Knowles Corporation (KN) Bundle
تاريخ موجز لشركة نولز
تأسست شركة نولز عام 1946، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال الميكروفونات الصوتية الدقيقة وتقنية MEMS (الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة) المتقدمة. وتتخصص الشركة في الحلول الصوتية عالية الأداء والأجهزة الدقيقة، التي تخدم مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك الصحة السمعية والإلكترونيات الاستهلاكية والأسواق الصناعية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، استحوذت شركة Knowles Corporation على أعمال الأقراص المضغوطة، مما أدى إلى تعزيز محفظتها بشكل كبير في قطاع الأجهزة الدقيقة. وقد ساهم هذا الاستحواذ في زيادة كبيرة في الإيرادات، حيث وصلت إيرادات شركة Precision Devices إلى 227.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 151.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 49.8%.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت نولز عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 63.7 مليون دولار | 57.9 مليون دولار | 10.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | 25.0 مليون دولار | 22.3 مليون دولار | 12.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة | 26.1 مليون دولار | 23.2 مليون دولار | 12.5% |
| صافي الأرباح | 0.5 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | -96.9% |
شهدت الشركة انخفاضًا ملحوظًا في صافي الأرباح، حيث انخفض إلى 0.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 16.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة مصاريف التشغيل ورسوم انخفاض قيمة الشهرة الكبيرة البالغة 13.1 مليون دولار أمريكي.
أداء القطاع
تعمل شركة Knowles من خلال قطاعين رئيسيين: الأجهزة الدقيقة وMedTech والصوت المتخصص. وفيما يلي ملخص لأدائهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الدقيقة | $227.2 | $10.5 | 4.6% |
| MedTech والصوت المتخصص | $63.7 | $25.0 | 39.2% |
شهد قطاع الأجهزة الدقيقة زيادة كبيرة في الإيرادات بسبب الاستحواذ على أعمال الأقراص المضغوطة، على الرغم من مواجهة تحديات الطلب من بعض الأسواق.
حقوق المساهمين والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة نولز ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $92.6 |
| إجمالي الأصول | $1,171.3 |
| إجمالي الالتزامات | $393.9 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $777.4 |
وانخفض إجمالي حقوق المساهمين إلى 777.4 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,034.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى صافي الخسائر وعمليات إعادة شراء الأسهم.
التوقعات واتجاهات السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة نولز على الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة لتعزيز مكانتها في السوق في القطاعات المتنامية لـ MedTech وSpecialty Audio. تواصل الشركة مواجهة التحديات المتعلقة بنفقات التشغيل وتقلبات الطلب في السوق بينما تهدف إلى تحسين الربحية والنمو المستدام في تدفقات الإيرادات.
من يملك شركة نولز (KN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة نولز (KN) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويبلغ عدد أسهم الشركة حوالي 98.3 مليون سهم. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | المؤسسية | 10,897,122 | 11.08% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 9,845,238 | 10.03% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 5,612,154 | 5.71% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 4,023,203 | 4.09% |
| إنفيسكو المحدودة. | المؤسسية | 3,000,000 | 3.05% |
| المساهمين الأفراد | فردي | 65,000,000 | 66.04% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الفترة الأخيرة المشمولة بالتقرير، شهدت شركة نولز زيادة طفيفة في الملكية المؤسسية، مع قيام كل من Vanguard Group وBlackRock بزيادة مراكزهما. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية الآن حوالي 30.91% من إجمالي الأسهم القائمة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة نولز 15.78 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.55 مليار دولار.
مالي Overview
أعلنت شركة نولز عن إيرادات قدرها 411 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) لنفس الفترة 75 مليون دولار أمريكي، مع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل بنسبة 40.8%.
اختتام تحليل الملكية
يهيمن المستثمرون المؤسسيون على مشهد ملكية شركة نولز في المقام الأول، حيث يمتلك المساهمون الأفراد جزءًا كبيرًا أيضًا. ويستمر الأداء المالي القوي للشركة ومسار النمو في جذب اهتمام شركات الاستثمار الكبرى.
بيان مهمة شركة نولز (KN).
شركة Overview
تركز شركة Knowles Corporation (KN) على توفير الميكروفونات الصوتية الدقيقة المتقدمة والأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS) وغيرها من الأجهزة الدقيقة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: الأجهزة الدقيقة وMedTech والصوت المتخصص.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Knowles Corporation في تقديم حلول مبتكرة تعمل على تعزيز تجربة الاستماع وتحسين جودة الصوت في مختلف التطبيقات، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة الطبية والتطبيقات الصناعية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها الهندسية وتقنياتها المتقدمة لإنشاء منتجات صوتية فائقة الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة نولز عن أرقام مالية كبيرة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 142.5 مليون دولار | 108.1 مليون دولار | 31.7% |
| صافي الأرباح (الخسارة) | 0.5 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | -96.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة | 30.0 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | 21.9% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.10 | $0.17 | -41.2% |
أداء القطاع
يُظهر أداء قطاعات شركة نولز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نموًا كبيرًا:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدل (%) |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الدقيقة | $227.2 | $37.7 | 16.6% |
| MedTech والصوت المتخصص | $183.8 | $75.0 | 40.8% |
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة نولز 92.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس السيولة القوية. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 777.4 مليون دولار، مما يشير إلى مركز مالي قوي على الرغم من التحديات التشغيلية الأخيرة.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2023، استحوذت شركة Knowles Corporation على Kaplan Electronics وبعض أصول شركة Cornell Dubilier Electronics مقابل 259.8 مليون دولار، مما عزز قدراتها في مجال الأجهزة الدقيقة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى دفع نمو الإيرادات في المستقبل.
الأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: التحسين المستمر لعروض المنتجات من خلال البحث والتطوير.
- توسع السوق: زيادة الحصة السوقية في الأسواق الحالية والجديدة، وخاصة في مجال MedTech.
- الكفاءة التشغيلية: تحسين عمليات الإنتاج لتقليل التكاليف وتعزيز الهوامش.
كيف تعمل شركة نولز (KN).
شركة Overview
تعمل شركة Knowles Corporation (KN) بشكل أساسي في قطاعين: الأجهزة الدقيقة (PD) وMedTech والصوت المتخصص (MSA). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت نولز عن نمو كبير في الإيرادات، مدفوعًا في المقام الأول بعمليات الاستحواذ وزيادة الطلب في الأسواق الرئيسية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة نولز عن إيرادات إجمالية قدرها 142.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 31.8% من 108.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا النمو بشكل ملحوظ بالاستحواذ على شركة كورنيل دوبيلير إلكترونيكس (CD).
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 142.5 مليون دولار | 108.1 مليون دولار | 31.8% |
| إجمالي الربح | 62.9 مليون دولار | 50.4 مليون دولار | 24.8% |
| صافي الأرباح من العمليات المستمرة | 9.2 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | -39.5% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.10 | $0.17 | -41.2% |
أداء القطاع
حقق قطاع الأجهزة الدقيقة إيرادات بلغت 78.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 50.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 57.0٪. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الاستحواذ على CD، مما عزز البيانات المالية لهذا القطاع على الرغم من مواجهة تحديات الطلب من الأسواق القديمة.
شهد قطاع MedTech والصوتيات المتخصصة أيضًا نموًا في الإيرادات، حيث حقق 63.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 57.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 10.0٪. استفاد هذا القطاع من ارتفاع أحجام الشحن في المنتجات الصحية السمعية.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الدقيقة | 78.8 مليون دولار | 50.2 مليون دولار | 57.0% |
| MedTech والصوت المتخصص | 63.7 مليون دولار | 57.9 مليون دولار | 10.0% |
المقاييس التشغيلية
يمكن قياس الكفاءة التشغيلية لشركة نولز من خلال مقاييس EBIT (الأرباح قبل الفوائد والضرائب). بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) لقطاع MSA 25.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامشًا قدره 39.2٪، في حين بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) لقطاع احتمالية التعثر 16.1 مليون دولار أمريكي بهامش 20.4٪.
| شريحة | الربع الثالث من عام 2024 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) |
|---|---|---|
| MedTech والصوت المتخصص | 25.0 مليون دولار | 39.2% |
| الأجهزة الدقيقة | 16.1 مليون دولار | 20.4% |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من عام 2024 79.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 57.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 38.3% بسبب الاستحواذ على الأقراص المضغوطة بشكل أساسي. وبلغ هامش الربح الإجمالي لهذا الربع 44.1%، بانخفاض عن 46.6% في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة | 79.5 مليون دولار | 57.5 مليون دولار | 38.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 44.1% | 46.6% | -2.5% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نولز نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 92.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 87.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد حصلت الشركة على خط ائتمان متجدد لدعم سيولتها التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في 18 سبتمبر 2024، أعلنت نولز عن اتفاقية نهائية لبيع أعمالها في CMM مقابل 150.0 مليون دولار. تعد هذه الخطوة الإستراتيجية جزءًا من جهد أوسع لتبسيط العمليات والتركيز على القطاعات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، أكملت نولز الاستحواذ على القرص المضغوط في 1 نوفمبر 2023، مقابل إجمالي قدره 246.8 مليون دولار أمريكي، تم تمويله من خلال مجموعة من أدوات النقد والديون، بما في ذلك مذكرة البائع بقيمة 122.9 مليون دولار أمريكي.
كيف تجني شركة نولز (KN) المال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Knowles Corporation في المقام الأول من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: الأجهزة الدقيقة (PD) وMedTech والصوت المتخصص (MSA). توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | نسبة التغيير من عام 2023 |
|---|---|---|
| الأجهزة الدقيقة | $227.2 | 49.8% |
| MedTech والصوت المتخصص | $183.8 | 10.8% |
| إجمالي الإيرادات | $411.0 | 29.4% |
قسم الأجهزة الدقيقة
وفي قطاع الأجهزة الدقيقة، زادت الإيرادات بشكل كبير بسبب الاستحواذ على أعمال الأقراص المضغوطة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح من العمليات المستمرة قبل الفوائد وضرائب الدخل 10.5 مليون دولار أمريكي، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 4.6%.
| المقاييس | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإيرادات | $227.2 | $151.7 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب | $10.5 | $21.6 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة | $37.7 | $30.0 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل | 16.6% | 19.8% |
MedTech وقسم الصوت المتخصص
حقق قطاع MedTech والصوتيات المتخصصة إيرادات بلغت 183.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بزيادة الطلب على منتجات الصحة السمعية.
| المقاييس | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإيرادات | $183.8 | $165.9 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب | $71.9 | $57.4 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة | $75.0 | $60.0 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل | 40.8% | 36.2% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 235.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.9% من 172.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى الاستحواذ على الأقراص المضغوطة وانخفاض استخدام طاقة المصنع.
| المقاييس | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة | $235.7 | $172.2 | إجمالي الربح | $173.9 | $145.2 |
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
أداء الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت نولز عن صافي أرباح من العمليات المستمرة بقيمة 13.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 39.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لنفس الفترة 59.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 44.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الأرباح من العمليات المستمرة | $13.0 | $39.0 |
| صافي الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $59.6 | $44.1 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.14 | $0.42 |
| أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (المخففة) | $0.64 | $0.47 |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 30.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 24.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة الاستثمار في الابتكار وتطوير المنتجات.
| المقاييس | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $30.9 | $24.3 | نسبة الإيرادات | 7.5% | 7.6% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نولز نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 92.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة من 87.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. كما حصلت الشركة أيضًا على خط ائتمان متجدد من مجموعة من البنوك التجارية لتعزيز السيولة.
| المقاييس | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $92.6 | $87.3 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $150.0 | — |
Knowles Corporation (KN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Knowles Corporation (KN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Knowles Corporation (KN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Knowles Corporation (KN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.