Eaton Corporation plc (ETN) Bundle
Uma breve história da Eaton Corporation plc
A Eaton Corporation Plc, uma empresa industrial diversificada, fez avanços significativos no setor de gerenciamento de energia. A partir de 2024, a empresa opera em vários segmentos, incluindo Américas elétricas, global elétrico, aeroespacial, veículo e emobilidade.
Empresa Overview
Fundada em 1911, a Eaton evoluiu de um fabricante de eixos de caminhão para um líder global em soluções de gerenciamento de energia. A sede da empresa está localizada em Dublin, Irlanda, com instalações operacionais e uma forte presença no mercado em todo o mundo.
Desempenho financeiro recente
Nos primeiros nove meses de 2024, a Eaton relatou vendas líquidas de US $ 18,638 bilhões, um aumento de 8% comparado com US $ 17,229 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da Eaton US $ 2,823 bilhões, de cima de US $ 2,273 bilhões em 2023, representando um crescimento de 24%.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 18,638 bilhões | US $ 17,229 bilhões | 8% |
| Resultado líquido | US $ 2,823 bilhões | US $ 2,273 bilhões | 24% |
| Lucro líquido por ação | $7.05 | $5.67 | 24% |
Destaques operacionais
O lucro operacional da Eaton nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 3,399 bilhões, um aumento de 24% de US $ 2,739 bilhões em 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 38.0% de 36.0% No ano anterior, impulsionado por eficiências operacionais e iniciativas de gerenciamento de custos.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Eaton detinha a dívida total de US $ 8,678 bilhões com uma dívida de curto prazo de US $ 3 milhões. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez, com dinheiro e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 1,994 bilhão.
| Métrica de dívida e liquidez | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 8,678 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3 milhões |
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | US $ 1,994 bilhão |
Aquisições estratégicas
Em 2024, a Eaton expandiu seu portfólio por meio de aquisições estratégicas, incluindo:
- Aquisição da Exertherm, um fornecedor de soluções de monitoramento térmico para equipamentos elétricos, para US $ 50 milhões.
- Aquisição de uma participação de 49% na Nordicepod AS, especializada em módulos de energia para data centers.
Iniciativas de reestruturação
A Eaton iniciou um programa de reestruturação de vários anos destinado a otimizar as operações, com cobranças de US $ 132 milhões relatado nos primeiros nove meses de 2024. O total de cobranças estimadas para este programa é projetado para ser US $ 375 milhões, com benefícios esperados de US $ 325 milhões Após a conclusão.
Perspectivas de mercado
A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de energia sustentável e tecnologias de gerenciamento de energia. O backlog de Eaton alcançou aproximadamente US $ 15,9 bilhões Em 30 de setembro de 2024, com 71% desse atraso previsto para ser entregue nos próximos doze meses.
| Backlog Overview | Quantia |
|---|---|
| Backlog total | US $ 15,9 bilhões |
| Backlog direcionado para os próximos 12 meses | 71% |
Um dono da Eaton Corporation plc (ETN)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a Eaton Corporation Plc (ETN) possui uma base diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os principais acionistas são os seguintes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.12% | 32.32 |
| BlackRock, Inc. | 7.58% | 30.08 |
| State Street Corporation | 4.01% | 16.04 |
| Wellington Management Group LLP | 3.57% | 14.28 |
| Invesco Ltd. | 3.21% | 12.84 |
| Outros investidores institucionais | 32.50% | 130.00 |
| Acionistas individuais | 37.00% | 148.00 |
Mudanças recentes de acionistas
No ano passado, a Eaton Corporation registrou transações significativas envolvendo suas ações:
- Em 2024, a Eaton recomprou aproximadamente 5,3 milhões de ações a um custo total de US $ 1,629 bilhão.
- O preço médio pago por ação durante a recompra foi de aproximadamente US $ 298,75.
- Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações ordinárias em circulação era de aproximadamente 398,1 milhões.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Eaton Corporation mostrou um crescimento substancial em 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 6.345 milhões | US $ 5.880 milhões | 7.9% |
| Resultado líquido | US $ 1.011 milhões | US $ 892 milhões | 13.4% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $2.53 | $2.22 | 14.0% |
| Dividendos em dinheiro declarados por ação | $0.94 | $0.86 | 9.3% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Eaton Corporation é de aproximadamente US $ 100,7 bilhões, refletindo a confiança robusta do investidor e o sentimento positivo do mercado.
O desempenho das ações tem sido forte, com um aumento de aproximadamente 22% no ano de 22% a partir do terceiro trimestre de 2024.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional cresceu, com grandes empresas continuando a aumentar suas apostas na Eaton Corporation:
- O grupo Vanguard aumentou suas participações em 1,5% no último trimestre.
- A BlackRock relatou um aumento de 2% em sua contagem de ações.
- A propriedade da State Street Corporation permaneceu estável.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Eaton Corporation PLC reflete uma base de acionistas estáveis e diversificados com envolvimento institucional significativo, indicando confiança na direção estratégica e no desempenho operacional da empresa.
Declaração de missão Eaton Corporation Plc (ETN)
Declaração de missão Overview
A Eaton Corporation plc visa melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente através do uso de tecnologias e serviços de gerenciamento de energia. A empresa está comprometida com a inovação, a sustentabilidade e a eficiência em suas operações e ofertas de produtos.
Valores centrais
- Integridade: Conduzir negócios de maneira responsável.
- Foco no cliente: Entregando soluções que atendam às necessidades do cliente.
- Inovação: Dirigindo avanços tecnológicos no gerenciamento de energia.
- Sustentabilidade: Promoção de mordomia ambiental e eficiência de recursos.
Métricas de desempenho financeiro
A partir de 2024, a Eaton mostrou um crescimento significativo em várias métricas financeiras, refletindo seu compromisso com a excelência operacional e a expansão do mercado.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 6.345 milhões | US $ 5.880 milhões | 8% |
| Lucro bruto | US $ 2.446 milhões | US $ 2.196 milhões | 11% |
| Resultado líquido | US $ 1.011 milhões | US $ 892 milhões | 13% |
| Ganhos ajustados por ação | $2.84 | $2.47 | 15% |
| Margem operacional | 24.4% | 24.1% | 1.2% |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da Eaton incluem:
- Aumentar a eficiência operacional para obter margens mais altas.
- Expandindo a participação de mercado nos mercados emergentes.
- Investindo em pesquisa e desenvolvimento para soluções inovadoras.
- Atingir metas de sustentabilidade, reduzindo a pegada de carbono.
Iniciativas recentes
Em 2024, a Eaton implementou várias iniciativas destinadas a aprimorar seus recursos operacionais:
- Iniciou um programa de reestruturação de vários anos com cobranças esperadas de US $ 375 milhões, com o objetivo de US $ 325 milhões em benefícios anuais após a conclusão.
- Maior gastos de capital para aproximadamente US $ 800 milhões para expandir a capacidade de produção.
- Gerenciamento de fluxo de caixa fortalecido, com caixa líquido fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 2.730 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
Posição de mercado
A Eaton mantém uma posição robusta de mercado em vários segmentos, incluindo Américas elétricas, global elétrico, aeroespacial, veículo e emobilidade. A empresa relatou um atraso total de aproximadamente US $ 15,9 bilhões em 30 de setembro de 2024, indicando forte demanda futura.
| Segmento de negócios | Vendas líquidas Q3 2024 | Vendas líquidas Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas elétricas | US $ 2.963 milhões | US $ 2.594 milhões | 14% |
| Global elétrico | US $ 1.573 milhões | US $ 1.503 milhões | 5% |
| Aeroespacial | US $ 946 milhões | US $ 867 milhões | 9% |
| Veículo | US $ 696 milhões | US $ 753 milhões | (7%) |
| emobilidade | US $ 167 milhões | US $ 163 milhões | 2% |
Conclusão
Em 2024, a Eaton Corporation Plc continua a se posicionar como líder em soluções de gerenciamento de energia, comprometida em fornecer produtos sustentáveis e inovadores e aprimorar o desempenho financeiro.
Como funciona a Eaton Corporation plc (ETN)
Negócios Overview
A Eaton Corporation Plc opera em cinco segmentos de negócios primários: Américas elétricas, global elétrico, aeroespacial, veículo e emobilidade. A empresa é especializada em soluções de gerenciamento de energia que ajudam os clientes a gerenciar a energia elétrica, hidráulica e mecânica com mais eficiência, segurança e sustentável.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a Eaton relatou vendas líquidas de US $ 6,345 bilhões, um aumento de 8% comparado com US $ 5,880 bilhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas alcançaram US $ 18,638 bilhões, de cima de US $ 17,229 bilhões no mesmo período do ano anterior, refletindo também um Aumento de 8%.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em bilhões) | $6.345 | $5.880 | +8% | $18.638 | $17.229 | +8% |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,011 | $892 | +13% | $2,827 | $2,277 | +24% |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.53 | $2.22 | +14% | $7.05 | $5.67 | +24% |
| Lucro operacional (em milhões) | $1,204 | $1,079 | +12% | $3,399 | $2,739 | +24% |
Desempenho do segmento
O desempenho da Eaton varia significativamente em seus segmentos, com as Américas elétricas mostrando um crescimento substancial.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023, em milhões) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2023, em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Américas elétricas | $2,963 | $2,594 | $892 | $719 |
| Global elétrico | $1,573 | $1,503 | $294 | $328 |
| Aeroespacial | $946 | $867 | $230 | $209 |
| Veículo | $696 | $753 | $135 | $131 |
| emobilidade | $167 | $163 | ($7) | $0 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 equivale a US $ 2,730 bilhões, comparado com US $ 2,326 bilhões em 2023, mostrando um aumento de US $ 404 milhões. As despesas de capital para o mesmo período foram US $ 553 milhões, com as expectativas de atingir aproximadamente US $ 800 milhões em 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Eaton é compreendida US $ 8,678 bilhões em dívida de longo prazo e US $ 3 milhões em dívida de curto prazo. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa totalizando US $ 3 bilhões, sem empréstimos pendentes na mesma data.
| Tipo de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $8.678 |
| Dívida de curto prazo | $0.003 |
| Linha de crédito rotativo | $3.000 |
Reestruturação e despesas corporativas
A Eaton iniciou um programa de reestruturação de vários anos que deve produzir benefícios de US $ 325 milhões Após a conclusão. As cobranças de reestruturação incorridas foram US $ 132 milhões Nos primeiros nove meses de 2024.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Cobranças de reestruturação (2024) | $132 |
| Despesas corporativas totais | $1,018 |
Como a Eaton Corporation plc (ETN) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Eaton Corporation opera através de vários segmentos de negócios, concentrando -se principalmente nos mercados elétricos, aeroespaciais, de veículos e emobilidade. O desempenho financeiro desses segmentos de 2024 ilustra suas contribuições para a receita geral.
| Segmento de negócios | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2023) | Margem operacional (Q3 2024) | Margem operacional (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Américas elétricas | US $ 2.963 milhões | US $ 2.594 milhões | US $ 892 milhões | US $ 719 milhões | 30.1% | 27.7% |
| Global elétrico | US $ 1.573 milhões | US $ 1.503 milhões | US $ 294 milhões | US $ 328 milhões | 18.7% | 21.8% |
| Aeroespacial | US $ 946 milhões | US $ 867 milhões | US $ 230 milhões | US $ 209 milhões | 24.4% | 24.1% |
| Veículo | US $ 696 milhões | US $ 753 milhões | US $ 135 milhões | US $ 131 milhões | 19.4% | 17.4% |
| emobilidade | US $ 167 milhões | US $ 163 milhões | (US $ 7 milhões) | US $ 0 milhão | (4.4%) | 0% |
| Total | US $ 6.345 milhões | US $ 5.880 milhões | US $ 1.544 milhões | US $ 1.386 milhões | 24.3% | 23.6% |
Fontes de receita
A maioria da receita da Eaton é derivada de seu segmento elétrico das Américas, que registrou vendas líquidas de US $ 2.963 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 14% em relação ao mesmo período em 2023. O lucro operacional do segmento aumentou 24% para US $ 892 milhões, com um um Margem operacional de 30,1%.
O segmento global elétrico também mostrou crescimento, alcançando vendas líquidas de US $ 1.573 milhões, um aumento de 5% ano a ano, embora seu lucro operacional tenha caído 10%, para US $ 294 milhões devido ao aumento dos custos.
As receitas do segmento aeroespacial aumentaram 9%, para US $ 946 milhões, com uma margem operacional consistente de 24,4%. Por outro lado, o segmento de veículos sofreu um declínio nas vendas líquidas para US $ 696 milhões, queda de 7%, mas melhorou sua margem operacional para 19,4%.
O segmento de emobilidade, apesar de aumentar as vendas para US $ 167 milhões, registrou uma perda operacional de US $ 7 milhões, indicando desafios para alcançar a lucratividade em meio a atrasos de OEM e flutuações de mercado.
Métricas de desempenho financeiro
O lucro líquido geral da Eaton para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 1.011 milhões, um aumento de 13% em comparação com US $ 892 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da Eaton também mostrou melhora, atingindo US $ 1.009 milhões, com ganhos diluídos por ação, aumentando para US $ 2,53 de US $ 2,53 de US $ 2,53 de US $ 1.009 $ 2,22.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 1.011 milhões | US $ 892 milhões |
| Lucro líquido atribuível a acionistas comuns | US $ 1.009 milhões | US $ 891 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $2.53 | $2.22 |
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 37.3% |
| Margem de lucro operacional | 24.3% | 23.6% |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A Eaton está estrategicamente posicionada para capitalizar as megatendas de eletrificação, transição energética e digitalização. Prevê -se que os investimentos da empresa em iniciativas de energia limpa e infraestrutura de energia impulsionem o crescimento futuro. Além disso, o programa de reestruturação iniciado no início de 2024 visa otimizar as operações e alinhar funções para o crescimento previsto, espera -se incorrer em cobranças totais de aproximadamente US $ 375 milhões até a conclusão em 2026.
Backlog e Outlook Future
Em 30 de setembro de 2024, a Eaton relatou um atraso total de aproximadamente US $ 15,9 bilhões, com cerca de 71% direcionados para entrega nos próximos doze meses. Esse atraso reflete uma forte demanda em seus segmentos de negócios, particularmente nas Américas elétricas e aeroespacial, indicando uma perspectiva positiva para a geração futura de receita.
Eaton Corporation plc (ETN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eaton Corporation plc (ETN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eaton Corporation plc (ETN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eaton Corporation plc (ETN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.