Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) Bundle
تاريخ موجز لشركة Floor & Decor Holdings, Inc.
لقد أثبتت شركة Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) نفسها كلاعب بارز في سوق أرضيات الأسطح الصلبة والملحقات ذات الصلة. تدير الشركة سلسلة من المتاجر على شكل مستودعات متخصصة في منتجات الأرضيات، بما في ذلك البلاط والخشب والصفائح والفينيل.
شركة Overview
تأسست شركة Floor & Decor في عام 2000، وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2017، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر FND. اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، تدير 241 متجرًا على شكل مستودعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تخدم الشركة في المقام الأول أصحاب المنازل والمقاولين المحترفين.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Floor & Decor عن صافي مبيعات بلغت 3.35 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 0.5٪ مقارنة بـ 3.37 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض بنسبة 9.0٪ في مبيعات المتاجر المماثلة، يقابله افتتاحات المتاجر الجديدة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.35 مليار دولار | 3.37 مليار دولار | -0.5% |
| صافي الدخل | 158.4 مليون دولار | 208.9 مليون دولار | -24.2% |
| إجمالي الربح | 1.45 مليار دولار | 1.42 مليار دولار | 2.2% |
| الدخل التشغيلي | 197 مليون دولار | 275.3 مليون دولار | -28.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 392.8 مليون دولار | 443.4 مليون دولار | -11.4% |
توسيع المتجر وإستراتيجيته
واصلت شركة Floor & Decor توسيع نطاق أعمالها، مع خطط لفتح 30 متجرًا جديدًا على شكل مستودعات في السنة المالية 2024، مما يستلزم استثمار رأسمالي يتراوح بين 265 مليون دولار إلى 295 مليون دولار تقريبًا. تركز استراتيجية الشركة على توفير مجموعة واسعة من منتجات الأرضيات عالية الجودة بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات عملاء الأعمال اليدوية والمقاولين المحترفين.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تتنافس شركة Floor & Decor مع العديد من تجار التجزئة في مجال تحسين المنازل وصناعة الأرضيات، بما في ذلك Home Depot وLowe's. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.7%، بانخفاض من 13.2% في العام السابق، مما يشير إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف واستراتيجيات التسعير التنافسية.
التحديات الحالية والتوقعات
تواجه الشركة العديد من التحديات، بما في ذلك انخفاض مبيعات المتاجر المماثلة متأثرة بانخفاض مبيعات المنازل القائمة والضغوط التضخمية على سلاسل التوريد. اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الحالية للشركة 1.39 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 2.82 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مركز سيولة قوي مع احتياطي نقدي قدره 180.8 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 622.3 مليون دولار أمريكي متاحة للاقتراض.
أداء المخزون
شهد أداء أسهم شركة Floor & Decor تقلبات، مما يعكس ظروف السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، تم تداول السهم بحوالي 30.97 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.33 مليار دولار أمريكي.
خاتمة
على الرغم من التحديات، فإن التركيز الاستراتيجي لشركة Floor & Decor على التوسع والالتزام بخدمة العملاء يضعها في موقع جيد لفرص النمو المستقبلية في سوق الأرضيات التنافسية.
من يملك شركة Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى شركة Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) العديد من المساهمين الرئيسيين. يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5 | 9,080,000 |
| شركة بلاك روك | 7.8 | 8,300,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.9 | 6,300,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5 | 4,800,000 |
| إنسايدر هولدنجز (الفريق التنفيذي) | 3.0 | 3,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10.3 | 11,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 60.0 | 64,000,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة Floor & Decor Holdings, Inc. ويعكس الجدول التالي حصص الملكية التي يمتلكها المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون:
| الاسم التنفيذي | موضع | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| توم تايلور | المدير التنفيذي | 1.2 | 1,290,000 |
| تريفور لانج | المدير المالي | 0.9 | 950,000 |
| ليزا سميث | سجع | 0.6 | 630,000 |
| أعضاء مجلس الإدارة | - | 0.3 | 320,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد شهدت الملكية المؤسسية لشركة Floor & Decor ارتفاعًا، مما يعكس زيادة الثقة في إمكانات نمو الشركة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تبلغ نسبة الملكية المؤسسية حوالي 60%، مما يشير إلى اهتمام كبير من كبار المستثمرين.
أداء المخزون
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم Floor & Decor تقلبات متأثرة بظروف السوق ومقاييس أداء الشركة. بلغ سعر السهم حوالي 30.97 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي.
القيمة السوقية والمقاييس المالية
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بشركة Floor & Decor Holdings, Inc. اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.3 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 20.1 |
| الإيرادات (آخر 12 شهرًا) | 3.35 مليار دولار |
| صافي الدخل (آخر 12 شهرًا) | 158.4 مليون دولار |
اختتام هيكل الملكية
تتميز ملكية Floor & Decor Holdings, Inc. بمزيج متنوع من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. ويعكس الحضور الكبير للمستثمرين المؤسسيين الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وآفاق النمو.
بيان مهمة Floor & Decor Holdings, Inc. (FND).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Floor & Decor Holdings, Inc. إلى تزويد العملاء بأفضل قيمة في أرضيات الأسطح الصلبة والمنتجات ذات الصلة. تؤكد الشركة على الجودة والاختيار والخدمة، مما يضمن أن العملاء يجدون كل ما يحتاجونه لمشاريع الأرضيات الخاصة بهم في مكان واحد. وتتركز مهمتهم على تعزيز تجربة العملاء من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثنائية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- منتجات عالية الجودة: الالتزام بتقديم أرضيات عالية الجودة والمنتجات ذات الصلة.
- رضا العملاء: تركز على خلق تجربة تسوق إيجابية لكل من أصحاب المنازل والمهنيين.
- قيمة: توفير أسعار تنافسية وقيمة مقابل المال في جميع فئات المنتجات.
- ابتكار: التحسين المستمر لعروض المنتجات لتلبية احتياجات العملاء واتجاهات السوق.
الأداء المالي والتأثير على المهمة
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Floor & Decor عن صافي مبيعات بقيمة 3.35 مليار دولار أمريكي للتسعة والثلاثين أسبوعًا، بانخفاض قدره 17.4 مليون دولار أمريكي أو 0.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض بنسبة 9.0٪ في مبيعات المتاجر المماثلة.
| مقياس الأداء | 2024 (39 أسبوعًا) | 2023 (39 أسبوعًا) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,348,354,000 | $3,365,763,000 | ($17,409,000) (-0.5%) |
| إجمالي الربح | $1,446,930,000 | $1,416,206,000 | $30,724,000 (2.2%) |
| صافي الدخل | $158,388,000 | $208,899,000 | ($50,511,000) (-24.2%) |
| عدد مخازن تنسيق المستودعات | 241 | 207 | +34 |
التركيبة السكانية للعملاء واتجاهات السوق
بلغت مبيعات التجزئة خلال الأسابيع الثلاثة عشر والتسعة والثلاثين المنتهية في 26 سبتمبر 2024 حوالي 52% من أصحاب المنازل و48% من المهنيين. يمثل هذا تحولًا عن العام السابق الذي بلغ 56% من أصحاب المنازل و44% من المحترفين، مما يشير إلى حاجة شركة Floor & Decor إلى تكييف استراتيجياتها لتلبية سلوكيات المستهلك المتغيرة.
خطط توسيع المتجر
تخطط شركة Floor & Decor لاستثمار ما يقرب من 265 مليون دولار إلى 295 مليون دولار لفتح 30 متجرًا جديدًا على شكل مستودع في السنة المالية 2024، إلى جانب الاستثمارات في إعادة تشكيل المتاجر ومراكز التوزيع الحالية.
النفقات الرأسمالية
| نوع الإنفاق | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| افتتاحات المتاجر الجديدة | $265 - $295 |
| إعادة عرض المشاريع | $65 |
| البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | $30 |
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Floor & Decor عن سيولة إجمالية قدرها 803.1 مليون دولار أمريكي، تتألف من 180.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و622.3 مليون دولار أمريكي متاحة للاقتراض. لدى الشركة حاليًا ديون تسهيلات القرض لأجل بقيمة 200.8 مليون دولار، مع عدم وجود مبالغ مستحقة بموجب تسهيلات ABL الخاصة بها.
استنتاج حول توافق بيان المهمة مع الصحة المالية
على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في المبيعات وصافي الدخل، فإن استراتيجية Floor & Decor المتمثلة في توسيع نطاق متجرها والحفاظ على التركيز على رضا العملاء تتماشى مع بيان مهمتها. تهدف الاستثمارات في المتاجر الجديدة والتكنولوجيا إلى تعزيز تجربة العملاء مع دفع النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Floor & Decor Holdings, Inc. (FND).
شركة Overview
تعد شركة Floor & Decor Holdings, Inc. أحد متاجر التجزئة المتخصصة الرائدة في مجال الأرضيات الصلبة والملحقات ذات الصلة. تدير الشركة سلسلة من المتاجر على شكل مستودعات تقدم مجموعة واسعة من منتجات الأرضيات، بما في ذلك البلاط والخشب والصفائح والفينيل.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Floor & Decor عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 51.69 مليون دولار | 65.92 مليون دولار | (14.23) مليون دولار |
| صافي المبيعات | 1.12 مليار دولار | 1.11 مليار دولار | 10.11 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 66.32 مليون دولار | 84.77 مليون دولار | (18.46) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 123.65 مليون دولار | 135.11 مليون دولار | (11.46) مليون دولار |
عمليات المتجر
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، كان لدى Floor & Decor إجمالي 241 متجرًا على شكل مستودع، بزيادة من 207 متجرًا في العام السابق.
تحليل المبيعات
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 26 سبتمبر 2024، شهدت الشركة انخفاضًا مشابهًا في مبيعات المتاجر بنسبة 6.4%، مدفوعًا بانخفاض بنسبة 4.1% في المعاملات وانخفاض بنسبة 2.4% في متوسط حجم التذاكر. ويلخص الجدول التالي أداء المبيعات حسب فئة المنتج:
| فئة المنتج | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات |
|---|---|---|
| صفح والفينيل | 271.21 مليون دولار | 287.63 مليون دولار |
| بلاط | 255.20 مليون دولار | 258.15 مليون دولار |
| مواد وأدوات التثبيت | 231.40 مليون دولار | 211.73 مليون دولار |
| اكسسوارات الديكور وبلاط الحائط | 188.54 مليون دولار | 183.66 مليون دولار |
| خشب | 67.02 مليون دولار | 66.65 مليون دولار |
| الحجر الطبيعي | 50.70 مليون دولار | 51.66 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للشركة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 26 سبتمبر 2024، 419.55 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.6% عن العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل البيع والمخزن | 339.14 مليون دولار | 308.58 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 67.69 مليون دولار | 59.87 مليون دولار |
| مصاريف ما قبل الافتتاح | 12.73 مليون دولار | 14.23 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
أعلنت شركة Floor & Decor عن سيولة غير مقيدة بقيمة 803.1 مليون دولار أمريكي، تتألف من 180.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و622.3 مليون دولار أمريكي متاحة للاقتراض بموجب تسهيلات الإقراض القائمة على الأصول (ABL). وتخطط الشركة لنفقات رأسمالية تتراوح بين 360 مليون دولار و390 مليون دولار للعام المالي 2024، وذلك في المقام الأول لفتح متاجر جديدة وتحسين المرافق القائمة.
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 26 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة Floor & Decor من الأنشطة التشغيلية 501.77 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 698.98 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ملخص التدفق النقدي هو كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $501,768 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(349,360) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(6,019) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $146,389 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون تسهيلات القرض لأجل لشركة Floor & Decor 200.8 مليون دولار أمريكي. تواصل الشركة إدارة مستويات ديونها مع ضمان السيولة الكافية لدعم العمليات ومبادرات النمو.
كيف تجني شركة Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تدر شركة Floor & Decor Holdings, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال بيع الأرضيات الصلبة والمنتجات ذات الصلة. تدير الشركة نموذجًا للبيع بالتجزئة على شكل مستودع يركز على مجموعة واسعة من منتجات الأرضيات، بما في ذلك البلاط والخشب والصفائح والفينيل، إلى جانب مواد وأدوات التثبيت.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 26 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Floor & Decor عن صافي مبيعات قدرها $3,348,354,000، بانخفاض قدره $17,409,000 أو 0.5% مقارنة بالعام السابق. وكانت تكلفة المبيعات لنفس الفترة $1,901,424,000، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره $1,446,930,000 مع هامش إجمالي قدره 43.2%.
| المقياس المالي | 39 أسبوعًا تنتهي في 26 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,348,354,000 | $3,365,763,000 | ($17,409,000) (-0.5%) |
| تكلفة المبيعات | $1,901,424,000 | $1,949,557,000 | ($48,133,000) (-2.5%) |
| إجمالي الربح | $1,446,930,000 | $1,416,206,000 | $30,724,000 (2.2%) |
| الهامش الإجمالي | 43.2% | 42.1% | +1.1% |
عمليات المتجر
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، تم تشغيل الأرضيات والديكور 241 مخزنًا على شكل مستودعات، زيادة من 207 محلا تجاريا قبل عام. افتتحت الشركة 34 محلاً جديداً منذ العام السابق، مما ساهم في نمو صافي المبيعات على الرغم من انخفاض مبيعات المتاجر المماثلة.
أداء مبيعات المتجر المقارن
خلال الأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 26 سبتمبر 2024، انخفضت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 6.4%، مع تراجع 4.1% في المعاملات و 2.4% في متوسط حجم التذكرة. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات المنازل القائمة مما أثر على إنفاق المستهلكين.
| مقياس الأداء | ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 26 سبتمبر 2024 | ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المتاجر المماثلة | (6.4%) | (9.3%) | +2.9% |
| المعاملات المماثلة | (4.1%) | (6.8%) | +2.7% |
| تذكرة متوسطة قابلة للمقارنة | (2.4%) | (2.8%) | +0.4% |
هيكل التكلفة
إجمالي المصاريف التشغيلية لشركة Floor & Decor للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 26 سبتمبر 2024 $1,249,974,000، مع محاسبة مصاريف تشغيل البيع والمخزن $1,014,888,000 والمصاريف العمومية والإدارية في $202,135,000.
| فئة النفقات | 39 أسبوعًا تنتهي في 26 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل البيع والمخزن | $1,014,888,000 | $923,658,000 | $91,230,000 (9.9%) |
| المصاريف العمومية والإدارية | $202,135,000 | $185,060,000 | $17,075,000 (9.2%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,249,974,000 | $1,140,944,000 | $109,030,000 (9.6%) |
صافي الدخل والربحية
بلغ صافي الدخل للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 26 سبتمبر 2024 $158,388,000، أسفل من $208,899,000 في العام السابق، مما يعكس انخفاضا قدره 24.2%.
| المقياس المالي | 39 أسبوعًا تنتهي في 26 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $158,388,000 | $208,899,000 | ($50,511,000) (-24.2%) |
| الدخل التشغيلي | $196,956,000 | $275,262,000 | ($78,306,000) (-28.4%) |
النفقات الرأسمالية والنمو المستقبلي
خطط Floor & Decor للاستثمار بين 360 مليون دولار إلى 390 مليون دولار في النفقات الرأسمالية للعام المالي 2024، مع التركيز على افتتاح متاجر جديدة، وإعادة تصميم المتاجر الحالية، وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
موقف السيولة
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، بلغت سيولة شركة Floor & Decor عند 803.1 مليون دولار، تضم 180.8 مليون دولار في النقد وما يعادله و 622.3 مليون دولار متاح ضمن مرفق ABL الخاص به.
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.