Lazard Growth Acquisition Corp. I (LGAC) Bundle
Uma breve história da Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC)
Formação e estrutura
Formação e estrutura
A Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC) foi formada como uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) em 2020. Foi criado para aumentar o capital por meio de uma oferta pública inicial (IPO) com a intenção de adquirir um ou mais empresas no setor de tecnologia .
Oferta pública inicial
Em 15 de dezembro de 2020, o LGAC completou seu IPO, levantando US $ 350 milhões. Esse capital destinou-se ao investimento em empresas de tecnologia de alto crescimento.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Data IPO | 15 de dezembro de 2020 |
| Quantidade de IPO aumentada | US $ 350 milhões |
| Preço das ações no IPO | $10.00 |
| Total de ações em circulação após o IPO | 35 milhões |
Atividades de aquisição
Em 7 de julho de 2021, a LGAC anunciou seu acordo definitivo para se fundir com Wheels Up Experience Inc., uma empresa líder de aviação privada. A transação valorizou as rodas aproximadamente US $ 1,1 bilhão.
Conclusão da fusão
A fusão foi concluída em 22 de março de 2022. Após a fusão, as rodas começaram a negociar na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker ACIMA.
| Detalhes da transação | Quantia |
|---|---|
| Avaliação da fusão | US $ 1,1 bilhão |
| Prossegue para rodar | US $ 487 milhões |
Desempenho de mercado Pós-férprete
Após a fusão, o desempenho das rodas das rodas flutuou. Até o final de 2022, o preço das ações havia diminuído para aproximadamente $2.50 por ação a partir do preço pós-fusão de cerca de $10.00.
Demonstrações financeiras
Para o ano fiscal de 2022, as rodas relataram uma receita de aproximadamente US $ 400 milhões e uma perda líquida de cerca de US $ 190 milhões.
| Métrica financeira | 2022 quantidade |
|---|---|
| Receita | US $ 400 milhões |
| Perda líquida | (US $ 190 milhões) |
Perspectivas futuras
No futuro, a LGAC planeja continuar buscando eficiências operacionais e expandindo sua base de clientes no setor de aviação privada, alavancando o crescimento da demanda por viagens privadas pós-pandemia.
Relações com investidores
Em outubro de 2023, o LGAC permanece comprometido com a transparência com seus investidores, fornecendo atualizações regulares sobre desempenho financeiro e iniciativas estratégicas por meio de sua plataforma de relações com investidores.
Um dono da Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC)
Estrutura de propriedade
A Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC), uma empresa de aquisição de propósitos especiais (SPAC), possui uma estrutura de propriedade diversificada composta por investidores e indivíduos institucionais.
Principais acionistas
A partir dos relatórios mais recentes, os principais acionistas da LGAC incluem:
- Viking Global Investors: 8 milhões de ações
- FMR LLC (Fidelity): 5 milhões de ações
- Consultores de fundos da BlackRock: 4 milhões de ações
- Gerenciamento de capital Invesco: 3 milhões de ações
Distribuição dos acionistas
A distribuição de ações na Lazard Growth Aquisition Corp. I é a seguinte:
| Acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Viking Global Investors | 8,000,000 | 16% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5,000,000 | 10% |
| Consultores de fundos da BlackRock | 4,000,000 | 8% |
| Gerenciamento de capital Invesco | 3,000,000 | 6% |
| Flutuação pública | 35,000,000 | 60% |
Desempenho financeiro recente
No trimestre mais recente, a Lazard Growth Aquisition Corp. I relatou uma posição financeira da seguinte maneira:
- Total de ativos: US $ 400 milhões
- Passivo total: US $ 150 milhões
- Resultado líquido: US $ 25 milhões
Capitalização de mercado
Atualmente, a capitalização de mercado da LGAC é aproximadamente US $ 600 milhões, refletindo o preço das ações e as ações em circulação no mercado.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2023, a Lazard Growth Aquisition Corp. Anunciei possíveis metas de fusão no setor de tecnologia, alimentando o interesse entre acionistas e analistas.
Tendências de propriedade
No último ano, as tendências de propriedade mostram uma mudança em direção ao aumento do investimento institucional em SPACs, com os seguintes números:
- Propriedade institucional: 72%
- Propriedade do varejo: 28%
Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC) Declaração
Overview de LGAC
A Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC) é uma empresa de aquisição de propósitos especiais (SPAC) focada em identificar, adquirir e ajudar a operacionalizar uma empresa de alto crescimento no setor de tecnologia. A missão do LGAC é alavancar a extensa experiência e a rede global do Lazard na identificação de oportunidades de mercado e na criação de valor para os acionistas.
Declaração de missão
A missão da LGAC é fornecer retornos superiores de investimento por meio de investimentos disciplinados em empresas de tecnologia de alto crescimento e fornecer apoio estratégico que aprimora o desempenho operacional e financeiro das empresas de portfólio.
Objetivos estratégicos
- Adquirir e integrar empresas focadas na tecnologia com potencial de crescimento robusto.
- Para criar valor por meio de otimização operacional e orientação estratégica.
- Para alavancar as capacidades globais da Lazard e a extensa rede.
Métricas financeiras
Em outubro de 2023, a LGAC havia levantado US $ 300 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). O preço da oferta era de US $ 10 por unidade, com cada unidade que consiste em uma ação ordinária e um terço de um mandado, que é exercível em US $ 11,50.
| Exercício financeiro | Total de ativos (em milhões) | Passivo total (em milhões) | Equidade do acionista (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $300 | $0 | $300 |
| 2022 | $280 | $0 | $280 |
| 2023 (Q3) | $350 | $0 | $350 |
Estratégia de investimento
O LGAC pretende buscar uma variedade de avenidas estratégicas:
- Setores Targetes: Tecnologia, Fintech, HealthTech.
- Tamanho do investimento: normalmente entre US $ 20 milhões e US $ 100 milhões por aquisição.
- Taxa de crescimento anual esperada: direcionando o crescimento anual de 15 a 25% em cinco anos após a aquisição.
Principais indicadores de desempenho (KPIs)
| KPI | 2022 Target | 2022 Real | 2023 Target |
|---|---|---|---|
| Crescimento de receita | 20% | 22% | 25% |
| Margem de lucro líquido | 15% | 16% | 18% |
| Retorno do investimento (ROI) | 10% | 12% | 15% |
Posicionamento de mercado
Em outubro de 2023, o LGAC mantém um posicionamento estratégico na arena SPAC, operando em meio a um cenário competitivo. A empresa se concentra em:
- Identificando ativos subvalorizados em setores de alto crescimento.
- Melhorar os retornos de aquisições que se alinham à visão estratégica.
- Utilizando a experiência consultiva da Lazard para desbloquear possíveis sinergias.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a LGAC anunciou sua intenção de adquirir uma empresa líder em tecnologia de saúde, visando uma avaliação de aproximadamente US $ 1 bilhão. A data de fechamento esperada para esta aquisição é o quarto trimestre de 2023, com sinergias projetadas estimadas para aumentar a eficiência operacional em até 20%.
Conclusão
Em resumo, a Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC) está focada em investimentos em crescimento estratégico no setor de tecnologia, enfatizando fortes métricas financeiras e excelência operacional para gerar valor para os acionistas.
Como funciona o Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC)
Overview
A Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC) é uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC), focada em identificar e se fundir com uma empresa privada para facilitar sua transição para uma entidade pública. A LGAC foi formada para alavancar a experiência operacional e o conhecimento setorial de sua equipe de gerenciamento para criar valor para os acionistas.
Estrutura financeira
Em 31 de dezembro de 2022, a LGAC registrou um valor de ativo líquido de aproximadamente US $ 300 milhões. A empresa elevou esse capital através de sua oferta pública inicial (IPO), que ocorreu em 2021, onde custa ações em US $ 10,00 cada.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Valor inicial de oferta pública | 300,000,000 |
| Preço das ações no IPO | 10.00 |
| Valor líquido do ativo (final do ano 2022) | 300,000,000 |
| Número de ações em circulação | 30,000,000 |
Estratégia de investimento
A LGAC visa identificar empresas de alto crescimento em tecnologia e setores relacionados. A estratégia de investimento envolve a avaliação de possíveis metas com base no desempenho financeiro, condições de mercado e potencial de crescimento.
- Foco no investimento: empresas de tecnologia
- Setores -alvo: Fintech, HealthTech, Tecnologia do Consumidor
- Horizonte de investimento: 18 a 24 meses para fusão potencial
Equipe de gerenciamento
A equipe de gestão compreende executivos experientes com extensas origens em banco de investimento, private equity e finanças corporativas. Os principais membros incluem:
- Peter Orszag - CEO
- Pablo R. Salvador - CFO
- Erika Karp - membro do conselho
Métricas de desempenho
No segundo trimestre de 2023, o desempenho das ações da LGAC foi avaliado em relação aos principais benchmarks:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Preço das ações da LGAC (Q2 2023) | 10.50 |
| Índice S&P 500 (Q2 2023) | 4,200 |
| Índice de composto da NASDAQ (Q2 2023) | 12,800 |
| Capitalização de mercado (a partir do segundo trimestre 2023) | 315,000,000 |
Processo de fusão
Ao identificar uma empresa -alvo, o LGAC se envolve em um rigoroso processo de due diligence que envolve:
- Análise financeira
- Avaliação da posição de mercado
- Revisão de conformidade regulatória
Após a conclusão bem -sucedida, o LGAC proporá uma fusão, sujeita à aprovação dos acionistas.
Retornos dos acionistas
Os retornos projetados para os acionistas são previstos com base no desempenho da empresa mesclada após a transação. As métricas históricas em transações semelhantes sugerem possíveis ganhos, embora estejam sujeitos à volatilidade do mercado.
| Métricas de retorno projetadas | Valor |
|---|---|
| Retorno anual esperado pós-férprete (%) | 15-20% |
| Meta de taxa de crescimento de 5 anos (%) | 25% |
Riscos e considerações
Investir em espaçamentos como o LGAC carrega certos riscos, incluindo:
- Risco de mercado
- Mudanças regulatórias
- Concorrência nos mercados -alvo
Os impactos potenciais desses riscos podem afetar os resultados do investimento e o valor dos acionistas.
Como Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC) ganha dinheiro
Modelo de negócios
A Lazard Growth Aquisition Corp. I (LGAC) opera como uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) com o objetivo principal de aumentar o capital por meio de uma oferta pública inicial (IPO) para adquirir ou se fundir com um negócio. A estrutura permite que o LGAC capitalize a diferença entre o processo de IPO e o capital necessário para a aquisição de negócios.
Geração de receita
O LGAC gera receita principalmente através das seguintes avenidas:
- Taxas de gerenciamento
- Ações de ações
- Taxas de sucesso sobre fusões
Taxas de gerenciamento
As taxas de gerenciamento são cobradas com base no total de fundos arrecadados. Normalmente, um SPAC como LGAC cobra 2% do capital total de capital aumentado Durante o processo de IPO.
| Capital levantado (em milhões) | Taxa de gerenciamento (em milhões) |
|---|---|
| 300 | 6 |
| 500 | 10 |
| 700 | 14 |
Ações de ações
O LGAC mantém participações de ações nas empresas que adquire. Por exemplo, seu investimento em uma empresa de tecnologia de alto crescimento pode produzir retornos substanciais. A avaliação de aquisição dessas empresas geralmente pode exceder seu investimento inicial por múltiplos significativos.
| Avaliação da empresa (em milhões) | Participação acionária (%) | Retorno potencial (em milhões) |
|---|---|---|
| 400 | 15 | 60 |
| 500 | 10 | 50 |
| 600 | 20 | 120 |
Taxas de sucesso sobre fusões
Após fusões bem -sucedidas ou combinações de negócios, o LGAC pode cobrar uma taxa de sucesso, normalmente calculada como uma porcentagem do valor patrimonial do acordo. Esta taxa pode variar de 3% a 5% dependendo da complexidade e tamanho da transação.
| Valor da empresa mesclada (em milhões) | Taxa de sucesso (3%) | Taxa de sucesso (5%) |
|---|---|---|
| 1,000 | 30 | 50 |
| 1,500 | 45 | 75 |
| 2,000 | 60 | 100 |
Estratégias de investimento
As estratégias de investimento da LGAC se concentram em setores de alto crescimento, como tecnologia, saúde e serviços financeiros. Essa diversificação visa minimizar o risco e maximizar os retornos em potencial.
Métricas de desempenho recentes
Após os relatórios mais recentes, o LGAC relatou um valor de ativo líquido de aproximadamente US $ 10,50 por ação, demonstrando uma tendência positiva desde o seu IPO. Seu total de ativos sob gestão (AUM) é estimado em torno de US $ 800 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor líquido do ativo por ação | $10.50 |
| Total de ativos sob gestão | US $ 800 milhões |
| Retorno médio anual (projetado) | 7% - 12% |
Posicionamento de mercado
O LGAC está estrategicamente posicionado no cenário do SPAC, alavancando sua afiliação à Lazard Ltd, que fornece experiência em consultoria substancial e acesso ao mercado.
Projeções futuras
Projeções futuras indicam que o LGAC visa fechar pelo menos 2-3 aquisições por ano, visando uma taxa interna de retorno (TIR) de entre 15% a 20% em seus investimentos.
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