Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Bundle
Une brève histoire de Kratos Defence & Security Solutions, Inc.
Entreprise Overview
Kratos Defence & Security Solutions, Inc. (NASDAQ: KTOS) est une entreprise technologique axée sur la fourniture de solutions innovantes dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Au 29 septembre 2024, la société a signalé un arriéré total d'environ 1 294,0 millions de dollars, avec 1 098,6 millions de dollars financé, reflétant une croissance significative par rapport à 1 165,0 millions de dollars TOTAL BRADLOG au 1er octobre 2023.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, Kratos a rapporté des revenus de 853,2 millions de dollars, une augmentation notable de 763,3 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Les ventes de produits expliquées 62.9% de revenus totaux, équivalant à 536,3 millions de dollars, à partir de 461,5 millions de dollars en 2023.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 536,3 millions de dollars | 461,5 millions de dollars |
| Revenus de service | 316,9 millions de dollars | 301,8 millions de dollars |
| Revenus totaux | 853,2 millions de dollars | 763,3 millions de dollars |
Coût et marges
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 était 635,8 millions de dollars, une augmentation de 566,6 millions de dollars l'année précédente. Cela a entraîné une marge brute de 25.5%, légèrement en bas de 25.8% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont été signalées à 161,5 millions de dollars, à partir de 146,0 millions de dollars en 2023. Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont légèrement diminué à 29,7 millions de dollars depuis 30,4 millions de dollars.
Revenu net et flux de trésorerie
Kratos a déclaré un revenu net de 12,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 3,2 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. L'entreprise a également généré de l'argent net à partir des activités d'exploitation de 4,1 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une sortie en espèces de 2,2 millions de dollars en 2023.
Dette et financement
Depuis le 29 septembre 2024, la dette totale à long terme de Kratos se tenait à 187,5 millions de dollars, à partir de 227,5 millions de dollars à la fin de 2023. La société n'a pas de montant en cours sous son 200 millions de dollars Facilité de crédit renouvelable.
Performance du stock
Le 27 février 2024, Kratos a terminé une offre publique, vendant 19,166,667 actions à un prix d'offre de $18.00 par action, le compensation approximativement 331,2 millions de dollars en produit.
Position du marché et perspectives futures
Kratos continue de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités dans les systèmes sans pilote et les technologies hypersoniques, se positionnant pour une croissance future des contrats de défense. Les initiatives stratégiques de l'entreprise devraient améliorer sa position sur le marché car elle vise à tirer parti de ses progrès technologiques.
A qui possède Kratos Defence & Security Solutions, Inc. (KTOS)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Kratos Defence & Security Solutions, Inc. (KTOS) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. La société a connu des changements importants dans ses actions ordinaires en raison des offres publiques récentes et des acquisitions stratégiques.
Actionnaires clés
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires des solutions de défense et de sécurité de Kratos en septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75,000,000 | 49.0% |
| Investisseurs de détail | 45,000,000 | 29.4% |
| Initiés de l'entreprise | 32,000,000 | 21.0% |
| Autres | 1,000,000 | 0.6% |
Performance de stock récent
Au 29 septembre 2024, le cours des actions de Kratos a fait preuve de résilience sur le marché. L'action a fluctué d'environ 18,00 $ par action à la suite d'un offre publique où la société a vendu environ 19 166 667 actions, générant environ 331,2 millions de dollars en produit net.
Offrandes publiques et augmentation des fonds propres
Le 27 février 2024, Kratos a rempli une offre publique d'actions ordinaires à un prix de 18,00 $ par action. Cette offre a été un contributeur important à la base de capitaux propres de la société, fournissant des fonds pour l'expansion et les dépenses en capital.
Acquisitions et changements de propriété
En 2024, Kratos a acquis les 9,95% restants de KTT Core, augmentant sa propriété à 100%. Cette acquisition a été évaluée à environ 22,5 millions de dollars, notamment en espèces et en actions.
Capitalisation boursière
Au 29 septembre 2024, la capitalisation boursière des solutions de défense et de sécurité de Kratos était d'environ 1,5 milliard de dollars, reflétant sa position dans le secteur de la défense et de la sécurité.
Financier Overview
La société a déclaré des revenus totaux de 275,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, avec un revenu net de 12,4 millions de dollars. L'augmentation des revenus est attribuée à de fortes performances dans les segments de systèmes KGS et sans pilote.
Conclusion de la propriété et de la structure
La propriété de Kratos Defence & Security Solutions se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des avoirs d'initiés importants. La société s'est stratégiquement positionnée dans le secteur de la défense avec des acquisitions récentes et des offres publiques, améliorant sa présence sur le marché et sa situation financière.
Énoncé de mission de Kratos Defence & Security Solutions, Inc. (KTOS)
Entreprise Overview
Kratos Defence & Security Solutions, Inc. (KTOS) se concentre sur la fourniture de solutions de technologie avancée dans les secteurs de la défense, de la sécurité et des communications. L'entreprise offre des produits et services innovants visant à répondre aux besoins en évolution de ses clients gouvernementaux et commerciaux.
Énoncé de mission
Depuis 2024, Kratos Defence & Security Solutions articule sa mission comme suit: "Pour fournir des solutions technologiques à haute performance et abordables à nos clients dans les secteurs de la défense et de la sécurité, leur permettant de réaliser leurs missions et de protéger leurs intérêts." Cette mission souligne l'engagement de l'entreprise envers l'excellence, l'innovation et la satisfaction des clients.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 29 septembre 2024, Kratos a déclaré un chiffre d'affaires total de 853,2 millions de dollars, marquant une augmentation de 89,9 millions de dollars, contre 763,3 millions de dollars pour la même période l'année précédente. La ventilation des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Solutions gouvernementales de Kratos | $643.8 | $606.5 | $37.3 | 6.2% |
| Systèmes sans pilote | $209.4 | $156.8 | $52.6 | 33.5% |
| Revenus totaux | $853.2 | $763.3 | $89.9 | 11.8% |
Mesures financières clés
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, les principales mesures financières suivantes ont été signalées:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | 12,4 millions de dollars | (3,2) millions de dollars |
| Marge brute | 25.5% | 25.8% |
| Dépenses SG et A | 161,5 millions de dollars | 146,0 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 29,7 millions de dollars | 30,4 millions de dollars |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | 4,1 millions de dollars | (2,2) millions de dollars |
Backlog et Future Outlook
Au 29 septembre 2024, Kratos a déclaré un arriéré total de 1 294,0 millions de dollars, avec 1 098,6 millions de dollars financés. La société prévoit de reconnaître environ 19% de cet arriéré en tant que revenus au cours de l'exercice 2024 et 50% supplémentaires au cours de l'exercice 2025.
Clientèle
Les revenus du gouvernement américain ont représenté environ 67% du total des revenus pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, soit 570,2 millions de dollars. Cela reflète la forte dépendance de l'entreprise à l'égard des contrats gouvernementaux et son alignement stratégique sur les priorités de défense.
Développements récents
En février 2024, Kratos a rempli un offre publique, levant environ 331,2 millions de dollars en produit net, visant à renforcer son bilan et à financer des initiatives de croissance futures.
Comment fonctionne Kratos Defence & Security Solutions, Inc. (KTOS)
Segments d'entreprise
Kratos Defence & Security Solutions opère principalement dans deux segments: Kratos Government Solutions (KGS) et Systèmes sans pilote.
Performance financière Overview
Pendant les neuf mois clos le 29 septembre 2024, Kratos a déclaré des revenus totaux de 853,2 millions de dollars, une augmentation de 89,9 millions de dollars depuis 763,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La ventilation par segment est la suivante:
| Segment | Revenus de service (2024) | Ventes de produits (2024) | Revenus totaux (2024) | Revenus totaux (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions gouvernementales de Kratos | 311,3 millions de dollars | 332,5 millions de dollars | 643,8 millions de dollars | 606,5 millions de dollars |
| Systèmes sans pilote | 5,6 millions de dollars | 203,8 millions de dollars | 209,4 millions de dollars | 156,8 millions de dollars |
| Total | 316,9 millions de dollars | 536,3 millions de dollars | 853,2 millions de dollars | 763,3 millions de dollars |
Coût des revenus
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 était 635,8 millions de dollars, à partir de 566,6 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation était principalement due à des volumes de production plus élevés et à une augmentation des coûts de main-d'œuvre et de matériel.
Analyse de la marge brute
La marge brute pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 25.5% depuis 25.8% l'année précédente. Les marges pour les services se sont améliorées à 26.5%, tandis que les marges du produit ont diminué à 24.9%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) ont augmenté à 161,5 millions de dollars depuis 146,0 millions de dollars d'une année à l'autre. SG&A en pourcentage de revenus totaux a légèrement diminué à 18.9%.
Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont totalisé 29,7 millions de dollars, à partir de 30,4 millions de dollars dans la même période de l'année dernière, représentant 3.5% du total des revenus.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 était 12,4 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 3,2 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice de base par action était $0.08, après une perte de $0.09 par action l'année précédente.
Arriéré et revenus futurs
Au 29 septembre 2024, Kratos a signalé un arriéré total de 1 294,0 millions de dollars, avec 1 098,6 millions de dollars financé. La société prévoit de reconnaître approximativement 19% de l'arriéré restant en tant que revenus au cours de l'exercice 2024.
Des flux de trésorerie Overview
L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 4,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024. Le flux de trésorerie des activités d'investissement était une sortie nette de 56,1 millions de dollars, principalement pour les dépenses en capital. Activités de financement générées 280,6 millions de dollars, y compris le produit des augmentations de capitaux propres.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $4.1 | ($2.2) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($56.1) | ($24.8) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $280.6 | ($12.1) |
Capitaux propres
Depuis le 29 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à 1 342,9 millions de dollars, une augmentation de 953,4 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent.
Obligations contractuelles
Au 29 septembre 2024, Kratos avait des emprunts en cours sous ses facilités de crédit d'environ 200 millions de dollars, avec une capacité importante restant dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.
Conclusion
La performance opérationnelle et financière de Kratos Defence & Security Solutions, Inc. reflète un positionnement robuste au sein du secteur de la défense, avec des revenus croissants entre les segments et un carneau solide indiquant un potentiel de croissance futur.
Comment Kratos Defence & Security Solutions, Inc. (KTOS) fait de l'argent
Sources de revenus
Kratos Defence & Security Solutions, Inc. génère des revenus grâce à deux segments principaux: Kratos Government Solutions (KGS) et Systèmes sans pilote. Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 853,2 millions de dollars, une augmentation de 89,9 millions de dollars par rapport à 763,3 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.
| Segment | Revenus de service (en millions) | Ventes de produits (en millions) | Revenus totaux (en millions) |
|---|---|---|---|
| Solutions gouvernementales de Kratos | $311.3 | $332.5 | $643.8 |
| Systèmes sans pilote | $5.6 | $203.8 | $209.4 |
| Total | $316.9 | $536.3 | $853.2 |
Ventes de produits
Ventes de produits représentées 62.9% du total des revenus pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, par rapport à 60.5% l'année précédente. L'augmentation des ventes de produits a été principalement motivée par une activité de production accrue dans les segments de systèmes KGS et sans pilote. Notamment, les ventes de produits ont augmenté de 74,8 millions de dollars depuis 461,5 millions de dollars à 536,3 millions de dollars.
Revenus de service
Les revenus de service ont également vu une augmentation, augmentant par 15,1 millions de dollars à 316,9 millions de dollars depuis 301,8 millions de dollars. Cette croissance a été largement attribuée à une activité accrue dans les activités de soutien à la turbine et à la fusée de défense dans le segment KGS.
Structure des coûts
Le coût des revenus a augmenté de 69,2 millions de dollars à 635,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, par rapport à 566,6 millions de dollars pour l'année précédente. Cette augmentation a été principalement motivée par la hausse des revenus, ainsi que des coûts de main-d'œuvre et de matériel plus élevés.
| Catégorie de coûts | Coût (en millions) |
|---|---|
| Revenus de coût des services | $232.9 |
| Coût des ventes de produits | $402.9 |
| Coût total | $635.8 |
Analyse de la marge brute
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, la marge brute a légèrement diminué à 25.5% depuis 25.8% l'année précédente. Les marges pour les revenus de service ont augmenté à 26.5%, tandis que les marges des ventes de produits ont diminué à 24.9%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) 161,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, en hausse de 146,0 millions de dollars l'année précédente. SG&A en pourcentage de revenus a diminué à 18.9% depuis 19.1%.
Revenu net
Le revenu net des opérations consolidées pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 était 12,4 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 3,2 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Le revenu de base par action était $0.08 et le revenu dilué par action était également $0.08.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu net (perte) | $12.4 |
| Revenu de base par action | $0.08 |
| Revenu dilué par action | $0.08 |
Arriéré et revenus futurs
Au 29 septembre 2024, Kratos avait un arriéré total d'environ 1 294,0 millions de dollars, avec 1 098,6 millions de dollars financé. La société prévoit de reconnaître approximativement 19% des obligations de performance restantes en tant que revenus au cours de l'exercice 2024.
Conclusion sur la reconnaissance des revenus
Les revenus sont généralement comptabilisés au fil du temps car les travaux sont effectués sur des contrats à long terme, en particulier dans les contrats du gouvernement américain, qui permettent une résiliation unilatérale. Cette méthode prend en charge le transfert continu de contrôle au client.
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.