Eaton Corporation plc (ETN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Eaton Corporation plc
حققت شركة Eaton Corporation plc، وهي شركة صناعية متنوعة، خطوات كبيرة في قطاع إدارة الطاقة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأمريكتين الكهربائية، والكهربائية العالمية، والفضاء، والمركبات، والتنقل الإلكتروني.
شركة Overview
تأسست شركة Eaton في عام 1911، وتطورت من شركة مصنعة لمحاور الشاحنات إلى شركة رائدة عالميًا في حلول إدارة الطاقة. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبلن، أيرلندا، مع مرافق تشغيلية وحضور قوي في السوق في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي الأخير
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت إيتون صافي مبيعات قدره 18.638 مليار دولار، زيادة 8% مقارنة ب 17.229 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي إيتون العاديين إلى 2.823 مليار دولار، من 2.273 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 24%.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 18.638 مليار دولار | 17.229 مليار دولار | 8% |
| صافي الدخل | 2.823 مليار دولار | 2.273 مليار دولار | 24% |
| صافي الدخل لكل سهم | $7.05 | $5.67 | 24% |
المعالم التشغيلية
وصلت الأرباح التشغيلية لشركة إيتون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.399 مليار دولار، زيادة 24% من 2.739 مليار دولار في عام 2023. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 38.0% من 36.0% في العام السابق، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية ومبادرات إدارة التكاليف.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إيتون إجمالي ديون قدرها 8.678 مليار دولار مع دين قصير الأجل قدره 3 ملايين دولار. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي، مع إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 1.994 مليار دولار.
| مقياس الديون والسيولة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 8.678 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 3 ملايين دولار |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 1.994 مليار دولار |
الاستحواذات الاستراتيجية
في عام 2024، قامت إيتون بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة Exertherm، وهي شركة تقدم حلول المراقبة الحرارية للمعدات الكهربائية 50 مليون دولار.
- الاستحواذ على حصة 49% في شركة NordicEPOD AS المتخصصة في وحدات الطاقة لمراكز البيانات.
مبادرات إعادة الهيكلة
بدأت شركة إيتون برنامج إعادة هيكلة متعدد السنوات يهدف إلى تحسين العمليات، بتكلفة تبلغ 132 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الرسوم المقدرة لهذا البرنامج 375 مليون دولار، مع الفوائد المتوقعة من 325 مليون دولار عند الانتهاء.
توقعات السوق
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الطاقة المستدامة وتقنيات إدارة الطاقة. وصل حجم الأعمال المتراكمة لدى إيتون تقريبًا 15.9 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ومن المتوقع تسليم 71% من هذه الأعمال المتراكمة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
| تراكم Overview | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأعمال المتراكمة | 15.9 مليار دولار |
| الأعمال المتراكمة المستهدفة للأشهر الـ 12 القادمة | 71% |
من يملك شركة Eaton Corporation plc (ETN)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Eaton Corporation plc (ETN) قاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. كبار المساهمين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.12% | 32.32 |
| شركة بلاك روك | 7.58% | 30.08 |
| شركة ستيت ستريت | 4.01% | 16.04 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.57% | 14.28 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.21% | 12.84 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 32.50% | 130.00 |
| المساهمين الأفراد | 37.00% | 148.00 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في العام الماضي، شهدت شركة إيتون معاملات هامة تتعلق بأسهمها:
- وفي عام 2024، أعادت إيتون شراء ما يقرب من 5.3 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 1.629 مليار دولار.
- بلغ متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد خلال عملية إعادة الشراء حوالي 298.75 دولارًا أمريكيًا.
- وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة حوالي 398.1 مليون سهم.
مؤشرات الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة إيتون نموًا كبيرًا في عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6,345 مليون دولار | 5,880 مليون دولار | 7.9% |
| صافي الدخل | 1,011 مليون دولار | 892 مليون دولار | 13.4% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $2.53 | $2.22 | 14.0% |
| الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم | $0.94 | $0.86 | 9.3% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Eaton Corporation حوالي 100.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والمعنويات الإيجابية في السوق.
كان أداء السهم قوياً، مع زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 22٪ تقريبًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
اتجاهات الملكية المؤسسية
نمت الملكية المؤسسية، مع استمرار الشركات الكبرى في زيادة حصصها في شركة إيتون:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5٪ في الربع الماضي.
- أعلنت شركة BlackRock عن زيادة بنسبة 2٪ في عدد أسهمها.
- ظلت ملكية شركة State Street Corporation ثابتة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة Eaton Corporation plc قاعدة مساهمين مستقرة ومتنوعة مع مشاركة مؤسسية كبيرة، مما يشير إلى الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء التشغيلي.
بيان مهمة شركة Eaton Corporation plc (ETN).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Eaton Corporation plc إلى تحسين نوعية الحياة والبيئة من خلال استخدام تقنيات وخدمات إدارة الطاقة. تلتزم الشركة بالابتكار والاستدامة والكفاءة في عملياتها وعروض منتجاتها.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة مسؤولة.
- التركيز على العملاء: تقديم الحلول التي تلبي احتياجات العملاء.
- ابتكار: قيادة التقدم التكنولوجي في إدارة الطاقة.
- الاستدامة: تعزيز الإدارة البيئية وكفاءة الموارد.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أظهرت إيتون نموًا كبيرًا عبر مختلف المقاييس المالية، مما يعكس التزامها بالتميز التشغيلي والتوسع في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6,345 مليون دولار | 5,880 مليون دولار | 8% |
| إجمالي الربح | 2,446 مليون دولار | 2,196 مليون دولار | 11% |
| صافي الدخل | 1,011 مليون دولار | 892 مليون دولار | 13% |
| ربحية السهم المعدلة | $2.84 | $2.47 | 15% |
| هامش التشغيل | 24.4% | 24.1% | 1.2% |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل أهداف إيتون الإستراتيجية ما يلي:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق هوامش أعلى.
- توسيع الحصة السوقية في الأسواق الناشئة.
- الاستثمار في البحث والتطوير للحلول المبتكرة.
- تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تقليل البصمة الكربونية.
المبادرات الأخيرة
في عام 2024، نفذت إيتون العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدراتها التشغيلية:
- إطلاق برنامج إعادة هيكلة متعدد السنوات برسوم متوقعة تبلغ 375 مليون دولار، بهدف تحقيق فوائد سنوية بقيمة 325 مليون دولار عند اكتماله.
- زيادة النفقات الرأسمالية إلى حوالي 800 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية.
- تعزيز إدارة التدفق النقدي، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2,730 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
موقف السوق
تحتفظ شركة إيتون بمكانة قوية في السوق عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية في الأمريكتين، والكهرباء العالمية، والفضاء، والمركبات، والتنقل الإلكتروني. أبلغت الشركة عن إجمالي أعمال متراكمة تبلغ حوالي 15.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الطلب المستقبلي القوي.
| قطاع الأعمال | صافي المبيعات للربع الثالث 2024 | صافي المبيعات للربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين الكهربائية | 2,963 مليون دولار | 2,594 مليون دولار | 14% |
| العالمية للكهرباء | 1,573 مليون دولار | 1,503 مليون دولار | 5% |
| الفضاء الجوي | 946 مليون دولار | 867 مليون دولار | 9% |
| عربة | 696 مليون دولار | 753 مليون دولار | (7%) |
| التنقل الإلكتروني | 167 مليون دولار | 163 مليون دولار | 2% |
خاتمة
في عام 2024، تواصل شركة Eaton Corporation plc وضع نفسها كشركة رائدة في حلول إدارة الطاقة، ملتزمة بتقديم منتجات مستدامة ومبتكرة مع تعزيز الأداء المالي.
كيف تعمل شركة Eaton Corporation plc (ETN).
عمل Overview
تعمل شركة Eaton Corporation plc من خلال خمسة قطاعات أعمال رئيسية: الأجهزة الكهربائية في الأمريكتين، والكهرباء العالمية، والفضاء، والمركبات، والتنقل الإلكتروني. تتخصص الشركة في حلول إدارة الطاقة التي تساعد العملاء على إدارة الطاقة الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية بشكل أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت إيتون صافي مبيعات قدره 6.345 مليار دولار، زيادة 8% مقارنة ب 5.880 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل صافي المبيعات إلى 18.638 مليار دولار، من 17.229 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس أيضًا زيادة 8%.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالمليارات) | $6.345 | $5.880 | +8% | $18.638 | $17.229 | +8% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,011 | $892 | +13% | $2,827 | $2,277 | +24% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.53 | $2.22 | +14% | $7.05 | $5.67 | +24% |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $1,204 | $1,079 | +12% | $3,399 | $2,739 | +24% |
أداء القطاع
يختلف أداء إيتون بشكل كبير عبر قطاعاتها، حيث تظهر شركة Electrical Americas نموًا كبيرًا.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) | الربح التشغيلي (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الربح التشغيلي (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين الكهربائية | $2,963 | $2,594 | $892 | $719 |
| العالمية للكهرباء | $1,573 | $1,503 | $294 | $328 |
| الفضاء الجوي | $946 | $867 | $230 | $209 |
| عربة | $696 | $753 | $135 | $131 |
| التنقل الإلكتروني | $167 | $163 | ($7) | $0 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 مبلغ 2.730 مليار دولار، مقارنة ب 2.326 مليار دولار في عام 2023، مما يدل على زيادة قدرها 404 مليون دولار. وكانت النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 553 مليون دولار، مع توقعات بأن تصل إلى ما يقرب من 800 مليون دولار في عام 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي ديون إيتون 8.678 مليار دولار في الديون طويلة الأجل و 3 ملايين دولار في الديون قصيرة الأجل. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بإجمالي 3 مليارات دولار، مع عدم وجود قروض مستحقة اعتبارًا من نفس التاريخ.
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $8.678 |
| الديون قصيرة الأجل | $0.003 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $3.000 |
إعادة الهيكلة ونفقات الشركات
بدأت إيتون برنامج إعادة هيكلة متعدد السنوات من المتوقع أن يحقق فوائد 325 مليون دولار عند الانتهاء. بلغت رسوم إعادة الهيكلة المتكبدة 132 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رسوم إعادة الهيكلة (2024) | $132 |
| إجمالي مصاريف الشركة | $1,018 |
كيف تجني شركة Eaton Corporation plc (ETN) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Eaton Corporation من خلال قطاعات أعمال متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على أسواق الكهرباء والفضاء والمركبات والتنقل الإلكتروني. يوضح الأداء المالي لهذه القطاعات اعتبارًا من عام 2024 مساهماتها في إجمالي الإيرادات.
| قطاع الأعمال | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2023) | هامش التشغيل (الربع الثالث 2024) | هامش التشغيل (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين الكهربائية | 2,963 مليون دولار | 2,594 مليون دولار | 892 مليون دولار | 719 مليون دولار | 30.1% | 27.7% |
| العالمية للكهرباء | 1,573 مليون دولار | 1,503 مليون دولار | 294 مليون دولار | 328 مليون دولار | 18.7% | 21.8% |
| الفضاء الجوي | 946 مليون دولار | 867 مليون دولار | 230 مليون دولار | 209 مليون دولار | 24.4% | 24.1% |
| عربة | 696 مليون دولار | 753 مليون دولار | 135 مليون دولار | 131 مليون دولار | 19.4% | 17.4% |
| التنقل الإلكتروني | 167 مليون دولار | 163 مليون دولار | (7 ملايين دولار) | 0 مليون دولار | (4.4%) | 0% |
| المجموع | 6,345 مليون دولار | 5,880 مليون دولار | 1,544 مليون دولار | 1,386 مليون دولار | 24.3% | 23.6% |
مصادر الإيرادات
غالبية إيرادات إيتون مستمدة من قطاع الأمريكتين للكهرباء، والذي سجل مبيعات صافية قدرها 2,963 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 14٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت الأرباح التشغيلية للقطاع بنسبة 24٪ إلى 892 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 14٪ عن نفس الفترة من عام 2023. هامش التشغيل 30.1%.
أظهر قطاع الأجهزة الكهربائية العالمية أيضًا نموًا، حيث حقق صافي مبيعات بقيمة 1,573 مليون دولار أمريكي، بزيادة 5٪ على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض أرباحه التشغيلية بنسبة 10٪ إلى 294 مليون دولار أمريكي بسبب زيادة التكاليف.
ارتفعت إيرادات قطاع الطيران بنسبة 9% لتصل إلى 946 مليون دولار أمريكي، مع هامش تشغيل ثابت قدره 24.4%. في المقابل، شهد قطاع السيارات انخفاضًا في صافي المبيعات إلى 696 مليون دولار، بانخفاض 7٪، لكنه تحسن هامش التشغيل إلى 19.4٪.
أعلن قطاع eMobility، على الرغم من نمو المبيعات إلى 167 مليون دولار، عن خسارة تشغيلية قدرها 7 ملايين دولار، مما يشير إلى التحديات في تحقيق الربحية وسط تأخيرات تصنيع المعدات الأصلية وتقلبات السوق.
مقاييس الأداء المالي
تم الإبلاغ عن صافي دخل إيتون الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 عند 1,011 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ 892 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. كما أظهر صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين في إيتون تحسنًا، حيث وصل إلى 1,009 مليون دولار أمريكي، مع زيادة ربحية السهم المخففة إلى 2.53 دولار أمريكي من 2.22 دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 1,011 مليون دولار | 892 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | 1,009 مليون دولار | 891 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.53 | $2.22 |
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 37.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.3% | 23.6% |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تتمتع إيتون بموقع استراتيجي للاستفادة من الاتجاهات الكبرى في مجال الكهربة، وانتقال الطاقة، والتحول الرقمي. ومن المتوقع أن تؤدي استثمارات الشركة في مبادرات الطاقة النظيفة والبنية التحتية إلى دفع النمو المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف برنامج إعادة الهيكلة الذي بدأ في أوائل عام 2024 إلى تحسين العمليات ومواءمة الوظائف لتحقيق النمو المتوقع، ومن المتوقع أن يتكبد تكاليف إجمالية تبلغ حوالي 375 مليون دولار أمريكي عند اكتماله في عام 2026.
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت إيتون عن إجمالي أعمال متراكمة تبلغ حوالي 15.9 مليار دولار أمريكي، مع استهداف حوالي 71% منها للتسليم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. يعكس هذا العمل المتراكم الطلب القوي عبر قطاعات أعمالها، لا سيما في مجالي الكهرباء الأمريكتين والفضاء، مما يشير إلى توقعات إيجابية لتوليد الإيرادات في المستقبل.
Eaton Corporation plc (ETN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eaton Corporation plc (ETN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eaton Corporation plc (ETN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eaton Corporation plc (ETN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.