Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC)
التكوين والهيكل
التكوين والهيكل
تأسست شركة Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) في عام 2020. وقد تم تأسيسها لزيادة رأس المال من خلال طرح عام أولي (IPO) بهدف الاستحواذ على شركة واحدة أو أكثر في قطاع التكنولوجيا. .
الطرح العام الأولي
في 15 ديسمبر 2020، أكملت LGAC طرحها العام الأولي، مما أدى إلى زيادة 350 مليون دولار. وكان رأس المال هذا مخصصًا للاستثمار في شركات التكنولوجيا عالية النمو.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | كمية |
|---|---|
| تاريخ الاكتتاب | 15 ديسمبر 2020 |
| تم رفع مبلغ الاكتتاب العام | 350 مليون دولار |
| سعر السهم عند الاكتتاب العام | $10.00 |
| إجمالي الأسهم القائمة بعد الاكتتاب العام | 35 مليون |
أنشطة الاستحواذ
في 7 يوليو 2021، أعلنت LGAC عن اتفاقها النهائي للاندماج مع شركة ويلز اب اكسبيرينس، شركة طيران خاصة رائدة. تقدر قيمة الصفقة Wheels Up بحوالي 1.1 مليار دولار.
إتمام عملية الدمج
تم الانتهاء من عملية الدمج في 22 مارس 2022. وبعد عملية الدمج، بدأت شركة Wheels Up التداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر. أعلى.
| تفاصيل المعاملة | كمية |
|---|---|
| تقييم الاندماج | 1.1 مليار دولار |
| العائدات إلى العجلات لأعلى | 487 مليون دولار |
أداء السوق بعد الاندماج
بعد الدمج، تقلبت أداء أسهم شركة Wheels Up. وبحلول نهاية عام 2022، انخفض سعر السهم إلى ما يقرب من $2.50 للسهم الواحد من سعر ما بعد الاندماج حولها $10.00.
البيانات المالية
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Wheels Up عن إيرادات تبلغ حوالي 400 مليون دولار وصافي خسارة حوالي 190 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 |
|---|---|
| ربح | 400 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (190 مليون دولار) |
الآفاق المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تخطط LGAC لمواصلة البحث عن الكفاءات التشغيلية وتوسيع قاعدة عملائها في قطاع الطيران الخاص، مما يزيد من نمو الطلب على السفر الخاص بعد الوباء.
علاقات المستثمرين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تظل LGAC ملتزمة بالشفافية مع مستثمريها، وتقدم تحديثات منتظمة حول الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية من خلال منصة علاقات المستثمرين الخاصة بها.
من يملك شركة Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC)، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، بهيكل ملكية متنوع يتكون من مستثمرين مؤسسيين وأفراد.
كبار المساهمين
اعتبارًا من أحدث التقارير، يشمل المساهمون الرئيسيون في LGAC ما يلي:
- مستثمرو الفايكنج العالميون: 8 مليون سهم
- FMR LLC (الإخلاص): 5 مليون سهم
- مستشارو صندوق بلاك روك: 4 مليون سهم
- إدارة رأس المال إنفيسكو: 3 مليون سهم
توزيع المساهمين
توزيع الأسهم داخل Lazard Growth Acquisition Corp. I هو كما يلي:
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فايكنغ المستثمرين العالميين | 8,000,000 | 16% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5,000,000 | 10% |
| مستشارو صندوق بلاك روك | 4,000,000 | 8% |
| إنفيسكو لإدارة رأس المال | 3,000,000 | 6% |
| التعويم العام | 35,000,000 | 60% |
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الأخير، أبلغت شركة Lazard Growth Acquisition Corp. عن المركز المالي على النحو التالي:
- إجمالي الأصول: 400 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 150 مليون دولار
- صافي الدخل: 25 مليون دولار
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة LGAC حاليًا حوالي 600 مليون دولارمما يعكس سعر سهمها والأسهم القائمة في السوق.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة Lazard Growth Acquisition Corp. عن أهداف اندماج محتملة في قطاع التكنولوجيا، مما أثار الاهتمام بين المساهمين والمحللين على حدٍ سواء.
اتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، أظهرت اتجاهات الملكية تحولًا نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في الشركات ذات الأغراض الخاصة، مع الأرقام التالية:
- الملكية المؤسسية: 72%
- ملكية التجزئة: 28%
بيان مهمة شركة Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC).
Overview من LGAC
Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تركز على تحديد شركة عالية النمو والاستحواذ عليها والمساعدة في تشغيلها في قطاع التكنولوجيا. تتمثل مهمة LGAC في الاستفادة من الخبرة الواسعة والشبكة العالمية لشركة Lazard في تحديد فرص السوق وخلق القيمة للمساهمين.
بيان المهمة
تتمثل مهمة LGAC في تحقيق عوائد استثمارية متفوقة من خلال استثمارات منضبطة في شركات التكنولوجيا عالية النمو وتوفير الدعم الاستراتيجي الذي يعزز الأداء التشغيلي والمالي لشركات المحفظة.
الأهداف الاستراتيجية
- الاستحواذ على الشركات التي تركز على التكنولوجيا ودمجها مع إمكانات نمو قوية.
- لخلق القيمة من خلال التحسين التشغيلي والتوجيه الاستراتيجي.
- للاستفادة من قدرات Lazard العالمية وشبكتها الواسعة.
المقاييس المالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، جمعت LGAC 300 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO). كان سعر الطرح 10 دولارات لكل وحدة، وتتكون كل وحدة من سهم واحد من الأسهم العادية وثلث الضمان، والذي يمكن ممارسته بسعر 11.50 دولارًا.
| السنة المالية | إجمالي الأصول (بالملايين) | إجمالي الالتزامات (بالملايين) | حقوق المساهمين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $300 | $0 | $300 |
| 2022 | $280 | $0 | $280 |
| 2023 (الربع الثالث) | $350 | $0 | $350 |
استراتيجية الاستثمار
تهدف LGAC إلى اتباع مجموعة متنوعة من السبل الإستراتيجية:
- القطاعات المستهدفة: التكنولوجيا، التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية.
- حجم الاستثمار: عادة ما بين 20 مليون دولار إلى 100 مليون دولار لكل عملية استحواذ.
- معدل النمو السنوي المتوقع: استهداف نمو سنوي بنسبة 15-25% على مدى خمس سنوات بعد الاستحواذ.
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
| مؤشرات الأداء الرئيسية | هدف 2022 | 2022 فعلي | هدف 2023 |
|---|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 20% | 22% | 25% |
| هامش صافي الدخل | 15% | 16% | 18% |
| العائد على الاستثمار (ROI) | 10% | 12% | 15% |
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تحتفظ LGAC بموقع استراتيجي في ساحة SPAC، حيث تعمل وسط مشهد تنافسي. تركز الشركة على:
- تحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها في القطاعات ذات النمو المرتفع.
- تعزيز العائدات من خلال عمليات الاستحواذ التي تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية.
- الاستفادة من الخبرة الاستشارية لشركة Lazard لفتح أوجه التآزر المحتملة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت LGAC عن نيتها الاستحواذ على شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية، مستهدفة تقييمًا يبلغ حوالي مليار دولار أمريكي. الموعد النهائي المتوقع لهذا الاستحواذ هو الربع الأخير من عام 2023، حيث من المتوقع أن تؤدي أوجه التآزر المتوقعة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 20٪.
خاتمة
باختصار، تركز شركة Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) على استثمارات النمو الاستراتيجي في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز على المقاييس المالية القوية والتميز التشغيلي لزيادة قيمة المساهمين.
كيف تعمل شركة Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC).
Overview
Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تركز على تحديد شركة خاصة والاندماج معها لتسهيل انتقالها إلى كيان عام. تم تشكيل LGAC للاستفادة من الخبرة التشغيلية والمعرفة القطاعية لفريق إدارتها لخلق قيمة للمساهمين.
الإطار المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت LGAC عن صافي قيمة أصول تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي. قامت الشركة بجمع رأس المال من خلال طرحها العام الأولي (IPO)، والذي تم في عام 2021، حيث قامت بتسعير الأسهم بسعر 10.00 دولارات للسهم الواحد.
| المقياس المالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| مبلغ الطرح العام الأولي | 300,000,000 |
| سعر السهم عند الاكتتاب العام | 10.00 |
| صافي قيمة الأصول (نهاية العام 2022) | 300,000,000 |
| عدد الأسهم القائمة | 30,000,000 |
استراتيجية الاستثمار
يهدف LGAC إلى تحديد الشركات ذات النمو المرتفع في مجال التكنولوجيا والقطاعات ذات الصلة. تتضمن استراتيجية الاستثمار تقييم الأهداف المحتملة بناءً على الأداء المالي وظروف السوق وإمكانات النمو.
- التركيز على الاستثمار: شركات التكنولوجيا
- القطاعات المستهدفة: التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، تكنولوجيا المستهلك
- الأفق الاستثماري: من 18 إلى 24 شهرًا للاندماج المحتمل
فريق الإدارة
يتألف فريق الإدارة من مديرين تنفيذيين متمرسين يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة وتمويل الشركات. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- بيتر أورزاج - الرئيس التنفيذي
- بابلو ر. سلفادور - المدير المالي
- إريكا كارب - عضو مجلس الإدارة
مقاييس الأداء
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تم تقييم أداء أسهم LGAC وفقًا للمعايير الرئيسية:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| سعر سهم LGAC (الربع الثاني من عام 2023) | 10.50 |
| مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (الربع الثاني 2023) | 4,200 |
| مؤشر ناسداك المركب (الربع الثاني 2023) | 12,800 |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023) | 315,000,000 |
عملية الاندماج
عند تحديد الشركة المستهدفة، تشارك LGAC في عملية صارمة للعناية الواجبة تتضمن ما يلي:
- التحليل المالي
- تقييم موقف السوق
- مراجعة الامتثال التنظيمي
عند الانتهاء بنجاح، ستقترح LGAC عملية الدمج، بشرط الحصول على موافقة المساهمين.
عوائد المساهمين
يتم توقع العوائد المتوقعة للمساهمين بناءً على أداء الشركة المندمجة بعد الصفقة. وتشير المقاييس التاريخية في المعاملات المماثلة إلى مكاسب محتملة، على الرغم من أنها تخضع لتقلبات السوق.
| مقاييس العائد المتوقع | قيمة |
|---|---|
| العائد السنوي المتوقع بعد الاندماج (%) | 15-20% |
| هدف معدل النمو لخمس سنوات (%) | 25% |
المخاطر والاعتبارات
يحمل الاستثمار في SPACs مثل LGAC بعض المخاطر، بما في ذلك:
- مخاطر السوق
- التغييرات التنظيمية
- المنافسة في الأسواق المستهدفة
يمكن أن تؤثر التأثيرات المحتملة لهذه المخاطر على نتائج الاستثمار وقيمة المساهمين.
كيف تجني شركة Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) الأموال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) بهدف أساسي يتمثل في زيادة رأس المال من خلال طرح عام أولي (IPO) للاستحواذ على شركة ما أو الاندماج فيها. يسمح الهيكل لشركة LGAC بالاستفادة من الفرق بين عائدات الاكتتاب العام ورأس المال المطلوب لاكتساب الأعمال.
توليد الإيرادات
تحقق LGAC إيراداتها بشكل أساسي من خلال الطرق التالية:
- رسوم الإدارة
- القابضة للأسهم
- رسوم النجاح عند عمليات الاندماج
رسوم الإدارة
يتم فرض رسوم الإدارة على أساس إجمالي الأموال التي تم جمعها. عادةً ما يتم شحن SPAC مثل LGAC تم جمع 2% من إجمالي رأس المال خلال عملية الاكتتاب العام.
| رأس المال المجمع (بالملايين) | الرسوم الإدارية (بالملايين) |
|---|---|
| 300 | 6 |
| 500 | 10 |
| 700 | 14 |
القابضة للأسهم
تحتفظ LGAC بحصص ملكية في الشركات التي تستحوذ عليها. على سبيل المثال، يمكن أن يحقق استثمارهم في شركة تكنولوجيا عالية النمو عوائد كبيرة. غالبًا ما يتجاوز تقييم الاستحواذ لهذه الشركات استثماراتها الأولية بمضاعفات كبيرة.
| تقييم الشركة (بالملايين) | حصة الأسهم (%) | العائد المحتمل (بالملايين) |
|---|---|---|
| 400 | 15 | 60 |
| 500 | 10 | 50 |
| 600 | 20 | 120 |
رسوم النجاح عند عمليات الاندماج
عند عمليات الدمج أو دمج الأعمال الناجحة، يمكن لـ LGAC فرض رسوم نجاح، يتم حسابها عادةً كنسبة مئوية من قيمة حقوق الملكية للصفقة. قد تتراوح هذه الرسوم من 3% إلى 5% اعتمادا على تعقيد وحجم الصفقة.
| قيمة الشركة المندمجة (بالملايين) | رسوم النجاح (3%) | رسوم النجاح (5%) |
|---|---|---|
| 1,000 | 30 | 50 |
| 1,500 | 45 | 75 |
| 2,000 | 60 | 100 |
استراتيجيات الاستثمار
تركز استراتيجيات استثمار LGAC على القطاعات ذات النمو المرتفع مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية. ويهدف هذا التنويع إلى تقليل المخاطر مع تعظيم العوائد المحتملة.
مقاييس الأداء الحديثة
اعتبارًا من أحدث التقارير، أبلغت LGAC عن صافي قيمة الأصول تقريبًا 10.50 دولارًا للسهم الواحدمما يدل على اتجاه إيجابي منذ الاكتتاب العام. ويقدر إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 800 مليون دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $10.50 |
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | 800 مليون دولار |
| متوسط العائد السنوي (المتوقع) | 7% - 12% |
تحديد المواقع في السوق
تتمتع LGAC بموقع استراتيجي ضمن مشهد SPAC، مستفيدة من ارتباطها بشركة Lazard Ltd، التي توفر خبرة استشارية كبيرة وإمكانية الوصول إلى الأسواق.
التوقعات المستقبلية
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن LGAC تهدف إلى إتمام ما لا يقل عن 2-3 عمليات استحواذ سنويًا، مستهدفة معدل عائد داخلي (IRR) يتراوح بين 15% إلى 20% على استثماراتها.
Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support