Lam Research Corporation (LRCX) Bundle
Una breve historia de Lam Research Corporation
Fundada en 1980, Lam Research Corporation es un líder en la industria de equipos de fabricación de semiconductores, especializado en grabado, deposición y tecnologías limpias. La compañía ha crecido significativamente, impulsada por la creciente demanda de procesos avanzados de fabricación de semiconductores.
Desempeño financiero reciente
A partir del 29 de septiembre de 2024, Lam Research informó un ingreso de $ 4.168 mil millones para el trimestre, lo que refleja un aumento de $ 3.872 mil millones en el cuarto anterior. Año tras año, esto representa un aumento sustancial de $ 3.482 mil millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | 29 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 | 24 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $4,167,976 | $3,871,507 | $3,482,062 |
| Margen bruto | $2,002,683 | $1,840,098 | $1,654,702 |
| Lngresos netos | $1,116,444 | $1,020,282 | $887,398 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
Rendimiento de acciones y acciones corporativas
En mayo de 2024, Lam Research anunció un Diez por uno división de acciones A partir del 2 de octubre de 2024. Esta decisión estratégica se tomó para mejorar la liquidez de sus acciones y atraer a una gama más amplia de inversores.
La compañía también mantuvo un programa sólido de recompra de acciones, con una recompra total de 12,011 acciones a un precio promedio de $84.00 por acción durante el trimestre que finaliza el 29 de septiembre de 2024. El costo total de estas recompras fue aproximadamente $ 1.003 mil millones.
Segmentación de mercado y desglose de ingresos
En el trimestre de septiembre de 2024, Lam Research vio un flujo de ingresos diverso en diferentes mercados:
| Segmento de mercado | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Memoria | 35% |
| Fundición | 41% |
| Fabricación de dispositivos lógico/integrado | 24% |
Inversiones de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para el trimestre fueron $ 495.4 millones, contabilidad de 11.9% de ingresos totales, que refleja el compromiso de Lam Research con la innovación y el mantenimiento de su ventaja competitiva en la tecnología.
Liquidez y flujo de efectivo
Al 29 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido de $ 6.072 mil millones, un aumento de $ 5.851 mil millones Al final del cuarto anterior. El efectivo generado por las actividades operativas fue $ 1.568 mil millones Durante el trimestre.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,568,471 |
| Gastos de capital | ($110,588) |
| Compras de acciones del tesoro | ($997,035) |
| Dividendos pagados | ($260,985) |
Métricas de empleados
A partir del 29 de septiembre de 2024, Lam Research empleó aproximadamente 17,700 individuos, que reflejan el crecimiento y la expansión de la empresa en respuesta al aumento de la demanda en el sector semiconductores.
La compañía continúa enfocándose en alinear sus operaciones con las demandas del mercado, implementar iniciativas estratégicas para mejorar la eficiencia operativa y el valor de los accionistas.
A Who posee Lam Research Corporation (LRCX)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Lam Research Corporation (LRCX) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los accionistas más grandes suelen ser inversores institucionales que poseen un porcentaje significativo del total de acciones en circulación.
Principales accionistas
La siguiente tabla presenta los principales accionistas de LAM Research Corporation a partir de 2024:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 106,339,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.5% | 97,553,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.9% | 63,853,000 |
| Fondo mutuo | Inversiones de fidelidad | 3.1% | 40,000,000 |
| Inversor individual | Equipo ejecutivo de Lam Research | 1.5% | 19,500,000 |
| Otro | Otros titulares institucionales | 30.9% | 400,000,000 |
Rendimiento de stock
Al 29 de septiembre de 2024, las acciones de Lam Research han mostrado un rendimiento sólido con un precio de cierre de $ 84.00 por acción. La compañía se ha sometido a una división de acciones de diez por uno en vigencia el 2 de octubre de 2024, ajustando todas las cifras relacionadas con las acciones en consecuencia.
Métricas financieras recientes
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Lam Research Corporation para el trimestre que finalizó el 29 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $4,167,976,000 |
| Margen bruto | $2,002,683,000 |
| Lngresos netos | $1,116,444,000 |
| Gastos operativos | $738,486,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $6,067,471,000 |
| Número de empleados | 17,700 |
Programa de recompra de compartir
En mayo de 2024, la junta directiva de Lam Research autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 10 mil millones. A finales de septiembre de 2024, la compañía había recuperado acciones por un total de aproximadamente $ 1,003,654,000 durante el trimestre.
Dividendos
Para el trimestre que finaliza el 29 de septiembre de 2024, Lam Research declaró dividendos por un total de $ 261,000,000, lo que refleja el compromiso de la compañía de devolver el valor a sus accionistas mientras mantiene una posición financiera sólida.
Capitalización de mercado
Al 29 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Lam Research Corporation se encuentra en aproximadamente $ 104 mil millones, en función del número total de acciones en circulación y el precio actual de las acciones.
Conclusión
La estructura de propiedad de LAM Research Corporation indica un fuerte apoyo institucional, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía dentro de la industria de equipos de semiconductores. Las métricas financieras y las iniciativas de recompra de acciones subrayan aún más el compromiso de Lam Research para mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Lam Research Corporation (LRCX)
La misión de Lam Research Corporation es permitir a los clientes construir los dispositivos semiconductores más avanzados del mundo, impulsando la innovación y la eficiencia en el proceso de fabricación de semiconductores. La compañía enfatiza su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la asociación con los clientes para maximizar el rendimiento de sus equipos.
Aspectos clave de la declaración de misión
- Innovación: Concéntrese en la tecnología de vanguardia en equipos de fabricación de semiconductores.
- Asociación del cliente: Colabora estrechamente con los clientes para comprender sus necesidades y desafíos.
- Sostenibilidad: Compromiso de reducir el impacto ambiental de los procesos de fabricación.
- Eficiencia operativa: Mejora continua en los procesos para mejorar la productividad y reducir los costos.
Financiero Overview (2024)
A finales de septiembre de 2024, Lam Research informó logros financieros significativos, lo que refleja la efectividad de su misión y estrategias operativas:
| Métrica financiera | 29 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 | 24 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $4,168 | $3,872 | $3,482 |
| Margen bruto (en millones) | $2,003 | $1,840 | $1,655 |
| Margen bruto como % de ingresos | 48.0% | 47.5% | 47.5% |
| Ingresos netos (en millones) | $1,116 | $1,020 | $887 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
| Gastos operativos totales (en millones) | $738 | $714 | $631 |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por la región geográfica durante los tres meses terminó el 29 de septiembre de 2024, destaca el alcance global de la investigación de LAM:
| Región | Ingresos (en millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Porcelana | $1,558 | 37% |
| Corea | $762 | 18% |
| Taiwán | $615 | 15% |
| Estados Unidos | $488 | 12% |
| Japón | $301 | 7% |
| Sudeste de Asia | $245 | 6% |
| Europa | $198 | 5% |
Inversiones de investigación y desarrollo
Lam Research continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, crucial para mantener su ventaja competitiva:
| I + D Métrica | 29 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 | 24 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D (en millones) | $495 | $498 | $423 |
| I + D como % de ingresos | 11.9% | 12.9% | 12.1% |
Liquidez y flujo de efectivo
A partir del 29 de septiembre de 2024, Lam Research informó fuertes métricas de liquidez:
| Métrico de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $6,067 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,568 |
| Gastos de capital | $111 |
| Dividendos pagados | $261 |
Estas finanzas reflejan el compromiso de Lam Research con su misión al sustentar sus estrategias operativas con un desempeño financiero sólido, lo que le permite continuar invirtiendo en innovación y asociaciones de clientes.
Cómo funciona Lam Research Corporation (LRCX)
Negocio Overview
Lam Research Corporation (LRCX) es un proveedor líder de equipos y servicios de fabricación de obleas para la industria de semiconductores. La compañía se especializa en equipos utilizados en la deposición, el grabado y los procesos limpios esenciales para la fabricación de semiconductores. En 2024, la compañía se posiciona para beneficiarse del aumento de la demanda de tecnologías avanzadas de fabricación de semiconductores impulsadas por tendencias en computación en la nube, inteligencia artificial y tecnología 5G.
Desempeño financiero
A finales de septiembre de 2024, Lam Research informó métricas financieras significativas que revelaban un fuerte rendimiento:
| Métricas financieras | 29 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 | 24 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $4,168 | $3,872 | $3,482 |
| Margen bruto (en millones) | $2,003 | $1,840 | $1,655 |
| Margen bruto (% de ingresos) | 48.0% | 47.5% | 47.5% |
| Gastos operativos totales (en millones) | $738 | $714 | $632 |
| Ingresos netos (en millones) | $1,116 | $1,020 | $887 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de la investigación de LAM se clasifican en ingresos de sistemas e ingresos relacionados con la atención al cliente:
| Tipo de ingresos | 29 de septiembre de 2024 (en miles) | 30 de junio de 2024 (en miles) | 24 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de sistemas | $2,392,730 | $2,169,885 | $2,056,655 |
| Ingresos relacionados con el servicio de atención al cliente | $1,775,246 | $1,701,622 | $1,425,407 |
Distribución de ingresos regionales
Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los ingresos se distribuyeron de la siguiente manera:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Porcelana | $1,558,404 | 37% |
| Corea | $762,081 | 18% |
| Taiwán | $615,368 | 15% |
| Estados Unidos | $488,381 | 12% |
| Japón | $301,386 | 7% |
| Sudeste de Asia | $244,789 | 6% |
| Europa | $197,567 | 5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para la investigación LAM incluyen investigación y desarrollo (I + D) y gastos de venta, general y administrativo (SG&A):
| Tipo de gasto | 29 de septiembre de 2024 (en miles) | 30 de junio de 2024 (en miles) | 24 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $495,358 | $497,829 | $422,629 |
| Venta, general y administrativa | $243,128 | $216,477 | $207,023 |
Flujo de caja y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, Lam Research informó efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido de $ 6.1 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 5.9 mil millones a fines de junio de 2024. Las métricas clave del flujo de efectivo incluyen:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,568.5 |
| Gastos de capital | $110.6 |
| Dividendos pagados | $261.0 |
| Recompra de acciones del Tesoro | $997.0 |
Posición del mercado y enfoque estratégico
Lam Research se centra en mantener su liderazgo en el mercado de equipos de semiconductores invirtiendo fuertemente en I + D y aprovechando su extensa base de clientes. La compañía tiene como objetivo apoyar los avances en tecnologías de fabricación de semiconductores, particularmente en deposición, grabado y procesos limpios.
Cómo Lam Research Corporation (LRCX) gana dinero
Flujos de ingresos
Lam Research Corporation genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: Ingresos de sistemas y Ingresos relacionados con el servicio de atención al cliente.
| Período | Ingresos de sistemas (en miles) | Ingresos de atención al cliente (en miles) | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|---|---|
| 29 de septiembre de 2024 | $2,392,730 | $1,775,246 | $4,167,976 |
| 30 de junio de 2024 | $2,169,885 | $1,701,622 | $3,871,507 |
| 24 de septiembre de 2023 | $2,056,655 | $1,425,407 | $3,482,062 |
Segmentos de mercado
La compañía atiende a tres mercados principales en fabricación de semiconductores: memoria, fundición, y Fabricación de dispositivos lógico/integrado.
Al 29 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos por mercado era:
| Segmento de mercado | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Memoria | 35% |
| Fundición | 41% |
| Fabricación de dispositivos lógico/integrado | 24% |
Distribución geográfica
Los ingresos también se diversifican geográficamente. Para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, los ingresos por región fueron los siguientes:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Porcelana | $1,558,404 |
| Corea | $762,081 |
| Taiwán | $615,368 |
| Estados Unidos | $488,381 |
| Japón | $301,386 |
| Sudeste de Asia | $244,789 |
| Europa | $197,567 |
Margen bruto e ingresos operativos
Para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, Lam Research informó:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Margen bruto | $2,002,683 |
| Porcentaje de margen bruto | 48.0% |
| Gastos operativos totales | $738,486 |
| Ingreso operativo | $1,264,197 |
Investigación y desarrollo (I + D) Inversión
R&D es un componente crítico de la estrategia de Lam Research, con inversiones en total:
| Período | Gastos de I + D (en miles) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| 29 de septiembre de 2024 | $495,358 | 11.9% |
| 30 de junio de 2024 | $497,829 | 12.9% |
| 24 de septiembre de 2023 | $422,629 | 12.1% |
Flujo de caja y salud financiera
A partir del 29 de septiembre de 2024, Lam Research informó:
| Métrico | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $ 6.1 mil millones |
| Lngresos netos | $1,116,444 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.86 |
Programa de recompra de acciones
En mayo de 2024, la junta autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 10 mil millones. Para el trimestre que finaliza el 29 de septiembre de 2024, la compañía recompra:
| Período | Total de acciones recomprasadas | Costo total (en miles) | Precio promedio pagado por acción |
|---|---|---|---|
| Quarter finalizó el 29 de septiembre de 2024 | 12,011 | $997,035 | $84.00 |
Conclusión sobre el desempeño financiero
El desempeño de Lam Research en el trimestre de septiembre de 2024 refleja una fuerte demanda en sus mercados centrales y una gestión efectiva de los gastos operativos, lo que contribuye a un crecimiento significativo de los ingresos netos.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lam Research Corporation (LRCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lam Research Corporation (LRCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lam Research Corporation (LRCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.