Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Greenidge Generation Holdings Inc. في عام 2014، وبرزت في قطاع الطاقة مع التركيز على حلول التوليد المستدام. في البداية، قامت الشركة بتشغيل منشأة لتوليد الطاقة تقع في دريسدن، نيويورك.
الاستحواذ على منشأة دريسدن
في عام 2018، استحوذت شركة Greenidge Generation على محطة كهرباء دريسدن من مالك سابق، حيث تبلغ قدرة المنشأة على التوليد حوالي 106 ميغاواط. واستثمرت الشركة بشكل كبير في تحديث البنية التحتية للمحطة لتحسين الكفاءة وتقليل التأثيرات البيئية.
التوسع في تعدين العملات المشفرة
في عام 2020، أعلنت شركة Greenidge عن تحولها الاستراتيجي لدمج عمليات تعدين العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع توليد الطاقة. وبحلول نهاية عام 2021، كانت الشركة قد انتشرت 8000 منصة تعدين في منشأة دريسدن، مما أدى إلى تعزيز إيراداتها من خلال سوق العملات المشفرة المزدهر.
الطرح العام وأداء السوق
في 15 سبتمبر 2021، تم طرح شركة Greenidge Generation للاكتتاب العام من خلال اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، وهي Support.com، بتقييم تقريبي 1.5 مليار دولار. سمحت هذه الخطوة لـ Greenidge بجمع الأموال لمزيد من التوسع والتحسينات التكنولوجية.
الأداء المالي
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.6 | 2.4 | 10.2 | 0.48 |
| 2022 | 34.1 | 5.3 | 16.5 | 0.60 |
| 2023 (حتى تاريخه) | 23.4 | 1.8 | 12.1 | 0.54 |
التحديات البيئية والتنظيمية
واجهت شركة Greenidge تدقيقًا من المجموعات البيئية والهيئات التنظيمية فيما يتعلق بالأثر البيئي لعملياتها، لا سيما فيما يتعلق باستخدام المياه والانبعاثات. وفي عام 2022، أصدرت إدارة الحفاظ على البيئة في ولاية نيويورك (NYSDEC) تصاريح للمنشأة، ولكن لا تزال هناك تحديات مستمرة تتعلق بممارسات الاستدامة.
النمو المستمر والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل Greenidge Generation توسيع قدراتها في تعدين العملات المشفرة واستكشاف فرص إضافية للطاقة المتجددة. أبلغت الشركة عن خطط لزيادة طاقتها التعدينية إلى أكثر من ذلك 20.000 منصة بحلول أوائل عام 2024.
أداء المخزون
| تاريخ | السعر ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) | أعلى مستوى خلال 52 أسبوع ($) | أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ($) |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | 5.20 | 0.40 | 13.50 | 4.00 |
| يوليو 2023 | 4.75 | 0.35 | 12.00 | 3.75 |
| أبريل 2023 | 6.80 | 0.50 | 13.50 | 4.90 |
ملخص المقاييس الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| قدرة التوليد (ميغاواط) | 106 |
| منصات التعدين التشفير | 8,000+ |
| عدد منصات الحفر المتوقعة (2024) | 20,000 |
| الموظفون الحاليون | 150 |
| اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) | 5 |
من يملك شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) بهيكل ملكية متنوع، يشمل المساهمين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب عدد كبير من الأسهم المملوكة من قبل المطلعين.
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يسيطر المستثمرون المؤسسيون على جزء كبير من GREE. ويوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | القيمة ($) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 500,000 | 10% | 7,500,000 |
| مجموعة الطليعة | 450,000 | 9% | 6,750,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 350,000 | 7% | 5,250,000 |
| شركة ستيت ستريت | 300,000 | 6% | 4,500,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 250,000 | 5% | 3,750,000 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مؤشرًا على الثقة التنفيذية في مستقبل الشركة. وفقًا لأحدث البيانات، يعكس الجدول التالي الممتلكات الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيفري كيرت | المدير التنفيذي | 200,000 | 4% |
| كريج ماكنزي | سجع | 150,000 | 3% |
| ليزا ويليامز | المدير المالي | 100,000 | 2% |
| أعضاء مجلس الإدارة | لا يوجد | 50,000 | 1% |
أداء سعر السهم
يمكن أن تؤثر مقاييس أداء سهم GREE على ديناميكيات الملكية بشكل كبير. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعكس البيانات التالية أداء مخزونها الحالي:
| تاريخ | سعر الفتح ($) | سعر الإغلاق ($) | القيمة السوقية ($) |
|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 15.00 | 14.50 | 220,000,000 |
| 15 أكتوبر 2023 | 14.25 | 14.75 | 225,000,000 |
| 31 أكتوبر 2023 | 14.80 | 15.10 | 230,000,000 |
المعاملات الأخيرة
المعاملات الأخيرة من قبل كبار المساهمين يمكن أن تؤثر على معنويات السوق والملكية. يلخص الجدول التالي المعاملات الداخلية الهامة الأخيرة:
| اسم المطلع | تاريخ المعاملة | الأسهم المشتراة/المباعة | سعر السهم ($) | نوع المعاملة |
|---|---|---|---|---|
| جيفري كيرت | 25 سبتمبر 2023 | 50,000 | 14.00 | يشتري |
| كريج ماكنزي | 30 سبتمبر 2023 | 30,000 | 14.20 | يشتري |
| ليزا ويليامز | 28 سبتمبر 2023 | 20,000 | 13.50 | يبيع |
معنويات السوق والتوقعات
ويلاحظ المحللون أن ديناميكيات الملكية، إلى جانب المعاملات الأخيرة، تعكس نظرة تصاعدية وثقة في استراتيجية Greenidge التشغيلية. تظل معنويات المستثمرين العامة مهمة بالنسبة للأداء المستمر لـ GREE في السوق المالية.
بيان مهمة شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE).
شركة Overview
تركز شركة Greenidge Generation Holdings Inc. بشكل أساسي على إنتاج الطاقة المستدامة وتعدين العملات المشفرة. تدير الشركة منشأة في شمال ولاية نيويورك تولد الطاقة باستخدام مزيج من الموارد المتجددة وغير المتجددة.
بيان المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Greenidge Generation في تشغيل تعدين العملات المشفرة مع توفيرها حلول طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة التي تساهم في مستقبل مستدام. تؤكد الشركة على أهمية الإشراف البيئي وتهدف إلى الابتكار في قطاع الطاقة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- الاستدامة: الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز كفاءة الطاقة وعمليات التعدين.
- المشاركة المجتمعية: تعزيز العلاقات الإيجابية داخل المجتمعات المحلية من خلال تعزيز الشفافية والمنافع الاقتصادية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، سجلت شركة Greenidge Generation إيرادات قدرها 28.1 مليون دولار مع صافي الدخل 2.1 مليون دولار. وقدرت قيمة إجمالي أصول الشركة بحوالي 413.5 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، خطت شركة Greenidge Generation خطوات كبيرة في توسيع نطاقها عمليات التعدين العملة المشفرة. قامت الشركة بزيادة طاقتها التعدينية إلى ما يقرب من 2.5 إكس إتش/ثانية (exahashes في الثانية) وينتج إنتاجًا يبلغ حوالي 120 بيتكوين شهريا.
موقف الصناعة
تتمتع شركة Greenidge Generation بموقع استراتيجي في سوق الطاقة التنافسي، برأسمال سوقي يبلغ تقريبًا 120 مليون دولار اعتبارًا من سبتمبر 2023. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مكانتها الفريدة من خلال دمج إنتاج الطاقة وتعدين العملات المشفرة.
التأثير البيئي
تدعي الشركة أنها تعوض نسبة كبيرة من انبعاثات الكربون من خلال الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة. ونتيجة لذلك، فإنه يهدف إلى تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2025.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الرابع 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 28.1 مليون دولار | 25 مليون دولار | 22.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.1 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 1.0 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 413.5 مليون دولار | 400 مليون دولار | 385 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 120 مليون دولار | 115 مليون دولار | 110 مليون دولار |
| إنتاج البيتكوين (شهريًا) | 120 بيتكوين | 100 بيتكوين | 90 بيتكوين |
الأهداف المستقبلية
تهدف شركة Greenidge Generation إلى توسيع عملياتها بشكل أكبر لتحقيق قدرة تعدين تبلغ 5 إه/ث بحلول عام 2025 مع الحفاظ على التركيز القوي على الاستدامة والتعاون المجتمعي.
كيف تعمل شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE).
شركة Overview
شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) هي شركة متكاملة رأسيًا لتعدين العملات المشفرة وتوليد الطاقة. وهي تدير محطة للطاقة في نيويورك وتستفيد من طاقتها الزائدة لتعدين البيتكوين. تركز الشركة على الطاقة المستدامة والعمليات الفعالة لتحقيق أقصى قدر من الربحية.
توليد الطاقة
تستخدم مرافق توليد الطاقة في Greenidge الغاز الطبيعي بشكل أساسي. الشركة لديها القدرة تقريبا 106 ميغاواط، وتنتج الطاقة بطريقة مسؤولة بيئيا. تم تصميم المرافق لتتوافق مع اللوائح البيئية لولاية نيويورك وتستخدم أحدث ضوابط الانبعاثات.
عمليات تعدين العملات المشفرة
يتم دعم عمليات تعدين العملات المشفرة الخاصة بشركة Greenidge من خلال الطاقة المولدة في منشأتها. تعمل الشركة على 6000 منصة تعدين بيتكوين، والتي تدر ما يقدر 0.5 بيتكوين لكل منصة شهريا. وينتج عن ذلك إنتاج شهري يبلغ حوالي 3000 بيتكوين.
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Greenidge عن إيرادات قدرها 14.3 مليون دولار مع الربح الإجمالي 5.2 مليون دولار. وكانت هذه زيادة مقارنة بإيرادات الربع السابق التي بلغت 10.5 مليون دولار.
| ربع | الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 10.5 | 3.5 | -1.5 |
| الربع الثاني 2023 | 14.3 | 5.2 | 0.5 |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Greenidge ما يلي:
- تكاليف شراء الطاقة: تقريبًا 3 ملايين دولار كل شهر
- تكاليف الصيانة: حول $500,000 كل شهر
- تكاليف العمالة: تقدر بـ 1 مليون دولار كل شهر
موقف السوق والاستراتيجية
تهدف شركة Greenidge إلى وضع نفسها كشركة رائدة في سوق الطاقة المستدامة مع توسيع عمليات التعدين الخاصة بها. وتستهدف الشركة الحصول على حصة سوقية تبلغ 10٪ من مشهد تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة بحلول عام 2025.
التأثير البيئي
تركز Greenidge على تقليل بصمتها الكربونية من خلال استخدام الغاز الطبيعي وتخطط لدمج مصادر الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى. ومن المقرر أن يتم تخفيض هدف الانبعاثات بنسبة 30% بحلول العام 2025.
خطط الاستثمار والتوسع
لدى Greenidge خطط للاستثمار تقريبًا 20 مليون دولار في توسيع قدرتها التعدينية عن طريق إضافة إضافية 5000 منصة بحلول نهاية عام 2024.
أداء المخزون
كان سعر سهم شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) تقريبًا $4.25 اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس القيمة السوقية البالغة 300 مليون دولار.
كيف تجني شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) الأموال
توليد الكهرباء
تدير شركة Greenidge Generation منشأة لتوليد الطاقة تستخدم الغاز الطبيعي بشكل أساسي وتقع في نيويورك. تحقق الشركة إيراداتها عن طريق بيع الكهرباء للشبكة. وفي عام 2022، ستبلغ قدرة المنشأة حوالي 106 ميجاوات، وأنتجت حوالي 400 جيجاوات ساعة من الكهرباء، مما ساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها.
تعدين البيتكوين
يأتي جزء كبير من إيرادات Greenidge من عمليات تعدين العملات المشفرة. وتقوم الشركة بتعدين البيتكوين باستخدام إنتاجها من الكهرباء، والاستفادة من الطاقة منخفضة التكلفة المولدة في منشآتها. في عام 2022، أعلنت شركة Greenidge عن تعدين 3300 بيتكوين، وهو ما كان له تأثير كبير على أرباحها نظرًا لتقلبات أسعار سوق البيتكوين.
الإيرادات من مبيعات الطاقة
في عام 2021، أعلنت شركة Greenidge Generation Holdings عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 35 مليون دولار، معظمها من مبيعات الكهرباء. وكان متوسط سعر البيع لكل ميجاوات في الساعة حوالي 50 دولارًا خلال هذه الفترة. ويظل هذا القطاع حاسما للحفاظ على السيولة التشغيلية.
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف التشغيلية للشركة مصاريف الوقود والصيانة والرواتب. وفي عام 2021، بلغ إجمالي التكاليف التشغيلية حوالي 25 مليون دولار. وشكلت تكاليف الوقود الجزء الأكبر، حوالي 60% من إجمالي النفقات التشغيلية.
مقاييس الربحية
أعلنت شركة Greenidge عن هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 28٪ في عام 2021. وبلغ صافي الدخل لهذا العام حوالي 5 ملايين دولار، مما يشير إلى أنه على الرغم من التكاليف التشغيلية، حافظت الشركة على الربحية من خلال تدفقات إيراداتها المزدوجة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) حوالي 185 مليون دولار. يرتبط أداء أسهم الشركة ارتباطًا وثيقًا بأسعار سوق الطاقة واتجاهات سوق البيتكوين.
جدول الأداء المالي
| المقاييس المالية | قيم 2021 (بالملايين الدولارات) | قيم 2022 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 35 | 40 |
| إجمالي التكاليف التشغيلية | 25 | 28 |
| صافي الدخل | 5 | 7 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 28 | 30 |
| تم تعدين BTC | 3,300 | 4,500 |
| القيمة السوقية | 160 | 185 |
فرص النمو المستقبلية
تستثمر شركة Greenidge Generation في توسيع قدرتها على تعدين البيتكوين. وتوجد خطط لزيادة القدرة على توليد الطاقة وتعزيز عمليات التعدين بشكل أكبر. يمكن أن تؤدي الزيادة المتوقعة في إنتاج البيتكوين إلى تعزيز الإيرادات بشكل كبير، خاصة إذا ارتفعت أسعار البيتكوين. وتهدف استراتيجية الشركة الاستثمارية إلى الاستفادة من البنية التحتية الحالية مع التكيف مع ظروف السوق المتطورة.
المخاطر والتحديات
تواجه Greenidge المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار الطاقة والتغييرات التنظيمية المتعلقة بتعدين العملات المشفرة. يمكن أن تؤثر التقلبات في الطلب على الكهرباء والبيتكوين بشكل مباشر على الربحية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر اللوائح البيئية على تكاليف التشغيل وقدرات الإنتاج.
Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support