CoStar Group, Inc. (CSGP) Bundle
Uma breve história do Costar Group, Inc.
O Costar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) se estabeleceu como um provedor líder de informações e análises comerciais imobiliárias. Fundada em 1987, a empresa passou por um crescimento e transformação significativos, particularmente em seu foco na alavancagem de tecnologia e análise de dados para atender seus clientes no setor imobiliário.
Crescimento da empresa e aquisições
A Costar expandiu suas ofertas por meio de aquisições estratégicas, principalmente:
- Em dezembro de 2023, a Costar adquiriu o Onthemarket, um portal de propriedades residenciais do Reino Unido, por aproximadamente 94,0 milhões de libras (117,9 milhões de dólares).
- A aquisição envolveu uma consideração em dinheiro de 110 centavos por ação, que incluiu passivos para opções de ações e impostos, totalizando £ 2,0 milhões (US $ 2,6 milhões).
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Costar relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 692,6 milhões | US $ 624,7 milhões | 10% |
| Lucro bruto | US $ 552,0 milhões | US $ 501,0 milhões | 10% |
| Resultado líquido | US $ 53,0 milhões | US $ 90,6 milhões | -41% |
| Lucro líquido por ação - diluído | $0.13 | $0.22 | -41% |
| Total de ativos | US $ 9.138,7 milhões | US $ 8.919,7 milhões | 2% |
| Passivos totais | US $ 1.647,6 milhões | US $ 1.581,1 milhões | 4% |
| Equidade total dos acionistas | US $ 7.491,1 milhões | US $ 7.338,6 milhões | 2% |
Segmentos operacionais e quebra de receita
A Costar opera principalmente através de dois segmentos geográficos: América do Norte e Internacional. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi relatado o seguinte quebra de receita:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1,9 bilhão | US $ 1,725 bilhão | 10% |
| Internacional | US $ 178 milhões | US $ 141 milhões | 58% |
Despesas e lucratividade
Despesas operacionais nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, incluídos:
- Venda e marketing: US $ 1,056 bilhão, um aumento de 42% de US $ 743,2 milhões em 2023.
- Desenvolvimento de software: US $ 243 milhões, um aumento de 23%, de US $ 197,8 milhões em 2023.
- Geral e Administrativo: US $ 314 milhões, um aumento de 15% de US $ 274,4 milhões em 2023.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Costar continua a se concentrar em expandir sua posição de mercado por meio de serviços inovadores e aquisições estratégicas, com uma forte ênfase no aprimoramento de suas capacidades tecnológicas. A Companhia manteve uma posição financeira robusta com reservas de caixa significativas, relatando US $ 4,9 bilhões em caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024.
O compromisso da Costar em investir em tecnologia e análise posiciona -o bem para o crescimento futuro, particularmente no cenário em evolução dos imóveis comerciais. Espera -se que a expansão contínua de seus serviços e estratégia de aquisição impulsione um crescimento adicional da receita e a penetração do mercado.
A OMS possui o Costar Group, Inc. (CSGP)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Costar Group, Inc. (CSGP) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores e especialistas institucionais. Abaixo está um resumo dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.2% | 307.3 |
| Insiders | 10.5% | 43.0 |
| Investidores de varejo | 14.3% | 58.7 |
Redução de propriedade institucional
A propriedade institucional do Grupo Costar é mantida principalmente por várias grandes empresas de gerenciamento de ativos. A tabela a seguir fornece uma discriminação detalhada dos principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 45.8 | 11.3% |
| BlackRock, Inc. | 40.1 | 9.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 30.4 | 7.5% |
| State Street Corporation | 25.3 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 20.0 | 4.9% |
Insider Holdings
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A tabela a seguir lista os principais insiders e suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Andrew C. Florance | CEO | 12.5 |
| Scott T. McDonald | Presidente | 8.0 |
| David D. Hargreaves | Diretor Financeiro | 5.0 |
| Membros do conselho | Vários | 17.5 |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, houve um aumento notável na propriedade institucional, refletindo a confiança no modelo de negócios e potencial de crescimento da Costar. As ações totais em circulação em 30 de setembro de 2024 foram de aproximadamente 409,5 milhões, com o patrimônio líquido total reportado em US $ 7,491 bilhões.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações do Costar Group era de US $ 18,31 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 7,49 bilhões. As ações tiveram desempenho positivo ao longo do ano, com um aumento no ano a data de aproximadamente 15%.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade do Costar Group, Inc. é predominantemente caracterizada por forte apoio institucional e participação significativa, que são indicadores -chave de estabilidade e confiança na direção estratégica da empresa.
Costar Group, Inc. (CSGP) Declaração de missão
O Costar Group, Inc. visa fornecer as melhores informações comerciais imobiliárias comerciais, análises e mercados on-line. A empresa se concentra em capacitar os clientes com dados e insights abrangentes para tomar decisões informadas em investimentos e gerenciamento imobiliários.
Valores centrais
- Integridade: O Grupo de Costar enfatiza a importância da transparência e das práticas éticas em suas operações.
- Inovação: A empresa está comprometida com a melhoria contínua e a tecnologia da tecnologia para aprimorar seus serviços.
- Foco no cliente: O Grupo de Costar prioriza a satisfação do cliente e visa exceder as expectativas do cliente.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Costar Group relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $2,026.8 |
| Resultado líquido | $78.9 |
| Lucro bruto | $1,609.2 |
| Despesas operacionais | $1,644.5 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,937.6 |
| Total de ativos | $9,138.7 |
| Passivos totais | $1,647.6 |
| Equidade total dos acionistas | $7,491.1 |
Segmentação de receita
A receita do Grupo de Costar é diversificada em vários segmentos. Os seguintes descrevem as contribuições de receita para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Costar | $760.2 | 11% |
| Serviços de informação | $99.4 | (22%) |
| Multifamiliar | $790.8 | 18% |
| Loopnet | $209.8 | 7% |
| residencial | $72.5 | 100% |
| Outros mercados | $94.1 | (2%) |
Posição de mercado
O Costar Group continua a liderar no mercado de análises imobiliárias comerciais. A partir de 2024, a empresa detém uma participação de mercado significativa, impulsionada por suas ofertas de dados robustas e soluções de tecnologia inovadora.
Iniciativas estratégicas
- Investimento em tecnologia para aprimorar os recursos de análise de dados.
- Expansão de operações internacionais para capturar novos mercados.
- Concentre -se no envolvimento do cliente por meio de ofertas de serviço aprimoradas.
Aquisições recentes
A estratégia de aquisição do Costar Group inclui:
- Aquisição da Othemarket destinada a fortalecer seu mercado residencial.
- Investimento na expansão de suas instalações do campus para apoiar o crescimento.
Outlook para 2024
A empresa pretende sustentar sua trajetória de crescimento por meio de investimentos estratégicos e inovação em suas ofertas de serviços. O Grupo de Costar antecipa o crescimento contínuo da receita em seus principais segmentos, visando um aumento de receita de aproximadamente 12% no ano.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA da empresa foi relatado em US $ 50,1 milhões, refletindo a eficiência operacional e a lucratividade de seu modelo de negócios.
Como funciona o Costar Group, Inc. (CSGP)
Modelo de negócios
O Costar Group, Inc. opera principalmente por meio de serviços baseados em assinaturas, fornecendo informações, análises e mercados on-line para imóveis comerciais. Suas ofertas incluem plataformas como Costar, Loopnet e Apartments.com, que atendem a diferentes segmentos do mercado imobiliário.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Costar relatou receitas totais de US $ 692,6 milhões, um aumento de US $ 624,7 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das receitas é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Aumento (diminuição) ($) | Aumento (diminuição) (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costar | $256.9 | $233.4 | $23.5 | 10% |
| Serviços de informação | $33.0 | $44.6 | ($11.6) | (26%) |
| Multifamiliar | $271.8 | $235.3 | $36.5 | 16% |
| Loopnet | $70.9 | $67.5 | $3.4 | 5% |
| residencial | $27.7 | $10.3 | $17.4 | 169% |
| Outros mercados | $32.3 | $33.6 | ($1.3) | (4%) |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 US $ 528,3 milhões, comparado com US $ 439,4 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 20%.
| Tipo de despesa | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) | Aumento (diminuição) ($) | Aumento (diminuição) (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venda e marketing | $331.2 | $266.9 | $64.3 | 24% |
| Desenvolvimento de software | $81.0 | $67.9 | $13.1 | 19% |
| Geral e Administrativo | $105.8 | $94.4 | $11.4 | 12% |
| Amortização da base de clientes | $10.3 | $10.2 | $0.1 | 1% |
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 53,0 milhões, uma diminuição de 42% de US $ 90,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido diluído por ação para o terceiro trimestre de 2024 foi $0.13 comparado com $0.22 No terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Grupo Costar relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 4,9 bilhões. A empresa gerou dinheiro de atividades operacionais no valor de US $ 78,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Aquisições recentes
A Costar UK concluiu a aquisição do OnTheMarket em 12 de dezembro de 2023, para uma consideração total em dinheiro de aproximadamente US $ 120,4 milhões, aprimorando sua presença no mercado de propriedades residenciais do Reino Unido.
Desempenho do segmento
O Costar Group opera em dois principais segmentos geográficos: América do Norte e Internacional. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi:
| Segmento geográfico | Receita (em milhões) | Aumento (diminuição) ($) | Aumento (diminuição) (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $1,900.0 | $175.0 | 10% |
| Internacional | $126.4 | $13.0 | 11% |
No geral, o Costar Group continua a alavancar seu modelo de assinatura robusto e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento e aprimorar suas ofertas de serviços no mercado imobiliário.
Como o Costar Group, Inc. (CSGP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A receita do Grupo de Costar deriva principalmente de serviços baseados em assinatura, que representam aproximadamente 96% das receitas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Este modelo garante um fluxo de renda constante, pois os contratos normalmente renovarem automaticamente e têm um prazo de pelo menos um ano.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais aumentadas por US $ 211,9 milhões, ou 12%, para US $ 2.026,8 milhões. A tabela a seguir divide as contribuições de receita por segmento:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Costar | $760.2 | $72.7 | 11% |
| Serviços de informação | $99.4 | ($28.8) | (22%) |
| Multifamiliar | $790.8 | $120.5 | 18% |
| Loopnet | $209.8 | $13.5 | 7% |
| residencial | $72.5 | $36.3 | 100% |
| Outros mercados | $94.1 | ($2.3) | (2%) |
| Total | $2,026.8 | $211.9 | 12% |
Serviços baseados em assinatura
As receitas de assinatura são reconhecidas em uma base linear ao longo da vida do contrato. Nos doze meses seguintes findos em 30 de setembro de 2024, a taxa de renovação do contrato para serviços existentes baseados em assinatura foi aproximadamente 89%, indicando forte retenção de clientes, apesar de uma ligeira diminuição de 90% no ano anterior.
As novas reservas líquidas anualizadas de serviços baseados em assinatura para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 44 milhões, comparado com US $ 65 milhões no mesmo período de 2023.
Estrutura de custos
O lucro bruto de Costar nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1.609,2 milhões, representando uma margem de lucro bruta de aproximadamente 79%. O custo das receitas aumentou em US $ 62 milhões, ou 18%, para US $ 417,6 milhões. Os principais componentes do custo das receitas incluíram:
- Custos de pessoal: US $ 39 milhões
- Custos de hospedagem e suporte da web: US $ 17 milhões
- Taxas de processamento de pagamento: US $ 4 milhões
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1.644,5 milhões, a 32% aumento em relação ao ano anterior. Principais despesas operacionais incluídas:
- Despesas de venda e marketing: US $ 1.055,7 milhões (Aumento de 42%)
- Despesas de desenvolvimento de software: US $ 243 milhões (Aumento de 23%)
- Despesas gerais e administrativas: US $ 314,3 milhões (Aumento de 15%)
Lucro líquido e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 78,9 milhões, abaixo 72% de US $ 278,2 milhões no mesmo período de 2023. O declínio foi atribuído ao aumento das despesas operacionais e uma diminuição da renda antes do imposto de renda, que caiu para US $ 125,1 milhões de US $ 368,5 milhões.
Estratégias de investimento e crescimento
O Costar Group continua a investir em seus negócios, com foco na expansão de seus mercados residenciais. A empresa lançou as associações do Homes.com em fevereiro de 2024, com o objetivo de aumentar o reconhecimento da marca e impulsionar o envolvimento do usuário. Além disso, espera -se que a expansão contínua de seu campus de Richmond, Virgínia seja necessária US $ 365 milhões Para um trabalho adicional em 30 de setembro de 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CoStar Group, Inc. (CSGP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CoStar Group, Inc. (CSGP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CoStar Group, Inc. (CSGP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.