Lam Research Corporation (LRCX) Bundle
Un bref historique de Lam Research Corporation
Fondée en 1980, Lam Research Corporation est un leader de l'industrie des équipements de fabrication de semi-conducteurs, spécialisée dans les technologies de gravure, de dépôt et de nettoyage. La société s'est considérablement développée, tirée par la demande croissante de processus de fabrication avancés de semi-conducteurs.
Performance financière récente
Au 29 septembre 2024, Lam Research a rapporté un revenu de 4,168 milliards de dollars pour le trimestre, reflétant une augmentation de 3,872 milliards de dollars au cours du trimestre précédent. En glissement annuel, cela représente une augmentation substantielle de 3,482 milliards de dollars pour la même période en 2023.
Métrique | 29 septembre 2024 | 30 juin 2024 | 24 septembre 2023 |
---|---|---|---|
Revenu | $4,167,976 | $3,871,507 | $3,482,062 |
Marge brute | $2,002,683 | $1,840,098 | $1,654,702 |
Revenu net | $1,116,444 | $1,020,282 | $887,398 |
Revenu net dilué par action | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
Performance des actions et actions d'entreprise
En mai 2024, Lam Research a annoncé un dix contre-un partage de stock À compter du 2 octobre 2024. Cette décision stratégique a été prise pour améliorer la liquidité de ses actions et attirer un plus large éventail d'investisseurs.
La société a également maintenu un programme de rachat d'actions robuste, avec un rachat total de 12 011 actions à un prix moyen de $84.00 par action au cours du trimestre se terminant le 29 septembre 2024. Le coût total de ces rachats était approximativement 1,003 milliard de dollars.
Segmentation du marché et répartition des revenus
Au cours du trimestre de septembre 2024, Lam Research a connu une source de revenus diversifiée sur différents marchés:
Segment de marché | Pourcentage de revenus |
---|---|
Mémoire | 35% |
Fonderie | 41% |
Fabrication de la logique / des appareils intégrés | 24% |
Investissements de recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour le quartier étaient 495,4 millions de dollars, comptabilisant 11.9% du total des revenus, reflétant l'engagement de Lam Research envers l'innovation et le maintien de son avantage concurrentiel dans la technologie.
Liquidité et flux de trésorerie
Au 29 septembre 2024, la société a déclaré des espèces totales, des équivalents en espèces et des espèces restreintes de 6,072 milliards de dollars, une augmentation de 5,851 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. L'argent généré par les activités d'exploitation était 1,568 milliard de dollars Pendant le trimestre.
Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
---|---|
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,568,471 |
Dépenses en capital | ($110,588) |
Achats des actions du Trésor | ($997,035) |
Dividendes versés | ($260,985) |
Métriques des employés
Au 29 septembre 2024, LAM Research a employé approximativement 17,700 individus, reflétant la croissance et l'expansion de l'entreprise en réponse à une demande croissante dans le secteur des semi-conducteurs.
La Société continue de se concentrer sur l'alignement de ses opérations sur les demandes du marché, en mettant en œuvre des initiatives stratégiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la valeur des actionnaires.
A qui possède Lam Research Corporation (LRCX)
Structure de propriété
En 2024, Lam Research Corporation (LRCX) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels qui détiennent un pourcentage important du total des actions en circulation.
Importants actionnaires
Le tableau suivant présente les principaux actionnaires de Lam Research Corporation à partir de 2024:
Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
---|---|---|---|
Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 106,339,000 |
Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.5% | 97,553,000 |
Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.9% | 63,853,000 |
Fonds commun de placement | Investissements de fidélité | 3.1% | 40,000,000 |
Investisseur individuel | Lam Research Executive Team | 1.5% | 19,500,000 |
Autre | Autres détenteurs institutionnels | 30.9% | 400,000,000 |
Performance du stock
Au 29 septembre 2024, les actions de Lam Research ont montré une performance solide avec un prix de clôture de 84,00 $ par action. La Société a subi une division de dix pour un à un pour un fractionnement des actions à compter du 2 octobre 2024, ajustant tous les chiffres liés aux actions en conséquence.
Métriques financières récentes
Le tableau suivant résume les principales mesures financières de Lam Research Corporation pour le trimestre clos le 29 septembre 2024:
Métrique | Valeur |
---|---|
Revenu | $4,167,976,000 |
Marge brute | $2,002,683,000 |
Revenu net | $1,116,444,000 |
Dépenses d'exploitation | $738,486,000 |
Equivalents en espèces et en espèces | $6,067,471,000 |
Nombre d'employés | 17,700 |
Programme de rachat d'actions
En mai 2024, le conseil d'administration de LAM Research a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars. Fin septembre 2024, la société avait racheté des actions totalisant environ 1 003 654 000 $ au cours du trimestre.
Dividendes
Pour le trimestre se terminant le 29 septembre 2024, LAM Research a déclaré des dividendes totalisant 261 000 000 $, reflétant l'engagement de la société à rendre la valeur à ses actionnaires tout en conservant une situation financière solide.
Capitalisation boursière
Au 29 septembre 2024, la capitalisation boursière de Lam Research Corporation s'élève à environ 104 milliards de dollars, sur la base du nombre total d'actions en circulation et du cours actuel des actions.
Conclusion
La structure de propriété de Lam Research Corporation indique un solide soutien institutionnel, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise au sein de l'industrie des équipements de semi-conducteurs. Les métriques financières et les initiatives de rachat des actions soulignent encore l'engagement de la recherche de Lam Research à améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Lam Research Corporation (LRCX)
La mission de Lam Research Corporation est de permettre aux clients de construire les appareils semi-conducteurs les plus avancés au monde, ce qui stimule l'innovation et l'efficacité dans le processus de fabrication de semi-conducteurs. La société met l'accent sur son engagement envers la durabilité, l'efficacité opérationnelle et le partenariat avec les clients pour maximiser les performances de leur équipement.
Aspects clés de l'énoncé de mission
- Innovation: Concentrez-vous sur la technologie de pointe dans l'équipement de fabrication de semi-conducteurs.
- Partenariat client: Collaborez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs défis.
- Durabilité: Engagement à réduire l'impact environnemental des processus de fabrication.
- Efficacité opérationnelle: Amélioration continue des processus pour améliorer la productivité et réduire les coûts.
Financier Overview (2024)
Fin septembre 2024, LAM Research a signalé des réalisations financières importantes, reflétant l'efficacité de sa mission et de ses stratégies opérationnelles:
Métrique financière | 29 septembre 2024 | 30 juin 2024 | 24 septembre 2023 |
---|---|---|---|
Revenus (en millions) | $4,168 | $3,872 | $3,482 |
Marge brute (en millions) | $2,003 | $1,840 | $1,655 |
Marge brute en% des revenus | 48.0% | 47.5% | 47.5% |
Revenu net (en millions) | $1,116 | $1,020 | $887 |
Revenu net dilué par action | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
Dépenses d'exploitation totales (en millions) | $738 | $714 | $631 |
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus de la région géographique pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 met en évidence la portée mondiale de la recherche LAM:
Région | Revenus (en millions) | % des revenus totaux |
---|---|---|
Chine | $1,558 | 37% |
Corée | $762 | 18% |
Taïwan | $615 | 15% |
États-Unis | $488 | 12% |
Japon | $301 | 7% |
Asie du Sud-Est | $245 | 6% |
Europe | $198 | 5% |
Investissements de recherche et développement
Lam Research continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, cruciaux pour maintenir son avantage concurrentiel:
Métrique de R&D | 29 septembre 2024 | 30 juin 2024 | 24 septembre 2023 |
---|---|---|---|
Dépenses de R&D (en millions) | $495 | $498 | $423 |
R&D en% des revenus | 11.9% | 12.9% | 12.1% |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 29 septembre 2024, LAM Research a rapporté de fortes mesures de liquidité:
Métrique des flux de trésorerie | Montant (en millions) |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | $6,067 |
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,568 |
Dépenses en capital | $111 |
Dividendes versés | $261 |
Ces finances reflètent l'engagement de Lam Research envers sa mission en soutenant ses stratégies opérationnelles avec des performances financières solides, ce qui lui permet de continuer à investir dans l'innovation et les partenariats client.
Comment fonctionne Lam Research Corporation (LRCX)
Entreprise Overview
Lam Research Corporation (LRCX) est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services de fabrication de plaquettes à l'industrie des semi-conducteurs. L'entreprise est spécialisée dans l'équipement utilisé dans les processus de dépôt, de gravure et de nettoyage essentiels pour la fabrication de semi-conducteurs. En 2024, la société est positionnée pour bénéficier d'une demande croissante de technologies de fabrication avancées de semi-conducteurs motivées par les tendances du cloud computing, de l'intelligence artificielle et de la technologie 5G.
Performance financière
Fin septembre 2024, LAM Research a signalé des mesures financières importantes révélant de solides performances:
Métriques financières | 29 septembre 2024 | 30 juin 2024 | 24 septembre 2023 |
---|---|---|---|
Revenus (en millions) | $4,168 | $3,872 | $3,482 |
Marge brute (en millions) | $2,003 | $1,840 | $1,655 |
Marge brute (% des revenus) | 48.0% | 47.5% | 47.5% |
Dépenses d'exploitation totales (en millions) | $738 | $714 | $632 |
Revenu net (en millions) | $1,116 | $1,020 | $887 |
Revenu net dilué par action | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
Répartition des revenus
Les revenus de la recherche LAM sont classés en revenus des systèmes et en revenus liés au support client:
Type de revenus | 29 septembre 2024 (par milliers) | 30 juin 2024 (par milliers) | 24 septembre 2023 (par milliers) |
---|---|---|---|
Revenus des systèmes | $2,392,730 | $2,169,885 | $2,056,655 |
Revenus liés au support client | $1,775,246 | $1,701,622 | $1,425,407 |
Distribution régionale des revenus
Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, les revenus ont été distribués comme suit:
Région | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Chine | $1,558,404 | 37% |
Corée | $762,081 | 18% |
Taïwan | $615,368 | 15% |
États-Unis | $488,381 | 12% |
Japon | $301,386 | 7% |
Asie du Sud-Est | $244,789 | 6% |
Europe | $197,567 | 5% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la recherche LAM comprennent la recherche et le développement (R&D) et la vente, les dépenses générales et administratives (SG & A):
Type de dépenses | 29 septembre 2024 (par milliers) | 30 juin 2024 (par milliers) | 24 septembre 2023 (par milliers) |
---|---|---|---|
Recherche et développement | $495,358 | $497,829 | $422,629 |
Vendre, général et administratif | $243,128 | $216,477 | $207,023 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 29 septembre 2024, LAM Research a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des espèces restreintes de 6,1 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 5,9 milliards de dollars fin juin 2024. Les principales métriques des flux de trésorerie comprennent:
Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
---|---|
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,568.5 |
Dépenses en capital | $110.6 |
Dividendes versés | $261.0 |
Rachats des actions du Trésor | $997.0 |
Position du marché et orientation stratégique
Lam Research est axé sur le maintien de son leadership sur le marché des équipements de semi-conducteurs en investissant massivement dans la R&D et en tirant parti de sa vaste clientèle. La société vise à soutenir les progrès des technologies de fabrication de semi-conducteurs, en particulier dans les processus de dépôt, de gravure et de nettoyage.
Comment Lam Research Corporation (LRCX) fait de l'argent
Sources de revenus
Lam Research Corporation génère des revenus principalement à travers deux segments: revenus des systèmes et Revenus liés au support client.
Période | Revenus des systèmes (en milliers) | Revenus de support client (en milliers) | Revenu total (par milliers) |
---|---|---|---|
29 septembre 2024 | $2,392,730 | $1,775,246 | $4,167,976 |
30 juin 2024 | $2,169,885 | $1,701,622 | $3,871,507 |
24 septembre 2023 | $2,056,655 | $1,425,407 | $3,482,062 |
Segments de marché
La société dessert trois marchés primaires dans la fabrication de semi-conducteurs: mémoire, fonderie, et Fabrication de la logique / des appareils intégrés.
Au 29 septembre 2024, la distribution des revenus par marché était:
Segment de marché | Pourcentage de revenus |
---|---|
Mémoire | 35% |
Fonderie | 41% |
Fabrication de la logique / des appareils intégrés | 24% |
Distribution géographique
Les revenus sont également géographiquement diversifiés. Pour le trimestre clos le 29 septembre 2024, les revenus par région étaient les suivants:
Région | Revenus (en milliers) |
---|---|
Chine | $1,558,404 |
Corée | $762,081 |
Taïwan | $615,368 |
États-Unis | $488,381 |
Japon | $301,386 |
Asie du Sud-Est | $244,789 |
Europe | $197,567 |
Marge brute et bénéfice d'exploitation
Pour le trimestre clos le 29 septembre 2024, Lam Research a rapporté:
Métrique | Montant (par milliers) |
---|---|
Marge brute | $2,002,683 |
Pourcentage de marge brute | 48.0% |
Dépenses d'exploitation totales | $738,486 |
Revenu opérationnel | $1,264,197 |
Investissement de recherche et développement (R&D)
La R&D est un élément essentiel de la stratégie de Lam Research, avec des investissements totalisant:
Période | Dépenses de R&D (par milliers) | Pourcentage de revenus |
---|---|---|
29 septembre 2024 | $495,358 | 11.9% |
30 juin 2024 | $497,829 | 12.9% |
24 septembre 2023 | $422,629 | 12.1% |
Flux de trésorerie et santé financière
Au 29 septembre 2024, LAM Research a rapporté:
Métrique | Montant (en milliards) |
---|---|
Espèces, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | 6,1 milliards de dollars |
Revenu net | $1,116,444 |
Revenu net dilué par action | $0.86 |
Programme de rachat d'actions
En mai 2024, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars. Pour le trimestre se terminant le 29 septembre 2024, la société a racheté:
Période | Total des actions rachetées | Coût total (par milliers) | Prix moyen payé par action |
---|---|---|---|
Quartier terminé le 29 septembre 2024 | 12,011 | $997,035 | $84.00 |
Conclusion sur la performance financière
Les performances de Lam Research au cours du trimestre de septembre 2024 reflètent une forte demande sur ses marchés principaux et une gestion efficace des dépenses d'exploitation, contribuant à une croissance nette du revenu net.
Lam Research Corporation (LRCX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lam Research Corporation (LRCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lam Research Corporation (LRCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lam Research Corporation (LRCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.