Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC): historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC)

Formación y estructura

Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC) se formó como una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) en 2020. Se estableció para recaudar capital a través de una oferta pública inicial (IPO) con la intención de adquirir una o más empresas en el sector tecnológico .

Oferta pública inicial

El 15 de diciembre de 2020, LGAC completó su OPI, aumentando $ 350 millones. Este capital estaba destinado a la inversión en empresas de tecnología de alto crecimiento.

Métricas financieras clave

Actividades de adquisición

El 7 de julio de 2021, LGAC anunció su acuerdo definitivo para fusionarse con Wheels Up Experience Inc., una empresa líder de aviación privada. La transacción valoró las ruedas en aproximadamente $ 1.1 mil millones.

Finalización de fusión

La fusión se completó el 22 de marzo de 2022. Después de la fusión, Wheels Up comenzó a operar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker ARRIBA.

Desempeño del mercado después de la fusión

Después de la fusión, el rendimiento de las ruedas de las ruedas fluctuó. A finales de 2022, el precio de las acciones había disminuido a aproximadamente $2.50 por acción del precio posterior a la fusión de alrededor $10.00.

Estados financieros

Para el año fiscal 2022, Wheels Up informó un ingreso de aproximadamente $ 400 millones y una pérdida neta de alrededor $ 190 millones.

Perspectivas futuras

Mirando hacia el futuro, LGAC planea continuar buscando eficiencias operativas y expandiendo su base de clientes en el sector de aviación privada, aprovechando el crecimiento de la demanda de viajes privados después de la pandemia.

Relaciones con inversores

A partir de octubre de 2023, LGAC sigue comprometido con la transparencia con sus inversores, proporcionando actualizaciones periódicas sobre el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas a través de su plataforma de relaciones con los inversores.

A Who posee Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC)

Estructura de propiedad

Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC), una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), tiene una estructura de propiedad diversa compuesta por inversores e individuos institucionales.

Principales accionistas

A partir de los últimos informes, los principales accionistas de LGAC incluyen:

• Inversores globales vikingos: 8 millones de acciones
• FMR LLC (Fidelity): 5 millones de acciones
• Asesores del Fondo BlackRock: 4 millones de acciones
• Invesco Capital Management: 3 millones de acciones

Distribución de accionistas

La distribución de acciones dentro de Lazard Growth Adquisition Corp. I es la siguiente:

Desempeño financiero reciente

A partir del trimestre más reciente, Lazard Growth Adquisition Corp. I ha informado una posición financiera de la siguiente manera:

• Activos totales: $ 400 millones
• Pasivos totales: $ 150 millones
• Lngresos netos: $ 25 millones

Capitalización de mercado

La capitalización de mercado de LGAC actualmente se encuentra en aproximadamente $ 600 millones, reflejando el precio de su acción y las acciones en circulación en el mercado.

Desarrollos recientes

En septiembre de 2023, Lazard Growth Adquisition Corp. anuncié posibles objetivos de fusión en el sector de la tecnología, impulsando el interés entre los accionistas y analistas por igual.

Tendencias de propiedad

Durante el último año, las tendencias de propiedad muestran un cambio hacia una mayor inversión institucional en SPAC, con las siguientes cifras:

• Propiedad institucional: 72%
• Propiedad minorista: 28%

Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC) Declaración de misión

Overview de LGAC

Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC) es una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) centrada en identificar, adquirir y ayudar a operacionalizar una compañía de alto crecimiento en el sector tecnológico. La misión de LGAC es aprovechar la amplia experiencia y la red global de Lazard en la identificación de oportunidades de mercado y crear valor para los accionistas.

Declaración de misión

La misión de LGAC es ofrecer rendimientos de inversión superiores a través de inversiones disciplinadas en empresas de tecnología de alto crecimiento y proporcionar un apoyo estratégico que mejore el desempeño operativo y financiero de las compañías de cartera.

Objetivos estratégicos

• Adquirir e integrar empresas centradas en la tecnología con un potencial de crecimiento robusto.
• Para crear valor a través de la optimización operativa y la orientación estratégica.
• Aprovechar las capacidades globales de Lazard y la extensa red.

Métricas financieras

A partir de octubre de 2023, LGAC había recaudado $ 300 millones en su oferta pública inicial (IPO). El precio de oferta era de $ 10 por unidad, con cada unidad que consta de una acción ordinaria y un tercio de una orden judicial, que se puede ejercer en $ 11.50.

Estrategia de inversión

LGAC tiene como objetivo seguir una variedad de vías estratégicas:

• Sectores objetivo: Tecnología, FinTech, HealthTech.
• Tamaño de la inversión: generalmente entre $ 20 millones y $ 100 millones por adquisición.
• Tasa de crecimiento anual esperada: apuntando a un crecimiento anual del 15-25% durante cinco años después del adquisición.

Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Posicionamiento del mercado

A partir de octubre de 2023, LGAC mantiene un posicionamiento estratégico en el SPAC Arena, operando en medio de un panorama competitivo. La firma se centra en:

• Identificación de activos infravalorados en sectores de alto crecimiento.
• Mejora de los rendimientos a través de adquisiciones que se alinean con la visión estratégica.
• Utilizando la experiencia de asesoramiento de Lazard para desbloquear posibles sinergias.

Desarrollos recientes

En 2023, LGAC anunció su intención de adquirir una empresa líder de tecnología de la salud, dirigida a una valoración de aproximadamente $ 1 mil millones. La fecha de cierre esperada para esta adquisición es el cuarto trimestre de 2023, con sinergias proyectadas estimadas para mejorar la eficiencia operativa hasta en un 20%.

Conclusión

En resumen, Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC) se centra en las inversiones estratégicas de crecimiento dentro del sector de la tecnología, enfatizando las fuertes métricas financieras y la excelencia operativa para impulsar el valor de los accionistas.

Cómo funciona Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC)

Overview

Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC) es una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) que se centra en identificar y fusionarse con una empresa privada para facilitar su transición a una entidad pública. LGAC se formó para aprovechar la experiencia operativa y el conocimiento del sector de su equipo de gestión para crear valor para los accionistas.

Marco financiero

Al 31 de diciembre de 2022, LGAC informó un valor de activo neto de aproximadamente $ 300 millones. La compañía recaudó este capital a través de su oferta pública inicial (IPO), que tuvo lugar en 2021, donde fijó las acciones de $ 10.00 cada una.

Estrategia de inversión

LGAC tiene como objetivo identificar compañías de alto crecimiento en tecnología y sectores relacionados. La estrategia de inversión implica evaluar objetivos potenciales basados ​​en el desempeño financiero, las condiciones del mercado y el potencial de crecimiento.

• Enfoque de inversión: compañías tecnológicas
• Sectores objetivo: fintech, HealthTech, Tecnología del consumidor
• Horizonte de inversión: 18 a 24 meses para fusión potencial

Equipo de gestión

El equipo de gestión comprende ejecutivos experimentados con amplios antecedentes en banca de inversión, capital privado y finanzas corporativas. Los miembros clave incluyen:

• Peter Orszag - CEO
• Pablo R. Salvador - CFO
• Erika Karp - Miembro de la Junta

Métricas de rendimiento

A partir del segundo trimestre de 2023, el rendimiento de las acciones de LGAC se ha evaluado con puntos de referencia clave:

Proceso de fusión

Al identificar una empresa objetivo, LGAC se involucra en un riguroso proceso de diligencia debida que implica:

• Análisis financiero
• Evaluación de la posición del mercado
• Revisión de cumplimiento regulatorio

Al finalizar con éxito, LGAC propondrá una fusión, sujeto a la aprobación de los accionistas.

Rendimiento de los accionistas

Los rendimientos proyectados para los accionistas se anticipan en función del rendimiento de la empresa fusionada después de la transacción. Las métricas históricas en transacciones similares sugieren ganancias potenciales, aunque están sujetas a la volatilidad del mercado.

Riesgos y consideraciones

Invertir en espacios como LGAC conlleva ciertos riesgos, que incluyen:

• Riesgo de mercado
• Cambios regulatorios
• Competencia en los mercados objetivo

Los impactos potenciales de estos riesgos pueden afectar los resultados de la inversión y el valor de los accionistas.

Cómo Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC) gana dinero

Modelo de negocio

Lazard Growth Adquisition Corp. I (LGAC) opera como una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) con el objetivo principal de recaudar capital a través de una oferta pública inicial (IPO) para adquirir o fusionarse con un negocio. La estructura permite a LGAC capitalizar la diferencia entre los ingresos de la OPI y el capital requerido para la adquisición comercial.

Generación de ingresos

LGAC genera ingresos principalmente a través de las siguientes vías:

• Tarifas de gestión
• Participación de renta variable
• Tarifas de éxito sobre fusiones

Tarifas de gestión

Las tarifas de gestión se cobran en función del total de fondos recaudados. Por lo general, un SPAC como LGAC cobra alrededor El 2% del capital de capital total recaudado Durante el proceso de OPI.

Participación de renta variable

LGAC mantiene apuestas de capital en las empresas que adquiere. Por ejemplo, su inversión en una empresa de tecnología de alto crecimiento podría generar rendimientos sustanciales. La valoración de adquisición de estas compañías a menudo puede exceder su inversión inicial por múltiplos significativos.

Tarifas de éxito sobre fusiones

Tras fusiones exitosas o combinaciones de negocios, LGAC puede cobrar una tarifa de éxito, generalmente calculada como un porcentaje del valor de capital del acuerdo. Esta tarifa puede variar desde 3% a 5% dependiendo de la complejidad y el tamaño de la transacción.

Estrategias de inversión

Las estrategias de inversión de LGAC se centran en sectores de alto crecimiento, como tecnología, atención médica y servicios financieros. Esta diversificación tiene como objetivo minimizar el riesgo al tiempo que maximiza los rendimientos potenciales.

Métricas de rendimiento recientes

A partir de los últimos informes, LGAC ha informado un valor de activo neto de aproximadamente $ 10.50 por acción, demostrando una tendencia positiva desde su IPO. Sus activos totales bajo administración (AUM) se estima en alrededor $ 800 millones.

Posicionamiento del mercado

LGAC se posiciona estratégicamente dentro del paisaje SPAC, aprovechando su afiliación con Lazard Ltd, que proporciona experiencia de asesoramiento sustancial y acceso al mercado.

Proyecciones futuras

Las proyecciones futuras indican que LGAC tiene como objetivo cerrar al menos 2-3 adquisiciones por año, apuntando a una tasa de rendimiento interna (TIR) ​​de entre 15% a 20% en sus inversiones.