LCI Industries (LCII) Bundle
Une brève histoire des industries LCI
Entreprise Overview
LCI Industries, un acteur de premier plan dans le véhicule récréatif (VR) et les industries adjacentes, a été fondée en 1969. La société est spécialisée dans les composants de fabrication pour les véhicules récréatifs, les applications marines et d'autres secteurs de transport.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, LCI Industries a annoncé des ventes nettes consolidées de 915,5 millions de dollars, une baisse de 4,6% contre 959,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice net pour le troisième trimestre était de 35,6 millions de dollars, ou 1,39 $ par action diluée, , contre 25,9 millions de dollars, ou 1,02 $ par action diluée au cours de l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes consolidées | 915,5 millions de dollars | 959,3 millions de dollars | -4.6% |
| Revenu net | 35,6 millions de dollars | 25,9 millions de dollars | +37.5% |
| Revenu net par action | $1.39 | $1.02 | +36.3% |
Segments opérationnels
Les opérations de LCI sont divisées en deux segments principaux: le fabricant d'équipements d'origine (OEM) et le marché secondaire. Dans le segment OEM, les ventes nettes se sont élevées à 684,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une baisse de 728,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le segment du marché secondaire a enregistré des ventes nettes de 231,0 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 230,8 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière.
| Ventes de segments | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Segment OEM | 684,5 millions de dollars | 728,5 millions de dollars | -6.0% |
| Segment du marché secondaire | 231,0 millions de dollars | 230,8 millions de dollars | +0.1% |
Tendances du marché
Le marché des VR en Amérique du Nord a connu des fluctuations, avec des expéditions de gros de l'industrie pour les remorques de voyage et la cinquième roues augmentant de 11% à 68 500 unités au troisième trimestre 2024, tandis que les expéditions de camping-car ont chuté de 25% à 7 700 unités.
| Envois en gros | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Remorques de voyage et cinquième roues | 68 500 unités | 61 500 unités | +11% |
| Camping-cars | 7 700 unités | 10 300 unités | -25% |
Politique de dividende
En septembre 2024, LCI Industries a déclaré un dividende trimestriel de 1,05 $ par action, totalisant 26,7 millions de dollars. La société a maintenu une politique de paiement de dividendes cohérente depuis 2016.
| Dividendes trimestriels | Par action | Total payé (par milliers) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.05 | $26,736 |
| Q3 2023 | $1.05 | $26,590 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pendant les neuf premiers mois de 2024, LCI Industries a déclaré des flux de trésorerie nets fournis par des activités d'exploitation de 263,7 millions de dollars, contre 389,3 millions de dollars l'année précédente. Les équivalents en espèces et en espèces fin septembre 2024 s'élevaient à 161,2 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation | 263,7 millions de dollars | 389,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 161,2 millions de dollars | 31,2 millions de dollars |
Dette et intérêt
Au 30 septembre 2024, LCI Industries avait une dette totale à long terme de 822,5 millions de dollars, avec une charge d'intérêt de 23,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 31,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métriques de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $822,544 |
| Intérêts | $23,800 |
A qui possède LCI Industries (LCII)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété des industries LCI (LCII) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé résumant les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Actionnaire | Taper | Actions possédées (en milliers) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 3,500 | 13.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 2,800 | 10.9% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 2,200 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | Investisseur institutionnel | 1,800 | 7.0% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 1,500 | 5.9% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 7,000 | 27.5% |
| Actionnaires individuels | Vente au détail | 5,000 | 19.5% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de LCI Industries ont montré la résilience sur un marché fluctuant. Le cours de l'action a connu divers changements, influencés par les tendances globales du marché et les mesures de performance spécifiques de l'entreprise.
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière (en millions) | Rendement des dividendes |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $101.25 | $2,600 | 4.2% |
| 30 juin 2024 | $95.00 | $2,400 | 4.0% |
| 31 mars 2024 | $90.00 | $2,300 | 3.8% |
| 31 décembre 2023 | $85.00 | $2,150 | 3.5% |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle des industries LCI a été sur une tendance à la hausse, reflétant la confiance croissante parmi les grands investisseurs. Le tableau suivant donne un aperçu des pourcentages de propriété institutionnelle au cours des derniers trimestres.
| Quartier terminé | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | 66.5% |
| 30 juin 2024 | 65.0% |
| 31 mars 2024 | 63.5% |
| 31 décembre 2023 | 62.0% |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, LCI Industries a signalé une position de capitaux propres substantiels, reflétant sa santé financière et sa capacité à soutenir les initiatives de croissance. Vous trouverez ci-dessous un résumé des composants d'actions des actionnaires.
| Composant | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $288 |
| Capital versé | $252,208 |
| Des bénéfices non répartis | $1,228,454 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $19,588 |
| Bétail du Trésor | ($82,216) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,418,322 |
Paiements de dividendes
LCI Industries a systématiquement versé des dividendes, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Le tableau suivant décrit les paiements de dividendes effectués en 2024.
| Quart | Dividende par action | Total payé (par milliers) |
|---|---|---|
| T1 2024 | $1.05 | $26,721 |
| Q2 2024 | $1.05 | $26,734 |
| Q3 2024 | $1.05 | $26,736 |
| Total 2024 | $3.15 | $80,191 |
Énoncé de mission LCI Industries (LCII)
Énoncé de mission Overview
En 2024, LCI Industries (LCII) se concentre sur la fourniture d'une large gamme de composants hautement conçus pour le véhicule récréatif (VR) et les industries adjacentes. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement envers la qualité, l'innovation et la satisfaction du client.
Indicateurs de performance financière
In the third quarter of 2024, LCI Industries reported consolidated net sales of $915.5 million, a decrease of 4.6% from $959.3 million in the same period of 2023. However, net income increased to $35.6 million, or $1.39 per diluted share, compared to $25.9 millions, ou 1,02 $ par action diluée, pour la même période l'année précédente.
Analyse des segments
LCI Industries opère à travers deux segments primaires: OEM (fabricant d'équipements d'origine) et le marché secondaire. Vous trouverez ci-dessous une ventilation financière détaillée de chaque segment au troisième trimestre de 2024:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement (%) | Bénéfice opérationnel (TC 2024) | Marge bénéficiaire opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Socle | 684,5 millions de dollars | 728,5 millions de dollars | (6%) | 21,8 millions de dollars | 3.2% |
| Marché secondaire | 231,0 millions de dollars | 230,8 millions de dollars | 0.1% | 32,1 millions de dollars | 13.9% |
Insistance au marché
Sur le marché des OEM de VR, les ventes nettes des remorques de voyage et les cinquième roues ont augmenté de 2% pour atteindre 369,2 millions de dollars au T3 2024, tandis que les ventes de camping-car ont chuté de 20% à 52,8 millions de dollars. Dans les industries adjacentes, les ventes nettes OEM ont chuté de 12% à 262,4 millions de dollars.
Les expéditions de gros nord-américaines à l'échelle de l'industrie pour le troisième trimestre ont été signalées comme suit:
| Type de véhicule | Q3 2024 Expéditions | Q3 2023 Expéditions | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Remorques de voyage et cinquième roues | 68,500 | 61,500 | 11% |
| Camping-cars | 7,700 | 10,300 | (25%) |
Informations sur le dividende
En septembre 2024, LCI Industries a déclaré un dividende trimestriel de 1,05 $ par action, totalisant 26,7 millions de dollars. La société a maintenu une politique de dividendes cohérente depuis 2016, avec un total de dividendes versés en 2024, soit 80,2 millions de dollars.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, LCI Industries a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 161,2 millions de dollars, avec 383,1 millions de dollars supplémentaires disponibles dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Cette flexibilité financière permet à l'entreprise de répondre aux besoins en espèces à court terme et de poursuivre des investissements stratégiques.
Perspectives
La société prévoit des défis continus sur le marché de la VR, en particulier avec les dépenses discrétionnaires des consommateurs ayant un impact sur les ventes du marché secondaire. Cependant, les initiatives stratégiques axées sur la gestion des coûts et l'expansion des parts de marché devraient stimuler la croissance future.
Comment fonctionne LCI Industries (LCII)
Overview des opérations
LCI Industries (LCII), par l'intermédiaire de sa filiale Lippert Components, Inc., est l'un des principaux fournisseurs de composants d'ingénierie pour les industries des loisirs et des transports, se concentrant principalement sur le marché des véhicules récréatifs (RV) et les industries adjacentes telles que les bateaux et les remorques. La société exploite plus de 110 installations de fabrication et de distribution à travers l'Amérique du Nord et l'Europe.
Répartition du segment
LCI Industries opère à travers deux segments principaux: le fabricant d'équipements d'origine (OEM) et le marché secondaire.
Segment OEM
Le segment OEM est responsable de la fourniture des composants directement aux fabricants. Les marchés clés comprennent:
- Remorques de voyage et cinquième roues
- Camping-cars
- Industries adjacentes (par exemple, bateaux, bus)
Les ventes nettes du segment OEM au troisième trimestre de 2024 étaient les suivantes:
| Marché | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Remorques de voyage et cinquième roues | $369,212,000 | $363,573,000 | 2% |
| Camping-cars | $52,800,000 | $65,669,000 | (20%) |
| Industries adjacentes | $262,449,000 | $299,225,000 | (12%) |
| Segment OEM total | $684,461,000 | $728,467,000 | (6%) |
Segment du marché secondaire
Le segment du marché secondaire vend des produits via divers canaux, notamment des concessionnaires de détail et des ventes directes aux consommateurs. Au troisième trimestre de 2024, les ventes nettes étaient:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Segment du marché secondaire | $231,036,000 | $230,848,000 | 0.1% |
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, LCI Industries a rapporté:
- Ventes nettes consolidées: 915,5 millions de dollars, en baisse de 4,6% contre 959,3 millions de dollars au T3 2023.
- Revenu net: 35,6 millions de dollars, ou 1,39 $ par action diluée, contre 25,9 millions de dollars, ou 1,02 $ par action diluée au troisième trimestre 2023.
- Bénéfice d'exploitation: 53,9 millions de dollars, contre 45,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Le tableau suivant résume les déclarations consolidées condensées pour le troisième trimestre de 2024:
| Article | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $915,497 | $959,315 |
| Coût des ventes | $695,539 | $748,367 |
| Bénéfice brut | $219,958 | $210,948 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $166,070 | $165,358 |
| Bénéfice d'exploitation | $53,888 | $45,590 |
| Revenu net | $35,612 | $25,887 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, LCI Industries avait les chiffres de bilan clé suivants:
| Article | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $161,184 |
| Comptes débiteurs | $319,166 |
| Inventaires | $705,439 |
| Actif total | $3,024,964 |
| Passifs totaux | $1,606,642 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,418,322 |
Des flux de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $263,688 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($50,566) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($117,188) |
Dividendes
En septembre 2024, LCI Industries a versé un dividende trimestriel de 1,05 $ par action, totalisant 26,7 millions de dollars pour le trimestre.
Comment les industries LCI (LCII) gagnent de l'argent
Segments de revenus
LCI Industries génère des revenus principalement à travers deux segments: le segment OEM et le segment du marché secondaire. Au 30 septembre 2024, la répartition des ventes nettes est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Segment OEM | 684,5 millions de dollars | 728,5 millions de dollars | (6%) |
| Segment du marché secondaire | 231,0 millions de dollars | 230,8 millions de dollars | 0.1% |
| Total | 915,5 millions de dollars | 959,3 millions de dollars | (4.6%) |
Analyse du segment OEM
Le segment OEM représentait approximativement 76% des ventes nettes consolidées au cours des neuf premiers mois de 2024. Les produits clés fournis comprennent:
| Type de produit | Ventes nettes (9m 2024) | Ventes nettes (9m 2023) |
|---|---|---|
| Châssis, pièces de châssis et mécanismes de glissement | 638,2 millions de dollars | 603,2 millions de dollars |
| Fenêtres et portes | 650,3 millions de dollars | 652,8 millions de dollars |
| Meubles et matelas | 314,2 millions de dollars | 370,2 millions de dollars |
| Solutions d'essieux, d'abs et de suspension | 243,3 millions de dollars | 246,5 millions de dollars |
| Autre | 392,8 millions de dollars | 372,9 millions de dollars |
Analyse du segment du marché secondaire
Le segment du marché secondaire représenté autour 24% du total des ventes pour les neuf premiers mois de 2024. Ce segment comprend une gamme de produits tels que:
| Type de produit | Ventes nettes (9m 2024) | Ventes nettes (9m 2023) |
|---|---|---|
| Pièces de remplacement et accessoires | 699,2 millions de dollars | 701,6 millions de dollars |
| Produits marins | 32,1 millions de dollars | 34,4 millions de dollars |
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, LCI Industries a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 35,6 millions de dollars | 25,9 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 53,9 millions de dollars | 45,6 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.9% | 4.8% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.39 | $1.02 |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des ventes du troisième trimestre de 2024 était:
| Type de coût | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 695,5 millions de dollars | 748,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 219,9 millions de dollars | 210,9 millions de dollars |
Dividendes et rendements des actionnaires
En septembre 2024, LCI Industries a déclaré un dividende trimestriel de $1.05 par action, totalisant 26,7 millions de dollars pour le trimestre.
Tendances du marché et perspectives futures
En septembre 2024, les industries LCI opèrent sur 110 installations de fabrication et de distribution à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. L'entreprise continue d'adapter des stratégies en réponse aux fluctuations du marché, notamment:
- Ajustement des offres de produits en fonction de la demande des consommateurs.
- Mise en œuvre des réductions de coûts dans l'approvisionnement en matériaux et le fret.
- Élargir la part de marché sur le marché secondaire automobile.
LCI Industries (LCII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LCI Industries (LCII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LCI Industries (LCII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LCI Industries (LCII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.