DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Bundle
Una breve historia de DXP Enterprises, Inc.
DXP Enterprises, Inc., establecido en 1908, ha evolucionado significativamente durante el siglo pasado. La compañía se ha centrado principalmente en distribuir productos y servicios de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), junto con soluciones de bombeo personalizadas. A partir de 2024, DXP ha continuado expandiendo sus operaciones a través de adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DXP reportó ventas totales de $ 1,331.1 millones, lo que refleja un aumento del 4.7% en comparación con $ 1,271.6 millones para el mismo período en 2023. El desglose de ventas por segmento de negocios es el siguiente:
| Segmento de negocios | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Centros de servicio | $ 911.8 millones | $ 914.1 millones | $ (2.3) millones | (0.3%) |
| Soluciones de bombeo innovadoras | $ 225.4 millones | $ 158.4 millones | $ 67.0 millones | 42.3% |
| Servicios de cadena de suministro | $ 193.9 millones | $ 199.0 millones | $ (5.1) millones | (2.6%) |
La ganancia bruta para el mismo período fue de aproximadamente $ 407.8 millones, lo que produjo un margen bruto de 30.6%, frente al 30.1% en el año anterior. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron en un 10.2% a $ 301.7 millones, impulsados principalmente por una nómina más alta y gastos relacionados.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 49.1 millones, con ganancias por acción (EPS) reportadas de la siguiente manera:
| Tipo | EPS (2024) | EPS (2023) |
|---|---|---|
| Basic | $3.08 | $3.08 |
| Diluido | $2.93 | $2.94 |
La tasa impositiva efectiva para el período fue del 21,1%, una disminución del 26,8% en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, DXP tenía dinero disponible en efectivo de $ 35.0 millones y una capacidad de préstamo de $ 131.6 millones bajo sus instalaciones de crédito. La deuda a largo plazo de la compañía fue de aproximadamente $ 544.5 millones, con un índice de cobertura de carga fija de 1.72.
Actividades de adquisición
En 2024, DXP realizó un crecimiento agresivo a través de adquisiciones, gastando aproximadamente $ 149.4 millones para adquirir negocios, en comparación con $ 8.8 millones en el mismo período de 2023. Se espera que las adquisiciones contribuyan significativamente al crecimiento futuro de los ingresos.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 70.1 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 165.1 millones, principalmente debido a los gastos relacionados con la adquisición. El cambio neto en efectivo fue de $ (138.1) millones.
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
Tras un programa de recompra de acciones anunciado en diciembre de 2022, DXP completó la recompra de $ 85 millones en acciones en agosto de 2024. Se anunció un nuevo programa para recomprar un valor adicional de $ 85 millones en acciones el 28 de agosto de 2024.
A Who posee DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de DXP Enterprises, Inc. (DXPE) se caracteriza por accionistas institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 8,000,000 | 51% |
| Experto | 2,000,000 | 13% |
| Flotador público | 5,000,000 | 36% |
Los principales titulares institucionales
La siguiente tabla describe a los principales titulares institucionales de DXP Enterprises a partir de 2024:
| Institución | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,500,000 | 9.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 7.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 5.8% |
| State Street Corporation | 800,000 | 5.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, con ejecutivos clave que poseen un total combinado de 2 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 13% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla proporciona detalles sobre expertos específicos:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| David C. Little | CEO | 1,000,000 |
| John W. McRae | director de Finanzas | 500,000 |
| Mary E. Smith | ARRULLO | 500,000 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
As of 2024, DXP Enterprises, Inc. has a market capitalization of approximately $800 million. El precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones | Tapa de mercado |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $50.00 | $ 800 millones |
| 1 de abril de 2024 | $55.00 | $ 880 millones |
| 1 de julio de 2024 | $48.00 | $ 768 millones |
| 1 de octubre de 2024 | $53.00 | $ 848 millones |
Resumen de la composición de los accionistas
La composición de los accionistas de las empresas DXP refleja una combinación de propiedad institucional e interna, con un flotador público significativo. Esta mezcla puede afectar las decisiones estratégicas de la compañía y el desempeño del mercado.
DTXP Enterprises, Inc. (DXPE) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, DXP Enterprises, Inc. (DXPE) tiene como objetivo ser un proveedor líder de productos y servicios integrados de MRO (mantenimiento, reparación y operaciones), centrándose en ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia operativa para sus clientes en diversas industrias.
Segmentos de negocios
DXP opera a través de tres segmentos principales:
- Centros de servicio
- Soluciones de bombeo innovadoras
- Servicios de cadena de suministro
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DXP informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | Cambiar % |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $472,935 | $419,249 | $53,686 | 12.8% |
| Costo de ventas | $326,825 | $293,687 | $33,138 | 11.3% |
| Beneficio bruto | $146,110 | $125,562 | $20,548 | 16.4% |
| Lngresos netos | $21,101 | $16,172 | $4,929 | 30.5% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.27 | $0.93 | $0.34 | 36.6% |
Ventas por segmento de negocios
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas por segmento de negocios fueron las siguientes:
| Segmento | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas | Cambiar | Cambiar % |
|---|---|---|---|---|
| Centros de servicio | $316,831 | $294,459 | $22,372 | 7.6% |
| Soluciones de bombeo innovadoras | $89,825 | $58,962 | $30,863 | 52.3% |
| Servicios de cadena de suministro | $66,279 | $65,828 | $451 | 0.7% |
Rendimiento de nueve meses
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DXP informó:
| Métrico | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar | Cambiar % |
|---|---|---|---|---|
| Ventas totales | $1,331,126 | $1,271,556 | $59,570 | 4.7% |
| Beneficio bruto | $407,785 | $382,455 | $25,330 | 6.6% |
| Lngresos netos | $49,126 | $52,806 | ($3,680) | (7.0%) |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.93 | $2.94 | ($0.01) | (0.3%) |
Enfoque estratégico
La misión de DXP enfatiza la importancia de la satisfacción del cliente a través del servicio de calidad, las soluciones innovadoras y la excelencia operativa. La compañía aprovecha su experiencia en productos y servicios MRO para impulsar la productividad y la eficiencia para sus clientes, asegurando la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo.
Desarrollos recientes
En 2024, DXP continuó mejorando sus ofertas de servicios a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas, particularmente en los mercados de agua y aguas residuales, contribuyendo al aumento de las ventas y la presencia del mercado.
Cómo funciona DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Segmentos de negocios
DXP Enterprises opera a través de tres segmentos comerciales principales:
- Centros de servicio (SC)
- Soluciones de bombeo innovadoras (IPS)
- Servicios de la cadena de suministro (SCS)
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DXP reportó ventas totales de aproximadamente $ 1.33 mil millones, un aumento del 4.7% de $ 1.27 mil millones en el mismo período de 2023. El desglose de las ventas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Centros de servicio | $911,783 | $914,078 | ($2,295) | (0.3%) |
| Soluciones de bombeo innovadoras | $225,417 | $158,440 | $66,977 | 42.3% |
| Servicios de cadena de suministro | $193,926 | $199,038 | ($5,112) | (2.6%) |
Trimestral Overview
En el tercer trimestre de 2024, DXP reportó ventas de $ 472.9 millones, un aumento del 12.8% de $ 419.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ventas por segmento fueron:
| Segmento | Ventas (tercer trimestre 2024) | Ventas (tercer trimestre de 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Centros de servicio | $316,831 | $294,459 | $22,372 | 7.6% |
| Soluciones de bombeo innovadoras | $89,825 | $58,962 | $30,863 | 52.3% |
| Servicios de cadena de suministro | $66,279 | $65,828 | $451 | 0.7% |
Estructura de costos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 923.3 millones, lo que representa el 69.4% de las ventas totales, por debajo del 69.9% en el año anterior. La ganancia bruta fue de $ 407.8 millones, con un margen de beneficio bruto del 30.6%.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentó a $ 301.7 millones, o 22.7% de las ventas, frente a $ 273.7 millones en 2023. El aumento se atribuyó a un mayor nómina y gastos relacionados.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 49.1 millones, o $ 3.08 por acción, sin cambios que el año anterior. La tasa impositiva efectiva fue del 21.1%, en comparación con el 26.8% en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $49,126 | $52,806 |
| Ganancias por acción (básica) | $3.08 | $3.08 |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.93 | $2.94 |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DXP generó $ 70.1 millones en efectivo a partir de actividades operativas, en comparación con $ 63.8 millones en 2023. La compañía usó $ 165.1 millones en actividades de inversión, principalmente para adquisiciones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $70,068 | $63,775 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($165,113) | ($15,951) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($42,384) | ($66,744) |
Deuda y convenios financieros
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de DXP era de $ 544.5 millones. La Compañía mantuvo una relación de cobertura de carga fija de 1.72 a 1.00, por encima del requisito mínimo de 1.00 a 1.00 según sus acuerdos de crédito.
| Programa de vencimiento de la deuda | Cantidad |
|---|---|
| 2024 | $1,375 |
| 2025 | $5,500 |
| 2026 | $5,500 |
| 2027 | $5,500 |
| 2028 | $5,500 |
| Después de eso | $521,125 |
| Total | $544,500 |
Adquisiciones recientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DXP realizó varias adquisiciones estratégicas por un total de aproximadamente $ 165.1 millones, mejorando sus capacidades en los mercados de agua y aguas residuales.
| Resumen de adquisición | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Pagos en efectivo | $153,763 |
| Consideración futura | $11,306 |
| Consideración total del precio de compra | $165,069 |
| Activos tangibles netos adquiridos | $20,914 |
| Activos intangibles comprados | $39,801 |
| Buena voluntad | $104,354 |
Cómo DXP Enterprises, Inc. (DXPE) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
DXP Enterprises opera principalmente a través de tres segmentos: centros de servicio (SC), soluciones de bombeo innovadoras (IPS) y servicios de cadena de suministro (SCS). Cada segmento contribuye a los ingresos de la compañía a través de una variedad de productos y servicios.
Rendimiento de ventas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DXP reportó ventas totales de aproximadamente $ 1.33 mil millones, un aumento de 4.7% en comparación con $ 1.27 mil millones En el mismo período de 2023. La distribución de ventas por segmento es la siguiente:
| Segmento | Ventas 2024 (en miles) | Ventas 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Centros de servicio | $911,783 | $914,078 | $(2,295) | (0.3%) |
| Soluciones de bombeo innovadoras | $225,417 | $158,440 | $66,977 | 42.3% |
| Servicios de cadena de suministro | $193,926 | $199,038 | $(5,112) | (2.6%) |
| Ventas totales de DXP | $1,331,126 | $1,271,556 | $59,570 | 4.7% |
Análisis de segmento
Centros de servicio (SC)
El segmento de centros de servicio, que suministra productos de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), vio una ligera disminución en las ventas de 0.3% año tras año. Las ventas totales para este segmento fueron $ 911.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La disminución se atribuyó al tiempo y la combinación de negocios, a pesar de un aumento de $ 4.1 millones de adquisiciones.
Soluciones de bombeo innovadoras (IPS)
El segmento innovador de soluciones de bombeo experimentó un crecimiento significativo, con las ventas aumentando en 42.3% a $ 225.4 millones. Este crecimiento fue impulsado por un mayor trabajo relacionado con el proyecto y $ 29.4 millones en ventas de adquisiciones recientes en los mercados de agua y aguas residuales.
Servicios de la cadena de suministro (SCS)
Las ventas en el segmento de servicios de la cadena de suministro disminuyeron por 2.6% a $ 193.9 millones, principalmente debido a los cierres de las instalaciones del cliente. La disminución general refleja los desafíos en la gestión de las cadenas de suministro de manera efectiva en medio de las necesidades cambiantes del cliente.
Métricas de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DXP informó:
- Beneficio bruto: $ 407.8 millones (30.6% de margen)
- Ingresos operativos: $ 106.1 millones (8.0% de margen)
- Lngresos netos: $ 49.1 millones (3.7% de margen)
- Ganancias por acción: $3.08 (Básico)
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se generó DXP $ 70.1 millones de actividades operativas. Los flujos de efectivo se vieron afectados por:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $70,068 | $63,775 |
| Actividades de inversión | $(165,113) | $(15,951) |
| Actividades financieras | $(42,384) | $(66,744) |
| Cambio neto en efectivo | $(138,120) | $(18,850) |
Situación de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, DXP tenía una deuda total a largo plazo de $ 544.5 millones, principalmente que consiste en un préstamo a plazo seguro senior B con vencimiento en 2030. La compañía también tenía efectivo disponible de $ 35.0 millones y $ 131.6 millones en la disponibilidad de facilidades de crédito.
Conclusión de la posición financiera
DXP Enterprises continúa navegando por un entorno de mercado complejo, aprovechando sus diversos segmentos comerciales para generar ingresos. Las métricas financieras de la compañía reflejan tanto las oportunidades de crecimiento como los desafíos, particularmente en el segmento de la cadena de suministro.
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DXP Enterprises, Inc. (DXPE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DXP Enterprises, Inc. (DXPE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.