Lam Research Corporation (LRCX) Bundle
تاريخ موجز لشركة لام للأبحاث
تأسست شركة Lam Research Corporation في عام 1980، وهي شركة رائدة في صناعة معدات تصنيع أشباه الموصلات، وهي متخصصة في الحفر والترسيب والتقنيات النظيفة. وقد نمت الشركة بشكل ملحوظ، مدفوعة بالطلب المتزايد على عمليات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lam Research عن إيرادات قدرها 4.168 مليار دولار للربع، مما يعكس زيادة من 3.872 مليار دولار في الربع السابق. على أساس سنوي، يمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا من 3.482 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 29 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | $4,167,976 | $3,871,507 | $3,482,062 |
| الهامش الإجمالي | $2,002,683 | $1,840,098 | $1,654,702 |
| صافي الدخل | $1,116,444 | $1,020,282 | $887,398 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
أداء الأسهم وإجراءات الشركات
في مايو 2024، أعلنت شركة Lam Research عن تقسيم الأسهم عشرة مقابل واحد اعتبارًا من 2 أكتوبر 2024. تم اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي لتحسين سيولة أسهمها وجذب مجموعة واسعة من المستثمرين.
كما حافظت الشركة أيضًا على برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم، حيث بلغ إجمالي إعادة الشراء 12,011 سهم بمتوسط سعر $84.00 للسهم الواحد خلال الربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024. وبلغت التكلفة الإجمالية لعمليات إعادة الشراء هذه تقريبًا 1.003 مليار دولار.
تجزئة السوق وتقسيم الإيرادات
في ربع سبتمبر 2024، شهدت شركة Lam Research تدفقًا متنوعًا للإيرادات عبر أسواق مختلفة:
| قطاع السوق | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| ذاكرة | 35% |
| مسبك | 41% |
| تصنيع الأجهزة المنطقية/المتكاملة | 24% |
استثمارات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) خلال هذا الربع 495.4 مليون دولار، المحاسبة 11.9% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس التزام شركة Lam Research بالابتكار والحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيا.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي النقد وما في حكمه والنقد المقيد البالغ 6.072 مليار دولار، زيادة من 5.851 مليار دولار في نهاية الربع السابق. كان النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 1.568 مليار دولار خلال الربع.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,568,471 |
| النفقات الرأسمالية | ($110,588) |
| مشتريات أسهم الخزينة | ($997,035) |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | ($260,985) |
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، وظفت شركة Lam Research حوالي 17,700 الأفراد، مما يعكس نمو الشركة وتوسعها استجابة للطلب المتزايد في قطاع أشباه الموصلات.
وتواصل الشركة التركيز على مواءمة عملياتها مع متطلبات السوق، وتنفيذ مبادرات استراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وقيمة المساهمين.
من يملك شركة لام للأبحاث (LRCX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Lam Research Corporation (LRCX) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم عادةً مستثمرون مؤسسيون يمتلكون نسبة كبيرة من إجمالي الأسهم القائمة.
كبار المساهمين
يعرض الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Lam Research Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 106,339,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% | 97,553,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.9% | 63,853,000 |
| صندوق الاستثمار المشترك | استثمارات الإخلاص | 3.1% | 40,000,000 |
| مستثمر فردي | الفريق التنفيذي لأبحاث لام | 1.5% | 19,500,000 |
| آخر | أصحاب المؤسسات الأخرى | 30.9% | 400,000,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أظهر سهم Lam Research أداءً قويًا بسعر إغلاق قدره 84.00 دولارًا للسهم. خضعت الشركة لتقسيم أسهمها بنسبة عشرة مقابل واحد اعتبارًا من 2 أكتوبر 2024، مع تعديل جميع الأرقام المتعلقة بالأسهم وفقًا لذلك.
المقاييس المالية الأخيرة
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Lam Research Corporation للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | $4,167,976,000 |
| الهامش الإجمالي | $2,002,683,000 |
| صافي الدخل | $1,116,444,000 |
| مصاريف التشغيل | $738,486,000 |
| النقد والنقد المعادل | $6,067,471,000 |
| عدد الموظفين | 17,700 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في مايو 2024، سمح مجلس إدارة Lam Research ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 10 مليارات دولار. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1,003,654,000 دولار خلال هذا الربع.
توزيعات الأرباح
بالنسبة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lam Research عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 261,000,000 دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Lam Research Corporation حوالي 104 مليار دولار أمريكي، بناءً على إجمالي عدد الأسهم القائمة وسعر السهم الحالي.
خاتمة
يشير هيكل ملكية شركة Lam Research Corporation إلى الدعم المؤسسي القوي، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى للشركة في صناعة معدات أشباه الموصلات. تؤكد المقاييس المالية ومبادرات إعادة شراء الأسهم بشكل أكبر على التزام شركة Lam Research بتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة لام للأبحاث (LRCX).
تتمثل مهمة شركة Lam Research Corporation في تمكين العملاء من بناء أجهزة أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا في العالم، مما يؤدي إلى تحفيز الابتكار والكفاءة في عملية تصنيع أشباه الموصلات. تؤكد الشركة على التزامها بالاستدامة والكفاءة التشغيلية والشراكة مع العملاء لتحقيق أقصى قدر من أداء معداتهم.
الجوانب الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: التركيز على التكنولوجيا الرائدة في معدات تصنيع أشباه الموصلات.
- شراكة العملاء: التعاون بشكل وثيق مع العملاء لفهم احتياجاتهم وتحدياتهم.
- الاستدامة: الالتزام بتقليل الأثر البيئي لعمليات التصنيع.
- الكفاءة التشغيلية: التحسين المستمر في العمليات لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف.
مالي Overview (2024)
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lam Research عن إنجازات مالية كبيرة، مما يعكس فعالية مهمتها واستراتيجياتها التشغيلية:
| المقياس المالي | 29 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $4,168 | $3,872 | $3,482 |
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $2,003 | $1,840 | $1,655 |
| إجمالي الهامش كنسبة مئوية من الإيرادات | 48.0% | 47.5% | 47.5% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,116 | $1,020 | $887 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
| إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) | $738 | $714 | $631 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 الضوء على مدى الانتشار العالمي لشركة Lam Research:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصين | $1,558 | 37% |
| كوريا | $762 | 18% |
| تايوان | $615 | 15% |
| الولايات المتحدة | $488 | 12% |
| اليابان | $301 | 7% |
| جنوب شرق آسيا | $245 | 6% |
| أوروبا | $198 | 5% |
استثمارات البحث والتطوير
تواصل شركة Lam Research الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، وهو أمر ضروري للحفاظ على قدرتها التنافسية:
| مقياس البحث والتطوير | 29 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | $495 | $498 | $423 |
| البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات | 11.9% | 12.9% | 12.1% |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lam Research عن مقاييس سيولة قوية:
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $6,067 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,568 |
| النفقات الرأسمالية | $111 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $261 |
تعكس هذه البيانات المالية التزام Lam Research بمهمتها من خلال دعم استراتيجياتها التشغيلية بأداء مالي قوي، مما يمكنها من مواصلة الاستثمار في الابتكار وشراكات العملاء.
كيف تعمل شركة لام للأبحاث (LRCX).
عمل Overview
تعد شركة Lam Research Corporation (LRCX) موردًا رائدًا لمعدات وخدمات تصنيع الرقائق لصناعة أشباه الموصلات. تتخصص الشركة في المعدات المستخدمة في عمليات الترسيب والحفر والعمليات النظيفة الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات. وفي عام 2024، ستكون الشركة في وضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على تقنيات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة المدفوعة بالاتجاهات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا 5G.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أبلغت Lam Research عن مقاييس مالية مهمة تكشف عن أداء قوي:
| المقاييس المالية | 29 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $4,168 | $3,872 | $3,482 |
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $2,003 | $1,840 | $1,655 |
| الهامش الإجمالي (% من الإيرادات) | 48.0% | 47.5% | 47.5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) | $738 | $714 | $632 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,116 | $1,020 | $887 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Lam Research إلى إيرادات الأنظمة والإيرادات المتعلقة بدعم العملاء:
| نوع الإيرادات | 29 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | 24 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الأنظمة | $2,392,730 | $2,169,885 | $2,056,655 |
| الإيرادات المتعلقة بدعم العملاء | $1,775,246 | $1,701,622 | $1,425,407 |
توزيع الإيرادات الإقليمية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، تم توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصين | $1,558,404 | 37% |
| كوريا | $762,081 | 18% |
| تايوان | $615,368 | 15% |
| الولايات المتحدة | $488,381 | 12% |
| اليابان | $301,386 | 7% |
| جنوب شرق آسيا | $244,789 | 6% |
| أوروبا | $197,567 | 5% |
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية لشركة Lam Research نفقات البحث والتطوير (R&D) ونفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A):
| نوع المصاريف | 29 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | 24 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $495,358 | $497,829 | $422,629 |
| البيع والعامة والإدارية | $243,128 | $216,477 | $207,023 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت Lam Research عن النقد والنقد المعادل والنقد المقيد بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 5.9 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024. وتشمل مقاييس التدفق النقدي الرئيسية ما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,568.5 |
| النفقات الرأسمالية | $110.6 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $261.0 |
| إعادة شراء أسهم الخزينة | $997.0 |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تركز شركة Lam Research على الحفاظ على ريادتها في سوق معدات أشباه الموصلات من خلال الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير والاستفادة من قاعدة عملائها الواسعة. وتهدف الشركة إلى دعم التقدم في تقنيات تصنيع أشباه الموصلات، وخاصة في عمليات الترسيب والحفر والعمليات النظيفة.
كيف تجني شركة Lam Research Corporation (LRCX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Lam Research Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: إيرادات الأنظمة و الإيرادات المتعلقة بدعم العملاء.
| فترة | إيرادات الأنظمة (بالآلاف) | إيرادات دعم العملاء (بالآلاف) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2024 | $2,392,730 | $1,775,246 | $4,167,976 |
| 30 يونيو 2024 | $2,169,885 | $1,701,622 | $3,871,507 |
| 24 سبتمبر 2023 | $2,056,655 | $1,425,407 | $3,482,062 |
قطاعات السوق
تخدم الشركة ثلاثة أسواق رئيسية في تصنيع أشباه الموصلات: ذاكرة, مسبك، و تصنيع الأجهزة المنطقية/المتكاملة.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب السوق على النحو التالي:
| قطاع السوق | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| ذاكرة | 35% |
| مسبك | 41% |
| تصنيع الأجهزة المنطقية/المتكاملة | 24% |
التوزيع الجغرافي
الإيرادات أيضا متنوعة جغرافيا. بالنسبة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الصين | $1,558,404 |
| كوريا | $762,081 |
| تايوان | $615,368 |
| الولايات المتحدة | $488,381 |
| اليابان | $301,386 |
| جنوب شرق آسيا | $244,789 |
| أوروبا | $197,567 |
إجمالي الهامش والدخل التشغيلي
بالنسبة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أفادت شركة Lam Research:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | $2,002,683 |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 48.0% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $738,486 |
| الدخل التشغيلي | $1,264,197 |
الاستثمار في البحث والتطوير
يعد البحث والتطوير عنصرًا حاسمًا في استراتيجية Lam Research، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2024 | $495,358 | 11.9% |
| 30 يونيو 2024 | $497,829 | 12.9% |
| 24 سبتمبر 2023 | $422,629 | 12.1% |
التدفق النقدي والصحة المالية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أفادت شركة Lam Research:
| متري | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | 6.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | $1,116,444 |
| صافي الدخل المخفف لكل سهم | $0.86 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
وفي مايو 2024، سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء:
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | التكلفة الإجمالية (بالآلاف) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد |
|---|---|---|---|
| الربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024 | 12,011 | $997,035 | $84.00 |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
يعكس أداء Lam Research في ربع سبتمبر 2024 الطلب القوي في أسواقها الأساسية والإدارة الفعالة لنفقات التشغيل، مما يساهم في نمو صافي الدخل بشكل كبير.
Lam Research Corporation (LRCX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lam Research Corporation (LRCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lam Research Corporation (LRCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lam Research Corporation (LRCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.