Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
شركة Overview
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ: KTOS) هي شركة تكنولوجيا تركز على تقديم حلول مبتكرة في قطاعي الدفاع والأمن. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي تراكم الأعمال المتراكمة تقريبًا 1,294.0 مليون دولار، مع 1,098.6 مليون دولار الممولة، مما يعكس نموا كبيرا مقارنة بـ 1,165.0 مليون دولار إجمالي الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت كراتوس عن إيرادات قدرها 853.2 مليون دولار، زيادة ملحوظة من 763.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. تمثل مبيعات المنتجات 62.9% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 536.3 مليون دولار، من 461.5 مليون دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | 536.3 مليون دولار | 461.5 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 316.9 مليون دولار | 301.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 853.2 مليون دولار | 763.3 مليون دولار |
التكلفة والهوامش
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 635.8 مليون دولار، زيادة من 566.6 مليون دولار في العام السابق. أدى ذلك إلى هامش إجمالي قدره 25.5%، بانخفاض طفيف عن 25.8% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن مصاريف البيع والعمومية والإدارية بمبلغ 161.5 مليون دولار، من 146.0 مليون دولار في عام 2023. انخفضت نفقات البحث والتطوير (R&D) بشكل طفيف إلى 29.7 مليون دولار من 30.4 مليون دولار.
صافي الدخل والتدفق النقدي
سجلت كراتوس صافي دخل قدره 12.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 3.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. كما حققت الشركة صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 4.1 مليون دولار، تحسن كبير من التدفق النقدي للخارج 2.2 مليون دولار في عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون كراتوس طويلة الأجل 187.5 مليون دولار، أسفل من 227.5 مليون دولار في نهاية عام 2023. وليس لدى الشركة أي مبالغ مستحقة بموجب التزاماتها 200 مليون دولار التسهيل الائتماني المتجدد.
أداء المخزون
في 27 فبراير 2024، أكمل كراتوس طرحًا عامًا وبيعًا 19,166,667 أسهم بسعر الطرح $18.00 للسهم الواحد، المعاوضة تقريبا 331.2 مليون دولار في العائدات.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Kratos التركيز على توسيع قدراتها في الأنظمة غير المأهولة والتقنيات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتضع نفسها في مكانة مناسبة للنمو المستقبلي في عقود الدفاع. ومن المتوقع أن تعزز المبادرات الإستراتيجية للشركة مكانتها في السوق حيث تهدف إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي.
من يملك شركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. شهدت الشركة تغييرات كبيرة في ملكية الأسهم العادية بسبب العروض العامة الأخيرة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
المساهمين الرئيسيين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Kratos Defense & Security Solutions اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75,000,000 | 49.0% |
| مستثمرو التجزئة | 45,000,000 | 29.4% |
| المطلعين على الشركة | 32,000,000 | 21.0% |
| آحرون | 1,000,000 | 0.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم كراتوس مرونة في السوق. تذبذب السهم حول 18.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعد طرح عام حيث باعت الشركة ما يقرب من 19,166,667 سهمًا، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 331.2 مليون دولار أمريكي.
الاكتتابات العامة وزيادة الأسهم
في 27 فبراير 2024، أكمل كراتوس طرحًا عامًا للأسهم العادية بسعر 18.00 دولارًا للسهم الواحد. وكان هذا العرض مساهما كبيرا في قاعدة أسهم الشركة، وتوفير الأموال للتوسع والنفقات الرأسمالية.
عمليات الاستحواذ وتغييرات الملكية
في عام 2024، استحوذت Kratos على نسبة 9.95% المتبقية من شركة KTT Core، مما زاد ملكيتها إلى 100%. وقد بلغت قيمة هذا الاستحواذ حوالي 22.5 مليون دولار، والتي شملت النقد والأسهم.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Kratos Defense & Security Solutions حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها في قطاع الدفاع والأمن.
مالي Overview
وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 275.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مع صافي دخل قدره 12.4 مليون دولار أمريكي. وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى الأداء القوي في كل من قطاعات KGS والأنظمة غير المأهولة.
استنتاج الملكية والهيكل
تتميز ملكية Kratos Defense & Security Solutions بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ممتلكات داخلية كبيرة. وقد تمركزت الشركة بشكل استراتيجي في قطاع الدفاع من خلال عمليات الاستحواذ والاكتتابات العامة الأخيرة، مما عزز تواجدها في السوق ومكانتها المالية.
بيان مهمة شركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).
شركة Overview
تركز شركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) على توفير حلول تقنية متقدمة في قطاعات الدفاع والأمن والاتصالات. وتقدم الشركة منتجات وخدمات مبتكرة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها الحكوميين والتجاريين.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، توضح Kratos Defense & Security Solutions مهمتها على النحو التالي: "توفير حلول تقنية عالية الأداء وبأسعار معقولة لعملائنا في قطاعي الدفاع والأمن، وتمكينهم من تحقيق مهامهم وحماية مصالحهم". تؤكد هذه المهمة التزام الشركة بالتميز والابتكار ورضا العملاء.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت كراتوس عن إجمالي إيرادات قدرها 853.2 مليون دولار، مما يمثل زيادة قدرها 89.9 مليون دولار مقارنة بـ 763.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| كراتوس للحلول الحكومية | $643.8 | $606.5 | $37.3 | 6.2% |
| الأنظمة غير المأهولة | $209.4 | $156.8 | $52.6 | 33.5% |
| إجمالي الإيرادات | $853.2 | $763.3 | $89.9 | 11.8% |
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 12.4 مليون دولار | (3.2) مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 25.5% | 25.8% |
| نفقات SG&A | 161.5 مليون دولار | 146.0 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 29.7 مليون دولار | 30.4 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 4.1 مليون دولار | (2.2) مليون دولار |
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغ كراتوس عن إجمالي تراكم قدره 1,294.0 مليون دولار أمريكي، مع تمويل 1,098.6 مليون دولار أمريكي. وتتوقع الشركة تحقيق ما يقرب من 19٪ من هذا العمل المتراكم كإيرادات في السنة المالية 2024 و50٪ إضافية في السنة المالية 2025.
قاعدة العملاء
وشكلت الإيرادات من الحكومة الأمريكية ما يقرب من 67% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بقيمة 570.2 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا اعتماد الشركة القوي على العقود الحكومية ومواءمتها الاستراتيجية مع أولويات الدفاع.
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أكملت Kratos طرحًا عامًا، حيث جمعت ما يقرب من 331.2 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات، بهدف تعزيز ميزانيتها العمومية وتمويل مبادرات النمو المستقبلية.
كيف تعمل شركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).
قطاعات الأعمال
تعمل Kratos Defense & Security Solutions بشكل أساسي في قطاعين: Kratos Government Solutions (KGS) والأنظمة غير المأهولة.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت كراتوس عن إجمالي إيرادات قدرها 853.2 مليون دولار، زيادة 89.9 مليون دولار من 763.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع حسب القطاعات كما يلي:
| شريحة | إيرادات الخدمات (2024) | مبيعات المنتجات (2024) | إجمالي الإيرادات (2024) | إجمالي الإيرادات (2023) |
|---|---|---|---|---|
| كراتوس للحلول الحكومية | 311.3 مليون دولار | 332.5 مليون دولار | 643.8 مليون دولار | 606.5 مليون دولار |
| الأنظمة غير المأهولة | 5.6 مليون دولار | 203.8 مليون دولار | 209.4 مليون دولار | 156.8 مليون دولار |
| المجموع | 316.9 مليون دولار | 536.3 مليون دولار | 853.2 مليون دولار | 763.3 مليون دولار |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 635.8 مليون دولار، من 566.6 مليون دولار في العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع حجم الإنتاج وزيادة تكاليف العمالة والمواد.
تحليل هامش الربح الإجمالي
انخفض هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 إلى 25.5% من 25.8% في العام السابق. تم تحسين هوامش الخدمات إلى 26.5%، في حين انخفضت هوامش المنتج إلى 24.9%.
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 161.5 مليون دولار من 146.0 مليون دولار سنة بعد سنة. SG&A كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات انخفضت بشكل طفيف إلى 18.9%.
إجمالي نفقات البحث والتطوير (R&D). 29.7 مليون دولار، أسفل من 30.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي ممثلا 3.5% من إجمالي الإيرادات.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 12.4 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 3.2 مليون دولار في العام السابق. وكانت العائدات الأساسية للسهم الواحد $0.08، من الخسارة $0.09 لكل سهم في العام السابق.
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغ كراتوس عن إجمالي تراكم قدره 1,294.0 مليون دولار، مع 1,098.6 مليون دولار ممولة. وتتوقع الشركة التعرف على ما يقرب من 19% من الأعمال المتراكمة المتبقية كإيرادات في السنة المالية 2024.
التدفق النقدي Overview
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 4.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024. كان التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية عبارة عن صافي تدفق خارجي قدره 56.1 مليون دولار، في المقام الأول للنفقات الرأسمالية. تم إنشاء أنشطة التمويل 280.6 مليون دولار، بما في ذلك العائدات من زيادات الأسهم.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $4.1 | ($2.2) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($56.1) | ($24.8) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $280.6 | ($12.1) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,342.9 مليون دولار، زيادة من 953.4 مليون دولار في نهاية العام المالي السابق.
الالتزامات التعاقدية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى كراتوس قروض مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة به تبلغ حوالي 200 مليون دولار، مع بقاء قدرة كبيرة في ظل التسهيلات الائتمانية المتجددة.
خاتمة
يعكس الأداء التشغيلي والمالي لشركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc. موقعًا قويًا داخل قطاع الدفاع، مع زيادة الإيرادات عبر القطاعات وتراكم قوي يشير إلى إمكانات النمو المستقبلية.
كيف تجني شركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc. إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: Kratos Government Solutions (KGS) والأنظمة غير المأهولة. للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 853.2 مليون دولار، زيادة 89.9 مليون دولار مقارنة ب 763.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
| شريحة | إيرادات الخدمات (بالملايين) | مبيعات المنتجات (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| كراتوس للحلول الحكومية | $311.3 | $332.5 | $643.8 |
| الأنظمة غير المأهولة | $5.6 | $203.8 | $209.4 |
| المجموع | $316.9 | $536.3 | $853.2 |
مبيعات المنتجات
تمثل مبيعات المنتجات 62.9% من إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 60.5% في العام السابق. وكانت الزيادة في مبيعات المنتجات مدفوعة في المقام الأول بزيادة نشاط الإنتاج في كل من قطاعات KGS والأنظمة غير المأهولة. والجدير بالذكر أن مبيعات المنتجات ارتفعت بنسبة 74.8 مليون دولار من 461.5 مليون دولار ل 536.3 مليون دولار.
إيرادات الخدمة
كما شهدت إيرادات الخدمات زيادة بنسبة 15.1 مليون دولار ل 316.9 مليون دولار من 301.8 مليون دولار. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة النشاط في مجال تقنيات التوربينات وأعمال دعم الصواريخ الدفاعية ضمن قطاع KGS.
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 69.2 مليون دولار ل 635.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 566.6 مليون دولار للعام السابق. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الإيرادات، فضلا عن ارتفاع تكاليف العمالة والمواد.
| فئة التكلفة | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة إيرادات الخدمة | $232.9 |
| تكلفة مبيعات المنتجات | $402.9 |
| التكاليف الإجمالية | $635.8 |
تحليل هامش الربح الإجمالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، انخفض هامش الربح الإجمالي قليلاً إلى 25.5% من 25.8% في العام السابق. وارتفعت هوامش إيرادات الخدمات إلى 26.5%، في حين انخفضت هوامش مبيعات المنتجات إلى 24.9%.
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 161.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 146.0 مليون دولار في العام السابق. SG&A كنسبة مئوية من الإيرادات انخفضت إلى 18.9% من 19.1%.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل من العمليات المجمعة للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 12.4 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 3.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. وكان الدخل الأساسي للسهم الواحد $0.08 وكان الدخل المخفف للسهم الواحد أيضا $0.08.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $12.4 |
| الدخل الأساسي لكل سهم | $0.08 |
| الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.08 |
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان إجمالي حجم الأعمال المتراكمة في كراتوس يبلغ تقريبًا 1,294.0 مليون دولار، مع 1,098.6 مليون دولار ممولة. وتتوقع الشركة التعرف على ما يقرب من 19% من التزامات الأداء المتبقية كإيرادات في السنة المالية 2024.
الاستنتاج بشأن الاعتراف بالإيرادات
يتم الاعتراف بالإيرادات عمومًا بمرور الوقت حيث يتم تنفيذ العمل بموجب عقود طويلة الأجل، خاصة في العقود الحكومية الأمريكية، والتي تسمح بالإنهاء من جانب واحد. تدعم هذه الطريقة النقل المستمر للتحكم إلى العميل.
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.