Informatica Inc. (INFA): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة Informatica Inc.

شركة Overview

اعتبارًا من عام 2024، تعد شركة Informatica Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: INFA) شركة رائدة في إدارة البيانات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات، حيث توفر حلولاً تمكن الشركات من الاستفادة من بياناتها للتحول الرقمي. تأسست Informatica في عام 1993، وتطورت بشكل ملحوظ على مر السنين، مع التركيز على دمج البيانات عبر البيئات متعددة السحابة والهجينة.

الأداء المالي الأخير

أعلنت شركة Informatica عن أداء مالي قوي للربع الثالث من عام 2024، حيث وصل إجمالي الإيرادات 422.5 مليون دولار، مقارنة ب 408.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا سنويًا بنحو 3.3%.

الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لشركة Informatica 1.68 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة من 1.58 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 6.7%.

مقاييس الأعمال الرئيسية

أظهرت Informatica مقاييس قوية لتفاعل العملاء والاحتفاظ بهم:

• معدل الاحتفاظ الصافي بالاشتراك السحابي (مستوى المستخدم النهائي): 120%
• معدل تجديد الاشتراك: 89%
• ينفق العملاء ما يزيد عن مليون دولار أمريكي في الاشتراك ARR: 264
• المعاملات السحابية التي تتم معالجتها شهريًا: 101.3 تريليون

موقف الديون وحقوق الملكية

تشمل الصحة المالية لشركة Informatica ما يلي:

• إجمالي صافي الدين في 30 سبتمبر 2024: 588 مليون دولار
• النقد وما في حكمه: 932.6 مليون دولار
• المتوسط ​​المرجح للأسهم القائمة (المخففة): 313.4 مليون

التوجيه المستقبلي

وبالنظر إلى المستقبل، قدمت شركة Informatica إرشادات للربع الرابع من عام 2024، متوقعة أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 448 مليون دولار إلى 468 مليون دولار، وتوقعات إيرادات العام بأكمله 1.66 مليار دولار إلى 1.68 مليار دولار.

مكانة السوق والقدرة التنافسية

تعمل شركة Informatica في بيئة تنافسية، مع التركيز على حلول إدارة البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. مع وجود عملاء في ما يقرب من 100 دولة، بما في ذلك أكثر من 80 دولة من قائمة Fortune 100، تعد شراكات Informatica الإستراتيجية وابتكارات المنتجات ضرورية للحفاظ على ريادتها في السوق.

من يملك شركة Informatica Inc. (INFA)

هيكل الملكية

اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة Informatica Inc. (INFA) بالمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الكبار، ولا سيما Ithaca L.P.، التابعة لشركة Permira Advisors LLC. تمتلك شركة Ithaca L.P. ما يقرب من 33.4 مليون سهم من الفئة "أ". في أوائل نوفمبر 2024، تخطط إيثاكا لتوزيع حوالي 9.3 مليون سهم على شركائها المحدودين، مع استمرار احتفاظ إيثاكا بالأسهم المتبقية.

كبار المساهمين

الملكية المؤسسية

وفقًا لأحدث البيانات، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي بجزء كبير من أسهم Informatica، وهو ما يمثل حوالي 45% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد التي استثمرت في الشركة، مما يعكس الثقة في إمكانات نموها.

التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم

شهدت شركة Informatica تقلبات في أسعار أسهمها وتوزيع ملكيتها، حيث تراوح سعر السهم حول 14.50 دولارًا في أواخر عام 2024. وتدير الشركة بنشاط هيكل رأس مالها، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم ودفعات الأرباح، والتي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات الملكية.

أداء المخزون Overview

تمت مراقبة أداء أسهم Informatica عن كثب من قبل المحللين، مع زيادة ملحوظة في قيمة السهم تعزى إلى تقارير الأرباح الفصلية القوية والنمو في إيرادات الاشتراكات السحابية، والتي ارتفعت بنسبة 37٪ على أساس سنوي.

قوة التصويت للمساهمين

نظرًا للهيكل ثنائي الفئة لأسهم Informatica، فإن أسهم الفئة A عادةً ما تحمل المزيد من حقوق التصويت مقارنةً بأسهم الفئة B. يسمح هذا الهيكل لكبار المساهمين، مثل Ithaca L.P.، بممارسة تأثير كبير على قرارات حوكمة الشركات.

توقعات الملكية المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، قد يتغير مشهد الملكية بسبب التوزيع المخطط لأسهم إيثاكا، مما قد يؤدي إلى زيادة السيولة في السهم وربما جذب مستثمرين جدد. ويتوقع المحللون أن هذا يمكن أن يعزز تنوع المساهمين ويؤثر على استراتيجيات الشركة المستقبلية.

بيان مهمة شركة Informatica Inc. (INFA).

تلتزم شركة Informatica Inc. بكونها الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات. تتمثل مهمة الشركة في تمكين المؤسسات من إطلاق العنان لقوة البيانات لدفع الابتكار وتحسين نتائج الأعمال، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة.

القيم الأساسية

• التركيز على العملاء: التركيز على تقديم قيمة استثنائية للعملاء.
• ابتكار: الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والبحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
• نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية في كافة التعاملات التجارية.
• تعاون: تعزيز العمل الجماعي داخل المنظمة ومع الشركاء.

الأداء المالي Overview

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Informatica عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية التي تسلط الضوء على مسار نموها:

مقاييس العملاء

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس قاعدة عملاء Informatica المشاركة القوية والاحتفاظ بهم:

المبادرات الاستراتيجية

تواصل شركة Informatica ابتكار وتوسيع عروضها، من خلال المبادرات الأخيرة بما في ذلك:

• توسيع الشراكة مع Oracle لتحسين تكامل الخدمات السحابية.
• إطلاق مخططات Gen AI التي تهدف إلى تقليل تعقيد التطوير عبر المنصات السحابية الرئيسية.
• الاحتفال بالذكرى العشرين لمختبرات الابتكار في بنغالور، الهند.

موقف السوق والاعتراف

حصلت Informatica على العديد من الجوائز، بما في ذلك:

• حصل على لقب رائد في The Forrester Wave™‎ لكتالوجات بيانات المؤسسة، للربع الثالث من عام 2024.
• معترف به لخدمة العملاء المتميزة من قبل J.D. Power لمدة أربع سنوات متتالية.
• حصل على جائزة Oracle Partner Awards لعام 2024 - فئة تأثير الأعمال العالمية.

خاتمة

يتم دعم مهمة Informatica للريادة في إدارة البيانات السحابية من خلال الأداء المالي القوي وقاعدة العملاء المتنامية والابتكار المستمر. ومع التركيز الواضح على الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، تتمتع Informatica بوضع جيد لتحقيق النجاح المستمر في مشهد إدارة البيانات.

كيف تعمل شركة إنفورماتيكا (INFA).

شركة Overview

تتخصص شركة Informatica Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: INFA) في حلول إدارة البيانات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات. العرض الأساسي للشركة، وهو Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC)، يدمج البيانات ويديرها عبر بيئات سحابية متعددة ومختلطة.

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Informatica عن النقاط المالية التالية:

مقاييس الأعمال الرئيسية

تشمل المقاييس التشغيلية لشركة Informatica اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:

إرشادات لعام 2024

وبالتطلع إلى المستقبل، قدمت شركة Informatica إرشادات للربع الرابع والعام بأكمله 2024:

أبرز النقاط في الميزانية العمومية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Informatica ما يلي:

التطورات الأخيرة

حققت شركة Informatica تطورات وشراكات كبيرة، بما في ذلك:

• توسيع شراكتها مع Oracle لتعزيز خدمات منصة IDMC الخاصة بها.
• مقدمة لمخططات Gen AI للأنظمة البيئية السحابية الرئيسية.
• الاعتراف بخدمة العملاء المتميزة والابتكار في إدارة البيانات.

كيف تجني شركة Informatica Inc. (INFA) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Informatica Inc.‎ إيراداتها في المقام الأول من خلال نموذج أعمالها القائم على الاشتراك، مع التركيز على حلول إدارة البيانات السحابية. ويمكن تصنيف إيرادات الشركة على النحو التالي:

• إيرادات الاشتراك السحابي
• إيرادات الاشتراك المُدارة ذاتيًا
• الصيانة والخدمات المهنية

الأداء المالي Overview

للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Informatica عن إجمالي إيرادات قدرها 422.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4%. وقد تأثر هذا النمو بالطلب القوي على خدماتهم السحابية.

الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)

يعمل مؤشر ARR الخاص بـ Informatica كمؤشر أداء رئيسي، مما يعكس الفواتير السنوية المتوقعة من اتفاقيات الصيانة والاشتراك النشطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ARR 1.68 مليار دولار، بمناسبة أ 6.7% زيادة على أساس سنوي.

قاعدة العملاء

أظهرت Informatica نموًا كبيرًا في قاعدة عملائها، لا سيما بين العملاء ذوي القيمة العالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:

• 264 عميلاً إنفاق أكثر من مليون دولار في اشتراك ARR، أي بزيادة قدرها 18% سنة بعد سنة.
• 2,074 عميلاً إنفاق أكثر من 100000 دولار في اشتراك ARR، أي بزيادة قدرها 5% سنة بعد سنة.

الدخل التشغيلي والهوامش

كان الدخل التشغيلي لشركة Informatica المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع الثالث من عام 2024 50.9 مليون دولار، مع هامش تشغيل مبادئ المحاسبة المقبولة عموما 12.1%. تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند 151.0 مليون دولار، مما يعكس هامش تشغيل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 35.8%.

التدفق النقدي والصحة المالية

أبلغت Informatica عن تدفق نقدي تشغيلي مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 106.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. تم تعديل التدفق النقدي الحر غير المقترض بعد الضريبة 144.0 مليون دولار.

موقف السوق والتوقعات المستقبلية

تواصل Informatica تعزيز مكانتها في السوق، مع التركيز على الحلول المستندة إلى السحابة وتقنيات إدارة البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وتتوقع الشركة تحقيق إجمالي إيرادات للعام بأكمله في حدود 1.660 مليار دولار إلى 1.680 مليار دولار، مما يشير إلى نمو سنوي تقريبًا 4.7%.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Informatica Inc. (INFA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Informatica Inc. (INFA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Informatica Inc. (INFA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.