Lam Research Corporation (LRCX): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Lam Research Corporation (LRCX) Bundle

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Informations sur la Lam Research Corporation (LRCX)


Un bref historique de Lam Research Corporation

Fondée en 1980, Lam Research Corporation est un leader de l'industrie des équipements de fabrication de semi-conducteurs, spécialisée dans les technologies de gravure, de dépôt et de nettoyage. La société s'est considérablement développée, tirée par la demande croissante de processus de fabrication avancés de semi-conducteurs.

Performance financière récente

Au 29 septembre 2024, Lam Research a rapporté un revenu de 4,168 milliards de dollars pour le trimestre, reflétant une augmentation de 3,872 milliards de dollars au cours du trimestre précédent. En glissement annuel, cela représente une augmentation substantielle de 3,482 milliards de dollars pour la même période en 2023.

Métrique 29 septembre 2024 30 juin 2024 24 septembre 2023
Revenu $4,167,976 $3,871,507 $3,482,062
Marge brute $2,002,683 $1,840,098 $1,654,702
Revenu net $1,116,444 $1,020,282 $887,398
Revenu net dilué par action $0.86 $0.78 $0.67

Performance des actions et actions d'entreprise

En mai 2024, Lam Research a annoncé un dix contre-un partage de stock À compter du 2 octobre 2024. Cette décision stratégique a été prise pour améliorer la liquidité de ses actions et attirer un plus large éventail d'investisseurs.

La société a également maintenu un programme de rachat d'actions robuste, avec un rachat total de 12 011 actions à un prix moyen de $84.00 par action au cours du trimestre se terminant le 29 septembre 2024. Le coût total de ces rachats était approximativement 1,003 milliard de dollars.

Segmentation du marché et répartition des revenus

Au cours du trimestre de septembre 2024, Lam Research a connu une source de revenus diversifiée sur différents marchés:

Segment de marché Pourcentage de revenus
Mémoire 35%
Fonderie 41%
Fabrication de la logique / des appareils intégrés 24%

Investissements de recherche et développement

Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour le quartier étaient 495,4 millions de dollars, comptabilisant 11.9% du total des revenus, reflétant l'engagement de Lam Research envers l'innovation et le maintien de son avantage concurrentiel dans la technologie.

Liquidité et flux de trésorerie

Au 29 septembre 2024, la société a déclaré des espèces totales, des équivalents en espèces et des espèces restreintes de 6,072 milliards de dollars, une augmentation de 5,851 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. L'argent généré par les activités d'exploitation était 1,568 milliard de dollars Pendant le trimestre.

Activité de flux de trésorerie Montant (par milliers)
L'argent net fourni par les activités d'exploitation $1,568,471
Dépenses en capital ($110,588)
Achats des actions du Trésor ($997,035)
Dividendes versés ($260,985)

Métriques des employés

Au 29 septembre 2024, LAM Research a employé approximativement 17,700 individus, reflétant la croissance et l'expansion de l'entreprise en réponse à une demande croissante dans le secteur des semi-conducteurs.

La Société continue de se concentrer sur l'alignement de ses opérations sur les demandes du marché, en mettant en œuvre des initiatives stratégiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la valeur des actionnaires.



A qui possède Lam Research Corporation (LRCX)

Structure de propriété

En 2024, Lam Research Corporation (LRCX) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels qui détiennent un pourcentage important du total des actions en circulation.

Importants actionnaires

Le tableau suivant présente les principaux actionnaires de Lam Research Corporation à partir de 2024:

Type d'actionnaire Nom de l'actionnaire Pourcentage de propriété Nombre d'actions possédées
Investisseur institutionnel The Vanguard Group, Inc. 8.2% 106,339,000
Investisseur institutionnel BlackRock, Inc. 7.5% 97,553,000
Investisseur institutionnel State Street Corporation 4.9% 63,853,000
Fonds commun de placement Investissements de fidélité 3.1% 40,000,000
Investisseur individuel Lam Research Executive Team 1.5% 19,500,000
Autre Autres détenteurs institutionnels 30.9% 400,000,000

Performance du stock

Au 29 septembre 2024, les actions de Lam Research ont montré une performance solide avec un prix de clôture de 84,00 $ par action. La Société a subi une division de dix pour un à un pour un fractionnement des actions à compter du 2 octobre 2024, ajustant tous les chiffres liés aux actions en conséquence.

Métriques financières récentes

Le tableau suivant résume les principales mesures financières de Lam Research Corporation pour le trimestre clos le 29 septembre 2024:

Métrique Valeur
Revenu $4,167,976,000
Marge brute $2,002,683,000
Revenu net $1,116,444,000
Dépenses d'exploitation $738,486,000
Equivalents en espèces et en espèces $6,067,471,000
Nombre d'employés 17,700

Programme de rachat d'actions

En mai 2024, le conseil d'administration de LAM Research a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars. Fin septembre 2024, la société avait racheté des actions totalisant environ 1 003 654 000 $ au cours du trimestre.

Dividendes

Pour le trimestre se terminant le 29 septembre 2024, LAM Research a déclaré des dividendes totalisant 261 000 000 $, reflétant l'engagement de la société à rendre la valeur à ses actionnaires tout en conservant une situation financière solide.

Capitalisation boursière

Au 29 septembre 2024, la capitalisation boursière de Lam Research Corporation s'élève à environ 104 milliards de dollars, sur la base du nombre total d'actions en circulation et du cours actuel des actions.

Conclusion

La structure de propriété de Lam Research Corporation indique un solide soutien institutionnel, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise au sein de l'industrie des équipements de semi-conducteurs. Les métriques financières et les initiatives de rachat des actions soulignent encore l'engagement de la recherche de Lam Research à améliorer la valeur des actionnaires.



Énoncé de mission Lam Research Corporation (LRCX)

La mission de Lam Research Corporation est de permettre aux clients de construire les appareils semi-conducteurs les plus avancés au monde, ce qui stimule l'innovation et l'efficacité dans le processus de fabrication de semi-conducteurs. La société met l'accent sur son engagement envers la durabilité, l'efficacité opérationnelle et le partenariat avec les clients pour maximiser les performances de leur équipement.

Aspects clés de l'énoncé de mission

  • Innovation: Concentrez-vous sur la technologie de pointe dans l'équipement de fabrication de semi-conducteurs.
  • Partenariat client: Collaborez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs défis.
  • Durabilité: Engagement à réduire l'impact environnemental des processus de fabrication.
  • Efficacité opérationnelle: Amélioration continue des processus pour améliorer la productivité et réduire les coûts.

Financier Overview (2024)

Fin septembre 2024, LAM Research a signalé des réalisations financières importantes, reflétant l'efficacité de sa mission et de ses stratégies opérationnelles:

Métrique financière 29 septembre 2024 30 juin 2024 24 septembre 2023
Revenus (en millions) $4,168 $3,872 $3,482
Marge brute (en millions) $2,003 $1,840 $1,655
Marge brute en% des revenus 48.0% 47.5% 47.5%
Revenu net (en millions) $1,116 $1,020 $887
Revenu net dilué par action $0.86 $0.78 $0.67
Dépenses d'exploitation totales (en millions) $738 $714 $631

Distribution des revenus géographiques

La distribution des revenus de la région géographique pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 met en évidence la portée mondiale de la recherche LAM:

Région Revenus (en millions) % des revenus totaux
Chine $1,558 37%
Corée $762 18%
Taïwan $615 15%
États-Unis $488 12%
Japon $301 7%
Asie du Sud-Est $245 6%
Europe $198 5%

Investissements de recherche et développement

Lam Research continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, cruciaux pour maintenir son avantage concurrentiel:

Métrique de R&D 29 septembre 2024 30 juin 2024 24 septembre 2023
Dépenses de R&D (en millions) $495 $498 $423
R&D en% des revenus 11.9% 12.9% 12.1%

Liquidité et flux de trésorerie

Au 29 septembre 2024, LAM Research a rapporté de fortes mesures de liquidité:

Métrique des flux de trésorerie Montant (en millions)
Equivalents en espèces et en espèces $6,067
L'argent net fourni par les activités d'exploitation $1,568
Dépenses en capital $111
Dividendes versés $261

Ces finances reflètent l'engagement de Lam Research envers sa mission en soutenant ses stratégies opérationnelles avec des performances financières solides, ce qui lui permet de continuer à investir dans l'innovation et les partenariats client.



Comment fonctionne Lam Research Corporation (LRCX)

Entreprise Overview

Lam Research Corporation (LRCX) est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services de fabrication de plaquettes à l'industrie des semi-conducteurs. L'entreprise est spécialisée dans l'équipement utilisé dans les processus de dépôt, de gravure et de nettoyage essentiels pour la fabrication de semi-conducteurs. En 2024, la société est positionnée pour bénéficier d'une demande croissante de technologies de fabrication avancées de semi-conducteurs motivées par les tendances du cloud computing, de l'intelligence artificielle et de la technologie 5G.

Performance financière

Fin septembre 2024, LAM Research a signalé des mesures financières importantes révélant de solides performances:

Métriques financières 29 septembre 2024 30 juin 2024 24 septembre 2023
Revenus (en millions) $4,168 $3,872 $3,482
Marge brute (en millions) $2,003 $1,840 $1,655
Marge brute (% des revenus) 48.0% 47.5% 47.5%
Dépenses d'exploitation totales (en millions) $738 $714 $632
Revenu net (en millions) $1,116 $1,020 $887
Revenu net dilué par action $0.86 $0.78 $0.67

Répartition des revenus

Les revenus de la recherche LAM sont classés en revenus des systèmes et en revenus liés au support client:

Type de revenus 29 septembre 2024 (par milliers) 30 juin 2024 (par milliers) 24 septembre 2023 (par milliers)
Revenus des systèmes $2,392,730 $2,169,885 $2,056,655
Revenus liés au support client $1,775,246 $1,701,622 $1,425,407

Distribution régionale des revenus

Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, les revenus ont été distribués comme suit:

Région Revenus (en milliers) Pourcentage du total des revenus
Chine $1,558,404 37%
Corée $762,081 18%
Taïwan $615,368 15%
États-Unis $488,381 12%
Japon $301,386 7%
Asie du Sud-Est $244,789 6%
Europe $197,567 5%

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour la recherche LAM comprennent la recherche et le développement (R&D) et la vente, les dépenses générales et administratives (SG & A):

Type de dépenses 29 septembre 2024 (par milliers) 30 juin 2024 (par milliers) 24 septembre 2023 (par milliers)
Recherche et développement $495,358 $497,829 $422,629
Vendre, général et administratif $243,128 $216,477 $207,023

Flux de trésorerie et liquidité

Au 29 septembre 2024, LAM Research a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des espèces restreintes de 6,1 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 5,9 milliards de dollars fin juin 2024. Les principales métriques des flux de trésorerie comprennent:

Catégorie de trésorerie Montant (en millions)
L'argent net fourni par les activités d'exploitation $1,568.5
Dépenses en capital $110.6
Dividendes versés $261.0
Rachats des actions du Trésor $997.0

Position du marché et orientation stratégique

Lam Research est axé sur le maintien de son leadership sur le marché des équipements de semi-conducteurs en investissant massivement dans la R&D et en tirant parti de sa vaste clientèle. La société vise à soutenir les progrès des technologies de fabrication de semi-conducteurs, en particulier dans les processus de dépôt, de gravure et de nettoyage.



Comment Lam Research Corporation (LRCX) fait de l'argent

Sources de revenus

Lam Research Corporation génère des revenus principalement à travers deux segments: revenus des systèmes et Revenus liés au support client.

Période Revenus des systèmes (en milliers) Revenus de support client (en milliers) Revenu total (par milliers)
29 septembre 2024 $2,392,730 $1,775,246 $4,167,976
30 juin 2024 $2,169,885 $1,701,622 $3,871,507
24 septembre 2023 $2,056,655 $1,425,407 $3,482,062

Segments de marché

La société dessert trois marchés primaires dans la fabrication de semi-conducteurs: mémoire, fonderie, et Fabrication de la logique / des appareils intégrés.

Au 29 septembre 2024, la distribution des revenus par marché était:

Segment de marché Pourcentage de revenus
Mémoire 35%
Fonderie 41%
Fabrication de la logique / des appareils intégrés 24%

Distribution géographique

Les revenus sont également géographiquement diversifiés. Pour le trimestre clos le 29 septembre 2024, les revenus par région étaient les suivants:

Région Revenus (en milliers)
Chine $1,558,404
Corée $762,081
Taïwan $615,368
États-Unis $488,381
Japon $301,386
Asie du Sud-Est $244,789
Europe $197,567

Marge brute et bénéfice d'exploitation

Pour le trimestre clos le 29 septembre 2024, Lam Research a rapporté:

Métrique Montant (par milliers)
Marge brute $2,002,683
Pourcentage de marge brute 48.0%
Dépenses d'exploitation totales $738,486
Revenu opérationnel $1,264,197

Investissement de recherche et développement (R&D)

La R&D est un élément essentiel de la stratégie de Lam Research, avec des investissements totalisant:

Période Dépenses de R&D (par milliers) Pourcentage de revenus
29 septembre 2024 $495,358 11.9%
30 juin 2024 $497,829 12.9%
24 septembre 2023 $422,629 12.1%

Flux de trésorerie et santé financière

Au 29 septembre 2024, LAM Research a rapporté:

Métrique Montant (en milliards)
Espèces, équivalents de trésorerie et espèces restreintes 6,1 milliards de dollars
Revenu net $1,116,444
Revenu net dilué par action $0.86

Programme de rachat d'actions

En mai 2024, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars. Pour le trimestre se terminant le 29 septembre 2024, la société a racheté:

Période Total des actions rachetées Coût total (par milliers) Prix ​​moyen payé par action
Quartier terminé le 29 septembre 2024 12,011 $997,035 $84.00

Conclusion sur la performance financière

Les performances de Lam Research au cours du trimestre de septembre 2024 reflètent une forte demande sur ses marchés principaux et une gestion efficace des dépenses d'exploitation, contribuant à une croissance nette du revenu net.

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Lam Research Corporation (LRCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lam Research Corporation (LRCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Lam Research Corporation (LRCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.