DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Bundle
Uma breve história da DXP Enterprises, Inc.
A DXP Enterprises, Inc., criada em 1908, evoluiu significativamente ao longo do século passado. A empresa se concentrou principalmente na distribuição de produtos e serviços de manutenção, reparo e operações (MRO), juntamente com soluções de bombeamento personalizadas. A partir de 2024, a DXP continuou a expandir suas operações por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DXP registrou vendas totais de US $ 1.331,1 milhões, refletindo um aumento de 4,7% em comparação com US $ 1.271,6 milhões para o mesmo período em 2023. A quebra de vendas pelo segmento de negócios é o seguinte:
| Segmento de negócios | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Centros de serviço | US $ 911,8 milhões | US $ 914,1 milhões | US $ 2,3 milhões | (0.3%) |
| Soluções inovadoras de bombeamento | US $ 225,4 milhões | US $ 158,4 milhões | US $ 67,0 milhões | 42.3% |
| Serviços da cadeia de suprimentos | US $ 193,9 milhões | US $ 199,0 milhões | US $ 5,1 milhões | (2.6%) |
O lucro bruto para o mesmo período foi de aproximadamente US $ 407,8 milhões, produzindo uma margem bruta de 30,6%, acima dos 30,1% no ano anterior. As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram 10,2%, para US $ 301,7 milhões, impulsionadas principalmente por folha de pagamento mais alta e despesas relacionadas.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 49,1 milhões, com ganhos por ação (EPS) relatados da seguinte forma:
| Tipo | EPS (2024) | EPS (2023) |
|---|---|---|
| Basic | $3.08 | $3.08 |
| Diluído | $2.93 | $2.94 |
A taxa efetiva de imposto para o período foi de 21,1%, uma queda de 26,8% no ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a DXP tinha dinheiro disponível de US $ 35,0 milhões e capacidade de empréstimos de US $ 131,6 milhões em suas linhas de crédito. A dívida de longo prazo da empresa foi de aproximadamente US $ 544,5 milhões, com uma taxa de cobertura de cobrança fixa de 1,72.
Atividades de aquisição
Em 2024, a DXP perseguiu agressivamente o crescimento por meio de aquisições, gastando aproximadamente US $ 149,4 milhões para adquirir negócios, em comparação com US $ 8,8 milhões no mesmo período de 2023. As aquisições devem contribuir significativamente para o crescimento futuro da receita.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 70,1 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 165,1 milhões, principalmente devido a despesas relacionadas a aquisições. A alteração líquida em dinheiro foi de US $ 138,1 milhões.
Programa de desempenho e recompra de ações
Após um programa de recompra de ações anunciado em dezembro de 2022, o DXP concluiu a recompra de US $ 85 milhões em ações até agosto de 2024. Um novo programa para recomprar um valor adicional de US $ 85 milhões em ações foi anunciado em 28 de agosto de 2024.
A Who é proprietário da DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da DXP Enterprises, Inc. (DXPE) é caracterizada por acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 8,000,000 | 51% |
| Insiders | 2,000,000 | 13% |
| Flutuação pública | 5,000,000 | 36% |
Principais detentores institucionais
A tabela a seguir descreve os principais detentores institucionais da DXP Enterprises a partir de 2024:
| Instituição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 9.6% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 7.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 5.8% |
| State Street Corporation | 800,000 | 5.2% |
Propriedade interna
A propriedade do Insider é significativa, com os principais executivos mantendo um total combinado de 2 milhões de ações, representando aproximadamente 13% do total de ações em circulação. A tabela a seguir fornece detalhes sobre insiders específicos:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| David C. Little | CEO | 1,000,000 |
| John W. McRae | Diretor Financeiro | 500,000 |
| Mary E. Smith | COO | 500,000 |
Capitalização de mercado e desempenho de compartilhamento
A partir de 2024, a DXP Enterprises, Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 800 milhões. O preço das ações experimentou flutuações no ano passado:
| Data | Preço das ações | Cap |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $50.00 | US $ 800 milhões |
| 1 de abril de 2024 | $55.00 | US $ 880 milhões |
| 1 de julho de 2024 | $48.00 | US $ 768 milhões |
| 1 de outubro de 2024 | $53.00 | US $ 848 milhões |
Resumo da composição dos acionistas
A composição dos acionistas da DXP Enterprises reflete uma mistura de propriedade institucional e privilegiada, com flutuação pública significativa. Essa mistura pode afetar as decisões estratégicas da empresa e o desempenho do mercado.
Declaração de missão DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a DXP Enterprises, Inc. (DXPE) pretende ser um provedor líder de produtos e serviços integrados do MRO (manutenção, reparo e operações), com foco na entrega de soluções inovadoras que aumentam a eficiência operacional para seus clientes em vários setores.
Segmentos de negócios
O DXP opera através de três segmentos primários:
- Centros de serviço
- Soluções inovadoras de bombeamento
- Serviços da cadeia de suprimentos
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o DXP informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | Mudar % |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | $472,935 | $419,249 | $53,686 | 12.8% |
| Custo das vendas | $326,825 | $293,687 | $33,138 | 11.3% |
| Lucro bruto | $146,110 | $125,562 | $20,548 | 16.4% |
| Resultado líquido | $21,101 | $16,172 | $4,929 | 30.5% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.27 | $0.93 | $0.34 | 36.6% |
Vendas por segmento de negócios
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas por segmento de negócios foram as seguintes:
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | Mudar | Mudar % |
|---|---|---|---|---|
| Centros de serviço | $316,831 | $294,459 | $22,372 | 7.6% |
| Soluções inovadoras de bombeamento | $89,825 | $58,962 | $30,863 | 52.3% |
| Serviços da cadeia de suprimentos | $66,279 | $65,828 | $451 | 0.7% |
Desempenho de nove meses
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DXP informou:
| Métrica | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar | Mudar % |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais | $1,331,126 | $1,271,556 | $59,570 | 4.7% |
| Lucro bruto | $407,785 | $382,455 | $25,330 | 6.6% |
| Resultado líquido | $49,126 | $52,806 | ($3,680) | (7.0%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.93 | $2.94 | ($0.01) | (0.3%) |
Foco estratégico
A missão da DXP enfatiza a importância da satisfação do cliente por meio de serviço de qualidade, soluções inovadoras e excelência operacional. A empresa aproveita sua experiência em produtos e serviços de MRO para impulsionar a produtividade e a eficiência de seus clientes, garantindo a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o DXP continuou a aprimorar suas ofertas de serviços por meio de aquisições e parcerias estratégicas, particularmente nos mercados de água e águas residuais, contribuindo para o aumento das vendas e a presença de mercado.
Como funciona a DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Segmentos de negócios
A DXP Enterprises opera através de três segmentos de negócios primários:
- Centros de Serviço (SC)
- Soluções inovadoras de bombeamento (IPS)
- Serviços da cadeia de suprimentos (SCS)
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DXP registrou vendas totais de aproximadamente US $ 1,33 bilhão, um aumento de 4,7% em relação a US $ 1,27 bilhão no mesmo período de 2023. A repartição das vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Centros de serviço | $911,783 | $914,078 | ($2,295) | (0.3%) |
| Soluções inovadoras de bombeamento | $225,417 | $158,440 | $66,977 | 42.3% |
| Serviços da cadeia de suprimentos | $193,926 | $199,038 | ($5,112) | (2.6%) |
Trimestral Overview
No terceiro trimestre de 2024, o DXP registrou vendas de US $ 472,9 milhões, um aumento de 12,8% em relação a US $ 419,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. As vendas por segmento foram:
| Segmento | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Centros de serviço | $316,831 | $294,459 | $22,372 | 7.6% |
| Soluções inovadoras de bombeamento | $89,825 | $58,962 | $30,863 | 52.3% |
| Serviços da cadeia de suprimentos | $66,279 | $65,828 | $451 | 0.7% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 923,3 milhões, representando 69,4% do total de vendas, abaixo de 69,9% no ano anterior. O lucro bruto foi de US $ 407,8 milhões, com uma margem de lucro bruta de 30,6%.
Despesas operacionais
As despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentaram para US $ 301,7 milhões, ou 22,7% das vendas, acima dos US $ 273,7 milhões em 2023. O aumento foi atribuído a uma maior folha de pagamento e despesas relacionadas.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 49,1 milhões, ou US $ 3,08 por ação, inalterados em relação ao ano anterior. A taxa efetiva de imposto foi de 21,1%, em comparação com 26,8% em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $49,126 | $52,806 |
| Ganhos por ação (básico) | $3.08 | $3.08 |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.93 | $2.94 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DXP gerou US $ 70,1 milhões em dinheiro de atividades operacionais, em comparação com US $ 63,8 milhões em 2023. A empresa usou US $ 165,1 milhões em atividades de investimento, principalmente para aquisições.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $70,068 | $63,775 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($165,113) | ($15,951) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($42,384) | ($66,744) |
Dívidas e convênios financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da DXP era de US $ 544,5 milhões. A empresa manteve uma taxa de cobertura de cobrança fixa de 1,72 a 1,00, acima do requisito mínimo de 1,00 a 1,00, de acordo com seus contratos de crédito.
| Cronograma de vencimento da dívida | Quantia |
|---|---|
| 2024 | $1,375 |
| 2025 | $5,500 |
| 2026 | $5,500 |
| 2027 | $5,500 |
| 2028 | $5,500 |
| Depois disso | $521,125 |
| Total | $544,500 |
Aquisições recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DXP fez várias aquisições estratégicas totalizando aproximadamente US $ 165,1 milhões, aumentando suas capacidades nos mercados de água e águas residuais.
| Resumo da aquisição | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pagamentos em dinheiro | $153,763 |
| Consideração futura | $11,306 |
| Consideração total do preço de compra | $165,069 |
| Ativos tangíveis líquidos adquiridos | $20,914 |
| Ativos intangíveis adquiridos | $39,801 |
| Boa vontade | $104,354 |
Como o DXP Enterprises, Inc. (DXPE) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A DXP Enterprises opera principalmente através de três segmentos: Centros de Serviço (SC), Soluções de Bombamento Inovadoras (IPS) e Serviços da Cadeia de Suprimentos (SCS). Cada segmento contribui para a receita da empresa através de uma variedade de produtos e serviços.
Desempenho de vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DXP relatou vendas totais de aproximadamente US $ 1,33 bilhão, um aumento de 4.7% comparado com US $ 1,27 bilhão No mesmo período de 2023. A distribuição de vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas 2024 (em milhares) | Vendas 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Centros de serviço | $911,783 | $914,078 | $(2,295) | (0.3%) |
| Soluções inovadoras de bombeamento | $225,417 | $158,440 | $66,977 | 42.3% |
| Serviços da cadeia de suprimentos | $193,926 | $199,038 | $(5,112) | (2.6%) |
| Vendas totais de DXP | $1,331,126 | $1,271,556 | $59,570 | 4.7% |
Análise do segmento
Centros de Serviço (SC)
O segmento dos centros de serviço, que fornece produtos de manutenção, reparo e operações (MRO), viu uma ligeira diminuição nas vendas de vendas de 0.3% ano a ano. As vendas totais para este segmento foram US $ 911,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O declínio foi atribuído ao tempo de tempo e negócios, apesar de um aumento de US $ 4,1 milhões de aquisições.
Soluções inovadoras de bombeamento (IPS)
O inovador segmento de soluções de bombeamento sofreu um crescimento significativo, com as vendas aumentando por 42.3% para US $ 225,4 milhões. Este crescimento foi impulsionado pelo aumento do trabalho relacionado ao projeto e US $ 29,4 milhões nas vendas de aquisições recentes nos mercados de água e águas residuais.
Serviços da cadeia de suprimentos (SCS)
As vendas no segmento de serviços da cadeia de suprimentos diminuíram por 2.6% para US $ 193,9 milhões, principalmente devido ao fechamento de instalações dos clientes. A diminuição geral reflete os desafios no gerenciamento de cadeias de suprimentos efetivamente em meio às necessidades de mudança do cliente.
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DXP informou:
- Lucro bruto: US $ 407,8 milhões (Margem de 30,6%)
- Receita operacional: US $ 106,1 milhões (Margem de 8,0%)
- Resultado líquido: US $ 49,1 milhões (Margem de 3,7%)
- Ganhos por ação: $3.08 (Básico)
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DXP gerado US $ 70,1 milhões de atividades operacionais. Os fluxos de caixa foram impactados por:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $70,068 | $63,775 |
| Atividades de investimento | $(165,113) | $(15,951) |
| Atividades de financiamento | $(42,384) | $(66,744) |
| Mudança líquida em dinheiro | $(138,120) | $(18,850) |
Situação de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o DXP tinha dívida total de longo prazo de US $ 544,5 milhões, consistindo principalmente em um empréstimo a termo garantido sênior B devido em 2030. A empresa também tinha dinheiro disponível de US $ 35,0 milhões e US $ 131,6 milhões na disponibilidade da linha de crédito.
Conclusão da posição financeira
A DXP Enterprises continua a navegar em um ambiente complexo de mercado, aproveitando seus diversos segmentos de negócios para gerar receita. As métricas financeiras da empresa refletem oportunidades e desafios de crescimento, principalmente no segmento da cadeia de suprimentos.
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DXP Enterprises, Inc. (DXPE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DXP Enterprises, Inc. (DXPE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.