 10.3% |
| Neuromodulación | $ 268 millones | $ 229 millones | 17.0% |
| Intervenciones periféricas | $ 602 millones | $ 538 millones | 11.8% |
| Endoscopia | $ 678 millones | $ 629 millones | 7.8% |
Segmento de cardiología
El segmento de cardiología es un impulsor clave de los ingresos de Boston Scientific, que representa aproximadamente el 50% de las ventas netas consolidadas. En 2024, las ventas netas en este segmento alcanzaron los $ 6.048 mil millones durante los primeros nueve meses, marcando un aumento de $ 1.090 mil millones, o 22.0%, del año anterior. El crecimiento se atribuyó principalmente al negocio de electrofisiología y dispositivos como el sistema de ablación de campo Pulsed Farapulse ™.
Segmento de urología
Los productos de Urology generaron $ 1.570 mil millones en ventas netas durante los primeros nueve meses de 2024, frente a $ 1.437 mil millones en 2023, una tasa de crecimiento del 9.3%. Este segmento incluye tratamientos para afecciones como hiperplasia prostática benigna y cálculos renales.
Segmento de neuromodulación
En el segmento de neuromodulación, las ventas netas fueron de $ 807 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 708 millones en el mismo período en 2023, lo que representa un aumento del 14.0%. Este crecimiento fue impulsado por los avances en dispositivos para el manejo del dolor crónico y los trastornos del movimiento neurológico.
Segmento de intervenciones periféricas
Las ventas netas de intervenciones periféricas fueron de $ 1.765 mil millones para los primeros nueve meses de 2024, creciendo en un 11.9% de $ 1.577 mil millones en 2023. Este segmento incluye productos para tratar enfermedades arteriales y venosas periféricas.
Segmento de endoscopia
Las ventas de endoscopia alcanzaron los $ 1.996 mil millones en los primeros nueve meses de 2024, un aumento del 8,7% de $ 1.836 mil millones en el mismo período del año pasado. Este segmento se centra en dispositivos para condiciones gastrointestinales y pulmonares.
Ingresos y gastos operativos
Boston Scientific informó ingresos operativos de $ 1.928 mil millones para los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 1.759 mil millones en 2023. El margen de ingresos operativos para segmentos significativos fue el siguiente:
| Segmento | Margen de ingresos operativos (2024) | Margen de ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Medsurgo | 34.3% | 33.5% |
| Cardiovascular | 29.0% | 26.6% |
Lngresos netos
Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto atribuible a los accionistas comunes científicos de Boston fue de $ 1.288 mil millones, o $ 0.87 por acción diluida. Este fue un aumento de $ 1.065 mil millones, o $ 0.73 por acción diluida, en el mismo período de 2023. El ingreso neto ajustado durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 2.683 mil millones, o $ 1.81 por acción diluida, en comparación con $ 2.181 mil millones, o $ 1.50 por diluido diluido compartir, en 2023.
Gastos de investigación y desarrollo
Boston Scientific continúa invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo (I + D), con gastos de I + D ascendiendo a $ 1.156 mil millones para los primeros nueve meses de 2024, frente a $ 1.051 mil millones en 2023. Esto refleja un enfoque en la innovación y el desarrollo de productos en sus segmentos comerciales.
Posición y perspectiva del mercado
La sólida posición de mercado de Boston Scientific está respaldada por su diversa cartera de productos e inversiones en curso en I + D. La compañía está preparada para el crecimiento continuo a través de los lanzamientos de nuevos productos y las adquisiciones estratégicas, que han impactado positivamente su crecimiento de ventas orgánicas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Boston Scientific Corporation (BSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Boston Scientific Corporation (BSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Boston Scientific Corporation (BSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.