DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Bundle
تاريخ موجز لشركة DXP Enterprises, Inc.
لقد تطورت شركة DXP Enterprises, Inc.، التي تأسست عام 1908، بشكل ملحوظ خلال القرن الماضي. ركزت الشركة في المقام الأول على توزيع منتجات وخدمات الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO)، إلى جانب حلول الضخ المخصصة. اعتبارًا من عام 2024، واصلت دي إكس بي توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "دي إكس بي" عن إجمالي مبيعات بقيمة 1,331.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4.7% مقارنة بـ 1,271.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وجاء توزيع المبيعات حسب قطاع الأعمال على النحو التالي:
| قطاع الأعمال | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مراكز الخدمة | 911.8 مليون دولار | 914.1 مليون دولار | (2.3) مليون دولار | (0.3%) |
| حلول الضخ المبتكرة | 225.4 مليون دولار | 158.4 مليون دولار | 67.0 مليون دولار | 42.3% |
| خدمات سلسلة التوريد | 193.9 مليون دولار | 199.0 مليون دولار | (5.1) مليون دولار | (2.6%) |
بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة حوالي 407.8 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش إجمالي قدره 30.6%، مقارنة بـ 30.1% في العام السابق. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 10.2% لتصل إلى 301.7 مليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرواتب والنفقات ذات الصلة.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 49.1 مليون دولار أمريكي، مع الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) على النحو التالي:
| يكتب | ربحية السهم (2024) | ربحية السهم (2023) |
|---|---|---|
| Basic | $3.08 | $3.08 |
| مخفف | $2.93 | $2.94 |
بلغ معدل الضريبة الفعلي للفترة 21.1%، بانخفاض عن 26.8% في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى دي إكس بي نقدًا متاحًا بقيمة 35.0 مليون دولار أمريكي وقدرة اقتراض قدرها 131.6 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل حوالي 544.5 مليون دولار، مع نسبة تغطية رسوم ثابتة تبلغ 1.72.
أنشطة الاستحواذ
في عام 2024، سعت "دي إكس بي" بقوة إلى تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ، حيث أنفقت ما يقرب من 149.4 مليون دولار أمريكي للاستحواذ على الشركات، مقارنة بـ 8.8 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. ومن المتوقع أن تساهم عمليات الاستحواذ بشكل كبير في نمو الإيرادات المستقبلية.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 70.1 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 165.1 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفقات المتعلقة بالاستحواذ. وبلغ صافي التغير في النقد (138.1) مليون دولار.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
بعد إعلان برنامج إعادة شراء الأسهم في ديسمبر 2022، أكملت DXP إعادة شراء أسهم بقيمة 85 مليون دولار أمريكي بحلول أغسطس 2024. وتم الإعلان عن برنامج جديد لإعادة شراء أسهم إضافية بقيمة 85 مليون دولار أمريكي في 28 أغسطس 2024.
من يملك شركة DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة DXP Enterprises, Inc. (DXPE) بالمساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 8,000,000 | 51% |
| المطلعين | 2,000,000 | 13% |
| التعويم العام | 5,000,000 | 36% |
أعلى أصحاب المؤسسات
يوضح الجدول التالي أهم المؤسسات المالكة لـ DXP Enterprises اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 9.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 7.7% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 900,000 | 5.8% |
| شركة ستيت ستريت | 800,000 | 5.2% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مهمة للغاية، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون إجمالي 2 مليون سهم، وهو ما يمثل حوالي 13٪ من إجمالي الأسهم القائمة. يقدم الجدول التالي تفاصيل عن المطلعين المحددين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد سي ليتل | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| جون دبليو ماكراي | المدير المالي | 500,000 |
| ماري إي سميث | سجع | 500,000 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة DXP Enterprises, Inc. حوالي 800 مليون دولار. شهد سعر السهم تقلبات خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $50.00 | 800 مليون دولار |
| 1 أبريل 2024 | $55.00 | 880 مليون دولار |
| 1 يوليو 2024 | $48.00 | 768 مليون دولار |
| 1 أكتوبر 2024 | $53.00 | 848 مليون دولار |
ملخص تكوين المساهمين
يعكس تكوين المساهمين في DXP Enterprises مزيجًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مع طرح عام كبير. يمكن أن يؤثر هذا المزيج على القرارات الإستراتيجية للشركة وأداء السوق.
بيان مهمة DXP Enterprises, Inc. (DXPE).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة DXP Enterprises, Inc. (DXPE) إلى أن تكون المزود الرائد لمنتجات وخدمات MRO (الصيانة والإصلاح والعمليات) المتكاملة، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية لعملائها عبر مختلف الصناعات.
قطاعات الأعمال
تعمل DXP من خلال ثلاثة قطاعات أساسية:
- مراكز الخدمة
- حلول الضخ المبتكرة
- خدمات سلسلة التوريد
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت DXP ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | $472,935 | $419,249 | $53,686 | 12.8% |
| تكلفة المبيعات | $326,825 | $293,687 | $33,138 | 11.3% |
| إجمالي الربح | $146,110 | $125,562 | $20,548 | 16.4% |
| صافي الدخل | $21,101 | $16,172 | $4,929 | 30.5% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.27 | $0.93 | $0.34 | 36.6% |
المبيعات حسب قطاع الأعمال
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المبيعات حسب قطاع الأعمال كما يلي:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| مراكز الخدمة | $316,831 | $294,459 | $22,372 | 7.6% |
| حلول الضخ المبتكرة | $89,825 | $58,962 | $30,863 | 52.3% |
| خدمات سلسلة التوريد | $66,279 | $65,828 | $451 | 0.7% |
الأداء لمدة تسعة أشهر
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت DXP ما يلي:
| متري | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $1,331,126 | $1,271,556 | $59,570 | 4.7% |
| إجمالي الربح | $407,785 | $382,455 | $25,330 | 6.6% |
| صافي الدخل | $49,126 | $52,806 | ($3,680) | (7.0%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.93 | $2.94 | ($0.01) | (0.3%) |
التركيز الاستراتيجي
تؤكد مهمة DXP على أهمية رضا العملاء من خلال جودة الخدمة والحلول المبتكرة والتميز التشغيلي. وتستفيد الشركة من خبرتها في منتجات وخدمات MRO لزيادة الإنتاجية والكفاءة لعملائها، مما يضمن الاستدامة والنمو على المدى الطويل.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، واصلت "دي إكس بي" تعزيز عروض خدماتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية، لا سيما في أسواق المياه ومياه الصرف الصحي، مما ساهم في زيادة المبيعات والتواجد في السوق.
كيف تعمل شركة DXP Enterprises, Inc. (DXPE).
قطاعات الأعمال
تعمل DXP Enterprises من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- مراكز الخدمة (SC)
- حلول الضخ المبتكرة (IPS)
- خدمات سلسلة التوريد (SCS)
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "دي إكس بي" عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 1.33 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.7٪ من 1.27 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مراكز الخدمة | $911,783 | $914,078 | ($2,295) | (0.3%) |
| حلول الضخ المبتكرة | $225,417 | $158,440 | $66,977 | 42.3% |
| خدمات سلسلة التوريد | $193,926 | $199,038 | ($5,112) | (2.6%) |
ربع سنوية Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت DXP عن مبيعات بقيمة 472.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 12.8٪ من 419.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مراكز الخدمة | $316,831 | $294,459 | $22,372 | 7.6% |
| حلول الضخ المبتكرة | $89,825 | $58,962 | $30,863 | 52.3% |
| خدمات سلسلة التوريد | $66,279 | $65,828 | $451 | 0.7% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 923.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 69.4% من إجمالي المبيعات، بانخفاض عن 69.9% في العام السابق. بلغ إجمالي الربح 407.8 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 30.6%.
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 301.7 مليون دولار، أو 22.7% من المبيعات، مقارنة بـ 273.7 مليون دولار في عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع الرواتب والنفقات ذات الصلة.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 49.1 مليون دولار أمريكي، أو 3.08 دولار أمريكي للسهم الواحد، دون تغيير عن العام السابق. وبلغ معدل الضريبة الفعلي 21.1% مقارنة بـ 26.8% في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $49,126 | $52,806 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $3.08 | $3.08 |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.93 | $2.94 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت DXP 70.1 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 63.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. واستخدمت الشركة 165.1 مليون دولار أمريكي في الأنشطة الاستثمارية، وبشكل أساسي لعمليات الاستحواذ.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $70,068 | $63,775 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($165,113) | ($15,951) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($42,384) | ($66,744) |
الديون والعهود المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون دي إكس بي 544.5 مليون دولار. حافظت الشركة على نسبة تغطية الرسوم الثابتة من 1.72 إلى 1.00، أعلى من الحد الأدنى المطلوب وهو 1.00 إلى 1.00 وفقًا لاتفاقيات الائتمان الخاصة بها.
| جدول استحقاق الديون | كمية |
|---|---|
| 2024 | $1,375 |
| 2025 | $5,500 |
| 2026 | $5,500 |
| 2027 | $5,500 |
| 2028 | $5,500 |
| بعد ذلك | $521,125 |
| المجموع | $544,500 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت "دي إكس بي" بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 165.1 مليون دولار أمريكي، مما عزز قدراتها في أسواق المياه ومياه الصرف الصحي.
| ملخص الاستحواذ | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المدفوعات النقدية | $153,763 |
| النظر في المستقبل | $11,306 |
| النظر في إجمالي سعر الشراء | $165,069 |
| صافي الأصول الملموسة المكتسبة | $20,914 |
| شراء الأصول غير الملموسة | $39,801 |
| حسن النية | $104,354 |
كيف تجني شركة DXP Enterprises, Inc. (DXPE) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل DXP Enterprises بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: مراكز الخدمة (SC)، وحلول الضخ المبتكرة (IPS)، وخدمات سلسلة التوريد (SCS). يساهم كل قطاع في إيرادات الشركة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.
أداء المبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت DXP عن إجمالي مبيعات يبلغ تقريبًا 1.33 مليار دولار، زيادة 4.7% مقارنة ب 1.27 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع المبيعات حسب القطاعات كما يلي:
| شريحة | المبيعات 2024 (بالآلاف) | المبيعات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مراكز الخدمة | $911,783 | $914,078 | $(2,295) | (0.3%) |
| حلول الضخ المبتكرة | $225,417 | $158,440 | $66,977 | 42.3% |
| خدمات سلسلة التوريد | $193,926 | $199,038 | $(5,112) | (2.6%) |
| إجمالي مبيعات دي إكس بي | $1,331,126 | $1,271,556 | $59,570 | 4.7% |
تحليل القطاع
مراكز الخدمة (SC)
شهد قطاع مراكز الخدمة، الذي يوفر منتجات الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO)، انخفاضًا طفيفًا في مبيعات 0.3% سنة بعد سنة. وبلغ إجمالي مبيعات هذا القطاع 911.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعزى الانخفاض إلى التوقيت ومزيج الأعمال، على الرغم من زيادة 4.1 مليون دولار من عمليات الاستحواذ.
حلول الضخ المبتكرة (IPS)
شهد قطاع حلول الضخ المبتكرة نموًا كبيرًا، مع زيادة المبيعات بنسبة 42.3% ل 225.4 مليون دولار. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة العمل المتعلق بالمشروع 29.4 مليون دولار في المبيعات من عمليات الاستحواذ الأخيرة في أسواق المياه والصرف الصحي.
خدمات سلسلة التوريد (SCS)
انخفضت المبيعات في قطاع خدمات سلسلة التوريد بنسبة 2.6% ل 193.9 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إغلاق مرافق العملاء. يعكس الانخفاض الإجمالي التحديات في إدارة سلاسل التوريد بفعالية وسط احتياجات العملاء المتغيرة.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت DXP ما يلي:
- إجمالي الربح: 407.8 مليون دولار (هامش 30.6%)
- الدخل التشغيلي: 106.1 مليون دولار (8.0% هامش)
- صافي الدخل: 49.1 مليون دولار (3.7% هامش)
- ربحية السهم: $3.08 (أساسي)
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء DXP 70.1 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية. وتأثرت التدفقات النقدية بما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $70,068 | $63,775 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(165,113) | $(15,951) |
| أنشطة التمويل | $(42,384) | $(66,744) |
| صافي التغير في النقد | $(138,120) | $(18,850) |
حالة الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى DXP إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 544.5 مليون دولار، ويتكون بشكل أساسي من قرض عالي الأجل مضمون بـ يستحق في عام 2030. وكان لدى الشركة أيضًا نقد متاح قدره 35.0 مليون دولار و 131.6 مليون دولار في توافر التسهيلات الائتمانية.
اختتام الوضع المالي
تواصل DXP Enterprises التنقل في بيئة سوق معقدة، والاستفادة من قطاعات أعمالها المتنوعة لتوليد الإيرادات. تعكس المقاييس المالية للشركة فرص النمو والتحديات، لا سيما في قطاع سلسلة التوريد.
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DXP Enterprises, Inc. (DXPE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DXP Enterprises, Inc. (DXPE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.