Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC)

Formation et structure

Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) a été formé en tant que société d'acquisition à usage spécial (SPAC) en 2020. Elle a été créée pour lever des capitaux grâce à une première offre publique (IPO) dans l'intention d'acquérir une ou plusieurs entreprises du secteur technologique .

IMPORTION PUBLIQUE INITIALE

Le 15 décembre 2020, LGAC a terminé son introduction en bourse, levant 350 millions de dollars. Ce capital était destiné à des investissements dans des sociétés technologiques à forte croissance.

Mesures financières clés

Activités d'acquisition

Le 7 juillet 2021, LGAC a annoncé son accord définitif pour fusionner avec Wheels Up Experience Inc., une principale société d'aviation privée. La transaction évaluée roule à peu près 1,1 milliard de dollars.

Achèvement de la fusion

La fusion a été achevée le 22 mars 2022. Après la fusion, Wheels Up a commencé à se négocier à la Bourse de New York sous le symbole de ticker EN HAUT.

Performance du marché post-fusion

Après la fusion, les performances des stocks des roues ont fluctué. À la fin de 2022, le cours de l'action avait diminué à approximativement $2.50 par action du prix post-fusion d'environ $10.00.

États financiers

Pour l'exercice 2022, Wheels Up a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 400 millions de dollars et une perte nette de autour 190 millions de dollars.

Perspectives futures

À l'avenir, LGAC prévoit de continuer à rechercher des efficacités opérationnelles et à étendre sa clientèle dans le secteur de l'aviation privée, en tirant parti de la croissance de la demande de voyages privés post-pandemiques.

Relations avec les investisseurs

En octobre 2023, LGAC reste attaché à la transparence avec ses investisseurs, offrant des mises à jour régulières sur les performances financières et les initiatives stratégiques par le biais de sa plateforme de relations avec les investisseurs.

A qui possède Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC)

Structure de propriété

Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC), une société d'acquisition spéciale (SPAC), a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs et de particuliers institutionnels.

Importants actionnaires

Depuis les derniers rapports, les principaux actionnaires de LGAC comprennent:

• Viking Investisseurs mondiaux: 8 millions d'actions
• FMR LLC (Fidelity): 5 millions d'actions
• BlackRock Fund Advisors: 4 millions d'actions
• Invesco Capital Management: 3 millions d'actions

Distribution des actionnaires

La distribution des actions au sein de Lazard Growth Acquisition Corp. I est la suivante:

Performance financière récente

Dès le dernier trimestre, Lazard Growth Acquisition Corp. I a signalé une situation financière comme suit:

• Actifs totaux: 400 millions de dollars
• Total des passifs: 150 millions de dollars
• Revenu net: 25 millions de dollars

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière de LGAC se situe actuellement à peu près 600 millions de dollars, reflétant son cours de l'action et ses actions en circulation sur le marché.

Développements récents

En septembre 2023, Lazard Growth Acquisition Corp. J'ai annoncé des objectifs de fusion potentiels dans le secteur de la technologie, alimentant les intérêts entre les actionnaires et les analystes.

Tendances

Au cours de la dernière année, les tendances de la propriété montrent une évolution vers l'augmentation des investissements institutionnels dans les espaces, avec les chiffres suivants:

• Propriété institutionnelle: 72%
• Propriété de la vente au détail: 28%

Énoncé de mission Lazard Growth Acquisition Corp.

Overview de LGAC

Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) est une société d'acquisition à usage spécial (SPAC) axée sur l'identification, l'acquisition et le fait d'aider à opérationnaliser une entreprise à croissance élevée dans le secteur de la technologie. La mission de LGAC est de tirer parti de l'expérience approfondie et du réseau mondial de Lazard pour identifier les opportunités de marché et créer de la valeur pour les actionnaires.

Énoncé de mission

La mission de LGAC est de fournir des rendements d'investissement supérieurs grâce à des investissements disciplinés dans des sociétés technologiques à forte croissance et à fournir un soutien stratégique qui améliore la performance opérationnelle et financière des sociétés de portefeuille.

Objectifs stratégiques

• Acquérir et intégrer des entreprises axées sur la technologie avec un potentiel de croissance robuste.
• Pour créer de la valeur grâce à l'optimisation opérationnelle et aux conseils stratégiques.
• Pour tirer parti des capacités mondiales de Lazard et du vaste réseau.

Métriques financières

En octobre 2023, LGAC avait levé 300 millions de dollars dans son premier appel public en public (IPO). Le prix d'offre était de 10 $ par unité, chaque unité composée d'une action des actions ordinaires et d'un tiers d'un mandat, qui est exercable à 11,50 $.

Stratégie d'investissement

LGAC vise à poursuivre une variété d'avenues stratégiques:

• Secteurs cibles: Technologie, FinTech, HealthTech.
• Taille des investissements: généralement entre 20 et 100 millions de dollars par acquisition.
• Taux de croissance annuel attendu: ciblage de 15 à 25% de croissance annuelle sur cinq ans après l'acquisition.

Indicateurs de performance clés (KPI)

Positionnement du marché

En octobre 2023, LGAC maintient un positionnement stratégique dans l'arène de l'espace, opérant au milieu d'un paysage concurrentiel. L'entreprise se concentre sur:

• Identification des actifs sous-évalués dans les secteurs à forte croissance.
• L'amélioration des rendements grâce à des acquisitions qui s'alignent sur la vision stratégique.
• Utiliser l'expertise consultative de Lazard pour débloquer des synergies potentielles.

Développements récents

En 2023, LGAC a annoncé son intention d'acquérir une société de technologie de santé leader, ciblant une évaluation d'environ 1 milliard de dollars. La date de clôture attendue pour cette acquisition est le quatrième 4023, avec des synergies projetées estimées pour améliorer l'efficacité opérationnelle jusqu'à 20%.

Conclusion

En résumé, Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) est axé sur les investissements stratégiques de croissance dans le secteur de la technologie, mettant l'accent sur de solides mesures financières et l'excellence opérationnelle pour stimuler la valeur des actionnaires.

Comment fonctionne Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC)

Overview

Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) est une société d'acquisition à usage spécial (SPAC) qui se concentre sur l'identification et la fusion avec une entreprise privée pour faciliter sa transition vers une entité publique. LGAC a été formé pour tirer parti de l'expertise opérationnelle et des connaissances du secteur de son équipe de direction afin de créer de la valeur pour les actionnaires.

Cadre financier

Au 31 décembre 2022, LGAC a signalé une valeur d'actif net d'environ 300 millions de dollars. La société a levé ce capital grâce à son premier appel public public (IPO), qui a eu lieu en 2021, où elle a évalué les actions à 10,00 $ chacune.

Stratégie d'investissement

LGAC vise à identifier les entreprises à forte croissance dans la technologie et les secteurs connexes. La stratégie d'investissement consiste à évaluer les objectifs potentiels en fonction des performances financières, des conditions du marché et du potentiel de croissance.

• Focus d'investissement: les entreprises technologiques
• Secteurs cibles: FinTech, HealthTech, Technologie des consommateurs
• Horizon d'investissement: 18 à 24 mois pour une fusion potentielle

Équipe de direction

L'équipe de direction comprend des cadres chevronnés avec des antécédents approfondis dans la banque d'investissement, le capital-investissement et le financement des entreprises. Les membres clés comprennent:

• Peter Orszag - PDG
• Pablo R. Salvador - CFO
• Erika Karp - membre du conseil d'administration

Métriques de performance

Depuis le deuxième trimestre de 2023, les performances des actions de LGAC ont été évaluées par rapport aux références clés:

Processus de fusion

Lors de l'identification d'une entreprise cible, LGAC s'engage dans un processus de diligence raisonnable rigoureux qui implique:

• Analyse financière
• Évaluation de la position du marché
• Revue de la conformité réglementaire

Une fois réussi, LGAC proposera une fusion, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Retour des actionnaires

Les rendements prévus pour les actionnaires sont prévus en fonction de la performance de la société fusionnée après la transaction. Les mesures historiques dans des transactions similaires suggèrent des gains potentiels, bien qu'ils soient soumis à la volatilité du marché.

Risques et considérations

Investir dans des espaces comme LGAC comporte certains risques, notamment:

• Risque de marché
• Changements réglementaires
• Concurrence sur les marchés cibles

Les impacts potentiels de ces risques peuvent affecter les résultats des investissements et la valeur des actionnaires.

Comment Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) fait de l'argent

Modèle commercial

Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) opère comme une société d'acquisition à usage spécial (SPAC) dans l'objectif principal de lever des capitaux grâce à une première offre publique (IPO) pour acquérir ou fusionner avec une entreprise. La structure permet à LGAC de capitaliser sur la différence entre le produit de l'introduction en bourse et le capital requis pour l'acquisition d'entreprises.

Génération de revenus

LGAC génère des revenus principalement dans les avenues suivantes:

• Frais de gestion
• Actions
• Frais de réussite sur les fusions

Frais de gestion

Les frais de gestion sont facturés en fonction du total des fonds collectés. En règle générale, un spac comme LGAC charge 2% du capital total de capitaux propres Pendant le processus d'introduction en bourse.

Actions

LGAC maintient des participations en actions dans les sociétés qu'elle acquiert. Par exemple, leur investissement dans une entreprise technologique à forte croissance pourrait produire des rendements substantiels. L'évaluation de l'acquisition de ces sociétés peut souvent dépasser leur investissement initial par des multiples importants.

Frais de réussite sur les fusions

Lors de la réussite des fusions ou des combinaisons d'entreprises, LGAC peut facturer des frais de réussite, généralement calculés en pourcentage de la valeur de l'équité de l'accord. Ces frais peuvent aller de 3% à 5% en fonction de la complexité et de la taille de la transaction.

Stratégies d'investissement

Les stratégies d'investissement de LGAC se concentrent sur les secteurs à forte croissance tels que la technologie, les soins de santé et les services financiers. Cette diversification vise à minimiser les risques tout en maximisant les rendements potentiels.

Métriques de performance récentes

Depuis les derniers rapports, LGAC a signalé une valeur d'actif net d'environ 10,50 $ par action, démontrant une tendance positive depuis son introduction en bourse. Leurs actifs totaux sous gestion (AUM) sont estimés à environ 800 millions de dollars.

Positionnement du marché

LGAC est stratégiquement positionné dans le paysage SPAC, tirant parti de son affiliation avec Lazard Ltd, qui fournit une expertise consultative et un accès au marché.

Projections futures

Les projections futures indiquent que le LGAC vise à fermer au moins 2 à 3 acquisitions par an, ciblant un taux de rendement interne (IRR) entre les deux entre 15% à 20% sur ses investissements.