LCI Industries (LCII) Bundle
Uma breve história das indústrias de LCI
Empresa Overview
A LCI Industries, um participante proeminente no veículo recreativo (RV) e indústrias adjacentes, foi fundada em 1969. A empresa é especializada em componentes de fabricação para RVs, aplicações marítimas e outros setores de transporte.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a LCI Industries relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 915,5 milhões, uma redução de 4,6% em comparação com US $ 959,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre foi de US $ 35,6 milhões, ou US $ 1,39 por ação diluída , contra US $ 25,9 milhões, ou US $ 1,02 por ação diluída no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas consolidadas | US $ 915,5 milhões | US $ 959,3 milhões | -4.6% |
| Resultado líquido | US $ 35,6 milhões | US $ 25,9 milhões | +37.5% |
| Lucro líquido por ação | $1.39 | $1.02 | +36.3% |
Segmentos operacionais
As operações da LCI são divididas em dois segmentos principais: fabricante de equipamentos originais (OEM) e pós -venda. No segmento OEM, as vendas líquidas foram de US $ 684,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, um declínio de US $ 728,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O segmento de pós -venda registrou vendas líquidas de US $ 231,0 milhões, ligeiramente acima de US $ 230,8 milhões no mesmo período do ano passado.
| Vendas de segmento | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento OEM | US $ 684,5 milhões | US $ 728,5 milhões | -6.0% |
| Segmento de pós -venda | US $ 231,0 milhões | US $ 230,8 milhões | +0.1% |
Tendências de mercado
O mercado de trailers na América do Norte viu flutuações, com remessas de unidades por atacado em todo o setor para reboques de viagem e quinta rodas aumentando 11%, para 68.500 unidades no terceiro trimestre de 2024, enquanto as remessas de motociclistas caíram 25% para 7.700 unidades.
| Remessas por atacado | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Trailers de viagem e quinta rodas | 68.500 unidades | 61.500 unidades | +11% |
| Motorhomes | 7.700 unidades | 10.300 unidades | -25% |
Política de dividendos
Em setembro de 2024, a LCI Industries declarou um dividendo trimestral de US $ 1,05 por ação, totalizando US $ 26,7 milhões. A empresa mantém uma política de pagamento de dividendos consistente desde 2016.
| Dividendos trimestrais | Por ação | Total pago (em milhares) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.05 | $26,736 |
| Q3 2023 | $1.05 | $26,590 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, a LCI Industries relatou fluxos de caixa líquidos fornecidos por atividades operacionais de US $ 263,7 milhões, abaixo dos US $ 389,3 milhões no ano anterior. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro no final de setembro de 2024 eram de US $ 161,2 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa líquidos de atividades operacionais | US $ 263,7 milhões | US $ 389,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 161,2 milhões | US $ 31,2 milhões |
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a LCI Industries tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 822,5 milhões, com uma despesa de juros de US $ 23,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 31,0 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $822,544 |
| Despesa de juros | $23,800 |
A Who é proprietário da LCI Industries (LCII)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade das indústrias da LCI (LCII) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Abaixo está uma tabela detalhada resumindo os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Tipo | Ações de propriedade (em milhares) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 3,500 | 13.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 2,800 | 10.9% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 2,200 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 1,800 | 7.0% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 1,500 | 5.9% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 7,000 | 27.5% |
| Acionistas individuais | Varejo | 5,000 | 19.5% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da LCI Industries mostrou resiliência em um mercado flutuante. O preço das ações experimentou várias mudanças, influenciadas pelas tendências gerais do mercado e pelas métricas específicas de desempenho da empresa.
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado (em milhões) | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $101.25 | $2,600 | 4.2% |
| 30 de junho de 2024 | $95.00 | $2,400 | 4.0% |
| 31 de março de 2024 | $90.00 | $2,300 | 3.8% |
| 31 de dezembro de 2023 | $85.00 | $2,150 | 3.5% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da LCI Industries tem sido uma tendência ascendente, refletindo a crescente confiança entre os grandes investidores. A tabela a seguir fornece informações sobre as porcentagens de propriedade institucional nos últimos trimestres.
| Terminou o trimestre | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 66.5% |
| 30 de junho de 2024 | 65.0% |
| 31 de março de 2024 | 63.5% |
| 31 de dezembro de 2023 | 62.0% |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a LCI Industries relatou uma posição substancial de patrimônio líquido, refletindo sua saúde e capacidade financeira para apoiar iniciativas de crescimento. Abaixo está um resumo dos componentes do patrimônio líquido.
| Componente | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $288 |
| Capital pago | $252,208 |
| Lucros acumulados | $1,228,454 |
| Acumulou outra renda abrangente | $19,588 |
| Estoque de tesouraria | ($82,216) |
| Equidade total dos acionistas | $1,418,322 |
Pagamentos de dividendos
A LCI Industries pagou consistentemente dividendos, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. A tabela a seguir descreve os pagamentos de dividendos feitos durante 2024.
| Trimestre | Dividendo por ação | Total pago (em milhares) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $1.05 | $26,721 |
| Q2 2024 | $1.05 | $26,734 |
| Q3 2024 | $1.05 | $26,736 |
| Total 2024 | $3.15 | $80,191 |
Declaração de missão LCI Industries (LCII)
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a LCI Industries (LCII) se concentra em fornecer uma ampla gama de componentes altamente projetados para o veículo recreativo (RV) e as indústrias adjacentes. A declaração de missão enfatiza o compromisso com a qualidade, a inovação e a satisfação do cliente.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a LCI Industries relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 915,5 milhões, uma redução de 4,6% de US $ 959,3 milhões no mesmo período de 2023. No entanto, o lucro líquido aumentou para US $ 35,6 milhões, ou US $ 1,39 por ação diluída, comparada a US $ 25,9 milhões, ou US $ 1,02 por ação diluída, pelo mesmo período do ano anterior.
Análise do segmento
A LCI Industries opera através de dois segmentos primários: OEM (fabricante de equipamentos originais) e pós -venda. Abaixo está uma discriminação financeira detalhada de cada segmento em terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) | Margem de lucro operacional (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM | US $ 684,5 milhões | US $ 728,5 milhões | (6%) | US $ 21,8 milhões | 3.2% |
| A reposição | US $ 231,0 milhões | US $ 230,8 milhões | 0.1% | US $ 32,1 milhões | 13.9% |
Insights de mercado
No mercado de RV OEM, as vendas líquidas para reboques de viagem e quinta rodas aumentaram 2%, para US $ 369,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, enquanto as vendas do Motorhome caíram 20%, para US $ 52,8 milhões. Nas indústrias adjacentes, as vendas líquidas do OEM caíram 12%, para US $ 262,4 milhões.
As remessas por atacado norte-americanas em toda a indústria para o terceiro trimestre foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de veículo | Q3 2024 Remessas | Q3 2023 Remessas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Reboques de viagem e quinta rodada | 68,500 | 61,500 | 11% |
| Motorhomes | 7,700 | 10,300 | (25%) |
Informações de dividendos
Em setembro de 2024, a LCI Industries declarou um dividendo trimestral de US $ 1,05 por ação, totalizando US $ 26,7 milhões. A empresa mantém uma política de dividendos consistente desde 2016, com os dividendos totais pagos em 2024 no valor de US $ 80,2 milhões.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a LCI Industries relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 161,2 milhões, com US $ 383,1 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativa. Essa flexibilidade financeira permite que a empresa atenda às necessidades de caixa de curto prazo e busque investimentos estratégicos.
Panorama
A empresa antecipa os desafios contínuos no mercado de RV, principalmente com os gastos discricionários do consumidor, impactando as vendas de pós -venda. No entanto, as iniciativas estratégicas com foco no gerenciamento de custos e na expansão da participação de mercado devem impulsionar o crescimento futuro.
Como funciona a LCI Industries (LCII)
Overview de operações
A LCI Industries (LCII), por meio de sua subsidiária Lippert Components, Inc., é um fornecedor líder de componentes de engenharia para as indústrias de recreação e transporte, focando principalmente o mercado de veículos recreativos (RV) e indústrias adjacentes, como barcos e reboques. A empresa opera mais de 110 instalações de fabricação e distribuição na América do Norte e na Europa.
Quebra de segmento
A LCI Industries opera através de dois segmentos primários: fabricante de equipamentos originais (OEM) e pós -venda.
Segmento OEM
O segmento OEM é responsável pelo fornecimento de componentes diretamente aos fabricantes. Os principais mercados incluem:
- Reboques de viagem e quinta rodada
- Motorhomes
- Indústrias adjacentes (por exemplo, barcos, ônibus)
As vendas líquidas para o segmento OEM no terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Mercado | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Reboques de viagem e quinta rodada | $369,212,000 | $363,573,000 | 2% |
| Motorhomes | $52,800,000 | $65,669,000 | (20%) |
| Indústrias adjacentes | $262,449,000 | $299,225,000 | (12%) |
| Segmento OEM total | $684,461,000 | $728,467,000 | (6%) |
Segmento de pós -venda
O segmento de pós-venda vende produtos através de vários canais, incluindo revendedores de varejo e vendas diretas ao consumidor. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento de pós -venda | $231,036,000 | $230,848,000 | 0.1% |
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a LCI Industries informou:
- Vendas líquidas consolidadas: US $ 915,5 milhões, queda de 4,6% em relação a US $ 959,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Lucro líquido: US $ 35,6 milhões, ou US $ 1,39 por ação diluída, em comparação com US $ 25,9 milhões, ou US $ 1,02 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023.
- Lucro operacional: US $ 53,9 milhões, acima dos US $ 45,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
A tabela a seguir resume as declarações consolidadas condensadas de renda para o terceiro trimestre de 2024:
| Item | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $915,497 | $959,315 |
| Custo das vendas | $695,539 | $748,367 |
| Lucro bruto | $219,958 | $210,948 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $166,070 | $165,358 |
| Lucro operacional | $53,888 | $45,590 |
| Resultado líquido | $35,612 | $25,887 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a LCI Industries tinha os seguintes principais valores do balanço:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $161,184 |
| Contas a receber | $319,166 |
| Inventários | $705,439 |
| Total de ativos | $3,024,964 |
| Passivos totais | $1,606,642 |
| Equidade total dos acionistas | $1,418,322 |
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa foram os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $263,688 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($50,566) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($117,188) |
Dividendos
Em setembro de 2024, a LCI Industries pagou um dividendo trimestral de US $ 1,05 por ação, totalizando US $ 26,7 milhões no trimestre.
Como a LCI Industries (LCII) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A LCI Industries gera receita principalmente por meio de dois segmentos: o segmento OEM e o segmento de pós -venda. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das vendas líquidas é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento OEM | US $ 684,5 milhões | US $ 728,5 milhões | (6%) |
| Segmento de pós -venda | US $ 231,0 milhões | US $ 230,8 milhões | 0.1% |
| Total | US $ 915,5 milhões | US $ 959,3 milhões | (4.6%) |
Análise do segmento OEM
O segmento OEM foi responsável por aproximadamente 76% de vendas líquidas consolidadas nos primeiros nove meses de 2024. Os principais produtos fornecidos incluem:
| Tipo de produto | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) |
|---|---|---|
| Chassi, peças do chassi e mecanismos de deslizamento | US $ 638,2 milhões | US $ 603,2 milhões |
| Janelas e portas | US $ 650,3 milhões | US $ 652,8 milhões |
| Móveis e colchões | US $ 314,2 milhões | US $ 370,2 milhões |
| Eixos, abdominais e soluções de suspensão | US $ 243,3 milhões | US $ 246,5 milhões |
| Outro | US $ 392,8 milhões | US $ 372,9 milhões |
Análise do segmento de pós -venda
O segmento de pós -venda representado em torno 24% de vendas totais nos primeiros nove meses de 2024. Este segmento inclui uma variedade de produtos como:
| Tipo de produto | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) |
|---|---|---|
| Peças de reposição e acessórios | US $ 699,2 milhões | US $ 701,6 milhões |
| Produtos marinhos | US $ 32,1 milhões | US $ 34,4 milhões |
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, a LCI Industries informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 35,6 milhões | US $ 25,9 milhões |
| Lucro operacional | US $ 53,9 milhões | US $ 45,6 milhões |
| Margem de lucro operacional | 5.9% | 4.8% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.39 | $1.02 |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi:
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 695,5 milhões | US $ 748,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 219,9 milhões | US $ 210,9 milhões |
Dividendos e devoluções de acionistas
Em setembro de 2024, a LCI Industries declarou um dividendo trimestral de $1.05 por ação, totalizando US $ 26,7 milhões para o trimestre.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
Em setembro de 2024, a LCI Industries opera 110 Instalações de fabricação e distribuição em toda a América do Norte e Europa. A empresa continua a adaptar estratégias em resposta às flutuações do mercado, incluindo:
- Ajustando as ofertas de produtos com base na demanda do consumidor.
- Implementando reduções de custos no fornecimento de materiais e no frete.
- Expandindo a participação de mercado no mercado de reposição automotiva.
LCI Industries (LCII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LCI Industries (LCII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LCI Industries (LCII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LCI Industries (LCII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.