LCI Industries (LCII) Bundle
تاريخ موجز للصناعات LCI
شركة Overview
تأسست شركة LCI Industries، وهي لاعب بارز في مجال المركبات الترفيهية (RV) والصناعات المجاورة، في عام 1969. وتتخصص الشركة في تصنيع مكونات المركبات الترفيهية والتطبيقات البحرية وقطاعات النقل الأخرى.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة LCI Industries عن صافي مبيعات مجمعة بقيمة 915.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.6٪ مقارنة بـ 959.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث 35.6 مليون دولار أمريكي، أو 1.39 دولار أمريكي للسهم المخفف. ، ارتفاعًا من 25.9 مليون دولار، أو 1.02 دولار للسهم المخفف في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | 915.5 مليون دولار | 959.3 مليون دولار | -4.6% |
| صافي الدخل | 35.6 مليون دولار | 25.9 مليون دولار | +37.5% |
| صافي الدخل لكل سهم | $1.39 | $1.02 | +36.3% |
القطاعات التشغيلية
تنقسم عمليات LCI إلى قسمين رئيسيين: الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) وما بعد البيع. في قطاع تصنيع المعدات الأصلية، بلغ صافي المبيعات 684.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 728.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وسجل قطاع ما بعد البيع صافي مبيعات قدره 231.0 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 230.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
| مبيعات القطاع | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قطاع تصنيع المعدات الأصلية | 684.5 مليون دولار | 728.5 مليون دولار | -6.0% |
| قطاع ما بعد البيع | 231.0 مليون دولار | 230.8 مليون دولار | +0.1% |
اتجاهات السوق
شهد سوق المركبات الترفيهية في أمريكا الشمالية تقلبات، مع زيادة شحنات الوحدات بالجملة على مستوى الصناعة لمقطورات السفر والعجلات الخامسة بنسبة 11% إلى 68500 وحدة في الربع الثالث من عام 2024، بينما انخفضت شحنات المنازل المتنقلة بنسبة 25% إلى 7700 وحدة.
| شحنات بالجملة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مقطورات السفر والعجلات الخامسة | 68.500 وحدة | 61.500 وحدة | +11% |
| بيوت متنقلة | 7700 وحدة | 10300 وحدة | -25% |
سياسة توزيع الأرباح
في سبتمبر 2024، أعلنت LCI Industries عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي 26.7 مليون دولار أمريكي. حافظت الشركة على سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح منذ عام 2016.
| أرباح ربع سنوية | لكل مشاركة | إجمالي المبالغ المدفوعة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.05 | $26,736 |
| الربع الثالث 2023 | $1.05 | $26,590 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة LCI Industries عن صافي تدفقات نقدية مقدمة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 263.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 389.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ النقد وما في حكمه في نهاية سبتمبر 2024 مبلغ 161.2 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 263.7 مليون دولار | 389.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 161.2 مليون دولار | 31.2 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إل سي آي إندستريز إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 822.5 مليون دولار أمريكي، مع مصاريف فائدة قدرها 23.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 31.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $822,544 |
| حساب الفائدة | $23,800 |
من يملك LCI Industries (LCII)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة LCI Industries (LCII) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وفيما يلي جدول تفصيلي يلخص كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 3,500 | 13.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 2,800 | 10.9% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 2,200 | 8.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 1,800 | 7.0% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 1,500 | 5.9% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 7,000 | 27.5% |
| المساهمين الأفراد | بيع بالتجزئة | 5,000 | 19.5% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم LCI Industries مرونة في السوق المتقلبة. شهد سعر السهم تغيرات مختلفة، متأثرًا باتجاهات السوق العامة ومقاييس أداء الشركة المحددة.
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية (بالملايين) | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $101.25 | $2,600 | 4.2% |
| 30 يونيو 2024 | $95.00 | $2,400 | 4.0% |
| 31 مارس 2024 | $90.00 | $2,300 | 3.8% |
| 31 ديسمبر 2023 | $85.00 | $2,150 | 3.5% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية لشركة LCI Industries في اتجاه تصاعدي، مما يعكس الثقة المتزايدة بين كبار المستثمرين. ويقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة لنسب الملكية المؤسسية خلال الأرباع القليلة الماضية.
| انتهى الربع | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 66.5% |
| 30 يونيو 2024 | 65.0% |
| 31 مارس 2024 | 63.5% |
| 31 ديسمبر 2023 | 62.0% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LCI Industries عن وضع كبير لحقوق المساهمين، مما يعكس صحتها المالية وقدرتها على دعم مبادرات النمو. فيما يلي ملخص لمكونات حقوق المساهمين.
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $288 |
| رأس المال المدفوع | $252,208 |
| الأرباح المحتجزة | $1,228,454 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $19,588 |
| أسهم الخزينة | ($82,216) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,418,322 |
مدفوعات الأرباح
وقد دأبت شركة LCI Industries على دفع الأرباح باستمرار، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويوضح الجدول التالي توزيعات الأرباح المدفوعة خلال عام 2024.
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي المبالغ المدفوعة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $1.05 | $26,721 |
| الربع الثاني 2024 | $1.05 | $26,734 |
| الربع الثالث 2024 | $1.05 | $26,736 |
| المجموع 2024 | $3.15 | $80,191 |
بيان مهمة LCI Industries (LCII).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تركز LCI Industries (LCII) على تقديم مجموعة واسعة من المكونات عالية الهندسة للمركبات الترفيهية (RV) والصناعات المجاورة. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالجودة والابتكار ورضا العملاء.
مؤشرات الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة LCI Industries عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 915.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.6٪ من 959.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، ارتفع صافي الدخل إلى 35.6 مليون دولار أمريكي، أو 1.39 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 25.9 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار، أو 1.02 دولار للسهم المخفف، لنفس الفترة من العام السابق.
تحليل القطاع
تعمل LCI Industries من خلال قطاعين رئيسيين: OEM (الشركة المصنعة للمعدات الأصلية) وما بعد البيع. وفيما يلي تفصيل مالي تفصيلي لكل قطاع حتى الربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) | هامش الربح التشغيلي (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيع المعدات الأصلية | 684.5 مليون دولار | 728.5 مليون دولار | (6%) | 21.8 مليون دولار | 3.2% |
| ما بعد البيع | 231.0 مليون دولار | 230.8 مليون دولار | 0.1% | 32.1 مليون دولار | 13.9% |
رؤى السوق
في سوق RV OEM، ارتفع صافي مبيعات مقطورات السفر والعجلات الخامسة بنسبة 2٪ إلى 369.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بينما انخفضت مبيعات المنازل المتنقلة بنسبة 20٪ إلى 52.8 مليون دولار. وفي الصناعات المجاورة، انخفض صافي مبيعات OEM بنسبة 12% ليصل إلى 262.4 مليون دولار.
تم الإبلاغ عن شحنات الجملة في أمريكا الشمالية على مستوى الصناعة للربع الثالث على النحو التالي:
| نوع المركبة | شحنات الربع الثالث من عام 2024 | شحنات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مقطورات السفر والعجلات الخامسة | 68,500 | 61,500 | 11% |
| بيوت متنقلة | 7,700 | 10,300 | (25%) |
معلومات الأرباح
في سبتمبر 2024، أعلنت LCI Industries عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي 26.7 مليون دولار أمريكي. وحافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة منذ عام 2016، حيث بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة في عام 2024 80.2 مليون دولار.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إل سي آي إندستريز عن نقد وما يعادله بقيمة 161.2 مليون دولار أمريكي، مع مبلغ إضافي قدره 383.1 مليون دولار أمريكي متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. تتيح هذه المرونة المالية للشركة تلبية الاحتياجات النقدية قصيرة الأجل ومتابعة الاستثمارات الإستراتيجية.
التوقعات
وتتوقع الشركة التحديات المستمرة في سوق المركبات الترفيهية، لا سيما مع تأثير الإنفاق التقديري للمستهلك على مبيعات ما بعد البيع. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي المبادرات الإستراتيجية التي تركز على إدارة التكاليف وتوسيع حصة السوق إلى دفع النمو المستقبلي.
كيف تعمل صناعات LCI (LCII).
Overview العمليات
تعد LCI Industries (LCII)، من خلال شركتها الفرعية Lippert Components, Inc.، موردًا رائدًا للمكونات الهندسية لصناعات الترفيه والنقل، مع التركيز في المقام الأول على سوق المركبات الترفيهية (RV) والصناعات المجاورة مثل القوارب والمقطورات. تدير الشركة أكثر من 110 مرافق تصنيع وتوزيع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا.
انهيار القطاع
تعمل LCI Industries من خلال قطاعين رئيسيين: الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) وما بعد البيع.
قطاع تصنيع المعدات الأصلية
يعد قطاع OEM مسؤولاً عن توريد المكونات مباشرة إلى الشركات المصنعة. الأسواق الرئيسية تشمل:
- مقطورات السفر والعجلات الخامسة
- بيوت متنقلة
- الصناعات المجاورة (مثل القوارب والحافلات)
وكان صافي المبيعات لقطاع تصنيع المعدات الأصلية في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| سوق | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مقطورات السفر والعجلات الخامسة | $369,212,000 | $363,573,000 | 2% |
| بيوت متنقلة | $52,800,000 | $65,669,000 | (20%) |
| الصناعات المجاورة | $262,449,000 | $299,225,000 | (12%) |
| إجمالي قطاع تصنيع المعدات الأصلية | $684,461,000 | $728,467,000 | (6%) |
قطاع ما بعد البيع
يبيع قطاع ما بعد البيع المنتجات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك تجار التجزئة والمبيعات المباشرة للمستهلك. وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغ صافي المبيعات:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قطاع ما بعد البيع | $231,036,000 | $230,848,000 | 0.1% |
الأداء المالي
أفادت شركة LCI Industries للربع الثالث من عام 2024:
- صافي المبيعات الموحدة: 915.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 4.6% من 959.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الدخل: 35.6 مليون دولار، أو 1.39 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 25.9 مليون دولار، أو 1.02 دولار للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.
- الربح التشغيلي: 53.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 45.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
يلخص الجدول التالي بيانات الدخل المختصرة الموحدة للربع الثالث من عام 2024:
| غرض | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $915,497 | $959,315 |
| تكلفة المبيعات | $695,539 | $748,367 |
| إجمالي الربح | $219,958 | $210,948 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $166,070 | $165,358 |
| الربح التشغيلي | $53,888 | $45,590 |
| صافي الدخل | $35,612 | $25,887 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LCI Industries أرقام الميزانية العمومية الرئيسية التالية:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $161,184 |
| حسابات القبض | $319,166 |
| المخزونات | $705,439 |
| إجمالي الأصول | $3,024,964 |
| إجمالي الالتزامات | $1,606,642 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,418,322 |
التدفق النقدي Overview
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $263,688 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($50,566) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($117,188) |
توزيعات الأرباح
في سبتمبر 2024، دفعت LCI Industries أرباحًا ربع سنوية قدرها 1.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 26.7 مليون دولار أمريكي للربع.
كيف تجني LCI Industries (LCII) المال
قطاعات الإيرادات
تحقق LCI Industries إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين: قطاع تصنيع المعدات الأصلية وقطاع ما بعد البيع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قطاع تصنيع المعدات الأصلية | 684.5 مليون دولار | 728.5 مليون دولار | (6%) |
| قطاع ما بعد البيع | 231.0 مليون دولار | 230.8 مليون دولار | 0.1% |
| المجموع | 915.5 مليون دولار | 959.3 مليون دولار | (4.6%) |
تحليل قطاع OEM
يمثل قطاع OEM تقريبًا 76% من صافي المبيعات الموحدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتشمل المنتجات الرئيسية الموردة ما يلي:
| نوع المنتج | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| الهيكل وأجزاء الهيكل وآليات الانزلاق للخارج | 638.2 مليون دولار | 603.2 مليون دولار |
| النوافذ والأبواب | 650.3 مليون دولار | 652.8 مليون دولار |
| الأثاث والمراتب | 314.2 مليون دولار | 370.2 مليون دولار |
| المحاور، ABS، وحلول التعليق | 243.3 مليون دولار | 246.5 مليون دولار |
| آخر | 392.8 مليون دولار | 372.9 مليون دولار |
تحليل قطاع ما بعد البيع
يتم تمثيل قطاع ما بعد البيع حولها 24% من إجمالي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويتضمن هذا القطاع مجموعة من المنتجات مثل:
| نوع المنتج | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| قطع الغيار والملحقات | 699.2 مليون دولار | 701.6 مليون دولار |
| المنتجات البحرية | 32.1 مليون دولار | 34.4 مليون دولار |
الأداء المالي Overview
أفادت شركة LCI Industries للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 35.6 مليون دولار | 25.9 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 53.9 مليون دولار | 45.6 مليون دولار |
| هامش الربح التشغيلي | 5.9% | 4.8% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.39 | $1.02 |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 695.5 مليون دولار | 748.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 219.9 مليون دولار | 210.9 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في سبتمبر 2024، أعلنت شركة LCI Industries عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $1.05 للسهم الواحد، بإجمالي 26.7 مليون دولار للربع.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تعمل شركة LCI Industries 110 مرافق التصنيع والتوزيع عبر أمريكا الشمالية وأوروبا. تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها استجابة لتقلبات السوق، بما في ذلك:
- تعديل عروض المنتجات بناءً على طلب المستهلك.
- تنفيذ تخفيضات التكلفة في مصادر المواد والشحن.
- توسيع حصتها في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات.
LCI Industries (LCII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LCI Industries (LCII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LCI Industries (LCII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LCI Industries (LCII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.