Eaton Corporation plc (ETN) Bundle
Una breve historia de Eaton Corporation plc
Eaton Corporation PLC, una empresa industrial diversificada, ha hecho avances significativos en el sector de gestión de energía. A partir de 2024, la compañía opera en varios segmentos, incluidas las Américas Eléctricas, Global Eléctrico, Aeroespacial, Vehículo y Emobilidad.
Compañía Overview
Fundada en 1911, Eaton ha evolucionado de un fabricante de ejes de camiones a un líder mundial en soluciones de gestión de energía. La sede de la compañía se encuentra en Dublín, Irlanda, con instalaciones operativas y una fuerte presencia en el mercado en todo el mundo.
Desempeño financiero reciente
En los primeros nueve meses de 2024, Eaton informó ventas netas de $ 18.638 mil millones, un aumento de 8% en comparación con $ 17.229 mil millones En el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton se elevó a $ 2.823 mil millones, arriba de $ 2.273 mil millones en 2023, representando un crecimiento de 24%.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 18.638 mil millones | $ 17.229 mil millones | 8% |
| Lngresos netos | $ 2.823 mil millones | $ 2.273 mil millones | 24% |
| Ingresos netos por acción | $7.05 | $5.67 | 24% |
Destacados operativos
La ganancia operativa de Eaton para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzó $ 3.399 mil millones, un aumento de 24% de $ 2.739 mil millones en 2023. El margen de beneficio bruto mejoró a 38.0% de 36.0% En el año anterior, impulsado por eficiencias operativas e iniciativas de gestión de costos.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Eaton tenía una deuda total de $ 8.678 mil millones con una deuda a corto plazo de $ 3 millones. La compañía mantiene una posición de liquidez sólida, con efectivo e inversiones a corto plazo por un total $ 1.994 mil millones.
| Métrica de deuda y liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 8.678 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 3 millones |
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $ 1.994 mil millones |
Adquisiciones estratégicas
En 2024, Eaton amplió su cartera a través de adquisiciones estratégicas, que incluyen:
- Adquisición de Exertherm, un proveedor de soluciones de monitoreo térmico para equipos eléctricos, para $ 50 millones.
- Adquisición de una participación del 49% en NordicePod AS, especializada en módulos de potencia para centros de datos.
Iniciativas de reestructuración
Eaton inició un programa de reestructuración de varios años destinado a optimizar las operaciones, con cargos de $ 132 millones reportado en los primeros nueve meses de 2024. Se proyecta que los cargos estimados totales para este programa sean $ 375 millones, con los beneficios esperados de $ 325 millones Al finalizar.
Perspectiva del mercado
La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por la creciente demanda de soluciones de energía sostenibles y tecnologías de gestión de energía. La acumulación de Eaton alcanzó aproximadamente $ 15.9 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, con el 71% de esta cartera de pedidos que se espera que se entregue en los próximos doce meses.
| Reserva Overview | Cantidad |
|---|---|
| Total de cartera | $ 15.9 mil millones |
| Atraso dirigido para los próximos 12 meses | 71% |
A Who posee Eaton Corporation Plc (ETN)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Eaton Corporation PLC (ETN) tiene una base diversa de accionistas, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los principales accionistas son los siguientes:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.12% | 32.32 |
| Blackrock, Inc. | 7.58% | 30.08 |
| State Street Corporation | 4.01% | 16.04 |
| Wellington Management Group LLP | 3.57% | 14.28 |
| Invesco Ltd. | 3.21% | 12.84 |
| Otros inversores institucionales | 32.50% | 130.00 |
| Accionistas individuales | 37.00% | 148.00 |
Cambios recientes de los accionistas
En el último año, Eaton Corporation ha visto transacciones significativas que involucran sus acciones:
- En 2024, Eaton recuperó aproximadamente 5.3 millones de acciones a un costo total de $ 1.629 mil millones.
- El precio promedio pagado por acción durante la recompra fue de aproximadamente $ 298.75.
- Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones ordinarias en circulación era de aproximadamente 398.1 millones.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Eaton Corporation ha mostrado un crecimiento sustancial en 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 6,345 millones | $ 5,880 millones | 7.9% |
| Lngresos netos | $ 1,011 millones | $ 892 millones | 13.4% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $2.53 | $2.22 | 14.0% |
| Dividendos en efectivo declarados por acción | $0.94 | $0.86 | 9.3% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Eaton Corporation es de aproximadamente $ 100.7 mil millones, lo que refleja la sólida confianza de los inversores y el sentimiento positivo del mercado.
El rendimiento de las acciones ha sido fuerte, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 22% a partir del tercer trimestre de 2024.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha crecido, con las principales empresas que continúan aumentando sus apuestas en Eaton Corporation:
- El grupo Vanguard aumentó sus tenencias en un 1,5% en el último trimestre.
- BlackRock informó un aumento del 2% en su recuento de acciones.
- La propiedad de State Street Corporation se ha mantenido estable.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Eaton Corporation PLC refleja una base de accionistas estable y diversificada con una importante participación institucional, lo que indica confianza en la dirección estratégica y el rendimiento operativo de la compañía.
Declaración de misión de Eaton Corporation PLC (ETN)
Declaración de misión Overview
Eaton Corporation PLC tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el medio ambiente mediante el uso de tecnologías y servicios de gestión de energía. La compañía está comprometida con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en sus operaciones y ofertas de productos.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios de manera responsable.
- Enfoque del cliente: Entregar soluciones que satisfagan las necesidades del cliente.
- Innovación: Impulsar avances tecnológicos en la gestión de energía.
- Sostenibilidad: Promoviendo la administración ambiental y la eficiencia de los recursos.
Métricas de desempeño financiero
A partir de 2024, Eaton ha mostrado un crecimiento significativo en varias métricas financieras, lo que refleja su compromiso con la excelencia operativa y la expansión del mercado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 6,345 millones | $ 5,880 millones | 8% |
| Beneficio bruto | $ 2,446 millones | $ 2,196 millones | 11% |
| Lngresos netos | $ 1,011 millones | $ 892 millones | 13% |
| Ganancias ajustadas por acción | $2.84 | $2.47 | 15% |
| Margen operativo | 24.4% | 24.1% | 1.2% |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Eaton incluyen:
- Mejora de la eficiencia operativa para lograr márgenes más altos.
- Expandir la cuota de mercado en los mercados emergentes.
- Invertir en investigación y desarrollo para soluciones innovadoras.
- Lograr objetivos de sostenibilidad reduciendo la huella de carbono.
Iniciativas recientes
En 2024, Eaton ha implementado varias iniciativas destinadas a mejorar sus capacidades operativas:
- Inició un programa de reestructuración de varios años con cargos esperados de $ 375 millones, con el objetivo de $ 325 millones en beneficios anuales al finalizar.
- Aumento de los gastos de capital a aproximadamente $ 800 millones para expandir la capacidad de producción.
- La gestión de flujo de efectivo fortalecido, con efectivo neto proporcionado por actividades operativas que ascienden a $ 2,730 millones en los primeros nueve meses de 2024.
Posición de mercado
Eaton mantiene una posición de mercado robusta en múltiples segmentos, incluidas Américas eléctricas, global eléctrico, aeroespacial, vehículo y emobilidad. La compañía informó una cartera total de aproximadamente $ 15.9 mil millones al 30 de septiembre de 2024, lo que indica una fuerte demanda futura.
| Segmento de negocios | Ventas netas Q3 2024 | Ventas netas Q3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América eléctrica | $ 2,963 millones | $ 2,594 millones | 14% |
| Global eléctrico | $ 1,573 millones | $ 1,503 millones | 5% |
| Aeroespacial | $ 946 millones | $ 867 millones | 9% |
| Vehículo | $ 696 millones | $ 753 millones | (7%) |
| emobilidad | $ 167 millones | $ 163 millones | 2% |
Conclusión
En 2024, Eaton Corporation PLC continúa posicionándose como líder en soluciones de gestión de energía, comprometido a ofrecer productos sostenibles e innovadores al tiempo que mejora el rendimiento financiero.
Cómo funciona Eaton Corporation PLC (ETN)
Negocio Overview
Eaton Corporation PLC opera a través de cinco segmentos comerciales principales: América eléctrica, global eléctrico, aeroespacial, vehículo y emobilidad. La compañía se especializa en soluciones de gestión de energía que ayudan a los clientes a administrar energía eléctrica, hidráulica y mecánica de manera más eficiente, segura y de manera sostenible.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Eaton reportó ventas netas de $ 6.345 mil millones, un aumento de 8% en comparación con $ 5.880 mil millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas llegaron $ 18.638 mil millones, arriba de $ 17.229 mil millones en el mismo período del año anterior, que también refleja un Aumento del 8%.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en miles de millones) | $6.345 | $5.880 | +8% | $18.638 | $17.229 | +8% |
| Ingresos netos (en millones) | $1,011 | $892 | +13% | $2,827 | $2,277 | +24% |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.53 | $2.22 | +14% | $7.05 | $5.67 | +24% |
| Beneficio operativo (en millones) | $1,204 | $1,079 | +12% | $3,399 | $2,739 | +24% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de Eaton varía significativamente en sus segmentos, con Américas eléctricas que muestran un crecimiento sustancial.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre de 2024, en millones) | Ventas netas (tercer trimestre de 2023, en millones) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024, en millones) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2023, en millones) |
|---|---|---|---|---|
| América eléctrica | $2,963 | $2,594 | $892 | $719 |
| Global eléctrico | $1,573 | $1,503 | $294 | $328 |
| Aeroespacial | $946 | $867 | $230 | $209 |
| Vehículo | $696 | $753 | $135 | $131 |
| emobilidad | $167 | $163 | ($7) | $0 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 ascendió a $ 2.730 mil millones, en comparación con $ 2.326 mil millones en 2023, mostrando un aumento de $ 404 millones. Los gastos de capital para el mismo período fueron $ 553 millones, con expectativas de alcanzar aproximadamente $ 800 millones en 2024.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Eaton se componía $ 8.678 mil millones en deuda a largo plazo y $ 3 millones en deuda a corto plazo. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio por un total $ 3 mil millones, sin préstamos pendientes a la misma fecha.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $8.678 |
| Deuda a corto plazo | $0.003 |
| Facilidad de crédito giratorio | $3.000 |
Reestructuración y gastos corporativos
Eaton ha iniciado un programa de reestructuración de varios años que se espera que genere beneficios de $ 325 millones Al finalizar. Los cargos de reestructuración incurridos ascendieron a $ 132 millones En los primeros nueve meses de 2024.
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Cargos de reestructuración (2024) | $132 |
| Gastos corporativos totales | $1,018 |
Cómo Eaton Corporation Plc (ETN) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Eaton Corporation opera a través de múltiples segmentos comerciales, centrándose principalmente en los mercados eléctricos, aeroespaciales, de vehículos y emobilidad. El desempeño financiero de estos segmentos a partir de 2024 ilustra sus contribuciones a los ingresos generales.
| Segmento de negocios | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2023) | Margen operativo (tercer trimestre de 2024) | Margen operativo (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América eléctrica | $ 2,963 millones | $ 2,594 millones | $ 892 millones | $ 719 millones | 30.1% | 27.7% |
| Global eléctrico | $ 1,573 millones | $ 1,503 millones | $ 294 millones | $ 328 millones | 18.7% | 21.8% |
| Aeroespacial | $ 946 millones | $ 867 millones | $ 230 millones | $ 209 millones | 24.4% | 24.1% |
| Vehículo | $ 696 millones | $ 753 millones | $ 135 millones | $ 131 millones | 19.4% | 17.4% |
| emobilidad | $ 167 millones | $ 163 millones | ($ 7 millones) | $ 0 millones | (4.4%) | 0% |
| Total | $ 6,345 millones | $ 5,880 millones | $ 1,544 millones | $ 1,386 millones | 24.3% | 23.6% |
Fuentes de ingresos
La mayoría de los ingresos de Eaton se derivan de su segmento eléctrico de Américas, que informó ventas netas de $ 2,963 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 14% del mismo período en 2023. La ganancia operativa del segmento aumentó en un 24% a $ 892 millones, con un Margen operativo del 30.1%.
El segmento global eléctrico también mostró un crecimiento, logrando ventas netas de $ 1,573 millones, un 5% más año tras año, aunque su ganancia operativa disminuyó en un 10% a $ 294 millones debido a un aumento en los costos.
Los ingresos del segmento aeroespacial aumentaron en un 9% a $ 946 millones, con un margen operativo consistente del 24,4%. En contraste, el segmento de vehículos experimentó una disminución en las ventas netas a $ 696 millones, un 7%menos, pero mejoró su margen operativo a 19.4%.
El segmento de emobilidad, a pesar de las crecientes ventas a $ 167 millones, informó una pérdida operativa de $ 7 millones, lo que indica desafíos para lograr la rentabilidad en medio de retrasos OEM y fluctuaciones del mercado.
Métricas de desempeño financiero
El ingreso neto general de Eaton para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 1,011 millones, un aumento del 13% en comparación con $ 892 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton también mostró una mejora, llegando a $ 1,009 millones, con ganancias diluidas por acción a $ 2.53 de $ 2.53 de $ 2.22.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 1,011 millones | $ 892 millones |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas ordinarios | $ 1,009 millones | $ 891 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $2.53 | $2.22 |
| Margen de beneficio bruto | 38.6% | 37.3% |
| Margen de beneficio operativo | 24.3% | 23.6% |
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
Eaton está estratégicamente posicionado para capitalizar las megatendencias de la electrificación, la transición de energía y la digitalización. Se anticipa que las inversiones de la compañía en iniciativas e infraestructura de energía limpia impulsan el crecimiento futuro. Además, el programa de reestructuración iniciado a principios de 2024 tiene como objetivo optimizar las operaciones y alinear las funciones para el crecimiento anticipado, que se espera que incurra en cargos totales de aproximadamente $ 375 millones al finalizar en 2026.
Backlog y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Eaton reportó una cartera total de aproximadamente $ 15.9 mil millones, con aproximadamente el 71% dirigido a la entrega en los próximos doce meses. Esta acumulación refleja una fuerte demanda en sus segmentos comerciales, particularmente en Américas eléctricas y aeroespaciales, lo que indica una perspectiva positiva para la futura generación de ingresos.
Eaton Corporation plc (ETN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eaton Corporation plc (ETN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eaton Corporation plc (ETN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eaton Corporation plc (ETN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.