CoStar Group, Inc. (CSGP) Bundle
تاريخ موجز لشركة CoStar Group, Inc.
لقد أثبتت شركة CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) نفسها كمزود رائد للمعلومات والتحليلات العقارية التجارية. تأسست الشركة عام 1987، وقد شهدت نموًا وتحولًا كبيرًا، لا سيما في تركيزها على الاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات لخدمة عملائها في قطاع العقارات.
نمو الشركة والاستحواذات
قامت CoStar بتوسيع عروضها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، وأبرزها:
- في ديسمبر 2023، استحوذت شركة CoStar على OnTheMarket، وهي بوابة العقارات السكنية في المملكة المتحدة، مقابل حوالي 94.0 مليون جنيه إسترليني (117.9 مليون دولار).
- تضمنت عملية الاستحواذ مقابلًا نقديًا قدره 110 بنسات للسهم الواحد، والتي تضمنت التزامات خيارات الأسهم والضرائب التي يبلغ مجموعها 2.0 مليون جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار).
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CoStar عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 692.6 مليون دولار | 624.7 مليون دولار | 10% |
| إجمالي الربح | 552.0 مليون دولار | 501.0 مليون دولار | 10% |
| صافي الدخل | 53.0 مليون دولار | 90.6 مليون دولار | -41% |
| صافي الدخل للسهم الواحد – مخفف | $0.13 | $0.22 | -41% |
| إجمالي الأصول | 9,138.7 مليون دولار | 8,919.7 مليون دولار | 2% |
| إجمالي الالتزامات | 1,647.6 مليون دولار | 1,581.1 مليون دولار | 4% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 7,491.1 مليون دولار | 7,338.6 مليون دولار | 2% |
قطاعات التشغيل وتوزيع الإيرادات
تعمل CoStar بشكل أساسي من خلال قطاعين جغرافيين: أمريكا الشمالية والدولية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن توزيع الإيرادات التالي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.9 مليار دولار | 1.725 مليار دولار | 10% |
| دولي | 178 مليون دولار | 141 مليون دولار | 58% |
النفقات والربحية
شملت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- البيع والتسويق: 1.056 مليار دولار، بزيادة 42% من 743.2 مليون دولار في عام 2023.
- تطوير البرمجيات: 243 مليون دولار، بزيادة 23% من 197.8 مليون دولار في عام 2023.
- العامة والإدارية: 314 مليون دولار، بزيادة 15% من 274.4 مليون دولار في عام 2023.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل CoStar التركيز على توسيع مكانتها في السوق من خلال الخدمات المبتكرة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مع التركيز القوي على تعزيز قدراتها التكنولوجية. حافظت الشركة على مركز مالي قوي مع احتياطيات نقدية كبيرة، حيث أبلغت عن 4.9 مليار دولار نقدًا وما يعادله اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
إن التزام CoStar بالاستثمار في التكنولوجيا والتحليلات يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، لا سيما في المشهد المتطور للعقارات التجارية. ومن المتوقع أن يؤدي التوسع المستمر في خدماتها واستراتيجية الاستحواذ إلى زيادة نمو الإيرادات واختراق السوق.
من يملك شركة CoStar Group, Inc. (CSGP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة CoStar Group, Inc. (CSGP) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. وفيما يلي ملخص لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.2% | 307.3 |
| المطلعين | 10.5% | 43.0 |
| مستثمرو التجزئة | 14.3% | 58.7 |
انهيار الملكية المؤسسية
الملكية المؤسسية لمجموعة CoStar مملوكة بشكل أساسي من قبل العديد من شركات إدارة الأصول الكبيرة. ويقدم الجدول التالي تفصيلاً تفصيلياً لكبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45.8 | 11.3% |
| شركة بلاك روك | 40.1 | 9.9% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 30.4 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 25.3 | 6.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 20.0 | 4.9% |
القابضة من الداخل
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| أندرو سي. فلورنس | المدير التنفيذي | 12.5 |
| سكوت تي ماكدونالد | رئيس | 8.0 |
| ديفيد د. هارجريفز | المدير المالي | 5.0 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 17.5 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، كانت هناك زيادة ملحوظة في الملكية المؤسسية، مما يعكس الثقة في نموذج أعمال CoStar وإمكانات النمو. بلغ إجمالي الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 ما يقرب من 409.5 مليون، مع إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 7.491 مليار دولار.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم CoStar Group 18.31 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 7.49 مليار دولار أمريكي. وكان أداء السهم إيجابيا خلال العام، مع زيادة سنوية بلغت حوالي 15٪ منذ بداية العام.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية CoStar Group, Inc. في الغالب بالدعم المؤسسي القوي والمشاركة الكبيرة من الداخل، وهي مؤشرات رئيسية للاستقرار والثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة CoStar Group, Inc. (CSGP).
تهدف شركة CoStar Group, Inc. إلى توفير أفضل المعلومات والتحليلات والأسواق عبر الإنترنت عن العقارات التجارية. تركز الشركة على تزويد العملاء بالبيانات والرؤى الشاملة لاتخاذ قرارات مستنيرة في مجال الاستثمار العقاري وإدارته.
القيم الأساسية
- نزاهة: تؤكد مجموعة CoStar على أهمية الشفافية والممارسات الأخلاقية في عملياتها.
- ابتكار: وتلتزم الشركة بالتحسين المستمر والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز خدماتها.
- التركيز على العملاء: تعطي CoStar Group الأولوية لرضا العملاء وتهدف إلى تجاوز توقعات العملاء.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة CoStar عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,026.8 |
| صافي الدخل | $78.9 |
| إجمالي الربح | $1,609.2 |
| مصاريف التشغيل | $1,644.5 |
| النقد والنقد المعادل | $4,937.6 |
| إجمالي الأصول | $9,138.7 |
| إجمالي الالتزامات | $1,647.6 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $7,491.1 |
تجزئة الإيرادات
تتنوع إيرادات CoStar Group عبر مختلف القطاعات. يوضح ما يلي مساهمات الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| كوستار | $760.2 | 11% |
| خدمات المعلومات | $99.4 | (22%) |
| متعدد الأسر | $790.8 | 18% |
| لووبنيت | $209.8 | 7% |
| سكني | $72.5 | 100% |
| الأسواق الأخرى | $94.1 | (2%) |
موقف السوق
تواصل CoStar Group الريادة في سوق التحليلات العقارية التجارية. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة، مدفوعة بعروض البيانات القوية والحلول التقنية المبتكرة.
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز قدرات تحليل البيانات.
- توسيع العمليات الدولية للاستيلاء على أسواق جديدة.
- التركيز على مشاركة العملاء من خلال عروض الخدمة المحسنة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تتضمن استراتيجية الاستحواذ لدى CoStar Group ما يلي:
- يهدف الاستحواذ على OnTheMarket إلى تعزيز سوقها السكني.
- الاستثمار في توسيع مرافق الحرم الجامعي لدعم النمو.
التوقعات لعام 2024
وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مسار نموها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والابتكار في عروض خدماتها. تتوقع مجموعة CoStar استمرار نمو الإيرادات عبر قطاعاتها الرئيسية، مستهدفة زيادة الإيرادات بنسبة 12٪ تقريبًا لهذا العام.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة 50.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الكفاءة التشغيلية والربحية لنموذج أعمالها.
كيف تعمل شركة CoStar Group, Inc. (CSGP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة CoStar Group, Inc. بشكل أساسي من خلال الخدمات القائمة على الاشتراك، حيث توفر المعلومات والتحليلات والأسواق عبر الإنترنت للعقارات التجارية. وتشمل عروضها منصات مثل CoStar، وLoopNet، وApartments.com، والتي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من سوق العقارات.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CoStar عن إجمالي إيرادات قدرها 692.6 مليون دولار، زيادة من 624.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الزيادة (النقصان) ($) | الزيادة (النقصان) (%) |
|---|---|---|---|---|
| كوستار | $256.9 | $233.4 | $23.5 | 10% |
| خدمات المعلومات | $33.0 | $44.6 | ($11.6) | (26%) |
| متعدد الأسر | $271.8 | $235.3 | $36.5 | 16% |
| لووبنيت | $70.9 | $67.5 | $3.4 | 5% |
| سكني | $27.7 | $10.3 | $17.4 | 169% |
| الأسواق الأخرى | $32.3 | $33.6 | ($1.3) | (4%) |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 528.3 مليون دولار، مقارنة ب 439.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 20%.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | الزيادة (النقصان) ($) | الزيادة (النقصان) (%) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $331.2 | $266.9 | $64.3 | 24% |
| تطوير البرمجيات | $81.0 | $67.9 | $13.1 | 19% |
| العامة والإدارية | $105.8 | $94.4 | $11.4 | 12% |
| استهلاك قاعدة العملاء | $10.3 | $10.2 | $0.1 | 1% |
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 53.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 42% من 90.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان صافي الدخل المخفف للسهم في الربع الثالث من عام 2024 $0.13 مقارنة ب $0.22 في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة CoStar عن النقد والنقد المعادل بقيمة 4.9 مليار دولار. حققت الشركة نقدًا من الأنشطة التشغيلية بقيمة 78.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أكملت CoStar UK الاستحواذ على OnTheMarket في 12 ديسمبر 2023، مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره تقريبًا 120.4 مليون دولار، مما يعزز وجودها في سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة.
أداء القطاع
تعمل مجموعة CoStar في قطاعين جغرافيين رئيسيين: أمريكا الشمالية والدولية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| القطاع الجغرافي | الإيرادات (بالملايين) | الزيادة (النقصان) ($) | الزيادة (النقصان) (%) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,900.0 | $175.0 | 10% |
| دولي | $126.4 | $13.0 | 11% |
بشكل عام، تواصل مجموعة CoStar الاستفادة من نموذج الاشتراك القوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لدفع النمو وتعزيز عروض خدماتها في سوق العقارات.
كيف تجني شركة CoStar Group, Inc. (CSGP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات CoStar Group بشكل أساسي من الخدمات القائمة على الاشتراك، والتي تمثل تقريبًا 96% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويضمن هذا النموذج تدفق دخل ثابت حيث يتم تجديد العقود عادةً تلقائيًا وتكون مدتها سنة واحدة على الأقل.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 211.9 مليون دولار، أو 12%، ل 2,026.8 مليون دولار. ويوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| كوستار | $760.2 | $72.7 | 11% |
| خدمات المعلومات | $99.4 | ($28.8) | (22%) |
| متعدد الأسر | $790.8 | $120.5 | 18% |
| لووبنيت | $209.8 | $13.5 | 7% |
| سكني | $72.5 | $36.3 | 100% |
| الأسواق الأخرى | $94.1 | ($2.3) | (2%) |
| المجموع | $2,026.8 | $211.9 | 12% |
الخدمات القائمة على الاشتراك
يتم إثبات إيرادات الاشتراك على أساس القسط الثابت على مدى مدة العقد. بالنسبة للاثني عشر شهرًا اللاحقة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان معدل تجديد العقد للخدمات القائمة على الاشتراك تقريبًا 89%، مما يشير إلى الاحتفاظ القوي بالعملاء على الرغم من الانخفاض الطفيف من 90% في العام السابق.
بلغ صافي الحجوزات السنوية الجديدة للخدمات القائمة على الاشتراك للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 44 مليون دولار، مقارنة ب 65 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي أرباح CoStar للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,609.2 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 79%. ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 62 مليون دولار، أو 18%، ل 417.6 مليون دولار. وشملت المكونات الرئيسية لتكلفة الإيرادات ما يلي:
- تكاليف الموظفين: 39 مليون دولار
- تكاليف استضافة الويب والدعم: 17 مليون دولار
- رسوم معالجة الدفع: 4 ملايين دولار
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,644.5 مليون دولار، أ 32% زيادة عن العام السابق. تشمل نفقات التشغيل الرئيسية ما يلي:
- مصاريف البيع والتسويق: 1,055.7 مليون دولار (زيادة 42%)
- نفقات تطوير البرمجيات: 243 مليون دولار (زيادة بنسبة 23%)
- المصاريف العمومية والإدارية: 314.3 مليون دولار (زيادة 15%)
صافي الدخل والأرباح
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 78.9 مليون دولار، تحت 72% من 278.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى زيادة المصاريف التشغيلية وانخفاض الدخل قبل ضرائب الدخل الذي انخفض إلى 125.1 مليون دولار من 368.5 مليون دولار.
استراتيجيات الاستثمار والنمو
تواصل CoStar Group الاستثمار في أعمالها مع التركيز على توسيع أسواقها السكنية. أطلقت الشركة عضويات Homes.com في فبراير 2024، بهدف زيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة تفاعل المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتطلب التوسع المستمر لحرمها الجامعي في ريتشموند بولاية فيرجينيا مبلغًا تقديريًا 365 مليون دولار لمزيد من العمل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
CoStar Group, Inc. (CSGP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CoStar Group, Inc. (CSGP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CoStar Group, Inc. (CSGP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CoStar Group, Inc. (CSGP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.